企業(yè)物流外包的風(fēng)險防范

摘要：隨著現(xiàn)代物流的發(fā)展，企業(yè)物流外包的風(fēng)險問題日益突出，物流外包風(fēng)險通常包括合同風(fēng)險、管理風(fēng)險、市場風(fēng)險、信息風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險、競爭風(fēng)險，風(fēng)險來自于主觀原因和客觀原因，采取有效措施可以防范風(fēng)險，促進(jìn)企業(yè)物流外包的健康發(fā)展。

關(guān)鍵詞：物流；外包；風(fēng)險；防范

中圖分類號：F272文獻(xiàn)標(biāo)識碼：A

文章編號：1002-3100(2007)10-0066-04

Abstract: With the development of modern logistics， the risk issue of logistics outsourcing becomes increasingly obvious. The risks can rise from subjective and objective reasons， and include risks in contract， management， market， information， finance and competition. Measures should be taken to protecting from the risks and promoting the healthy development of logistics outsourcing.

Key words: logistics; outsourcing; risk; protection

所謂業(yè)務(wù)外包（Outsourcing），理論界目前普遍的定義是指在企業(yè)內(nèi)部資源有限的情況下，為取得更大的競爭優(yōu)勢，僅保留其最具競爭優(yōu)勢的核心業(yè)務(wù)，而把其他業(yè)務(wù)借助于外部最優(yōu)秀的專業(yè)化資源予以整合，達(dá)到降低成本、提高績效、提升企業(yè)核心競爭力和增強(qiáng)企業(yè)對環(huán)境應(yīng)變能力的一種管理模式[1]。企業(yè)物流外包，是在供應(yīng)鏈管理的環(huán)境下，企業(yè)將自身有限的資源集中在自己的核心競爭力，將不屬于核心業(yè)務(wù)的物流外包給第三方物流企業(yè)，可以提高自身的效益，同時促進(jìn)了我國第三方物流企業(yè)的發(fā)展，是社會發(fā)展的必然趨勢。

進(jìn)入21世紀(jì)，企業(yè)之間的競爭博弈關(guān)系已被供應(yīng)鏈之間的雙贏合作伙伴關(guān)系所代替，隨著專業(yè)化經(jīng)營理論的形成，企業(yè)物流外包已經(jīng)成為理論界探討和企業(yè)實(shí)踐的熱點(diǎn)問題之一。隨著供應(yīng)鏈管理理論在物流發(fā)達(dá)國家的形成和完善，物流外包已經(jīng)成為發(fā)展的趨勢，據(jù)IDC公司的調(diào)查與預(yù)計，歐盟國家物流服務(wù)市場將以年均3.3％的速度穩(wěn)步增長，到2005年已達(dá)到613億美元，其中，物流業(yè)務(wù)外包市場達(dá)到539億美元，年均增幅為13.1％；根據(jù)預(yù)測，全球物流外包服務(wù)市場將從2002年的1 558億美元發(fā)展到2007年的

2 765億美元，五年間的復(fù)合增長率（CAGR）達(dá)12%。但是，現(xiàn)實(shí)的情況是，我國企業(yè)物流的自營情況居高不下，而且并不是每一家企業(yè)都適合采用物流外包，外包僅僅是實(shí)現(xiàn)企業(yè)戰(zhàn)略的一種手段，否則，物流外包還會出現(xiàn)大量的問題，因此，企業(yè)物流外包與否要看自身的狀況，同時也要看第三方物流的服務(wù)能力，總之，其最終目的是實(shí)現(xiàn)效益的最大化。

1企業(yè)物流外包的風(fēng)險類型

企業(yè)物流外包蘊(yùn)藏著許多風(fēng)險，風(fēng)險是指產(chǎn)生損失的可能性或程度，風(fēng)險是來自于不可預(yù)知性、不確定性。由于企業(yè)物流外包涉及到企業(yè)與企業(yè)之間的合作，企業(yè)物流外包在帶來諸多收益的同時，也帶來了風(fēng)險，企業(yè)物流外包相對于企業(yè)自營物流來說蘊(yùn)藏著更多的不確定性，從而產(chǎn)生更多的風(fēng)險。

物流外包企業(yè)的風(fēng)險通常包括合同風(fēng)險、管理風(fēng)險、市場風(fēng)險、信息風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險、競爭風(fēng)險。

1.1合同風(fēng)險

合同風(fēng)險是首要風(fēng)險。根據(jù)物流外包業(yè)務(wù)來設(shè)計外包合同，由于第三方物流服務(wù)商不能完成合同所規(guī)定的任務(wù)，或者物流委托方不能按時、按合同支付費(fèi)用等，從而帶來合同風(fēng)險。Barthelemy（2003）調(diào)查分析了近百家企業(yè)外包案例后發(fā)現(xiàn)有69%的企業(yè)物流外包失敗的原因歸咎于合同管理不當(dāng)；根據(jù)中國企業(yè)家調(diào)查系統(tǒng)的調(diào)查顯示，2001年物流外包的企業(yè)92%遇到合同糾紛，其中20%的企業(yè)遭受到合同糾紛5起以上[2]。

1.2管理風(fēng)險

管理風(fēng)險首先指的是管理決策帶來的風(fēng)險，是否選擇外包，是選擇全部外包還是部分外包，選擇一家或者幾家第三方物流服務(wù)商，在進(jìn)行上述決策的同時，必然帶來決策結(jié)果可能發(fā)生問題的風(fēng)險。

管理風(fēng)險其次指的是在物流外包后委托方企業(yè)與物流服務(wù)商在管理模式上存在差異，不同的企業(yè)文化、目標(biāo)、利益的分配造成的矛盾，以及由此帶來的不可控制性，情況嚴(yán)重時甚至造成管理上的失控。

1.3市場風(fēng)險

市場風(fēng)險指由于市場波動等外部環(huán)境造成的風(fēng)險，如原材料、勞動力價格、消費(fèi)者的需求波動，以及物流服務(wù)市場的波動所造成的風(fēng)險。物流市場景氣時，原材料、勞動力價格、市場服務(wù)價格上漲，市場服務(wù)價格高于外包合同制定的價格，物流委托方受益；當(dāng)物流市場不景氣時，市場服務(wù)價格低于外包合同制定的價格，物流委托方受損。從長遠(yuǎn)來看，物流外包后委托方更加依賴物流服務(wù)商，更關(guān)注費(fèi)用，從而降低了自身的物流創(chuàng)新能力，在合作中處于被動局面。

1.4信息風(fēng)險

信息風(fēng)險指由于合作雙方信息的不對稱，從而造成信息溝通不暢，信息不能共享，信息反饋滯后，信息失真等問題。而當(dāng)合作雙方信息共享后，可能發(fā)生由于信息的泄露造成核心能力外泄，競爭對手的模仿，造成企業(yè)產(chǎn)品銷售量和市場的縮小、喪失，造成經(jīng)濟(jì)損失。

1.5財務(wù)風(fēng)險

降低成本是企業(yè)選擇物流外包的主要原因，但是由于物流委托方不能準(zhǔn)確了解外包后的物流業(yè)務(wù)，外包后的隱藏成本、模糊成本不能準(zhǔn)確測定，導(dǎo)致物流外包成本上升，甚至超過自營物流成本。

1.6競爭風(fēng)險

物流服務(wù)商面臨競爭風(fēng)險來自于目前物流市場的激烈競爭，物流服務(wù)商面臨競爭風(fēng)險，很多規(guī)模很小的企業(yè)冠以物流公司的名字，由于物流行業(yè)較低的門檻和良好的發(fā)展前景，未來潛在競爭對手的進(jìn)入從而瓜分物流市場份額。

物流委托方企業(yè)面臨的競爭風(fēng)險來自于合作后信息的泄露，企業(yè)的技能被競爭對手模擬和趕超，有失去優(yōu)勢資源和核心競爭力的危險。如果在供應(yīng)鏈中物流服務(wù)商比委托方企業(yè)擁有更強(qiáng)勢的地位，委托方企業(yè)處于被動局面，往往會帶來委托方企業(yè)收益的損失。

2企業(yè)物流外包的風(fēng)險成因

2.1主觀原因

2.1.1企業(yè)文化的差異

企業(yè)物流外包時合作雙方不同的企業(yè)文化、目標(biāo)、利益帶來的差異，由于這些差異的存在，合作時雙方都會更多地考慮自身利益，較少考慮合作雙方的共同利益，導(dǎo)致“內(nèi)耗”嚴(yán)重，特別是在經(jīng)濟(jì)利益面前，雙方爭執(zhí)不休，導(dǎo)致雙方信任度降低，造成業(yè)務(wù)流程銜接不暢。

由于物流外包后對企業(yè)職能部門帶來沖擊，外包往往帶來業(yè)務(wù)流程的重組，遭到企業(yè)員工的抵制，從而對物流外包產(chǎn)生負(fù)面影響，影響客戶的滿意度；由于外包造成對物流服務(wù)商控制程度的降低，從而阻礙企業(yè)核心業(yè)務(wù)與物流業(yè)務(wù)之間的聯(lián)系，降低了客戶的滿意度。

2.1.2逆向選擇和道德風(fēng)險的存在

物流逆向選擇指的是建立委托方與服務(wù)商關(guān)系之前，服務(wù)商已經(jīng)掌握某些委托方不了解的信息，而這些信息有可能是對委托人不利的，服務(wù)商利用這些對委托人不利的信息簽訂對自己有利的合同，委托方則處于不利的位置[3]。

道德風(fēng)險的存在是由于合作的雙方是各自獨(dú)立的利益體，合作時會隱藏不利于自己的信息，行動上作出不利于對方的行為，這在合作的過程中始終存在。道德風(fēng)險的第一種表現(xiàn)形式是物流服務(wù)商出于機(jī)會主義的動機(jī)，不是以共同利益為出發(fā)點(diǎn)，而是投機(jī)取巧。在合作開始，就開始激烈的博弈活動，為保持自身的優(yōu)勢和利益，有意隱藏信息，甚至提供虛假信息，以便在適當(dāng)?shù)臅r候開展機(jī)會主義的行為；反過來，為了防止對方的機(jī)會主義行為自己又要花費(fèi)大量的成本。第二種道德風(fēng)險表現(xiàn)在客戶的需求在不斷變化，委托方不知道，服務(wù)商知道，為了不支付學(xué)習(xí)成本，抵制新技術(shù)、新工藝以及新的管理方法，其結(jié)果是增加了外包企業(yè)成本，與選擇第三方物流服務(wù)商場來降低成本的初衷不符[4]。

2.1.3決策和管理能力不足

決策能力取決于決策者的知識、經(jīng)驗(yàn)和判斷能力，必然存在有限的理性，尤其是一些財務(wù)狀況不太令人滿意的企業(yè)，決策者可以容忍本位主義嚴(yán)重的各部門四平八穩(wěn)的低效率工作，卻不愿忍受物流外包帶來的業(yè)務(wù)動蕩；在傳統(tǒng)的“大而全、小而全”的思想影響下，企業(yè)害怕物流業(yè)務(wù)外包后會失去控制，還可能要面對外包后轉(zhuǎn)置管理成本上升，解雇部分員工所帶來的壓力，企業(yè)寧愿選擇物流自營。

當(dāng)委托方選擇了“劣質(zhì)服務(wù)”的物流服務(wù)商之后，由于委托方管理能力不足，不能承擔(dān)起供應(yīng)鏈管理的責(zé)任，從而造成了委托方企業(yè)的經(jīng)濟(jì)損失。

2.2客觀原因

2.2.1合同不規(guī)范

由于合作雙方對合同存在諸多模糊的認(rèn)識，常常表現(xiàn)在以下方面：

工作范圍不明確，即物流服務(wù)明細(xì)表包括作業(yè)時間、方式、內(nèi)容不明確，導(dǎo)致雙方責(zé)任不明確，出現(xiàn)問題糾纏不清，例如物流服務(wù)商以額外服務(wù)為由索要高價，或者出現(xiàn)事故時推卸責(zé)任。

合同定義不明確，造成對條款的解釋出現(xiàn)歧義，又沒有補(bǔ)充條款加以說明，從而產(chǎn)生合同糾紛。如市場變化、客戶需求改變、原材料價格變化等造成不能履約，帶來合同糾紛。

合同談判準(zhǔn)備不充分，物流外包通常包括法律、技術(shù)、商務(wù)等問題，物流服務(wù)商往往比委托方掌握更多的信息，因此委托方往往對隱藏成本、信息缺乏了解，落入合同陷阱；有些物流委托方認(rèn)為在今后的合作過程中針對問題可以修改合同，開始就簽訂一份粗糙的合同，但法律如果沒有事先確定，服務(wù)商不會承認(rèn)合同以外的內(nèi)容，也不會就合同補(bǔ)充條款。

2.2.2信息不對稱

信息不對稱在企業(yè)物流外包時必然存在，委托方由于對第三方物流服務(wù)商缺乏全面的了解，因此在定價、談判、合作過程中處于被動局面，導(dǎo)致企業(yè)可能花了高價卻購買了“劣質(zhì)服務(wù)”；在與第三方物流企業(yè)的合作過程中，由于不可能詳細(xì)地了解物流運(yùn)作全過程的信息，物流服務(wù)商有可能出于自身利益的考慮，降低服務(wù)質(zhì)量，損害委托方的利益。

2.2.3信息管理能力不足

由于信息管理能力不足，導(dǎo)致合作過程中企業(yè)機(jī)密外泄，給競爭對手以模仿學(xué)習(xí)趕超的機(jī)會，給企業(yè)帶來經(jīng)濟(jì)損失；由于信息交流不及時，信息溝通不暢，同樣也會造成客戶滿意度降低，嚴(yán)重時甚至造成物流服務(wù)的中斷。

2.2.4約束、監(jiān)督機(jī)制不健全

服務(wù)跟蹤監(jiān)管不徹底，當(dāng)物流業(yè)務(wù)移交給服務(wù)商后，委托方對第三方物流企業(yè)的約束、監(jiān)督機(jī)制不健全，面臨客戶服務(wù)質(zhì)量、效率下降，客戶服務(wù)靈活性降低，如果物流服務(wù)商操作失誤，甚至造成企業(yè)物流中斷，對服務(wù)商失去控制，帶來直接經(jīng)濟(jì)損失。

3企業(yè)物流外包的風(fēng)險防范

根據(jù)Merce的調(diào)查結(jié)果表明，成功進(jìn)行地物流外包的企業(yè)有三個特點(diǎn)，一是只選擇兩三家物流服務(wù)商，一家為主，一家為輔，還有一家作為替補(bǔ)，比如Dell就選擇大通和郵政兩家服務(wù)商；二是IT系統(tǒng)的良好銜接；三是能夠?yàn)槲蟹教峁┝己梅?wù)方案的服務(wù)商將得到優(yōu)先考慮[5]。這些成功的經(jīng)驗(yàn)值得我們很好的借鑒，因此為了防范風(fēng)險可以采取以下措施。

3.1加強(qiáng)合同管理

企業(yè)物流外包的目標(biāo)是建立雙方利益和風(fēng)險的共擔(dān)機(jī)制。一般情況下企業(yè)可以參照HP、IBM等跨國公司的做法，物流委托方可以與物流服務(wù)商簽訂兩份協(xié)議，一份為一般性條款，規(guī)定一些非操作性的法律問題，如保險、保密、賠償、不可抗力、解約等法律問題的內(nèi)容；另一份為工作范圍，盡可能明確具體內(nèi)容，可操作性要強(qiáng)，避免產(chǎn)生歧義的條款，內(nèi)容要明確具體，合同中要明確合同終止條款[6]。

合同要建立激勵機(jī)制，合同要體現(xiàn)全面性、嚴(yán)格性、靈活性的原則，建立專職的合同管理隊伍，設(shè)計全面準(zhǔn)確的合同條款，聘請專家參與談判，建立合同跟蹤管理制度，規(guī)范信息交流。

可以先進(jìn)行合同的試運(yùn)作，時間長短根據(jù)合作業(yè)務(wù)的復(fù)雜程度而定，可以分為1~3個月不等，讓服務(wù)商對物流業(yè)務(wù)有一個了解熟悉的過程，再切換到正式合同來運(yùn)行。

3.2建立市場信用機(jī)制

由于信息不對稱問題的客觀存在，要建立物流外包市場信用機(jī)制。第三方物流服務(wù)商要進(jìn)行信號示意，提供信用等級資料，例如對其經(jīng)營資質(zhì)、經(jīng)營業(yè)績提供真實(shí)可信的證據(jù)，認(rèn)證證書、與知名企業(yè)的合作協(xié)議等，對物流信息處理、線路規(guī)劃、物流運(yùn)營的軟硬件進(jìn)行說明。

物流委托方要進(jìn)行信號甄別，通過對物流服務(wù)商的信用記錄調(diào)查，物流經(jīng)營和管理能力調(diào)查，加強(qiáng)甄別能力。要保持物流委托方在聯(lián)合外包時的獨(dú)立性，建立第三方物流企業(yè)信息交換平臺。

3.3建立風(fēng)險管理、處理機(jī)制

物流委托方要設(shè)立風(fēng)險管理機(jī)構(gòu)，建立風(fēng)險管理專職隊伍，由企業(yè)生產(chǎn)、財務(wù)、營銷等相關(guān)部門的人員組成，建立風(fēng)險評估系統(tǒng)，專門負(fù)責(zé)對外包風(fēng)險的評估，通過概率測算來評價風(fēng)險。在合作過程中及時收集、分析物流服務(wù)商的信息，作出準(zhǔn)確的判斷。

要建立風(fēng)險應(yīng)急處理機(jī)制，應(yīng)對突發(fā)事件，制定應(yīng)變措施，建立風(fēng)險預(yù)警系統(tǒng)，當(dāng)風(fēng)險來臨前及時發(fā)出信號，以便及時處理。要提早做好準(zhǔn)備，避免措手不及；同時建立問題響應(yīng)機(jī)制，出現(xiàn)問題要第一時間通知服務(wù)商。

3.4提高決策、管理能力

物流外包要從企業(yè)的經(jīng)營戰(zhàn)略整體出發(fā)，外包從屬于戰(zhàn)略，要明確企業(yè)的核心競爭力，對非核心的業(yè)務(wù)進(jìn)行外包；要從經(jīng)濟(jì)方面加以考慮，從競爭的因素加以考慮，構(gòu)建信息管理系統(tǒng)，應(yīng)用信息技術(shù)提高決策的準(zhǔn)確性。從建立戰(zhàn)略聯(lián)盟的角度出發(fā)，可以對服務(wù)商進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，讓服務(wù)商參與物流委托企業(yè)的物流方案設(shè)計，優(yōu)化和精簡服務(wù)商，從而建立長期的合作伙伴關(guān)系。

提高對服務(wù)商的管理能力。通過建立績效評價機(jī)制，對物流服務(wù)商進(jìn)行考核，關(guān)鍵要建立全面、客觀的績效評價指標(biāo)體系，通過指標(biāo)考核對服務(wù)商進(jìn)行系統(tǒng)、準(zhǔn)確的評價，考核標(biāo)準(zhǔn)要完整、明確。

物流外包后監(jiān)控要到位，同時要服務(wù)到位，避免因服務(wù)商重視程度下降，工作沒有到位產(chǎn)生的各種問題。例如可以向客戶了解情況，向部門人員了解，通過KPI指標(biāo)來進(jìn)行監(jiān)控，也可以通過現(xiàn)場觀察、定期溝通來解決出現(xiàn)的問題，實(shí)現(xiàn)監(jiān)控的全程化、可視化。

3.5建立合作理念和信息管理機(jī)制

物流外包成功與否取決于合作雙方的合作，雙方要建立合作理念，從觀念上進(jìn)行更新，在企業(yè)文化方面進(jìn)行很好的融合，從大局出發(fā)通過溝通協(xié)調(diào)來解決合作中出現(xiàn)的問題。

信息的共享和溝通是外包成功的關(guān)鍵，物流委托方的需求要及時告知服務(wù)商，讓服務(wù)商及時解決，解決不了的要及時向上級請示處理。信息共享和保密機(jī)制溝通到位，泄露商業(yè)機(jī)密要承擔(dān)法律責(zé)任。

3.6設(shè)立外包專員，優(yōu)化業(yè)務(wù)流程

物流委托方要成立外包項目小組，小組成員至少包括物流副總經(jīng)理、財務(wù)人員、商務(wù)人員、銷售代表等，以項目的形式開展工作。明確外包的范圍以及業(yè)務(wù)流程，與承包方一起明確外包后的SOP操作流程，服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，KPI指標(biāo)，報表模板（含發(fā)送頻率和發(fā)送人員范圍等），相關(guān)的對應(yīng)接口人員，費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)處理、結(jié)算方式、異常情況處理。

物流外包專員的職責(zé)是監(jiān)控服務(wù)商的運(yùn)作，擔(dān)任物流顧問。一般來說服務(wù)商只會按照流程辦事，很少會主動創(chuàng)新來降低成本和提高服務(wù)質(zhì)量，外包專員要根據(jù)客戶的需求變化及時更新業(yè)務(wù)流程，促進(jìn)服務(wù)商服務(wù)水準(zhǔn)的提高。同時通過業(yè)務(wù)流程的建立，防止因?yàn)榉?wù)商的更換，對物流委托方的業(yè)務(wù)造成影響，對第三方物流提供商也有一定的威懾作用。

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