重估中國制造業競爭力

在中國業績卓越的公司是那些不僅在中國制造產品，而且將產品銷往國內市場的企業。

最近，中國的通貨膨脹率急劇上升，這引起國內制造業的新一輪關注，而在此之前，在中國運營工廠所需的成本已經穩步上升。2月份的消費價格指數同比增長了8.7％，達到12年來最大增幅。對于廠家而言，通貨膨脹使工廠的運營成本增加，因為原材料、交通運輸、能源、勞動力和土地的價格越來越高。同時，通貨膨脹率攀高的時機對于企業主來說也很不妙。春節結束后，返廠工人強烈要求加薪。在中國，工人通常在農歷新年之后與廠方簽訂新的雇傭合同。主要商品的價格上漲使他們的加薪要求更為迫切；2月份食品價格上漲了23％，其中漲幅最大的是豬肉價格，上漲了63％之多。

很明顯，中國作為低成本制造國的光環正在淡去，因為生產成本的增加、通貨膨脹和人民幣的穩步升值，使得工廠的運營成本逐漸攀升。許多勞動密集型企業已經離開中國轉向印度和越南，尤其是一些臺企和港企。還有更多的企業在考慮遷廠問題。

上海美國商會聯合博思艾倫咨詢公司，最近發布了一份名為《2007－2008年中國制造業競爭力》的報告。該報告在對66家制造企業(多數為外企)進行調查后發現，近乎20％的企業計劃將其工廠移師別國。按照排名先后，這些國家分別是印度、越南、泰國、馬來西亞和巴西，離開中國的原因是成本上升及人民幣升值。“當然，83％的企業，也就是絕大多數企業沒有任何要離開中國的計劃，”博思艾倫咨詢公司大中華區副總裁何德高說道，“這些企業依然看好中國，但是讓人感到憂心的是，有17％的公司已經制訂了關于將工廠遷移至其他鄰近國家的具體計劃。”

接受調查的企業表示，員工的工資在以每年9％－10％的幅度增長，而原材料成本的每年增幅則為7％以上。何德高認為，“中國的制造業競爭地位岌岌可危。”這份雙語報告于3月上旬發表，調查對象多數位于長三角地區。

齊齊上揚的成本

自2005年7月匯率解除以來，人民幣對美元的升值已達15％，輿論普遍認為該幅度還將繼續提高。人民幣的進一步升值也反映出亞洲其他國家和地區在工業化過程中的類似趨勢，包括日本、韓國、臺灣，以及程度較低的泰國及馬來西亞。數十年前，上述國家從低成本、面向出口的經濟體開始發展，逐漸發展成為高價值商品的制造國，并在多年內積累了巨大的年貿易順差，使得這些國家和地區的貨幣逐步升值。

對參與此次調查的66家公司而言，人民幣升值是最嚴重的憂慮，但這不是他們唯一擔心的問題，何德高表示，“在對中國逐漸失去其競爭優勢表示擔心的公司看來，首要問題就是人民幣升值，其次是通貨膨脹引起的商品漲價以及物業和設備成本的增加，第三個問題就是工資上漲。”

這位來自美國的廠主在浦東的土地租金在四年內幾乎翻了一倍。“不但工資要漲，而且還要為外地工人安排食宿，這方面的費用也增加了許多，”他說道，“在工廠附近找一間廉租房作為員工宿舍已經不太可能了。剛開始的時候，浦東的行情是每天每平方4毛錢(0.4元)一不是在主要公路附近，而是在小馬路附近。現如今則是每天每平方米8毛到1塊，是當年的兩倍。還有就是伙食費。以前是每人每天6－7塊錢，現在要10塊錢。這些對我們的影響都很大。”

受影響最深的是那些勞動密集型以及依賴出口市場的企業，正是這些企業準備離開中國。瑞科(中國)公司是一家生產電子設備用塑料注模部件和其他工業產品的廠家，該廠的亞太區董事總經理特德·霍賓指出，“那些針對勞動力充足、低附加值市場的公司受到的價格壓力日益增大。根據我們最近從本地媒體了解的情況，實際上這些公司正在關閉并離開中國。”

準備離開中國的公司有許多來自臺灣和香港，它們也是在20世紀80年代末、90年代初最早到中國開廠的。“許多臺灣和香港公司是引領潮流者，同時也是低附加值的出口型企業。”上海美國商會的制造商商會主席陳天宗說道，“他們引領著離開中國或進入內地的趨勢。”這些公司的大批離去意味著中國經濟周期的加速，使得在臺灣和韓國需要四十年的經濟周期，在中國只持續了不到20年。

調查顯示，吸引公司遷移的國家反映出遍布全球的商機。印度和越南是遷廠首選，其次是泰國、馬來西亞和巴西，參與調查的公司還提到了墨西哥、菲律賓、新加坡、印度尼西亞、羅馬尼亞、韓國、俄羅斯及波蘭等頗具潛力的國家。

“這些可選的國家通常可以提供較好的收益，但是它們在市場潛力以及基礎設施方面不及中國。”何德高表示，“印度和越南與中國相比具有一些優勢，諸如勞動力成本、部分稅收優惠、競爭不太激烈、更好的知識產權保護及更優惠的公共事業費用。”

另一個選擇就是把工廠遷移到運營成本較低的國內其他地區。“有一種趨勢是把工廠從這個地區遷移到工人的家鄉，”美國工廠主說道，“我的工人都來自安徽，我聽說有些廠家準備在安徽開廠，在上海設立一個營業門市，然后將產品用卡車運來上海，或者從安徽直接出口。”

這些在國內的遷址舉動對上海附近的工人成本的上升產生了一些作用，這是人們始料未及的，’因為多數工人愿意在靠近家鄉的工廠工作，上海地區的廠主不得不提高他們的工資來競爭。此外，愈來愈多的證據顯示，內地成本不如以前低廉，因為某種趨勢已經遍及中國。“去年，安徽和上海的工資差距急速減小，”廠主說道，“安徽工人的工資也在上漲。”

中國的優勢

中國的競爭力正在減弱，但是我們不應當將減弱的程度過分夸大。這里仍然是制造業的天堂，而且國內市場也十分巨大。此外，專家們認為將低成本工廠震蕩出局未必是一件壞事。“隨著人民幣逐漸升值，這些利潤薄、勞動密集型的、污染嚴重的以及附加值低的行業將被迫離開中國，而企業將進行自我提升，發展成為高附加值的企業，同時盡量提高效益。”先鋒投資的中國戰略與業務發展負責人朱順表示，“主流企業仍然有利潤增長空間。”

朱順舉了一個上海振華港口機械公司的例子，這是一家在滬市上市的公司，以出口重型港口設備為主。“該公司正在努力應用更好的技術來生產高附加值的產品，從而提高產品利潤，同時，公司的報價以人民幣為單位，以此來促進出口。”他說道，“在另一方面，公司還設法提高管理效率、降低成本。因此，即使人民幣正在升值，你仍然看到這家出口型企業每年的利潤增幅達到30％。總的來說，中國的消費品、出口和投資發展都相當穩健，2008年的增幅有望達到10％以上。”

而工廠之所以留在中國，也有非常強大的理由：遷移生產基地既費錢又費時，而且新的市場，尤其是中國以外的市場，有他們自身的未知風險。“調查報告中的一部分內容顯示，企業不愿意離開中國的原因在于，企業的固定資產已經就位了。”何德高說道。

選擇留在中國的另一個原因是中國國內市場的規模和范圍。第三個原因是中國工人的高素質。美國商會的調查表明，同制造業的其他變量相比，中國工人的素質評級良好。接受調查的公司被問道，將你的公司同設在世界其他國家的工廠相比，你如何評估中國的這些參數?根據反饋，中國在知識產權保護方面得分很低，另外得分較低的還有政府效率、物流基礎設施、法律遵循方面。但是，工人素質一項得分很高。

中國工人的素質是工廠主經常提到的問題，特別是在其他國家有類似經驗的廠主。“如今在印度尼西亞，工人成本要比從前低很多，估計大約是這里的一半左右，而在緬甸，工人的工資僅為中國的25％。”美國工廠主說道，因為他還從緬甸和印度尼西亞進貨。“但是要將工廠遷移到海外是有風險的。中國工人比印尼工人優秀。”

國內最大的襪業生產企業，在上交所上市的浪莎控股集團的董事局主席翁榮金對此表示同意，浪莎集團在襪業制造方面年收入的40％來自于出口。同美國工廠的廠主一樣，翁先生不相信公司現在遷離中國就意味著利潤提升。

“昨天，我的一個意大利客戶和我碰面。他談起把孟加拉國作為遷廠對象的問題，但是這很難。”翁榮金表示：“我們的工廠擁有世界上最好的制襪設備。”他還補充道，對廠家來說，孟加拉國和印度存在其他問題，其中包括貧困、工人素質的差別以及巨大的貧富差距。他相信中國工人是世界上最優秀的工人之一。

翁榮金認為將工廠從中國遷移至東南亞其他國家的進程將會需要時間。“柬埔寨或越南的勞動力成本比中國大約低20％或30％，中國工人的工資是在上漲，但是那些國家的工資水平也在上漲。”

從另一個角度來說，盡管工資在最近有所增長，但是中國的工資水平依舊遠低于國際標準。“其實真的想起來，我們付的工資實在是很少的，2004年一位熟練木工的工資為每小時80美分，”美國工廠主說道——他的工廠建在浦東，“在美國起碼是每小時20美元。即便如此，那些大工廠仍然有很強的競爭力，他們依然只給工人每個月100美元的工資。”

成功的藍圖

在中國業績卓越的公司是那些不僅在中國制造產品，而且將產品銷往國內市場的企業。由于是在國內銷售，因此這些企業受人民幣升值和勞動力成本增加的影響不大，因為銷售是以人民幣為單位的，而且支付更高的工資可以造成更多的可支配收入。此外，國內市場的發展速度很快，而且越來越富有。“對于在此進行采購、制造并開展內貿的公司，以及將中國的競爭優勢用于出口貿易的公司，他們的效益越來越好。”瑞科的董事總經理霍賓評論道。

另一方面，效益不佳的公司要么是過于以銷售為中心，要么就是只在中國采購或制造出口產品，而忽略了中國國內市場的潛力。這使他們受貨幣升值的影響很大。

成功的公司必有一技之長。他們的運營效率高，他們的供應鏈通暢無阻，而且他們善于利用“全球最佳實踐”，例如精益六西格瑪。何德高總結道，希望提升價值鏈的公司應當提高他們的效率。“有的公司剛剛開始意識到，必須在中國制造業內業績出眾才能獲得成功，”他補充道，“因為低成本制造業正在成為昨日黃花。事實上，游戲規則已經發生了變化。”