跨國公司研發(fā)外包趨勢與中國企業(yè)的選擇

隨著技術(shù)革命和經(jīng)濟全球化的發(fā)展，跨國公司研發(fā)活動正在從分散化向研發(fā)外包轉(zhuǎn)變。

近年來，跨國公司的研發(fā)活動出現(xiàn)分散化趨勢，并且研發(fā)外包日益增多。即跨國公司將價值鏈上研究開發(fā)環(huán)節(jié)外包給外部企業(yè)，以達到合理利用資源，增強企業(yè)競爭力的目的。

跨國公司研發(fā)方式的演變

縱觀跨國公司研發(fā)方式的演變，可以劃分為三個階段，即母公司控制階段、研發(fā)全球化階段和研發(fā)外包階段。

20世紀90年代以來，一些跨國公司推行全球化戰(zhàn)略，統(tǒng)一組織國內(nèi)外的研發(fā)活動，并將其置于公司的全球化發(fā)展戰(zhàn)略之中。從而使企業(yè)研發(fā)活動進入一個全球化的新時代。海外研發(fā)機構(gòu)不斷增加，外國子公司研發(fā)投資也大幅度增加。

研發(fā)外包階段。在發(fā)達國家，研發(fā)向國外地點的外包正在增長，目前在某些產(chǎn)業(yè)如制藥業(yè)已經(jīng)非常普遍（Jankowski，2001;Engardio和Einhorn，2005）①。 另外，產(chǎn)品開發(fā)日益呈現(xiàn)出多學(xué)科性，要求擁有不同專業(yè)化領(lǐng)域的企業(yè)來處理這些不同的階段（Pavitt，1999）。在一些產(chǎn)業(yè)，種種壓力促使企業(yè)減少內(nèi)部基礎(chǔ)與應(yīng)用研究，以集中主要精力進行產(chǎn)品開發(fā)并吸收外部知識（Chesbrough，2003）。

研發(fā)外包比例不斷增加。以制藥業(yè)為例，近兩三年來，新藥開發(fā)的時間首度開始縮短，合同研發(fā)外包（CRO）的專業(yè)化高效率服務(wù)在其中起了一定的作用。由CRO承擔的項目與企業(yè)自身承擔的項目所需時間相比，大約可以節(jié)省1/3－1/4的時間。全球制藥業(yè)外包比例、外包營業(yè)額、外包增長率都呈現(xiàn)不同程度的上升趨勢（表1）。

與此相適應(yīng)，承接研發(fā)的專門機構(gòu)相繼成立。例如越來越多的公司將早期臨床試驗所需的少量藥品的生產(chǎn)承包給某些專業(yè)外包商，甚至臨床試驗也委托專門的研究機構(gòu)完成，大公司坐收試驗結(jié)果（表2）。

以上三個階段的不同特征如表3所示。

全球價值鏈、產(chǎn)品內(nèi)分工與研發(fā)外包

在全球價值鏈中，價值的創(chuàng)造絕不只限于生產(chǎn)環(huán)節(jié)，更重要的是在研究開發(fā)、設(shè)計、市場營銷、服務(wù)等生產(chǎn)以外的各個環(huán)節(jié)上，特別是產(chǎn)品的創(chuàng)新、市場拓展策略、管理等往往成為高知識附加值和高價值獲取的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。在全球價值鏈中，發(fā)達國家的跨國公司處于價值鏈的高端，控制著核心技術(shù)和關(guān)鍵零部件的生產(chǎn)，將銷售、設(shè)計、研發(fā)等環(huán)節(jié)牢牢控制在自己手中;絕大多數(shù)發(fā)展中國家的企業(yè)處于價值鏈的低端，接收簡單的包裝、組裝或低水平的來料加工。

但是，隨著技術(shù)革命和經(jīng)濟全球化的發(fā)展，一種新產(chǎn)品的開發(fā)會涉及不同的高技術(shù)領(lǐng)域和生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)節(jié)，從產(chǎn)品的設(shè)計、研制到批量生產(chǎn)、市場銷售和服務(wù)，產(chǎn)品的價值鏈構(gòu)成了一個規(guī)模越來越巨大的系統(tǒng)工程，價值鏈的增值環(huán)節(jié)變得越來越多，結(jié)構(gòu)也日趨復(fù)雜。一項最終產(chǎn)品從開發(fā)、生產(chǎn)到營銷、運輸、銷售所形成的價值鏈過程已很少能由一家企業(yè)來完成?？鐕緦a(chǎn)品價值鏈的各個環(huán)節(jié)進行分解，包括對研發(fā)活動進行分解，形成以工序、區(qū)段、環(huán)節(jié)為對象的產(chǎn)品內(nèi)分工體系，并充分利用了區(qū)域差異和比較優(yōu)勢，將研發(fā)活動的一部分進行外包。

跨國公司研發(fā)外包的動因

越來越多的企業(yè)認識到他的利潤可以來源于其他環(huán)節(jié)，而不僅是靠企業(yè)不斷的產(chǎn)品研發(fā)，研發(fā)給企業(yè)帶來利潤的同時也給企業(yè)帶來很多的難題，這使得企業(yè)家考慮把一部分研發(fā)工作外包出去。

第一，分擔風險、節(jié)約成本。研發(fā)使得企業(yè)要承擔巨大的財務(wù)風險。例如：對汽車行業(yè)來說一款適合大眾市場的普通新車型的開發(fā)成本已經(jīng)攀升到十億美元以上，花費數(shù)十億美元推出未經(jīng)證明的品牌，而把有利可圖的合同制造業(yè)務(wù)拱手讓給本地競爭對手，其風險是很大的。制藥業(yè)也是如此，比如醫(yī)藥行業(yè)即便是最大型的制藥公司也不可能獨立地對所有新藥物靶標進行深入研究，將新藥開發(fā)工作外包給其他專業(yè)公司將使新藥開發(fā)更快速、成本更低（Malek，2000）。

第二，分解研發(fā)活動的復(fù)雜性。把一項研發(fā)活動分解成若干部分，把其中某些部分外包出去，就可以降低研發(fā)活動的復(fù)雜性。例如，飛機、汽車、通信設(shè)備、計算機集成系統(tǒng)等都是復(fù)雜技術(shù)的例子，他們的產(chǎn)品或過程不能被本企業(yè)內(nèi)的專家所完全理解，需要借助于外部力量，即可以通過外包來完成。

第三，縮短研發(fā)周期。通過把處于不同階段的技術(shù)研發(fā)外包出去，縮短生命周期。按照技術(shù)生命周期的不同，可以把技術(shù)分成新興技術(shù)、關(guān)鍵技術(shù)和基本技術(shù)。新興技術(shù)當前還不成熟，但將來可能成為企業(yè)的核心競爭力；關(guān)鍵技術(shù)是企業(yè)目前的核心競爭力；基本技術(shù)是必不可少的技術(shù)，但在行業(yè)中已經(jīng)普及。關(guān)鍵技術(shù)是企業(yè)必須自主研發(fā)的；對新興技術(shù)而言，企業(yè)要注意分析改技術(shù)將來是否會成為本企業(yè)的關(guān)鍵技術(shù)，如有可能轉(zhuǎn)換成關(guān)鍵技術(shù)則企業(yè)應(yīng)該進行自主研發(fā)，否則可以進行外包。

第四，尋求短缺的人才資源。研發(fā)人才培養(yǎng)需要一個較長的周期，且供給的數(shù)量受到多種制約因素的限制，因此，人才缺口成為許多跨國公司面臨的重要問題。同時，企業(yè)自己培養(yǎng)人才難以突破已有的創(chuàng)新機制。通過研發(fā)外包，可以有效解決人力資源短缺現(xiàn)象。

中國吸引海外跨國公司研發(fā)外包的效應(yīng)

減少海外跨國公司對中國的“技術(shù)鎖定”。這里的“技術(shù)鎖定”是指跨國公司利用先進技術(shù)的壟斷性優(yōu)勢和內(nèi)部化優(yōu)勢，在技術(shù)設(shè)計、生產(chǎn)工藝、包裝廣告等環(huán)節(jié)的關(guān)鍵部分設(shè)置一些技術(shù)障礙，通過將非核心技術(shù)轉(zhuǎn)讓，增強東道國對跨國公司技術(shù)的依賴性①。而中國作為研發(fā)外包的東道國，會逐步減少這種依賴性，并且，使得國外跨國公司對中國的技術(shù)依賴增強。

彌補中國研發(fā)資金投入的不足?，F(xiàn)在美國、日本、德國、瑞典等發(fā)達國家研發(fā)投入占GDP的比重都在2.7％左右，韓國、臺灣、加拿大等國家和地區(qū)也在1.5％以上，但國內(nèi)這一比例僅為0.7％左右，其中絕大部分都來自于政府的投資。

擴大“干中學(xué)”效應(yīng)。承接國外的研發(fā)項目轉(zhuǎn)移，為我國企業(yè)在國內(nèi)了解世界范圍的最新技術(shù)提供最便捷的途徑，有利于培育企業(yè)自主創(chuàng)新能力，可以向國外學(xué)習研發(fā)管理的寶貴經(jīng)驗，使中國從原來的粗放型研發(fā)投入轉(zhuǎn)到集約型管理，使得國內(nèi)研究機構(gòu)的研究面向市場，減少重復(fù)研究，以期達到較好的投入產(chǎn)出效果。

提高科技成果市場轉(zhuǎn)化率。對大學(xué)和研發(fā)機構(gòu)來說，承包企業(yè)的研發(fā)項目可以使他們的成果直接面向市場，提高了科技成果的轉(zhuǎn)化率，并增加利潤。

總體來看，作為RD外包的東道國，有助于提高中國產(chǎn)業(yè)技術(shù)的整體水平，促進中國企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新的發(fā)展，縮小中國與發(fā)達國家的技術(shù)缺口。

中國應(yīng)對跨國公司研發(fā)外包的對策

促進關(guān)聯(lián)。某個地區(qū)形成了比較好的和跨國公司的關(guān)聯(lián)，那么這個地區(qū)就比較容易吸引這個行業(yè)或某幾個行業(yè)的跨國公司來此投資，形成某種產(chǎn)品的生產(chǎn)或研發(fā)基地。可以采取促進關(guān)聯(lián)的措施包括三個方面。一是提供信息。促進關(guān)聯(lián)的主要任務(wù)是克服信息隔閡，通過收集和發(fā)布有關(guān)關(guān)聯(lián)機會的信息，加強信息的可獲得性。二是政府激勵。政府部門激勵科研機構(gòu)與企業(yè)的關(guān)聯(lián)，促使它們從企業(yè)籌集資金。在中國，資金短缺是國內(nèi)供應(yīng)商面臨的主要約束。在資本市場不完善的地區(qū)，政府可以起著重要作用。

建立研發(fā)集群。發(fā)揮集群優(yōu)勢有利于更好地形成關(guān)聯(lián)。當?shù)丶耗艽龠M跨國公司在當?shù)卦?，使他們不那么容易流動。在集群區(qū)的鄰近區(qū)域，容易建立信譽機制和相互信任關(guān)系。隨著時間的推移，集群優(yōu)勢對跨國公司研發(fā)外包的吸引力呈現(xiàn)遞增趨勢。第一批進入中國的跨國公司必然由一些非集群的因素(如地理位置優(yōu)勢、市場機制、優(yōu)惠政策等）；當區(qū)域具備了研發(fā)集群發(fā)展的初始條件后，非集群的優(yōu)勢削弱，集群的優(yōu)勢增加。此時，吸引跨國公司研發(fā)外包的不再是一般性的優(yōu)勢，而是研發(fā)的集群優(yōu)勢。

重視自主創(chuàng)新。盡管跨國公司向中國進行研發(fā)外包，但對于一些關(guān)鍵核心技術(shù)如軍事、航空、核能等關(guān)系國計民生的重要行業(yè)，他們是不會向中國外包的，即使部分工業(yè)領(lǐng)域涉及這些技術(shù)，也是有種種限制。對于核心的關(guān)鍵技術(shù)，中國政府絕不可能依賴跨國公司，必須集中力量自主開發(fā)。中國不可能在財政收入中拿出更多的錢去進行高新技術(shù)的研究開發(fā)，有效的辦法是減少一般性的技術(shù)引進，將有限的財力集中在少數(shù)關(guān)鍵的技術(shù)上。

研發(fā)外包方興未艾，但是已經(jīng)顯示出對于發(fā)展中國家的重要意義。研發(fā)作為價值鏈的高端環(huán)節(jié)，價值增值的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，比承接制造業(yè)轉(zhuǎn)移和傳統(tǒng)服務(wù)業(yè)轉(zhuǎn)移能夠帶來更大的積極效應(yīng)，對提高中國企業(yè)的國際競爭力具有重要意義。

（作者單位：大連海事大學(xué)）