銀行等

花旗攜手施羅德推出海外共同基金

8月28日，花旗銀行(中國)有限公司與施羅德投資管理公司聯手推出一款全新的QDII產品——施羅德環球基金系列。這是花旗中國獲得QDII資格后發行的又一款境外理財產品。花旗中國成為內地首家推出開放式海外共同基金的銀行。

施羅德環球基金系列包括涵蓋貨幣市場，股票市場和債券市場和不同領域的6款產品，即美元流動、環球債券、新興市場債券、環球能源、金磚四國、環球收益股票等。該基金系列僅對中國境內居民開放，投資者可在上海、北京、天津，廣州，深圳、成都和杭州購買。

花旗獲準籌建大連分行

9月6日，花旗獲中國銀監會批準在大連設立第8家分行。新的大連分行將在政策允許條件下，為國內外企業客戶、中國境內居民和外籍人士提供一系列全方位的本外幣產品和服務。大連分行還將提供花旗在全球享有盛譽的財富管理服務——花旗財富管理，為客戶提供量身打造的金融產品和服務，以幫助他們實現財富管理的需求。大連分行將于年內開業。

花旗銀行又推創新概念人民幣結構性投資賬戶

9月24日，花旗銀行(中國)有限公司又推出一款1年期人民幣結構性投資賬戶。該產品掛鉤5個股票組合。每一股票組合由2只掛鉤股票組成，包括1只目標股票和1只非目標股票。

9月24日～10月26日，該產品在上海、北京，廣州，深圳。天津、成都和杭州開始接受認購，認購幣種為人民幣，最低認購額為8萬元，以1萬元遞增。

WOW Visa奧運卡上市發行

9月4日，為全力支持國家體育總局水上運動管理中心下轄的國家激流回旋皮劃艇隊沖擊北京2008奧運會，同時讓更多大眾消費者了解這一運動，國際奧委會全球合作伙伴Visa國際組織攜手上海浦東發展銀行信用卡中心，在全國限量發行WOW Visa奧運卡。

WOW Visa奧運卡卡樣將激流回旋皮劃艇運動冒險，刺激的精神和浦發WOW Visa雙幣卡“一切由我”的個性主張進行了完美結合，WOW2008的主視覺寓意對北京2D08年奧運會的歡呼，而書法的表現形式更強化了北京2008年奧運會與中國的聯系，卡片組合頗具立意及收藏性。

民生銀行首推滬深A股藍籌指數基金掛鉤理財產品

近日，民生銀行首推滬深A股藍籌指數基金掛鉤理財產品——非凡理財“滬深50共享成長”。該產品投資期限短至1年，靜態部分掛鉤于新華富時A50中國指數基金，本金100％有保障，動態部分直接投資于滬深兩市市值最大前50只精選成份股，根據市場-變化動態調整投資比例，預期收益率可迭10％-25％。

中信銀行與美國運通聯手 推出中信美國運通信用卡

9月10日，中信銀行與美國運通聯手推出中信美國運通信用卡。該信用卡由中信銀行發行，包括金卡和普通卡2種，可以使用人民幣和美元消費結算。該卡帶有美國運通標識，可以在國內中信銀行和中國銀聯特約商戶以及全球美國運通商戶網絡中使用。

中信美國運通信用卡主要面向國內大中型企事業單位、政府機關，外資企業的中高級管理人員、部門級主管經理、專業人士等。新卡可以提供的主要權益包括積分獎勵、旅游獎勵兌換、旅行體驗、高爾夫權益等。此外，為慶賀中信美國運通信用卡的成功發行，中信銀行信用卡中心特推出“贏百萬積分享精彩旅程”促銷活動。

華夏銀行力推“超越大師”創新保本理財產品

9月11日，華夏銀行推出創新理財產品——慧盈4號。該產品掛鉤4位全球頂級投資大師管理的公司或基金“股神”沃倫·巴菲特的伯克希爾控股公司、“商品大王”吉姆·羅杰斯的羅杰斯商品指數基金。“最佳新興市場股票基金經理”“20世紀十大最佳資金經理”馬克·莫比爾斯的鄧普頓東歐基金，“全美最偉大的債券投資人”“最佳債券類基金經理”比爾·格羅斯的PIMCO全球收益債券基金。

該產品期限2年，投資幣種包括人民幣和美元2種，華夏銀行提供100％本金保障和95％本金保障2種不同風險度的產品供投資者選擇。

匯豐中國拓展個人財富管理

9月3日，匯豐銀行(中國)有限公司擴大財富管理服務，已將全面升級的匯豐卓越理財中心增至30間，在年內計劃增至45間以上。

匯豐卓越理財中心目前已在北京、重慶、大連、廣州，杭州，青島、蘇州、上海、沈陽，深圳、天津和廈門12個城市推出全面升級的服務。升級完畢的新版匯豐卓越理財在全球35個國家和地區同步推出。

基金

華夏回報二號基金開放申購

9月24日，華夏基金旗下華夏回報二號基金恢復辦理該基金的申購、轉換轉入及定期定額業務，投資人可通過中國銀行、中國建設銀行，交通銀行、招商銀行，浦發銀行和各大證券公司以及華夏基金辦理。

匯豐晉信開通建行定投業務

9月19日起，匯豐晉信基金管理公司通過中國建設銀行開辦旗下基金的定期定投業務。可定投的產品包括匯豐晉信2016生命周期基金，匯豐晉信龍騰基金和匯豐晉信動態策略基金3只基金，每月最低申購額為500元人民幣。

首只股票QDII募集規模300億元人民幣配售比例逾6成

9月12日，首只股票QDII南方全球精選配置基金開始募集。發售首日募集規模近500億元人民幣，大大超過了預定的150億元人民幣的規模，發售一天便停止了認購。

根據發售公告的有關規定，經申請追加，南方全球基金最終核批的募集額度為40億美元，等值300億人民幣。對9月12日的認購申請采用比例確認的原則給予部分確認。部分確認的比例為61.968585％。對于此次未確認部分的認購款項于9月18日從注冊登記機構劃出，退還給投資者。

北京銀行代銷華夏全球精選股票型證券投資基金

9月27日，北京銀行開始代銷華夏全球精選股票型證券投資基金，該基金主要通過在全球范圍內進行積極的股票投資，精選具有良好成長潛能、價值被相對低估的行業和公司進行投資，可為投資者帶來穩健、持續的增值收益。

保險

瑞泰人壽投連險短信服務升級

繼今年5月成功實現網絡服務系統全面升級之后，8月27日，瑞泰人壽短信服務平臺也完成了全面的升級換代。

瑞泰人壽本次推出的短信服務，是在原有短信平臺基礎上，根據客戶對公司信息和投資安全的需求，將總體短信服務功能擴展到18項，包涵了所有投資變更申請通知。投資變更交易成功的通知、保單生效通知、公司最新動態短信、生日祝福和節日問候等服務，客戶可以通過短信及時了解賬戶資金的交易情況、保單狀態，投資情況以及瑞妻人壽的發展動態等。

友邦北京與客戶共享“蔚藍浪漫”之夜

為慶祝美國友邦保險有限公司重返中國15周年暨友邦保險北京分公司成立5周年，友邦保險于9月1日及2日晚在北京展覽館劇場上演盛大的專場歌舞晚會。歌舞晚會主題為“蔚藍色的浪漫”，由中國東方歌舞團精彩演出，友邦保險盛邀部分客戶、各界人士及北京公司內外勤員工共約5000人觀看了演出。

友邦康樂成長醫療保險計劃上市

友邦保險近日推出一款名為“友邦康樂成長醫療保險計劃”的少兒險種，該險種專為出生滿30天～17歲的少年兒童所設計，提供專屬保障，包括：意外殘疾保障、藥品費用補償(包括社會醫療保險基本醫療保險藥品目錄以內及以外的藥品費)、手術費用補償。入住醫院治療期間的床位及膳食費用補償、入住醫院治療期間的其他費用補償等多項內容。

泰康人壽囊括第二屆亞洲品牌盛典3項品牌大獎

9月9日，在香港迪土尼國際會議中心舉行的第二眉亞洲品牌盛典上，泰康人壽榮獲“亞洲+大最具影響力品牌獎”，泰康人壽董事長兼CE0陳東升獲“亞洲品牌十大最具影響力人物獎”和“亞洲品牌創新人物獎”兩項殊榮。泰康人壽的品牌影響開始由中國走向亞洲。

泰康卓越財富(2007)終身壽險(萬能型)上市銷售

9月10日，泰康人壽推出個人營銷產品——《泰康卓越財富(2007)終身壽險(萬能型)》。該險種具有“靈活可變、穩定回報、重疾保障”3大優勢，適合風險規避型穩健投資人群的投資需求。

泰康養老保險公司在京隆重開業

9月5日，泰康養老保險股份有限公司開業，成為國內第5家專業養老保險公司。

泰康養老由泰康人壽保險股份有限公司和泰康資產管理有限責任公司共同出資成立，專業從事企業年金業務管理，是泰康人壽繼泰康資產管理公司之后的第2家專業化子公司。

華泰人壽新版投連險“吉年豐”全新上市

9月19日，華泰人壽針對保監會投連險新的精算規定設計開發的新款投連險產品——吉年豐投資連結保險隆重上市。

該款產品具有4個特點：是日日交易，成本低廉。初始費用1.5％，保費高于80萬元即可免除全部初始費用。二是該產品設置了進取型、平衡型、穩健型3個賬戶，賬戶轉換不收費。三是專業資產管理公司直接運作。四是贈送高額人身保障。若被保險人在65周歲前身故，將按立案下的投資單位賣出價計算被保險人的賬戶價值的105％給付身故保險金，若意外身故，則再額外給付賬戶價值的105％，但最高額外給付限額為100萬人民幣。對于投保保費達到20萬元以上的客戶，還將免費獲得意外傷害醫療保障。

該產品最低保費為1萬元，投保年齡為0歲(出生后60天)～64周歲。消費者可以在北京，浙江、江蘇、四川等地的華泰人壽臺作銀行購買該產品。

鐘家富出任信誠人壽首席執行官

目前，來自英國保誠集團鐘家富先生的任職申請被中國保監會正式核準，成為信誠人壽保險有限公司首席執行官。鐘家富是該公司2000年10月成立以來第3任首席執行官。前任首席執行官謝觀興先生將退居幕后，出任保誠集團亞洲區中國保險業務非執行董事。

信誠人壽國內首創保險理財教育游戲

近日，信誠人壽保險有限公司正式推出保險理財教育游戲——尋保時代，希望通過該網絡教育游戲的推廣，讓人們輕松掌握保險、基金、股票等投資產品的基本規則，在快樂中學理財。網友可隨時登錄MsN或信誠人壽公司網站上的游戲網頁，在10分鐘內完成“尋保”過程。

尋保時代首開了保險業通過網絡游戲普及保險知識的先河。信誠人壽將在全國20多個城市舉行排名賽。玩家可根據游戲的得分進入排行榜贏取各項獎品，大獎是一輛豪華轎車的使用權，從而成為名符其實的“尋保精英”。

民生人壽啟動“第二屆客戶服務嘉年華”

9月15日，民生人壽正式啟動以“感恩一生，用心關懷”為主題的“第二屆客戶服務嘉年華”活動。活動分為2個階段，第一階段是安排已開設機構的10個省、市的業務人員通過向客戶贈送有獎問卷的形式對客戶進行全面回訪，了解客戶的健康需求，征求客戶對民生人壽客戶服務的意見和建議，并邀請客戶報名參加下一步活動；第二階段是舉辦聘請知名醫學專家主講的、以倡導健康生活理念為主題的健康知識講座或與各地專業醫療機構聯合開展健康義診等系列活動。整個活動時間為1個月。

中英人壽3款萬能險全新升級

10月1日，中英人壽重磅推出3款升級換代的萬能險新產品——金彩人生終身壽險B款、財智人生終身壽險B款和金荔枝終身壽險B款。這3款產品在3個方面進行升級：一是降低了初始費用；二是鎖定了保單管理費，該項費用不與客戶個人賬戶價值掛鉤，客戶投入資金越多相對越劃算；三是附加險保費實現自動墊繳，客戶超過寬限期仍未繳付附加險保費時，只要個人賬戶價值額度符臺一定的條件，便可以自動墊付附加合同的保險費，確保客戶享受的保障不變。

中英人壽投資連結保險又添新產品

繼4月推出金彩連連、金芒果投連產品之后，中英人壽近日又全新推出金彩連連B款和金芒果B款投連產品。這兩款產品一個突出的特點就是費用優惠，手續費5萬元封頂。保單管理費、風險保險費豁免。基本躉繳保險費初始費用收取比例為1.2％，初始費用封頂，最高6萬元。額外投資保險費在扣除了1％的初始費用以后，其余部分可以進入個人賬戶。這兩款產品設置3個精選基金投資組合賬戶成長型賬戶、指數增強型賬戶和平衡配置型賬戶。客戶享有每年6次免費轉換賬戶的機會。

太平人壽躋身“2007年中國企業500強”

9月1日～2日，2007中國企業500強名單在武漢公布，太平人壽保險有限公司排名第332位，成為入選中國企業500強的6家保險公司之一，同時入選的還有中國人壽，中國平安，泰康人壽3家壽險公司以及中國人保和中華聯合2家財產險公司。同時，“2007中國服務業企業500強”名單也火熱出爐，太平人壽排名第101位。

太平人壽4款產品摘得第二屆中國創新保險產品評選大獎

近日，第二屆中國創新保險產品評選結果揭曉。太平人壽保險有限公司摘得4項產品創新大獎。太平財富領御綜合理財計劃和太平盈盛兩全保障B款(分紅型)分別獲得綜合類最具市場影響力保險產品和最具市場潛力保險產品獎項；單項獎方面，太平一諾千金成長型年金養老計劃和太平卓越醫療保險分別榮獲“最佳養老保險產品”和“最佳健康保險產品”稱號。據悉，這已是太平人壽的產品連續兩屆榮獲最具市場影響力保險產品和最佳健康保險產品的榮譽稱號。

FIFA與都邦保險在滬舉行簽字儀式

9月6日，都邦保險與國際足聯(FIFA)在上海聯合宣布，都邦保險作為FIFA 2007年中國女足世界杯獨家保險服務商，全面啟動各項保險服務。

FlFA 2007年中國女足世界杯有來自6大洲足聯的1 6支勁旅參賽，在中國上海，天津、杭州、成都和武漢5個城市爭奪本次比賽的最高榮譽。比賽于9月10日開幕，9月30日在上海閉幕。都邦保險為此次比賽的官員，運動員，教練員，裁判員，志愿者、觀眾以及賽事相關財產提供保險保障，以及全程保險服務。

其他

羅伯特·巴喬代言“奧運大全套”

8月30日，中鈔國鼎投資有限公司正式簽約前世界足球先生、意大利著名球星羅伯特—巴喬為“歷屆奧運會吉祥物，會徽”紀念章(亞歐版)的宣傳大使。這是國內奧運貴金屬行業中唯一一款由國際巨星代言的奧運產品。巴喬表示。此次能夠與中鈔國鼎合作宣傳奧運產品——“歷屆奧運會吉祥物、會徽”紀念章(亞歐版)非常榮幸。8月31日，巴喬在王府井百貨為“歷屆奧運會徽，吉祥物金銀大全套”簽售，僅1個小時內銷售額就突破了300萬元。

中央國家機關團員青年帶頭使用自助金融服務倡議書簽名活動在第十五屆金融展舉行

9月16日，中央國家機關團員青年帶頭使用自助金融服務倡議書簽名活動在第十五屆金融展現場(北京展覽館)舉行，全國人大，中國人民銀行，交通部，國家知識產權局等多個部門的機關團員青年及時趕來現場，紛紛簽下了自己的名字，表示將帶頭使用自助金融服務。

此次活動是由中國人民銀行支付結算部門主辦，以“自助服務，便利你我”為主題的自助金融服務推廣公益活動的高潮部分。自助金融服務推廣公益活動包括：北京市百家銀行網點開展的銀行自助服務推廣周、金融展自助金融專區展示，中國金融發展論壇自助金融服務專題、自助金融服務知識競賽、使用自助金融服務抽獎活動，自助金融服務使用培訓，自助金融服務宣傳展示等系列內容。

CCM助國內金融業迎接綜合經營挑戰

9月14日，全球領先的客戶溝通管理解決方案供應商尚群軟件(Group 1 Software，以下簡稱Group 1)在2007中國國際金融(銀行)技術暨設備展覽會上，向來賓們展示了其領先的客戶溝通管理(customer Communication Management，簡稱CCM)解決方案在銀行業中的應用。在同期舉辦的技術交流會上，Group 1軟件公司中國區總經理施勤先生發表了題為“楚歌中的梵音——面向中國金融業綜合經營挑戰的客戶溝通管理解決方案”的主題演講，形象地闡述了CCM如何幫助銀行在推進綜合經營改革的過程中，通過良好的客戶溝通管理，來滿足客戶對服務的多元化和多層次化的需求。

首個理財師專業網站正式開通

近日，國家理財師專家委員會秘書長劉彥斌透露，我國將加快理財師的培訓認證，并在新近上線的中國理財師網面向全國開展遠程培訓。

據他介紹，首個理財師專業網站中國理財師網(WWW.18188.com)近日正式開通，它網羅了中國大部分權威理財專家，首次開辟國家理財師認證遠程培訓。由于突破了空間和時間的限制，全國各地學員可以隨時隨地獲取先進的理財培訓資源，并能夠享受到國內優秀的理財培訓師的指導。而其最大的好處是，培訓費用顯著降低。這無疑將加速理財師的質量和數量的增長，從而緩解理財師的供需矛盾。

在內地，理財師也已成為金融機構的槍手貨，東方華爾職業技能培訓學校調查他們培訓后的近百名學員的結果顯示，銀行從業人員占43％，保險從業人員占33％，基金公司從業人員占13％，財務從業人員占8％，其他從業人員只占3％。但是要取得國家理財師資格并不容易，國內一般的理財師培訓的通過率不足20％，而通過率最高的東方華爾也僅為60.39％。