區域旅游城市生態位測評及競合模式研究

[摘要]區域旅游系統是一個由自然環境和社會環境構成的復雜的生態系統。區域旅游城市生態位的測量由旅游資源維、市場維、社會經濟維和環境維4大維度32項變量構成。本文以珠江三角洲旅游城市生態位的測評為基礎，結合聚類分析，將該區域旅游系統內的城市劃分為三種類型，指出各類城市的優劣勢及發展潛力。

[關鍵詞]生態位；生態位態勢理論；區域旅游；競合模式；珠江三角洲

[中圖分類號]F59

[文獻標識碼]A

[文章編號]1002－5006(2008)03－0050－07

競合模式是針對主導旅游資源相似的臨近地域而提出的一種旅游發展模式(the cooperationcompeting model)，簡稱CC模式，是指基于競爭前提下的有機合作，其實質是推動和實現區域旅游的一體化，對于實現“雙贏(win-win)”甚至“多贏(multi-wins)”的區域旅游發展格局具有顯著的調節作用。

1 相關研究進展

1、區域旅游競爭、合作、競合的研究。國內外對于區域旅游的研究主要從競爭或合作單方面展開。旅游競爭方面，保繼剛、章錦河、張凌云等先后對旅游地空間競爭進行了分析。旅游合作方面，秦學、殷柏慧和吳必虎、楊榮斌對區域旅游合作的動因與演化、條件及可能性等進行了深入研究。國外學者側重于旅游國際合作、旅游地競爭的影響及競爭策略等方面。如范吉斯(Fagence，1995)研究了亞洲和太平洋地區的旅游合作；革邁爾(Ghimire，2001)探討了亞洲、非洲和拉美等地區發展中國家的區域旅游合作問題。等。單純從競爭或合作角度進行區域旅游研究的不足促使學者開始從競合的角度進行更全面的探索，但研究成果尚不豐厚。僅見吳泓、梁藝樺、崔鳳軍等分別從共生理論、博弈理論等角度對競合模式進行了探討。

2、生態學理論在旅游學研究中的應用。區域旅游系統實際上是一個由有機復合體(包括游客、當地居民和旅游經營者)和旅游環境構成的特殊生態系統，必然具備生態系統的一般屬性，遵循生態學的基本原理。但從生態學視角進行區域旅游研究的文獻鳳毛麟角。僅見祁新華、李向明、劉改芳等人對旅游生態位的概念、旅游資源生態位的內涵及選擇策略、區域旅游業穩定度進行了研究。尚無文獻從生態學角度進行區域旅游競合研究及相應的案例分析。

3、區域旅游城市競爭力研究。近年來從旅游業競爭力研究的文獻來看，旅游業競爭力的評價和分析主要采用多因素綜合法，研究可分為國家、地區、城市、某區域旅游業內部某一行業競爭力研究等4個層面，其特點以靜態評價和分析為主。事實上，區域旅游業各城市的競爭力隨著時間的變化而變化，其競爭與合作態勢亦發生相應變化。觀察區域旅游城市在時間序列中競爭力的消長狀態和對比變化，對區域旅游城市競合態勢進行測評是目前研究所欠缺的。

基于上述研究回顧，本文引入生態位理論，構建測評區域旅游城市發展態勢的指標體系，有利于直觀有效地理解區域旅游地競爭的一般規律，并對區域旅游城市的競合態勢作出評估。結合聚類分析，建構區域旅游城市的網絡結構和競合模型，以為區域旅游的競爭與合作提供理論指導與實踐借鑒。

2 生態位及生態位態勢理論

生態位理論是生態學中的基本理論之一，但迄今為止，關于生態位沒有一個諸多學者共同接受的概念，其中最具代表性的是格里耶(Grinnell)、愛爾頓(Ehon)和哈金森(Hutchinson)的定義，后人分別稱他們所給出的定義為“空間生態位”、“功能生態位”和“多維超體積生態位”，尤以“多維超體積生態位”為代表。哈金森(Hutchinson，1957)認為，生物在環境中受多個而不是兩個或三個資源因子的供應和限制，每個因子對該物種都有一定的適合度閾值，在所有這些閾值所限定的區域內，在任何一點所構成的環境資源組合狀態上，該物種均可以生存繁衍，所有這些狀態組合點共同構成了該物種在該環境中的多維超體積生態位。

根據生態位態勢理論，旅游城市生態位通常可分為“態”和“勢”兩個基本屬性。“態”表示旅游城市的生態狀態，是旅游城市過去發展、學習以及與環境相互作用積累的結果；“勢”是指旅游城市的更新的速率、增長率、占據新生境的能力等。這兩方面的結合就是旅游城市生態位的寬度，也就是旅游城市生態位的大小，體現了旅游城市在區域旅游空間中的地位、作用及宏觀特征。其計算方程式是：

3 區域旅游城市生態位測評指標體系的構建

區域旅游是一個復雜的生態系統，根據“多維超體積生態位”理論的啟示，區域旅游城市生態位包括資源維、市場維、社會經濟維、環境維4個維度。第一，旅游資源(資源維)：旅游資源是發展旅游業的基礎，旅游業能否得到快速發展，其影響因素很多，但在其他條件相似的情況下，旅游資源本身質量的高低具有重要意義。因此研究選擇風景名勝區、森林公園、旅游度假區等13項測量指標。第二，旅游業經營業績(市場維)：城市旅游業的經營業績是其旅游業競爭力的外部表現，是基于自身的競爭優勢和資源，在過去及現在旅游市場競爭中的結果，反映了其旅游業的現有競爭力。研究選取旅游業總收入、國際旅游外匯收入、賓館酒店數等6項指標。第三，社會經濟發展水平(社會經濟維)：旅游業的健康發展離不開社會生產力的發展，要形成完善的旅游綜合接待能力需要發達的社會經濟發展水平。為此選擇了人均GDP、社會消費品零售總額、居民儲蓄余額等8項指標。第四，生態環境質量(環境維)：自然環境是一切生存與發展活動的基礎舞臺，為區域發展提供了客觀的物質條件，是旅游業賴以生存的生命線。生態環境的良性發展是旅游業持續發展的核心問題。研究選取可吸入微粒數、環境噪聲、人均綠地面積等5項指標來反映旅游生態環境質量。

本著科學性、數據易取性、整體性、可比性、代表性原則，本文構建的區域旅游城市生態位測評指標體系包括4個維度共32個具體指標(表1)。

4 區域旅游城市生態位測評——以珠江三角洲為例

4.1 珠江三角洲區域旅游城市概況

珠江三角洲(簡稱珠三角)位于廣東省中南部，瀕臨南海，包括廣州市、深圳市、珠海市、東莞市、中山市、佛山市、江門市、惠州市及肇慶市9個城市，面積近4.15萬平方公里，約占全國國土面積的0.4％。2005年全區人口2451.36萬人，GDP總量18059億元，財政收入935.7億元，分別占全國總量的1.9％，9.8％和3.5％。2006年廣東省旅游業總收入達2120億元，比上年增長12.62％，約占全國的1/4；旅游外匯收入達600.36億元，占全國的1/5強，均居全國第一；國內旅游收入為1519.74億元；口岸入境旅游者達1.0039億人次。其中珠三角旅游總收入為1761.04億元，旅游外匯收入為72.77億元，國內旅游收入為1181.08億元，分別占全省的83.06％、96.60％、77.72％。某種程度上珠三角旅游業的發展狀況決定了整個廣東省旅游業發展的水平，同時對全國旅游業的發展也有著重要影響。研究珠三角區域旅游城市的發展態勢及競合模式具有現實的理論意義與重要的實踐意義。

4.2 珠三角區域旅游城市的生態位的測評

按照表1的指標體系，研究收集了珠江三角洲9城市2002－2005年的相關數據，當數據出現不一致時，一般以更高層次部門發表的數據為準。應用生態位態勢模型，以每個城市變量從2002－2005年的現狀數值作為“態”的度量指標，以平均增長量作為“勢”的度量指標，以1a為時間尺度(每年的平均增長量)，即量綱轉換系數，運用生態位計算公式(1)，將這些影響區域旅游城市的生態位的變量進行綜合計算，得出每個變量的生態位，再運用公式(2)得到每個城市的綜合生態位。

其中，M_ij表示某城市的旅游生態位；N_ij為每個變量的生態位；n表示因子的個數；j表示城市的個數。各類生態位及總的生態位的取值范圍在0－1之間，且總和為1。

數據采集過程中有部分是負面指標，如生態環境指標中可吸入微粒數、環境噪聲、二氧化硫濃度需要進行轉換(表2)。研究采用質量評分分級法對指標中存在的負面因子進行轉換，將各類指標標準值轉化為城市生態位分級端點值，也就是Ⅰ級為100分，Ⅱ級為80分，Ⅲ級為60分，按差分插值法將各評價參數值轉換為相應質量級段內的分數值，公式為：

P_mj=(20/△I_j)(X_mj-I_aj)+P_aj(0≤P_mj≤100)(3)其中，P_mj為m市j指標轉換分值；I_aj為j指標的工級標準值；△I_j為j指標標準差，也就是Ⅱ級標準值和Ⅲ級標準值的差值；X_mj為m市j指標參數值，也就是實際值；P_aj為j指標Ⅰ級標準轉換端點分值(表3)。

基于上述指標體系及計算模型，運用計算機C語言編程，研究對珠三角9大城市各維度的生態位及綜合生態位的測評結果見表4。

4.3 珠三角區域旅游城市的生態位的聚類分析

根據表3的計算結果，采取DPS數據處理軟件分析珠三角區域旅游城市生態位的類型等級。選用卡方距離測度類間距離、離差平方和聚類方法進行聚類分析，得出系統聚類譜系圖，將珠三角9個城市綜合生態位分為3種類型，第Ⅰ類為廣州和深圳；第Ⅱ類為佛山、珠海、東莞和中山；第Ⅲ類為江門、惠州和肇慶(圖1)。根據表4及圖l，得出以下結論。

1、第1類城市廣州和深圳。廣州和深圳綜合生態位分別為0.2583和0.1865，分別位居區域內部的第1和第2位，兩城市綜合生態位之和在整個區域中所占比重達39.13％，處于珠三角區域的核心地位。廣州的生態位寬度最大，即廣州的競爭力最強，對周圍資源的吸引力最大，在區域旅游系統中發揮的作用也最大。深圳的地位、作用次之，與廣州形成珠三角區域旅游空間系統的兩大核心。具體而言，廣州是廣東省的政治、經濟、文化中心，其市場維、社會經濟維、旅游資源維生態位分別為0.4239、0.2677、0.2356，均為9城市之首，旅游資源特別是歷史人文資源豐富；深圳是內地唯一與香港接壤的城市，是香港與內地的重要通道，現已形成為一個具有地方特色、自然特色、文化特色的旅游城市，其市場維、社會經濟維、旅游資源維生態位均位居第2位。但廣州、深圳的環境維生態位分居珠三角的第6、第7位，說明廣州、深圳生態環境質量不容樂觀，大氣、噪聲、水質污染等問題急需改善。

2、第Ⅱ類城市佛山、珠海、東莞和中山。佛山的綜合生態位為0.0951，位居第3，生態位較大。佛山具有良好的區位條件，交通便利，社會文化服務設施齊全，經濟發展水平較高，其社會經濟維、市場維生態位分居區域第3、第4位，表現良好。旅游資源維生態位居第6位，表現一般。不足之處在于佛山環境維生態位為0.0977，排名最后，其原因主要是佛山陶瓷業、玻璃建材業發達，機動車輛多，導致環境污染嚴重，成為佛山市經濟、社會、旅游業可持續發展的重大障礙。

與佛山歸為一類城市的有珠海、東莞、中山，其綜合生態位分別是第6、第8、第9位。值得探討的問題是：為什么與佛山歸為一類的城市不是位居第4、第5、第7的惠州、江門和肇慶呢?從原理上分析，聚類分析的功能是建立一種分類方法，它將一批樣品或變量按照它們在性質上的親疏程度進行分類。通過分析各城市各維度的生態位可以發現，佛山、珠海、東莞、中山4城市除了生態環境差異較大外，在旅游資源、市場、社會經濟等方面具有較強的相似性。例如，4城市旅游資源維生態位排名分別是第6、第7、第8、第9位；市場維生態位的排名分別是第4、第3、第5、第6；社會經濟維生態位排名分別是第3、第6、第5、第4。可見，第Ⅱ類城市旅游業經營業績和社會經濟發展水平在區域內處于中等水平，但旅游資源相對缺乏，其綜合生態位的總量為整個區域的30.77％。所以，第Ⅱ類城市在保持社會經濟健康發展的同時，應加大生態環境的治理與改善，注重新型旅游資源的挖掘與創新，以拓展城市的綜合生態位，提高在區域系統中的地位與作用。

3、第Ⅲ類城市惠州江門和肇慶。3城市在各方面表現出高度的相似性：旅游資源較為豐富，其生態位分別居第3、第4、第5位；生態環境優良，分別排名第3、第2、第1位；但旅游業市場表現及社會經濟發展水平在區域內部處于落后地位，均居第8、第7、第9位。由于3城市其城市規模、功能和地位的限制，離經濟發達主軸距離較遠，區域交通條件較弱，制約了旅游業的進一步發展和競爭力的提高，其綜合生態位之和占區域總體的24.74％，具有極大的發展潛力。

基于以上分析，結合區域旅游城市發展的現狀、地理位置、內部空間結構的相互作用及發展潛力，本文將第Ⅰ類城市作為珠三角區域系統的核心城市，第Ⅱ類城市作為節點城市，第Ⅲ類城市作為網絡城市，將城市間交通線路視為連接，構建合理的珠三角區域旅游系統網絡結構(圖2)，形成以廣州、深圳為核心城市，佛山、珠海、東莞、中山4市為節點城市，其余的3市為網絡城市的旅游雙核地等級圈層格局。廣州、深圳應充分發揮旅游組織、接待、集散和輻射中心的功能，以自身優勢向周邊城市擴散，組織推動整個區域旅游業的發展。佛山、珠海、東莞、中山4市應充分發揮珠三角旅游圈節點連帶作用，注重各個城市主題與特色的塑造，突出承接核心城市和引領網絡城市的作用。其余3個網絡城市充分依托自身的比較優勢，如肇慶列為世界生物圈保護區的鼎湖山及星湖、江門列為世界文化遺產的開平雕樓、惠州的“嶺南第一山”羅浮山等特色旅游資源，采取城市間異質產品分散組合的方法構筑多樣化的產品線路，減少同構產品的內部競爭及加強與核心城市、節點城市的合作。

5 基于生態位的區域旅游競合模型

雖然旅游地同自然生物體一樣都是在它們發展進程中共同創造出旅游地生態空間及生態位的，但不同的是生物的生態位是自然選擇被動形成的結果，相對來說具有一定的穩定性，而旅游地生態位則是旅游地主動選擇和競爭行為所決定的，會隨著區域的發展經常性地發生變動，這也恰好為進行更合理有效的旅游地生態位控制和優化提供了可能。因此，通過區域旅游城市生態位的測評及系統網絡結構的構建，研究的實踐意義在于提出區域旅游城市的競合模式(圖3)，以促使各城市形成具有一定差異的“生態位”，從而保持整個區域旅游系統長期穩定、協調的發展。

5.1 區域旅游城市生態位的分離

當區域內兩個旅游城市的生態位很相似時，即兩個城市的生態位發生重疊時，就會導致區域內的競爭，生態位重疊越多，競爭就會越激烈。為了避免因過度競爭而遭到淘汰，區域旅游城市應該積極采取生態位分離策略來優化競爭關系，可采取的措施有：空間錯位、時間錯位、營養錯位等。

1、空間錯位。包括兩種空間：既指旅游景區景點開發時，空間選址要與其他類似景觀保持一定的距離，又指旅游地的客源市場在市場空間上的定位分離。旅游地需通過尋找有利于自己的生存發展空間，避免在資源開發上低水平的重復開發，以形成區域旅游系統合理的空間梯度。例如，深圳世界之窗于1994年6月18日開業，是當時國內最大的以弘揚世界文化為主題的大型文化旅游景區之一，開業至今，深圳世界之窗以年均1億元的利潤成為國內主題公園的領頭羊。就在深圳世界之窗開業第2年的10月18日，廣州世界大觀開園。世界大觀開業第一年經營業績良好，但之后每況愈下，10年后的2005年，世界大觀因負債2億元而被拍賣。廣州世界大觀之所以慘淡經營，最后退出旅游市場，究其原因，是因為其無論在主題選擇、空間選址，還是客源市場定位方面都與深圳世界之窗產生了較嚴重的重疊。兩者均以世界風情為主題，空間地理位置毗鄰，亦以珠三角為其主要客源市場，結果，旅游地生態位重疊越多，競爭就會越激烈，最終導致競爭排斥現象。因此各城市需依據自身的資源特色，采取空間錯位策略，在區域旅游系統內逐步形成具有強吸引力、輻射力的旅游節點，達到與周邊城市的互動合作和相互促進。

2、時間錯位。包括兩種時間序位：一是對某～旅游區應正確選擇區域旅游開發的時間序位，做到分期開發，滾動發展，確定旅游資源開發的主次關系與次序；二是對于某一旅游地應正確選擇旅游產品的時間層次結構，進行時間上的梯度開發。例如番禺香江野生動物園和長隆夜間野生動物園分別在白天和晚上營業，就達到時間錯位的目的。

3、營養錯位。指針對不同目標客源市場的需求個性化地進行產品開發。如珠三角溫泉旅游產品針對青少年、中年、老年及男士、女士分別開發了一系列的產品，從硬件和軟件兩個方面進行設計和改造。硬件主要包括環境景觀、游樂項目、水處理設備、住宿及配套設施，軟件主要體現在主題文化和服務特色上，從而形成了溫泉主題娛樂、漂流探險、商務會議、休閑娛樂、療養保健、美容健身等產品。

5.2 區域旅游城市生態位的擴充

1、潛在生態位的開拓。潛在生態位是指區域旅游地在某一特定時刻不能完全占據的那部分生態位，開拓潛在生態位是目前旅游地為實現生態位擴充最常用的優化策略。由于旅游地具有生命周期性，旅游地發展和創新的過程就是挖掘和搶占潛在生態位的過程，比如廣州推出“羊城新八景”、佛山推出“新八景”都屬于對旅游地潛在生態位的開拓。

2、新生態位的引進。通常是指通過資源擴充、價值提升與創新、建設新的基礎設施、采用新的服務方式、引進先進的管理方式等，使旅游城市自身的生存空間不斷增大。例如深圳從1989年第一個主題公園“錦繡中華”建成后，于1991年、1994年和1998年先后開發運營了“中國民俗文化村”、“世界之窗”和“歡樂谷”四大主題公園。同時又修建了威尼斯水景主題酒店、華夏藝術中心、華僑城高爾夫俱樂部等一批旅游文化項目設施，從而形成一個集旅游、文化、購物、娛樂、體育、休閑于一體的新型旅游目的地，實現了旅游城市生態位的擴充。

5.3 區域旅游城市生態位的泛化與特化

根據生態位競爭理論，在資源和空間充分飽和的情況下，競爭將導致種群中某些個體的生態位被壓縮，使其在發展中被淘汰，從而釋放出所占有資源空間，這些物種個體則形成了“單食性”或“窄食性”(特化)，可以通過強化某一特殊功能，提高自身適應性，而一些優勢個體因得到這部分資源空間而使其生態位得以擴充，形成了“雜食性”或“廣食性”(泛化)，以增加對環境的適應能力。一般而言，高級別的旅游地采取泛化的策略，以吸引更多的游客，而較低級別的旅游地采取特化策略，以求得生存。例如，廣州長隆旅游度假區是國家首批榮獲5A級景區稱號的大型旅游度假區，先后開發了包括香江野生動物世界、長隆國際大馬戲、長隆水上世界、廣州鱷魚公園、長隆酒店等一系列產品，集吃、住、行、游、購、娛為一體，使生態位逐漸泛化而形成“廣食性”。與此相對，深圳市大鵬南澳東部海濱的珍珠島，利用其優美的自然環境和特產珍珠，修建了自駕車營地，以吸引自駕車游客，使生態位逐漸特化。

5.4 區域旅游生態系統的演替優化

區域旅游系統通過生態位的分離、擴充、泛化和特化，促進旅游城市生態位的趨適、開拓、競爭和平衡，從而形成各城市不同的性質、結構和功能。在兼顧各地利益的基礎上，以市場機制調節為主導，通過區域旅游要素流動實行互補，加強分工合作，促進整個區域旅游系統的成長與發展，推動其由低級到高級，由簡單到復雜的演替與優化，以達到更高級的平衡和可持續發展。區域旅游系統需采取一系列具體措施以促進系統的整體優化，如大力整合城市間的旅游資源，推出各種跨城市旅游線路，如“廣深珠”旅游線路；逐步取消“地陪制”等壁壘，構建無障礙的珠三角旅游圈；建設區域旅游投訴機制；構建珠三角區域旅游合作信息網；加速城市間高速公路、快速干道和旅游線路的建設；建立戰略聯盟、組建區域旅游管理公司和區域旅游集團，鼓勵旅游企業跨城市連鎖經營等。充分發揮廣州、深圳兩大核心在組織、接待、集散、資本、管理等方面的優勢，加強佛山、珠海、東莞、中山節點城市對周圍地區的吸引、輻射效應，重視惠州、肇慶、江門的補充作用，形成旅游職能互補、互動合作、層次有序的區域旅游系統結構。

6 結論

1、基于生態位理論，區域旅游城市生態位的測量由旅游資源維、市場維、社會經濟維和環境維4大維度32項變量構成。以珠三角為例，對區域旅游城市的競合態勢進行了測評，綜合生態位排名前3的為廣州、深圳和佛山。通過聚類分析，珠三角區域旅游城市分為3種類型，形成以廣州、深圳為核心城市，佛山、珠海、東莞、中山4市為節點城市，其余的3市為網絡城市的旅游雙核地等級圈層格局。基于各城市在區域系統內的地位與作用，進一步指出了各城市的優劣勢及發展潛力。

2、基于生態位理論，區域旅游系統的競合模式強調：系統內各城市應該積極采取生態位分離、擴充、泛化及特化等策略來優化競爭關系以進行準確定位，以使各城市形成具有一定差異的“生態位”，發揮各類城市的功能與作用，推動整體系統由低級到高級，由簡單到復雜的演替與優化。

3、有關生態位定量計算的方法有多種，本研究僅選取態勢理論的計算模型，運用其他計算模型進行對比研究有待后續研究的深入進行。目前，生態位理論處于不斷完善的過程中，因此運用生態位理論進行區域旅游城市競合的研究也需要學者們的不斷的努力與發展。

[責任編輯：吳巧紅；責任校對：宋志偉]