香港和廣東省商業銀行業務創新的比較分析

摘 要：香港在銀行業務創新方面一直處于世界金融領域的前列，其資本業務創新、負債業務創新和中間業務創新對廣東省銀行服務業的創新有重要的借鑒意義。本文經從銀行收入角度對香港和廣東商業銀行中間業務創新所進行的比較分析，找到了廣東省商業銀行在銀行業務方面的差距是由經營環境、制度、技術和人才等因素存在缺失所引起的，據此給出了廣東省商業銀行業務創新的政策建議。

關鍵詞：銀行業務；資本業務；負債業務；中間業務；創新

中圖分類號：F832.33

文獻標識碼：Ａ

文章編號：1003-9031(2008)01-0080-04

據統計，香港現共有持牌商業銀行151家，其中分支機構1300家，有限制持牌銀行28家，接受存款公司48家。[1]按香港人口680萬人計算，平均5230人就有一家銀行的分支行和接受存款機構，在世界上名列前茅。而香港作為世界主要金融中心之一，在銀行業務創新方面也是一直處于世界金融領域的前列。

一、香港和廣東省商業銀行業務創新的基本情況

（一）資本業務創新

香港的商業銀行普遍資本充足率較高。截至2006年12月底，香港商業銀行整體資本充足率為13.65%，這屬于一個相當高的水平。而且香港所有認可機構根據新架構計算的個別資本充足率也超出《銀行業條例》下所須遵守的法定最低水平。資本充足率表明了銀行自身抵御風險的能力，所以香港的個人貸款包括信用卡和住宅按揭貸款業務發展良好，而住宅按揭業務更是成為銀行業務的主要利潤來源之一。據統計，香港的個人貸款占銀行貸款的40%—50%，其中以住宅按揭貸款為主，占總貸款的30%—40%左右；而信用卡則占銀行貸款比重不足3%。各家銀行為了捆綁客戶，紛紛拋出極具誘惑力的優惠條件。在貸款業務方面，除了住宅按揭貸款業務發展良好外，銀團貸款發展速度也比較快，稅收貸款業務也是如此。各種貸款業務都是圍繞客戶需要開發的。如匯豐銀行的“車加保”汽車貸款，這項貸款除向私家車貸款，還同時向貸款客戶提供汽車保險服務，并在貸款首年免除保費。辦理貸款的客戶同時還可以享受到購買燃油及機車保養維修的折扣。

而廣東省有些商業銀行的資本充足率還不能達到8%的國際標準，核心資本充足率也達不到4%的標準。雖然大部分銀行也推出個人業務，如：民生銀行的深圳分行推出“錢生錢”個人質押信用組合貸款、中國銀行推出的融資便利產品——個人循環貸款等各種形式的個人消費貸款業務，但是也只是處于一個模仿階段。[2]住房抵押貸款市場尚處于形成階段，汽車貸款和信用卡業務更是剛剛起步。

（二）負債業務創新

香港的商業銀行擁有完善的電子轉賬、支付、清算系統，發達的電子貸記轉賬與借記轉賬業務。在存款業務上，推行目標存款項目，又稱為“好理想”存款或“易實現”存款。它讓客戶以結婚、升學、旅游、養老等為目標自愿選擇每期存款金額和存款利率，該利率是固定利率，開戶后不受日后市場利率變更影響，且比一般儲蓄及定期存款利率優惠。客戶每月按時存款，到期就可以提取銀行事先應允的本息。這雖然和國內的零存整取存款相似，但是這抓住了客戶的心理更能留住客戶的心。

廣東省商業銀行在負債業務上有保值儲蓄存款、住房儲蓄存款、委托存款、信托存款等，但是與香港銀行比較起來，沒有體現出客戶需求，設計并不是那么人性化，銀行服務質量也不夠好。

（三）表外業務即中間業務的創新

表1給出了香港幾家主要商業銀行和深圳發展銀行的收入結構狀況，從表1中可以看出，香港幾家銀行的非利息收入占比均在20%以上，而且花旗銀行、匯豐銀行以及恒生銀行的非利息收入占比在30%以上。其中，香港銀行業非利息收入中占比最大的是傭金和手續費收入，均在20%以上（除了中銀香港在16.36%之外，恒生銀行在2006年也達到了20.14%）。

非利息收入在銀行收入中已經變得相當重要，面對市場競爭激烈的不利因素，香港銀行業積極拓展非利息收入，爭先推出各種個人理財服務，這已經成為香港銀行業手續費收入的主導業務。它由簡單的產品介紹發展成個性化程度很高的產品組合方案。各銀行根據客戶在銀行的財富值對客戶進行細分，一般分為四類：VIP客戶、優秀客戶、中產客戶、大眾客戶。然后銀行會根據客戶的情況，如年齡、資產規模、收入狀況、生活質量、預期目標和風險承受能力等信息為客戶量身定制理財方案，完全體現個性化的服務。[3]香港個人理財業務主要是銷售保險產品和基金產品。保險單與儲蓄計劃結合，銀行可獲取第一年保費約50%的傭金；銷售定期人壽保險，銀行可獲取第一年保費30%的傭金。銷售基金則可讓銀行獲得與基金公司分享0.5%的管理費，3%的首次認購費。

近年來，一些大銀行大力發展網上銀行，提供電子商務和網上金融服務，并設計和開發部分網上商貿新產品。如匯豐、恒生與長江實業、和記黃埔組成策略聯盟，推出門戶網站專門從事電子商務，供商業機構進行企業對企業、企業對消費者的交易，包括保險、采購、房地產及零售等網上交易。中銀集團還與香港電訊聯合推出智能銀行系統，以有限電視寬頻網絡接駁機頂盒進行信息的傳播，客戶在家使用電視控制器就可以輕松進行包括余額查詢、外匯買賣、貴金屬交易、戶頭轉賬等多項交易，同時還可以查詢即時外匯兌換價、貴金屬買賣價、利率以及各種財經咨訊。隨著電子化發展，香港銀行業推出了電子貨幣和電子支票等新型金融產品，如恒生和中銀信用卡已發行供網上購物使用的信用卡。據調查，2000年香港憑卡交易僅萬事達和VISA卡就高達150億美元，1998年香港銀行卡的總收益占整個銀行收益的12%以上。[4]

廣東省商業銀行在某些中間業務創新方面，如清算結算已接近或達到國際同行的先進水平，而且在其它中間業務方面也是積極推廣，如網上銀行、電話銀行、手機銀行、多功能卡業務等。但是從銀行收入結構（表1）也可看出，這些中間業務發展并不是很好，還處在模仿和起步階段，服務缺乏便捷和效率，業務附加值較低。

二、廣東省與香港商業銀行業務創新存在差距的成因分析

（一）經營環境不同

香港采取混業監管模式，這樣香港銀行業不僅可以從事傳統的商業銀行業務，還可以從事信托業務、投資銀行業務、共同基金業務和保險業務；既可以從事貨幣市場業務，也可以從事商業票據貼現和資本市場業務。而廣東省銀行是采用相對嚴格的分業監管模式，只能從事傳統的銀行業務。另外，香港銀行業競爭激烈程度遠大于廣東省銀行業，再加上廣東省內民眾對于金融創新產品的需求明顯沒有香港方面的需求旺盛，而競爭和需求是創新的動力，所以香港銀行業務創新發展迅速，廣東省銀行創新力度不足。

（二）制度設置不同

香港銀行業獨特的金融三級制，再加上香港金融監管局按照國際金融監管的標準，結合香港銀行具體情況制定出了一系列監管制度，如2006年3月3日宣布資本充足率由12%調高到16%、新的流動資金監管制度、貸款登記分類制度、確認資本充足率制度下的雙邊凈額結算制度創新和風險申報制度等。這些監管制度增強了銀行體系的穩定性也加大了銀行業的創新動力，而且他們進行金融創新基本不受香港政府的限制，可以開展金融創新業務。大陸的金融監管與業務創新法制的不健全抑制了廣東省銀行業務創新，而且政府沒有給予相關堅定的鼓勵、扶持，金融管制嚴重，使得創新積極性不高、創新空間有限，銀行高層也沒有協調規劃好，造成業務創新重復投入開發，創新成本提高。

（三）技術存在差異

香港銀行業有很好的信息技術支撐銀行業務的前線、后線運作，如內部計算機系統、風險管理系統、電話中心、自動柜員機以互聯網科技等；銀行對于IT的投資巨大，匯豐銀行每年在IT方面的投資大約占其總資產的0.5%。[5]廣東省商業銀行在軟件、電子網絡技術方面跟香港相比就顯得比較落后，如數據集中技術，這就造成網上銀行、電子銀行發展速度緩慢。

（四）人才素質不同

香港商業銀行非常注重人才的素質與培養，把員工當作資本來經營，銀行愿意招人品好、肯苦干的人進去加以培養。實行的是工資制度和薪酬制度并存，尤其對技術創新者、職業經理人等人力資本型人才實行薪酬制度；[6]另一方面，每年銀行都會進行業務考核來決定員工的晉升，薪酬多少按職位高低決定，所以這樣就很能激勵員工的工作積極性，銀行的效率自然就會提高。而廣東省商業銀行技術創新和金融創新人才匱乏，從業人員缺乏現代商業銀行業務知識，銀行對現有人才缺乏相關的新業務、新知識、新技能的培訓，實行的工資制不能很好的激勵員工，造成創新積極性不高。

（五）內部組織結構不同

香港商業銀行普遍實行現代公司制，內部組織結構為決策機構、執行機構、監督機構，有些銀行還將一些機構委托給其它同業或中介機構，這樣既節約資源又能提高銀行效率；在管理上，實行客戶經理制，完全體現出客戶至上的經營理念，與客戶建立最直接最有效的聯系。廣東省商業銀行主要由總行控制，分行和支行的決策能力并不是很強，各項創新都要經過上級批準，這樣導致了低效率與資源配置不夠優化；另外內部部門設置按業務類型劃分或按產品種類劃分，這樣有的業務開展需要很多部門的相互協調，如果溝通協調的不好就很難實現為客戶提供一籃子的綜合個性服務。

三、香港商業銀行業務創新對廣東省商業銀行的啟示及建議

香港銀行業在較寬松的金融監管環境下，充分利用香港高度信息化的社會環境和金融業的混業經營模式，在產品創新與服務創新上制定很多政策，將金融業務向廣度和深度發展。[7]我們應借鑒香港銀行業務創新的經驗并結合廣東省自身的情況，給廣東省銀行業務創新培育適宜的創新環境。

（一）銀行內部創新環境

1．加強金融制度創新，改進產權制度和監管制度，使創新機制科學化。應明晰金融產權，建立現代金融機構制度，把銀行的所有權和經營權徹底分開，讓所有者去約束經營者，讓經營者維護所有者利益；同時建立一系列的約束和激勵機制，在逐步放松金融管制的同時不斷完善金融監管；建立業務核準制度，并加強完善風險評估和預警機制。

2．轉變觀念，強化創新意識，提高創新能力。外資銀行的進入必然會帶來一定的沖擊，我們應轉變傳統的經營機制和觀念，調整經營戰略，建立以市場為導向、客戶為中心的經營理念，積極主動地采取有效的政策措施應對外來的競爭。除引進香港的成功經驗外還要加強自主創新能力，并加大對創新業務的宣傳，運用營銷組合的方式引導市場需求，創造出良好的市場需求環境。

3．按照企業組織結構的扁平化和集約化的要求，在廣東省銀行業試點進行內部組織結構改造。按照客戶設置部門，借鑒香港銀行實行客戶經理職稱制，業務上實行垂直管理，行政上實行橫向管理的網狀組織結構，銀行內部加強核心能力業務流程，將一些一般業務流程如法律、后勤、員工培訓等外包給專業機構，節約資源、提高創新效率。

4．加強人才的吸收和培養，加強人力資源的管理，提高業務創新素質。人才是創新的關鍵，所以要積極從國外引進一些高素質金融工程人才，并不斷從高校畢業生中選取優秀人才。還要對員工進行定期的培訓，包括全員培訓和特殊培訓。全員培訓對員工進行與業務創新有關的如計算機、外語等基本技能的培訓；特殊培訓分為對欠缺業務創新工作經歷和專業知識的員工進行的補課型培訓及對有創新工作經驗和專業知識背景的員工進行的提高型培訓。在實施培訓的同時要加強人力資源管理，建立科學的評價機制和內部晉升及獎勵制度，為員工的個人發展創造良好的條件，使員工更用心的工作。

5．加大科技投資，提高技術創新能力。總行應集中財力加大科技項目投資，研發出數據庫、應用軟件等供各分行、支行適用，而分行有自主開發研究能力的，應先到總行備案，這樣避免分行之間重復投資浪費。

（二）商業銀行外部環境

商業銀行業務創新離不開銀行內部的有利環境，也離不開外部提供的環境支持。一是中央銀行及政府應充分發揮市場監管的職能和市場約束及激勵機制的作用，對創新給予肯定以及鼓勵的政策環境支持；二是建立社會信用等級制度，降低銀行風險；三是高校開設金融工程專業，為銀行培育高科技金融人才；四是建立與國際金融法律規范方式相適應的金融法制，在鼓勵創新的同時有效地打擊經濟犯罪，維護金融秩序。

廣東省經濟發展水平高，高消費水平的人士與日俱增，對金融產品與服務的要求比其他地區高，所以廣東省商業銀行業務創新應以中間業務為重點，加大創新力度。除繼續發展傳統業務外，還要發展高收益、高科技的適應國際化要求的中間業務，如資金清算、基金托管、咨詢、評估、理財及其它個人金融業務，通過創新，使廣東省銀行業在全國處于領先地位。

參考文獻：

[1] 栗惠明.香港銀行業成功運作的經驗及對中國農業發展銀行的啟示[J].海南金融，2006，（7）.

[2] 王佑武.深圳銀行業務創新的現狀、問題與前瞻[J].深圳金融，2001，（3）.

[3][6] 黃蘭民.香港銀行管理細節[M].北京：經濟管理出版社，2006.

[4][5][7] 國世平.金融創新：香港經驗[M].北京：社會科學文獻出版社，2005.