中國建筑行業的競爭格局與產業發展對策研究

摘要：建筑行業已經成為中國國民經濟的重要物質生產部門。隨著產業規模的擴大，中國建筑行業對經濟發展的貢獻也不斷上升。然而，中國建筑行業還存在市場集中度低、市場競爭無序等一些阻礙行業發展的重要因素。本文從中國建筑行業對國民經濟的貢獻出發，闡述了建筑行業在國家經濟發展中的基礎性地位，并在此基礎上，對中國建筑行業市場集中度與競爭格局進行了討論，從加快建筑行業的結構調整與優化、完善行業進入與退出以及積極推進建筑行業的兼并與重組等方面提出了促進中國建筑行業提高競爭力的對策建議。

關鍵詞：建筑行業； 競爭格局； 產業政策

中圖分類號：F062.9文獻標識碼：Ａ 文章編號：１００４－０５４４（２００8）07－０154－０4

一、 建筑行業在中國經濟增長中的貢獻

建筑業是國民經濟的重要物質生產部門，為社會提供生產和生活必不可少的固定資產。建筑業以其產業規模大，對經濟發展的貢獻率高和對眾多產業帶動作用強的特質，在一個國家的經濟發展，尤其是在工業化的過程中，長期發揮著支柱產業的作用。在我國當前的經濟發展過程中，建筑業在吸納農村轉移勞動力、促進就業、促進村鎮經濟發展和城鄉統籌發展方面貢獻突出。改革開放以來，建筑行業對于國民經濟的支柱作用日益增強。2006年，我國建筑行業的總體規模達到了歷史最高水平（圖1），按照2007年國民經濟和社會發展統計公報計算，建筑業增加值占到GDP的5.52%（圖2），盡管從建筑行業生產總值占國內生產總值的比重來看，建筑行業的比重較前五年沒有太大的變化，甚至較1993—1999年間的比重還有較小幅度的下降，但是，從建筑行業生產總值的絕對量來看，2006年，中國建筑行業的生產總值是改革開放近30年以來產值最高的一年，總量達到了11851.09億元，比2005年增長1720億元，增長幅度接近10%。與此同時，中國建筑企業的數量也呈現了較快的增長趨勢（圖3）。1980年，中國建筑企業個數為6604個，而到2006年，中國建筑行業企業數量已經達到60166個，總量接近1980年的10倍。

建筑業的快速發展，改善了城鄉面貌，提高了人民的居住和生活水平，給社會提供了大量的就業機會。圖4顯示了自1980年以來中國建筑行業所吸納的就業人數變化情況。1980年，中國建筑行業從業人員為648萬人，2006年，中國建筑行業的從業人員數量上升為2878.2萬人，中國建筑行業的就業吸納能力增長了3.44倍。因此，無論從從業人員總量上還是從從業人員數量的增長幅度來看，中國建筑行業在強化社會就業方面發揮了極為重要的作用。現有的研究和建筑行業的發展實際顯示，建筑行業的從業人員主要來自于農村的剩余勞動力，因此，這一作用促進了農村富余勞動力向城市的轉移，有效地增加農民收入，促進了城鄉統籌發展；更為重要的是，建筑業在相當一些地區成為本地財政的支柱性財源，增加值占到當地GDP的10%－15%，稅收貢獻突出，為地方經濟的發展和就業做出了重要貢獻。可以說，建筑業已經成為我國國民經濟的重要支柱產業。

圖1 1978—2006年中國建筑行業生產總值與國內生產總值變化曲線（單位：億元）

數據來源：中國統計年鑒2007。

圖2 1978—2006年中國建筑行業生產總值占國內生產總值的比重變化曲線（單位：%）

數據來源：中國統計年鑒2007。

圖3 1980—2006年中國建筑行業企業數量（單位：個）

數據來源：中國統計年鑒2007。

圖4 1980—2006年中國建筑行業從業人員數量（單位：萬人）

數據來源：中國統計年鑒2007。

建筑行業已經成為國民經濟的重要組成部分和國民經濟的支柱產業。中國國內學者金維興等（2003）的研究表明，建筑行業的發展與一個國家的經濟發展存在著明顯的三次曲線的相關關系，這種相關關系反映了處于工業化初期和工業化成長期的國家，建筑業在國民經濟中所占的比重會隨著國內建設需求的增加而迅速上升，其產值占較大份額。此后，隨著經濟發展和社會總資本積累水平的提高，社會對基本建設的需求的要求會逐漸提高，但其需求增長率會相對減少，導致建筑業產出增加值的比重下降。當建筑業進行結構調整，在生產經營中引入新的經濟增長要素時，就有可能從最低點再次向上攀升。當前，中國的經濟發展處于上升階段，這決定了中國的建筑業也將處于上升階段，中國建筑企業將有良好的發展前景和增長潛力。中國建筑業的產值比重在較長時間內有很大的提升空間和保持發展的態勢，對國民經濟的發展仍將產生重要的支持作用。

二、 中國建筑行業的市場競爭格局

競爭是商品生產者或交換者之間進行經濟實力較量和利益爭奪的關系，它使市場經濟規律的內在強制成為對商品生產者的外在強制而得到貫徹。競爭機制被西方古典經濟學認為是對資本主義經濟中的各種問題給出最優解的組織形式，并使資源得到合理配置。一個合理有效的市場競爭格局，能使商品生產者和消費者在經濟利益交換與較量中處于均衡或趨于均衡的狀態，并保證生產單位在保證企業規模經濟效率不斷提高的前提下，通過調整企業的規模分布，使得行業的平均利潤率長期維持在較高水平，使有限的生產要素得到最高的經濟效率。這種經濟效率又通過價格行為及其引導的供給需求形勢的改變實現產業內部生產效率的提高。因此，合理有序的競爭格局成為了市場經濟條件下行業經濟進步的最大動因。對中國建筑行業而言，由于其在國民經濟中所占地位日益重要，把握建筑行業的競爭趨勢和市場競爭格局，發掘導致中國建筑行業市場競爭格局形成的原因，對提高中國建筑行業經濟效率具有了重要的意義。

（一） 中國建筑行業的市場格局

整體分析我國建筑市場上的國有企業、民營企業和外資企業，我們會發現，我國建筑業的企業規模分布基尼系數約為0.345，而美國建筑業大約為0.517（劉福廣，2006）。這些系數表明，我國建筑企業的規模比較接近，也說明我國建筑業市場過度競爭的主要原因不在于企業數量過多，而在于企業規模結構不合理。規模和實力相似致使大量企業經營領域趨同，混戰于同層次綜合承包目標市場。

表1： 中國三大建筑企業情況對照表（2004）

資料來源：國務院國資委、國家統計局相關統計資料。

當然，和世界經濟當前的發展特征一樣，我國建筑市場也已開始出現市場份額向一些超大企業集中的傾向。經過近幾年的競爭演化，就全國建筑市場而言，“三超多強”的競爭格局已逐漸顯現。其中，中國鐵路工程總公司(CREC)、中國建筑工程集團公司(CSCE)和中國鐵道建筑總公司(CRCC)三家“超級”企業，近年來始終處于中國建筑市場的龍頭地位（表1）。

表2：中國主要建筑企業情況對照表（2004）

資料來源：國務院國資委、國家統計局、各企業官方網站（2005）。

在中國建筑市場上，除了以上三家超級企業，具有較強影響力的還有中國交通建設集團公司、中國冶金建設集團公司、上海建工、中國水利水電建設集團公司、北京城建等多家大型企業。這些企業也同樣具有強大的影響力和競爭力，并分別在一定領域和區域享有難以撼動的市場地位（見表2、圖5）。

圖5 2003—2004年中國主要建筑企業營業額變化趨勢圖（單位：億元）

資料來源：國務院國資委、國家統計局、各企業官方網站（2005）。

從企業規模看，三超多強大型建筑企業規模較大，都是掌控眾多建筑相關公司的企業集團。例如，中鐵工程下轄中鐵十個綜合工程局和中國海外工程總公司、中鐵大橋局、中鐵隧道集團、中鐵電氣化局、中鐵建工等五個建筑集團。從發展態勢看，在近幾年都有較大發展，營業收入增幅較快，規模擴張增幅普遍超過20%，原中國港灣甚至增長50%。2000年至2006年，中國建筑工程集團公司合同額增長了1.25倍；營業額增加了0.96倍；主營業務收入增加了1.02倍；利潤總額增長了6倍；凈利潤增長了22倍。從業務范圍看，這些企業分別擁有優勢領域，但相互滲透已成為趨勢。例如原來在鐵路建設市場享有絕對優勢的中鐵工程和中國鐵建兩家公司，現在鐵路產值僅占企業總產值的20%—30%，兩家公司早已經發展成為綜合建筑工程集團，業務范圍覆蓋國內外鐵路、公路、橋梁、隧道與地下工程、地鐵與城市軌道交通、市政、環保、水利電力、機場、港口、礦山、工業與民用建筑等工程的設計、施工、設備安裝、工程監理、技術咨詢與建設管理，同時進行工業生產和物資貿易、鐵路運輸、金融投資、房地產等多元經營。中國建筑工程集團公司也正從房地產、城市建設大舉進入鐵路、公路、工業等領域。中國冶金建設集團公司也突破了傳統冶金建設的優勢領域，向資源開發、設備制造業和房地產發展。上海建工業務也涵蓋了各類建設工程的總承包和設計、咨詢、施工、材料設備、結構配件的生產經營、實業投資、國際貿易等。其他集團也都在做好優勢領域的同時，朝著綜合型建筑企業努力邁進。

然而，需要指出的是，盡管中國主要建筑企業呈現不斷發展的趨勢，但是，與世界發達國家的建筑企業相比，中國建筑企業國際同行之中的競爭地位并不突出，競爭優勢也并不明顯。這主要源于建筑企業數量的擴張而忽略了企業的規模效率。這給中國建筑企業走向國際市場帶來了挑戰。

（二） 中國建筑行業既有競爭格局之下的市場集中度

市場集中度是用于表示在特定產業或市場中，賣者或買者具有怎樣的相對的規模結構的指標（蘇東水，2000）。集中度一般指某一特定產業或市場中，少數幾個較大企業的相應數值（如銷售額）所占的市場份額，它反映了若干最大企業所具有的經濟支配能力。一般而言，某一市場的集中度越高，市場支配勢力越大，競爭程度越低；反之，市場集中度越低，則競爭程度越激烈。

市場集中度主要計算表達方法有絕對集中指標和相對集中指標，本文只解釋絕對集中指標。絕對集中度指標指規模最大的前幾位企業有關數值X（X可以是銷售額、增加值、職工人數或資產額等）占整個市場或行業的份額。其計算公式為：

式中：n為企業數；Xi表示居于市場第i位企業生產、銷售、資產或職工等的指標數值；CRn表示規模最大的前n家企業的集中度（n通常取3，4，5或8，10）），其值介于0和1之間，值越大表示市場越集中。該指標能反映某一產業中規模最大的前幾位企業的市場集中程度，而且是所有指標中最具良好適應性、操作性和經濟性的指標。

根據2002年采用新資質后的數據，即所有具有資質等級的施工總承包、專業承包建筑業企業（不含勞務分包建筑業企業）以及《ENR國際承包商225強企業排名》、《中國500強企業排行榜》及歷年《中國統計年鑒》相關資料提供的數據，按照生產總值對中國建筑行業1995—2006年以來的CR4進行了計算，結果如圖6所示。

圖6 中國建筑行業市場集中度（單位：%）

在貝恩的市場結構分類中，產業結構為競爭市場結構，因此我國建筑業屬于典型的競爭市場結構。而且從企業數量上看，建設部的統計資料顯示，截至2006年，我國共有建筑企業60166家，具有一級以上資質的企業為500家左右。極低的市場集中度和眾多的企業，帶來了我國建筑業的激烈競爭，導致了整體行業毛利水平持續偏低。我國建筑產業的集中度低，主要由三個原因造成：一是長期以來的計劃體制造成了不同部門的建筑企業規模、性質相似，嚴重限制了建筑行業的發展。二是大型建筑企業的結構相似，互補性弱，兼并、聯合產生的規模效應難以發揮。三是資質管理對綜合總承包的限制以及地方保護主義的盛行，極大阻礙了跨行業、跨領域建筑企業的重組、聯合。

較低的市場集中度造成了中國建筑業供給總量嚴重過剩，企業往往陷入價格戰的惡性循環，導致行業內的企業的過度進入，導致行業生產能力過剩、市場競爭加劇，使得行業的平均利潤率長期維持在較低水平，大量長期虧損和難以生存的企業因不能順利退出而不得不滯留在行業內，由此引發大量企業間的非理性化競爭行為，從而破壞了有效競爭的市場結構和行為規則，導致市場失靈。與此同時，中國建筑企業規模相差不大，大量規模相近企業聚集在相同的工程市場上必然會加劇市場競爭的激烈程度，降低行業利潤水平。企業規模差距不大和專業化發展嚴重不足致使建筑企業經營領域相同，過度集中于以總包和單獨承包為主的市場，存在規模結構不合理的現象，從中也可以部分解釋中國建筑行業過度競爭的原因。

三、 結論與啟示

政府在產業經濟和產業組織優化調整中發揮著重要的作用。因此，要審慎科學選擇重點環節和內容，以新的思維方式和知識結構，從新的層次和角度加強管理和干預、引導和支持力度。在目前國有建筑行業企業尚擔綱建筑行業產業主力的條件下，應當在推進產業企業組織結構調整方面發揮積極作用。

（一） 加快建筑行業產業結構的優化調整，要制定科學合理的產業政策

對跨國公司全球性競爭優勢領域，鼓勵優先實施合資與引進；對國有大集團全國性競爭優勢領域，鼓勵集中資源、重點發展，鼓勵優先實施引進與合作，鼓勵企業面向國際國內市場加快發展；推進國有資本在重要領域和關鍵性行業的集聚度，推進國有資產授權經營的控股公司或企業集團的重組，進行投資主體多元化改造，促進國有資本吸引、調動和組織更多社會資本，放大國有資本的能力。努力形成以企業為主體、市場為基礎、政策為導向的產業結構動態調整機制。在增強政策職能轉變的基礎上，進一步發揮企業在產業結構中的主體作用，增強政府在產業結構調整中的導向作用、推動作用與服務功能，從而營造有利于產業結構調整的社會與市場環境。2005年7月，建設部會同國家發展和改革委員會、財政部等部門聯合下發了《關于加快建筑行業改革與發展的若干意見》，各地應結合本地區的實際情況，研究制定建筑行業改革發展規劃，出臺相應的建筑行業改革發展意見，加強指導與協調，促進本地區建筑行業的持續健康發展。

（二） 建筑行業競爭格局優化需要嚴格的進入與退出機制

一方面，政府要依法加強對市場的監管，完善政府的市場監管方式，進一步減少對建筑行業和企業行為的普遍性干預，向真正的市場監管轉變。政府退出普遍性的市場管理空間并不意味著放松監管，而是強調要對關系公共利益的市場活動重點進行監管，集中力量強化對不正當競爭以及過度競爭帶來的不公正交易的監管。因此，應建立嚴格的建筑市場清出制度，實行市場行為、質量和安全一票否決。另一方面，建立合理有序的市場退出機制，創造優勝劣汰的行業發展環境，加大市場清出力度，通過建筑市場的公平競爭而促使企業自身加強管理以提升競爭力，并不斷以市場為導向進行結構調整。《建筑企業資質管理規定》把市場行為作為重要考核內容，企業申請晉升資質等級或主項資質以外的資質，除看人財物等條件外，還要求在申請之日前一年之內不得有違規行為。

（三） 推進兼并重組，提高中國建筑企業競爭能力

合并與收購可以使企業實現迅速擴張，獲得企業所需要的資源，包括有形資源和無形資源。合并與收購也是企業進入一個新市場時對原有競爭者影響較小的一種方式。隨著市場經濟體制的不斷完善，中國建筑行業產業結構調整具有非常明顯的市場導向特征，建筑企業的兼并重組是建筑行業產業結構調整的必然選擇。目前大型國有施工企業在我國建筑行業產業發展中仍發揮著主力軍的作用，擁有最豐富的工程施工和管理經驗積累、廣泛的對外交流合作、寶貴的品牌信譽優勢、雄厚的人力資本積聚，解決好大型國有施工企業的問題，就是發揮好產業經濟中最重要的一部分資源配置。大型國有施工企業的合理重組是培育我國建筑行業龍頭骨干企業的一個重要途徑。我國建筑行業內部各行業之間的條塊分割、相互封閉、行業壟斷等制約了建筑行業充分競爭因素，以中央所屬各施工企業來講，按條條封閉的生存競爭狀態與行業管理體制是緊密相關的，這種狀態危害了建筑行業統一市場和有效競爭的形成，也不利于其各自的長期發展。大型國有施工企業的重組，無論是大型國有施工企業之間的重組，是中國建筑企業提高競爭力的十分重要的手段。

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責任編輯 柏振忠