在產(chǎn)業(yè)理性回歸中尋找無線市場新

經(jīng)過將近兩年時間的行業(yè)整頓，在各方的壓力下，整個移動增值SP行業(yè)紛紛跳水，賺了一筆的老板們逐個隱藏于幕后，未趕上好時機(jī)的那些后來者們則鋌而走險放手一搏后徹底放棄，當(dāng)然，還有一些大型SP和純技術(shù)性SP們還在等待著3G曙光的到來，在這個時候，應(yīng)該是誰能堅守住一方土地，誰就是最后的勝利者。縱觀中國SP市場，從2001年到現(xiàn)在，在整體市場持續(xù)增長的同時，作為增值業(yè)務(wù)產(chǎn)業(yè)價值鏈中重要的一環(huán)，SP大致經(jīng)歷了摸索、狂熱以及現(xiàn)在的理性回歸等三個階段。SP市場正處于理性回歸的發(fā)展時期

本人認(rèn)為SP的發(fā)展目前正處于一個市場環(huán)境整頓和產(chǎn)業(yè)回歸理性的重要階段，由此分析來看，近兩年SP市場的蕭條主要受兩方面的影響，以信息產(chǎn)業(yè)部為首的移動運營商加大了對違規(guī)SP的治理，SP面臨著停業(yè)整頓、扣除信用積分、暫停申報新業(yè)務(wù)等不同程度的懲罰。從另一方面來看，當(dāng)前增值業(yè)務(wù)市場不景氣的內(nèi)在原因，在于SP業(yè)務(wù)的單一、同質(zhì)化嚴(yán)重，業(yè)務(wù)形式嚴(yán)重依賴于運營商給予的寬松政策，因此SP個體乃至整個行業(yè)的抗風(fēng)險能力很差，有關(guān)方面開始嚴(yán)格管理的時候，就造成了遍及整個行業(yè)的潰敗。

在增值運營方面，違規(guī)操作現(xiàn)象嚴(yán)重，包括群發(fā)短信誘騙消費、不明扣費、未明碼標(biāo)價、不良信息內(nèi)容、虛假宣傳等等。據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，用戶對增值電信行業(yè)真正滿意的比例12.4%，不滿意的占52%。如果市場是這個情況，行業(yè)在和諧發(fā)展方面必須進(jìn)行梳理和整頓。2006年以來，信產(chǎn)部連續(xù)出臺多項限制SP違規(guī)行為的政策，同時中國移動以及中國聯(lián)通等兩大運營商也連連發(fā)布嚴(yán)打SP的新政策。

“這是最好的時代，這是最壞的時代；這是智慧的時代，這是愚蠢的時代；這是光明的季節(jié)，這是黑暗的季節(jié)；這是希望之春，這是失望之冬?！薄峨p城記》這段話語似乎是對眼下移動增值行業(yè)最好的注腳。說是最好的時代，在于移動增值業(yè)務(wù)市場蛋糕已經(jīng)做大，而且還在進(jìn)一步的快速膨脹之中，行業(yè)逐漸走向規(guī)范；說是最壞的時代，則源于相關(guān)部門和運營商監(jiān)管力度加大，市場競爭過熱，SP們遍地黃金的時代一去不返。

移動增值SP市場機(jī)遇和挑戰(zhàn)并存

由于產(chǎn)業(yè)環(huán)境及產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的變化，部分不能適應(yīng)變化的SP被市場無情淘汰，部分被收購而退出市場。傳統(tǒng)的業(yè)務(wù)已經(jīng)變成了競爭異常殘酷的“紅?！?，而SP也只能在變化中求生存和發(fā)展。目前SP紛紛通過兼并、收購等手段整合CP資源，增強(qiáng)競爭優(yōu)勢。以后增值業(yè)務(wù)市場是機(jī)遇和挑戰(zhàn)并存的時期，一方面市場規(guī)模不夠大，從社會需求、技術(shù)引導(dǎo)和整個產(chǎn)業(yè)發(fā)展的未來空間來講，還有差距；二是產(chǎn)業(yè)鏈各方協(xié)作能力需要加強(qiáng)；三是創(chuàng)新能力不強(qiáng)，業(yè)務(wù)同質(zhì)化嚴(yán)重。

從未來的發(fā)展趨勢來看，運營商介入SP是必然趨勢，運營商擁有龐大的用戶數(shù)據(jù)庫資源、網(wǎng)絡(luò)資源、平臺資源，這是任何其他SP無法做到的。而且進(jìn)行WAP營銷手段，對運營商來說幾乎是零成本。在這樣的情況下，SP必須加快與CP融合，直接擁有最終的內(nèi)容資源方能在未來的合作中擁有一定的談判地位。因此包括4家上市公司在內(nèi)的所有SP未來經(jīng)營亟須轉(zhuǎn)軌，或者跟CP融合，或者向互聯(lián)網(wǎng)其他業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，否則將面臨被行業(yè)淘汰的危險。而在轉(zhuǎn)型之后，單純的SP可能將不復(fù)存在。

運營商的轉(zhuǎn)型是“謀發(fā)展”，SP的轉(zhuǎn)型是“謀生存”，那如何轉(zhuǎn)型呢？主要從兩個角度考慮，一是行業(yè)監(jiān)管環(huán)境，二是SP自身競爭力。從與運營商合作關(guān)系的緊密程度角度考慮，SP發(fā)展將出現(xiàn)兩類，一類是依附于運營商的“傳統(tǒng)SP”，另一類是與運營商關(guān)系并不緊密的“獨立SP”。

傳統(tǒng)SP ：典型特點是SP的新業(yè)務(wù)需向移動運營商報批，而SP的支付通道必須經(jīng)過移動運營商。如SMS、CRBT、IVR等業(yè)務(wù)，傳統(tǒng)SP必須依附于移動運營商，從而對移動運營商的談判能力很弱。

獨立SP：典型特點是一般基于移動互聯(lián)網(wǎng)提供服務(wù)，業(yè)務(wù)一般無須向移動運營商報批，SP的支付通道可以不經(jīng)過移動運營商，運營商對其控制力很弱，如免費WAP、客戶端方式的移動IM等應(yīng)用。隨著移動支付等相關(guān)技術(shù)的日益完善，本人認(rèn)為獨立SP將成為未來服務(wù)提供領(lǐng)域的重要力量。

服務(wù)提供產(chǎn)業(yè)鏈將多種形態(tài)并存，基于運營商與SP將同時并存于服務(wù)提供領(lǐng)域的分析及獨立SP的日益增多，產(chǎn)業(yè)鏈將大致呈現(xiàn)三種形態(tài)：

1 傳統(tǒng)型SP模式：CP+SP+運營商+用戶

2 運營商充當(dāng)SP模式：CP+運營商+用戶

3 獨立SP模式：CP+SP+用戶。

大型SP戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型可見一線曙光

面對日益惡劣的行業(yè)形勢，SP也正在加快突圍，積極盡快尋找新的業(yè)務(wù)增長點。在轉(zhuǎn)型方面，大SP們早就在嘗試，開始向媒體渠道轉(zhuǎn)型?？罩芯W(wǎng)慢慢轉(zhuǎn)向媒體方向，手機(jī)廣告已經(jīng)成為他們的主攻方向。以華友世紀(jì)為代表的部分SP，開始產(chǎn)業(yè)鏈延伸，通過收購等方式成為擁有資源的CP。掌上靈通也開始和一些電視臺進(jìn)行合作。而TOM去年已經(jīng)在把精力從其主導(dǎo)的無線增值業(yè)務(wù)拓向一些新型業(yè)務(wù)，包括TOM-Skype和UMPAY聯(lián)盟。打通產(chǎn)業(yè)上下游的模式也受到SP的青睞。

不過，對于長期面對質(zhì)疑的“轉(zhuǎn)型派”SP而言，財報數(shù)據(jù)依然是一個值得說道的話題。據(jù)各大SP公司財報數(shù)據(jù)顯示，盡管純SP收入和毛利還在狂降，但他們轉(zhuǎn)型的努力已經(jīng)顯露出一線曙光。

空中網(wǎng)的未來目標(biāo)是：成為中國最大的兩家無線互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)提供商之一。而空中網(wǎng)CEO周云帆也曾表示，“無線互聯(lián)網(wǎng)投資1美元，幾年后可以獲得5美元的收益，投資回報主要來自于無線互聯(lián)網(wǎng)廣告。”空中網(wǎng)代表了SP轉(zhuǎn)型的一種模式。在過去兩年，空中網(wǎng)已投入1億美元巨資用于打造無線門戶網(wǎng)站kong.net。2007年第二季度無線廣告的快速增長無疑顯示了其強(qiáng)大后勁。

華友世紀(jì)看中了3G時代無線音樂的機(jī)遇，目前已將整體音樂下載作為未來增值業(yè)務(wù)的主要部分。華友世紀(jì)去年開始組建數(shù)字音樂線下收費渠道，據(jù)稱投入已經(jīng)近億元，近幾年來他們分別成為飛樂唱片、華誼兄弟音樂、鳥人藝術(shù)以及金信子四家唱片公司的股東。這種不惜代價從SP轉(zhuǎn)型CP的做法一度被視為瘋狂之舉。不過財報數(shù)據(jù)顯示，盡管華友世紀(jì)SP業(yè)務(wù)下降，音樂收入?yún)s開始增加。2007年第二季度華友世紀(jì)音樂收入為180萬美元，同比增長33.5%，環(huán)比增長20.6%，音樂占總營收比為12.3%。

不久前關(guān)于TOM在線私有化的消息開始沸沸揚揚，本人分析認(rèn)為，這決不意味著TOM在線從SP市場的退出。相反，重組后的TOM在線也可能更富有競爭力，值得引起移動增值服務(wù)領(lǐng)域以及互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)領(lǐng)域所有廠商的警惕。

這些數(shù)據(jù)當(dāng)然不能意味著SP轉(zhuǎn)型已經(jīng)成功。不過，對于已經(jīng)習(xí)慣暴利的SP而言，他們艱難的轉(zhuǎn)型動作獲得局部認(rèn)同，這本身就是一件值得驕傲的事情。而且與過去“寄生”于運營商羽翼之下的身份不同，他們未來的身份更加獨立，和傳統(tǒng)的SP不一樣，他們主宰自己命運的能力更強(qiáng)。

SP應(yīng)尋求自身優(yōu)勢和外部機(jī)遇的發(fā)展契機(jī)

在短期內(nèi)政策對整體增值業(yè)務(wù)市場增長的負(fù)面影響還是很大，在不斷地整頓中發(fā)現(xiàn)國內(nèi)的SP巨頭們的轉(zhuǎn)型依然處在艱難的探索期，但是這個新的發(fā)展空間如何把握，目前來看廣大的SP還沒有找準(zhǔn)切入點?？梢钥吹剑琒P陷入困境的根源在于：傳統(tǒng)的短信業(yè)務(wù)已經(jīng)放慢，3G遲遲未上的背景下，眾多SP圍繞在較低的技術(shù)層面展開較量，最終形成惡性競爭。

本人認(rèn)為，決定SP公司在行業(yè)中持續(xù)成功的關(guān)鍵因素包括構(gòu)建獨立而強(qiáng)大的面向終端用戶的平臺、持續(xù)創(chuàng)新的能力，以及掌控和整合上游內(nèi)容資源的能力。未來SP應(yīng)充分分析行業(yè)發(fā)展趨勢，尤其是新技術(shù)帶來的機(jī)遇，進(jìn)行業(yè)務(wù)創(chuàng)新，分析3G、移動互聯(lián)網(wǎng)、移動商務(wù)、無線營銷等新業(yè)務(wù)帶來的發(fā)展機(jī)遇及其對自身與運營商間競合關(guān)系的影響，進(jìn)行業(yè)務(wù)創(chuàng)新、盡早布局。此外，SP可關(guān)注海外市場增值業(yè)務(wù)的發(fā)展，增值業(yè)務(wù)在中國市場的巨大成功，對于許多國外市場具有重要借鑒意義。SP可加強(qiáng)與海外市場溝通。