３Ｃ融合 撼動手機產業快速發展

手機作為目前我國通信消費中最活躍的部分一直受到社會及業界的關注與青睞。國內手機市場在去年1.19億萬部銷售規模的基礎上仍以兩位數的速度攀升，中國依然是全球規模最大、增速最快的手機市場。

截至到2007年6月我國移動電話用戶總數達到5億萬戶，新增用戶4026.6萬戶。在快速發展的數據后面，揭示了市場的變化特征，手機市場下一步發展的端倪已經凸現。

2007年上半年手機市場特征

國內手機市場規模繼續放大，品牌集中度不斷提升。

隨著3C融合技術的演進，手機產品細分功能的延伸，商家低端產品銷售策略、運營商捆綁銷售和資費降低，促使消費需求放大，換機用戶和新增用戶不斷增長，利多因素導致2007年上半年國內手機市場規模不斷擴大，根據賽迪顧問研究數據顯示：2007年上半年國產手機銷量7147.8萬臺，銷售額為845.8億元，分別比去年同期增長25.5%和5.5%。伴隨著手機價格的持續降低和低端手機銷量的增大，手機的銷售額增速在逐年減少，手機市場的整體利潤降低。

圖1 2005年H1~2007年H2E手機銷售量及增長率

圖2 2005年H1-2007年H2E手機銷售額及增長率

在國內手機市場規模不斷擴大的基礎上，我們也看到，品牌的集中度急劇增加，國外品牌加大低端市場和捆綁手機的銷售力度，加之高端產品的不斷延伸，2007年上半年，Nokia，Motorola和Samsung三大品牌共占61.4%的市場份額，比去年同期提高了8.9個百分點。

與此同時，國外品牌全線產品的銷售策略，擠壓了國產品牌的銷售空間；黑手機以其價格低、新品周期短等特點，不斷干擾國產品牌的銷售，國產品牌銷售份額始終徘徊在30％左右，但隨著國產手機在技術研發、產品規劃、產品功能、產品質量、品牌建設、渠道創新、售后服務等各方面不斷調整、改善，加之政府監管力度的增強，國內品牌的市場占有率有望逐步回升。

智能手機快速增長，細分市場提升發展空間

隨著消費市場的逐步成熟和消費者對于手機功能要求的提高，普通手機的簡單功能已不能滿足人們的需要，作為3G手機的先行者，智能手機憑借其智能化、人性化的優點，3C融合的技術，彌補了這一市場空白。

這是智能手機逐步躋身主流手機市場的關鍵動因，賽迪顧問研究顯示：2007年上半年智能手機的銷量到達1179萬臺，同比增長101.2%，已占到16.4%的市場份額；銷售額為290.6億元，同比增長82.5%。由于廠商的增加、產品線的豐富，特別是低端產品的增多，價格快速下降，智能手機目標消費群從追求時尚和經濟收入較好消費群向普通消費群快速擴大。

2007年在中國智能手機市場獲得高速發展的同時，在智能手機市場內部開始出現市場細分的情況，這些細分市場主要關注于某一特定人群的特殊需求，包含有雙模雙待、GPS定位、Push-mail和信息安全等功能，其應用一開始起步，便預示了未來智能手機市場競爭將演變為各個細分市場的競爭，各廠商應盡早培育并發現屬于自己的智能手機“藍海”。

技術發展、3C融合

帶動多媒體手機發展

伴隨著手機技術的發展、3C融合和2.5G和2.75G第二代多媒體手機的出現，催生了手機在產品、技術等各方面正在發生一場變革。賽迪顧問研究顯示，截止2007年6月多媒體手機的銷量已達5226萬部，同比增長40%，市場份額超過73%。同時，隨著廠商生產成本的不斷降低，產品價格也逐步下降，低端產品市場的份額穩步提升。從消費層面分析，消費者對多媒體手機的需求也越來越多，不僅限于MP3、自動聚焦的數碼攝像功能、TV視頻輸入輸出功能、JAVA應用、動畫瀏覽、定位、可視電話、網絡瀏覽器、數字廣播、手機游戲等功能。用戶越來越多的喜歡接觸更多更新的多媒體應用，也希望以合理的價格、穩定的性能、人性化的界面展現給終端消費者，從一定程度上講，手機多媒體、智能功能為未來3G市場的應用做好了前期準備。因此第三代手機產品的革命更多是體現在功能應用方面，存儲、傳輸、網絡、電池等功能的應用逐漸顯現作用，特別是iPhone手機在全球的推出，充分體現了3C的技術融合趨勢。2007年手機產品將在多媒體等功能的基礎上逐漸向大容量、高速傳輸等應用配置方向發展。

2007年H1重點品牌國內市場銷售份額

低端產品日漸豐富，低價手機占據一半市場空間

賽迪顧問監測數據顯示，2007年上半年1000元以下的低價手機銷量為4132萬部，同比增長103.2%，已占據57%的市場份額，而500元以下的手機占到23％的市場份額，較同期增長了19.8%，這說明了低端市場的空間仍然很大；中國這個農業大國，大部分消費者仍然是低端消費群體，這部分的人群仍需激發才能進入真正的手機消費群體，這也是廠商和運營共同努力的結果。

低端手機在品牌分布上，國外品牌又占到了超過60%的份額。以Nokia為代表的國外品牌，依托先進的技術、成本優勢和完善的銷售手段，通過與運營商的捆綁銷售、下沉銷售渠道，減少中間環節，占領了大部分的低端市場，同時我們也看到在700～1000元的價格段上，國產品牌也占有一席之地，占到32.2%的份額，說明在低端機的性價比上，國產品牌也占有一定的優勢。

圖4 2006年H1-2007年H1國內手機細分產品市場結構

手機市場發展趨勢

根據賽迪顧問的預測，2007年手機銷售量將達到15139.9萬部，同比增長26.9%，繼續保持高速增長的態勢。下半年手機市場將在細分產品、新功能和手機定制等方面發力，同時手機渠道業將發生變革，主要呈現以下趨勢：

圖5 2001-2007年中國手機市場銷售量及增長率

運營商定制深層次發展產業融合加速

面對增值業務快速增長的趨勢和用戶需求的增加，運營商與廠商結合的手機定制業務開展將在深度和廣度上不斷加強。3G在中國運營后，手機定制業務將會成為3G手機銷售的重要方式之一，定制手機銷售的比例將會逐年上升，達到35.5%，預測2011年，定制手機份額將超過27%。3G網絡寬帶增大和傳輸速度加快，將有視頻類、多媒體類和應用類的更多的數據業務，由于這些數據業務消費者認知度和接受度相對較低，廠商只有通過開展定制手機活動才能有力推動這些業務的發展。相比2.5G時的定制，3G定制產品從硬件到軟件都有較高的要求，使手機定制模式向深層次發展。

定制手機規模的不斷擴大，運營商對通信產業鏈的控制作用更加明顯。定制規模增大的同時，運營商定制業務層次也將由品牌形象定制向深層次定制模式發展，對終端廠商手機研發、設計要求有較大的變動，因而對終端廠商的控制和指導作用更強。與此同時，經銷商與內容服務商也面臨類似的情境。運營商在專業維修領域優勢并不明顯，這就加大了其對售后維修服務的需求。運營商要求服務方在進行售后維修時明確了解運營商相關業務，提供完整的售后服務解決方案，從而更好地推動運營商與服務商間的合作。

GPS手機蘊含發展潛力

明年有望正式啟動

2007年，具備GPS定位功能的導航手機受到各方的關注，很多手機企業和設計公司都在力推GPS導航手機。諾基亞在全球銷售其第一款導航手機N95，而三星、明基西門子等廠家，也高調宣布將會把GPS功能作為今年產品營銷的賣點，國內品牌夏新、宇龍酷派等廠商也各自推出GPS導航手機。中國移動和中國聯通都開始提供手機導航服務。兩家運營商已與數字地圖廠商、手機和芯片組供應商展開合作，將GPS引入移動市場。與專用個人導航設備(PND)對比，GPS手機通過無線網絡接收地圖數據提供導航。賽迪顧問數據顯示，目前GPS導航手機的市場為2.3%，隨著3G的發展，GPS手機市場前景看好，預計2011年其市場占有率將達到20%。

渠道變革改變傳統銷售模式

2007年上半年，隨著手機產品品牌競爭的加劇，手機渠道面臨新變革，一方面家電渠道商如國美、蘇寧深入滲透手機銷售領域，手機連鎖渠道商開始選擇和運營商開展合作，特別是隨著3G時代的臨近，運營商定制手機規模擴大，給銷售渠道帶來革命性的沖擊。根據賽迪顧問研究數據顯示，2007年上半年運營商營業廳的銷售份額已占到了15.36%，，同比增長3.3%。另一方面，新的競爭伙伴以及商業模式的出現，例如手機電視直銷和網絡直銷等多種手段相繼出現，促使手機渠道正在經歷著一場巨大的變革。

在零售方面，家電企業和手機連鎖企業都已經同運營商展開合作，在這樣一個關系中，運營商是處于競爭環節的上游，無論在任何情況下，運營商都能夠保證其利益不受損害。因此，在未來的競爭格局中，將會專業的手機連鎖企業、家電企業和運營商三足鼎立的銷售形態。