高科技企業創新生態系統風險識別與控制研究

摘要：創新生態系統是由高科技企業在全球范圍內形成的基于構件/模塊的知識異化、共存共生、共同進化的創新體系。系統中一個企業技術創新的最終成功往往依賴于他人，依賴于眾多與之兼容的協作RD與技術標準合作，從而引發了傳統RD項目管理風險以外的依賴性風險、整合性風險、關系風險、結構風險等等，從伙伴遴選、網絡治理等角度控制這些風險成為當今學術界正在深入探討的問題之一。

關鍵詞：創新生態系統；技術標準化；風險識別；風險控制；高科技企業

中圖分類號：F276.44 文獻標識碼：A 文章編號：1003－7217(2008)03－0113－04

一、引言

面向客戶需求，以“協作RD、知識產權許可、技術標準合作”為核心的技術標準化戰略為紐帶，由高科技企業在全球范圍內形成的基于構件/模塊的知識異化、共存共生、共同進化的創新體系，具有類似自然系統一般生態關系特征，可視為一種“創新生態系統”。該系統以界面技術的標準化、核心技術的構件/模塊化、合作共生的必然性、合作關系的鎖定性、集群的高度虛擬性、合作創新的跨國性等顯著特征區別于傳統意義上的企業集群、虛擬企業、企業動態聯盟、集群式供應鏈、地域性工業園區等研究對象。

早在20世紀90年代，飛利浦、索尼、湯姆森等公司投入數十億美元開發出了高清晰視頻技術，但由于影像制作技術、信號壓縮技術、廣播電視技術標準等關鍵性配套技術未被及時開發，致使這些公司迄今未能獲得RD投資回報。因缺乏配套的汽車電路操控技術開發，世界輪胎大王米其林公司1997年開發出PAX防爆輪胎至今未獲得市場廣泛認可。為避免國際上3C/6C DVD聯盟收取高昂專利費，我國開發出了EVD、HVD、HDV，但終因缺乏好萊塢等影視制作商產品技術開發配合而失敗。近年來，跨國技術創新網絡迅速擴張，席卷了各國高科技行業，推動高科技企業之間的競爭由“單個企業之爭”演變成為“供應鏈之爭”，進而升級為各個企業賴以生存的“創新生態系統”之爭。在創新生態系統中，一個企業技術創新的最終成功往往依賴于他人，依賴于眾多與之兼容的協作RD與技術標準合作，從而引發了傳統RD項目管理以外的風險。

在創新生態系統中，技術的系統集成與模塊整合引導企業競爭不再囿于產品與市場的競爭，技術標準領先已成為嶄新的競爭制高點，掌握技術標準意味著在競爭中掌握了控制權。由于網絡外部性的強力效應，掌握技術標準的企業榨取了行業中絕大部分利潤，從而達到“贏家通吃”。國際上DVD3C/6C、MPEG－x、3G等技術標準聯盟盈利模式清楚表明，技術標準已成為高科技產業化進程中制定市場游戲規則的重要手段，這要求企業在塑造核心競爭力時，必須從傳統視角下的生產和市場向RD和技術標準領域轉移，表現出從RD到技術標準的全方位合作。協作RD與技術標準合作因其獨特競爭力內涵，成為大企業融入創新生態系統的首選戰略模式。

二、高科技企業創新生態系統分析

近五年來，隨著科技資源在全球范圍內流動與重組的提速，跨國公司正在改變在本土從事RD活動的方式，加速向海外轉移RD基地的進程。在全球技術創新網絡中，企業尋求的是最適合于產品/市場競爭的技術合作伙伴。技術創新能力的增強有賴于企業內外部科技資源的互動頻率、密度和質量。企業海外RD基地間的密集互動不僅為各基地彼此快速進入對方的知識場景創造了機會，同時也大大增加了企業“知識和資源池”的價值。基于構件與開放源代碼(OSS)的合作開發推動了中國軟件業迅速融入國際主流軟件開發分工，其產值于2003年首次趕超印度；全球移動通信系統GSM專利數已經從2004年的2400多件增長到了3000多件，3G專利總數已達到數萬項，任何企業都難以獨攬全部前沿技術，技術開發分工合作進一步細化，形成企業之間超越國界的RD網絡；高科技產業技術特性及創新要求使企業集聚呈現出基于網絡的開放式虛擬化趨勢，企業參與跨國創新網絡可得到一些不參與就得不到的科技資源。技術創新是一種交互過程，同時也是一種社會生態過程。創新過程根植于生產群落的制度環境中。軟件與通信行業、高精密汽車零部件、集成電路、電氣與智能控制等高科技行業技術創新全球一體化極大地推動了各個企業賴以生存的創新生態系統的形成。運用生態學、管理學交叉學科理論與方法深入研究高科技企業共存共生、共同進化的協作創新體系形成機理與基本規律是當今國際上學術研究的嶄新領域之一。

國內外已有的研究成果主要是將生態學基本研究方法引入到經濟學中增加資源和環境約束，研究經濟系統與自然環境系統協調機理，初步形成了生態經濟學、工業生態學、產業生態學等交叉學科。也有少數學者借鑒自然生態系統互惠共生、協同競爭、領域共占、結網群居等特征，研究國家創新生態系統、質量生態系統、關系生態系統、金融生態圈、知識生態系統、商業生態系統、信息生態系統、企業生態位與競爭戰略等。

在技術創新全球一體化進程中，各個高科技企業通過模塊/構件分工、技術標準合作等手段形成共存共生、共同進化的依賴關系，如何將生態學中研究生物體之間及與環境關系的基本理論方法引入到創新生態系統中，專門研究各個創新合作伙伴之間復雜的協作關系及風險管理問題的文獻資料卻極其少見。相對來說，較為相關的觀點是，技術的進化與發展依賴于技術進步的整個生態環境，創新生態系統(Innovation Ecosystem)作為一種協同整合機制，將系統中各個企業的創新成果整合成一套協調一致的、面向客戶的解決方案，創新生態系統的整體創新能力是影響企業績效的關鍵要素。劉友金等(2004)引入行為生態學理論探討了企業技術創新集群行為；傅羿芳等(2004)提出了高科技產業集群持續創新生態體系；黃魯成(2003)提出區域技術創新生態系統等等。這些成果目前還未更多地深入探討協作RD、知識產權許可、技術標準合作過程中各個合作伙伴之間的生態關系及合作風險的識別與控制問題。

三、高科技企業創新生態系統風險識別機制

(一)區域/產業集群視角下創新生態系統風險識別機制

Tichy(1997)在佛農“產品生命周期”基礎上提出區域產品周期理論，并論述了企業集群生命周期由此產生的結構性風險。Dalum et a1.(2005)研究了技術生命周期如何使區域集群發展面臨崩潰危險。FritzMahringer(1998)分析了經濟周期對企業集群的沖擊——周期性風險。蔡寧等(2003)從企業集群網絡變量關系視角，率先提出了企業集群網絡性風險。朱瑞博(2004)根據企業集群內外部不同風險誘發因素，將產業集群風險分為內生性風險與外生性風險，外生性風險包含結構性風險與周期性風險，是集群走向衰退的誘發性因素；內生性風險是產業集群走向衰退的根本性風險。吳曉波等(2003)借鑒植物學術語將產業集群內生性風險定義為“自稔性”風險，包括：資產專用性風險、戰略趨同風險、封閉自守風險與創新惰性風險。朱方偉等(2004)依據高科技產業集群不同成長階段，將風險劃分為同構化風險、本地化風險、政策風險、金融風險、鎖定風險、退出與轉型風險。創新生態系統除傳統的項目本身風險之外還存在依賴性風險和整合性風險。技術標準化不但增加研發環節風險，而且導致產品缺乏多樣性，從而誘發產業體系的內生性風險。

(二)聯盟、網絡與虛擬企業視角下創新生態系統風險識別機制

DasTeng(1998)將戰略聯盟風險劃分為關系風險與運行風險。戰略聯盟中的核心風險是關系風險，而并購中的核心風險是整合風險。張青山等(2005)將虛擬企業風險分為協作風險、人員不匹配風險、價值觀差異風險、系統性風險等。反應不靈、財務風險、道德風險、融合風險是造成聯盟共享核心能力失敗的主要原因。供應鏈合作伙伴信息不對稱、能力不匹配、聯盟決策、資源和知識交換等不確定性因素引發集群式供應鏈風險。協作RD不可避免會造成企業技術流失、壯大競爭對手力量、加速潛在競爭者、替代品生產者向現實競爭者轉變、合作方可能將本企業排擠出局、帶來關鍵技術人才流失。技術資產專用性、利益目標差異、成員道德風險是企業技術聯盟關系風險的主要來源。汪忠等(2005)專門深入研究了企業合作創新過程中知識轉移的知識產權風險；駱品亮等(2005)研究了虛擬研發組織的道德風險。

通過更多的文獻綜述發現，如何從企業這一微觀視角，緊密圍繞企業之間共存共生的合作創新依賴關系，探討跨地域國界的、具有高度虛擬特征的、以技術標準化戰略為主導的技術創新生態系統風險識別機制是當今學術界亟待深入研究的問題之一，進一步值得研究的問題包括：

(1)創新生態系統風險產生機理：通過網絡外部性條件下市場進入與網絡生態結構分析、協作RD與技術標準合作生命周期演進過程的價值創造與價值網絡分析、不同階段技術專利差異化與許可關系模型分析，探討創新生態系統成員相互依存的生態風險來源、類型、結構、互為衍生的機理關系。

(2)創新生態系統風險識別指標體系：從企業這一微觀視角，著重探討創新生態系統內生性自稔風險誘發的協作RD與技術標準合作的不確定性，構建一套相對完善的指標體系用于識別和量化由共存共生、共同進化所產生的依賴性風險、整合風險、關系風險、結構風險等。

(3)創新生態系統風險識別模型：引入模式識別、函數逼近、遺傳算法構建動態的風險識別模型體系，探討高科技企業創新生態系統風險識別方法、指標體系、識別頻率與識別目的、權變因子之間的對應關系，提出變量之間一致性匹配的指導方法。

四、高科技企業創新生態系統風險控制機制

技術標準聯盟是高科技企業創新生態系統的主要組織形式之一。自主知識產權是參與技術標準聯盟最重要的談判力量，也是降低技術標準采用風險的有效手段。將標準制定與知識產權結合，運用專利交叉許可或聯盟制，實施隱性知識產權戰略，是入主聯盟的有效途徑。技術標準聯盟通過“正式的或隱含契約”把各種知識產權組合起來，以緩解知識產權與標準化沖突。“以產權為基礎的資源”成為聯盟租金的核心源泉，中國企業須向3C/6CDVD標準聯盟繳納專利費近2億美元、向MPEG－LA繳納專利費近10億美元、向3G標準聯盟繳納專利費近100億美金等等。技術標準是企業技術創新和自主知識產權的最高體現，知識產權政策成為私有協議和標準化競爭成功的關鍵工具。

從聯盟、網絡與虛擬企業視角，模塊化集群具有信息異化、共同進化的系統結構及“背對背”競爭特征，通過集群模塊化設計，可從制度安排上內生地化解吳曉波等(2003)提出的“自稔性”風險與產業標準化體系的內生性風險。汪忠等(2005)針對合作創新中的知識產權風險，從伙伴選擇、契約設計角度構建了內生防范系統；從信任評審體系設計及國家知識產權法律、制度完善角度構建了外生防范系統。蔡寧等(2003)從集群生命周期視角提出了集群網絡性風險控制策略。合作創新雙方在關系探索階段，應采用契約控制風險，隨著關系建立應逐步采用關系規范來減低風險。在RD購并中，購并企業應在目標篩選和組織整合兩個階段控制和化解RD購并存在的巨大風險。聯盟要長期合作，必須建立完善的聲譽激勵機制、理性的盟友選擇機制，利用合同及增加敏捷信任以規避風險。顏士梅(2005)針對聯盟關系風險與并購整合風險提出了控制策略，建立信任機制、實施自治控制和非正式控制可有效降低聯盟中的關系風險。王鳳彬等(2005)引入了組織資源變量提出了六象限風險分析控制模型。動態聯盟可通過目標機制、信任機制與群體協商機制降低風險。

通過更多的文獻綜述發現，如何圍繞技術標準“專利池”這一新產權契約關系構筑創新生態系統治理結構與機制，進而從產權配置高度降低我國高科技企業融入跨國創新生態系統風險，是當今學術界嶄新的研究領域之一，進一步值得研究的問題包括：

(1)創新生態系統風險控制的基本機理：研究風險控制與風險類型、風險結構及衍生方式、權變因子的函數關系，風險識別反饋變量與風險控制動態變化的互動機理，探討創新生態系統風險動態控制體系的設計模型、方法與指導原則。

(2)基于網絡治理的風險控制機制：構建基于網絡的協作RD戰略博弈模型與協作RD柔性價值評估的實物期權模型，探討以知識產權為核心的新產權契約關系，界定并論證創新生態系統治理的邊界與結構，尋求協作RD與技術標準合作中控制權與組織租金配置的基本途徑，為各個創新主體之間實現權益均衡，降低融入創新生態系統的風險提供理論依據。

(3)基于伙伴遴選的風險控制機制：通過分析創新生態系統成員生態位結構，以及合作伙伴轉移成本與技術兼容性選擇關系機理，確定伙伴遴選指標體系的設計思想、方法與流程，設計一套創新生態系統伙伴遴選控制體系。