關于國際市場變化對國內企業影響的思考

摘 要:隨著世界政治經濟形勢的發展，國際市場發生了較大變化，中國作為最大的發展中國家，外向型經濟發展使之與世界市場的聯系越發緊密#65377;國際市場大宗商品價格上漲對國內企業生產成本具有直接的傳導效應;國際市場需求減少，影響了國內企業產品出口增量#65380;產品價格#65380;利潤空間，導致國內出口企業經營困難;國際經濟環境變化也進一步給國內企業帶來困難#65377;

關鍵詞:國際市場變化;大宗商品價格;國內企業

中圖分類號:F114.49 文獻標識碼: A 文章編號:1003-3890(2008)12-0037-05

一#65380;國際市場大宗商品價格上漲對國內企業生產成本的影響

隨著中國經濟實力的增強，出口商品在國際市場的市場占有率越來越高，加之工業化#65380;城市化的不斷推進，對能源#65380;原材料的需求持續增長，因而規避國際市場大宗商品價格上漲風險的難度越來越大，更多的是在接受中加以適應;此外，隨著全球制造業向發展中國家的轉移，我國成為“世界制造工廠”，對初級產品的依賴日益增強，其價格變化對國內企業生產成本的影響越來越大#65377;2007年以來國際市場糧食#65380;鐵礦石#65380;石油#65380;煤炭等產品價格的大幅上漲，對中國工業品出廠價格和原材料購進價格影響十分明顯，進而增加了企業生產成本#65377;

(一)國際市場農產品價格上漲的傳導效應

聯合國糧農組織的研究數據顯示，2007年農作物產品的價格上漲達30年來的最高點，其中大米價格達到19年來最高，全年上漲超過100%;大豆價格達34年來最高，全年上漲75%;玉米價格達到11年來最高，全年上漲47%;小麥價格創下28年來最高，全年上漲112%#65377;近兩年累計，大豆價格上漲近1倍，玉米價格上漲1.1倍，小麥價格上漲1.9倍#65377;全球糧食價格2008年3月比上年同期上漲57%，4月17日，作為全球大米價格基準的泰國大米報價首次觸及1 000美元/噸的歷史性高位，印度大米的價格也一路猛漲，1kg大米的價格已由原來的20盧比(約合0.5美元)上漲到40盧比;孟加拉國的大米價格上漲了1倍;塞拉利昂的大米價格上漲了300%;美國糧食價格指數上漲4.6%，俄羅斯#65380;拉丁美洲糧價上漲10%;此外，德國#65380;英國以及東歐多國的糧食價格都呈上漲態勢#65377;中國的糧食價格上漲幅度不大，甚至未上漲，主要原因在于糧食基本能實現自我供應，其中大米出口大于進口，小麥基本能實現自我供應，玉米略有進口#65377;但應看到，中國大豆的國際依賴程度相當高#65377;2007年1-12月，中國進口大豆3 082萬噸，較2006年增加252萬噸，增幅達8.2%，進口大豆數量占中國大豆消費總量的2/3以上#65377;受國際市場糧食價格上漲影響，2008年5月國內大豆價格上漲了近80%，直接導致食用油#65380;企業成本大幅增加，很多食用油企業處于虧損甚至破產的邊沿#65377;此外，由于國際國內市場糧食價格尤其是大米價格的較大差額，令企業主們有所動心，他們可能會想法設法出口去賺取更高利潤，而減少國內市場供應，致使下游產業如釀酒#65380;飼料#65380;乙醇等企業的生產成本攀升#65377;

(二)國際市場工業原材料價格上漲的傳導效應

國際市場工業原材料中，中國主要進口鐵礦石#65380;焦炭等，2007年全國進口鐵礦石38 300萬噸，占了全球總量的46%，比上年增加5 679萬噸，增長幅度達17.4%#65377;2008年進口鐵礦石長期協議價格談判最終結果是巴西礦上漲65%(卡拉加斯粉礦上漲71%)，澳大利亞粉礦上漲79.88%#65380;塊礦上漲96.5%#65377;6月份鐵礦石進口到岸價為140.80美元/噸，同比上漲67.56%，1-6月平均價格132.6美元/噸，同比上漲了77.65%#65377;國際市場原材料價格大幅上漲帶動國內市場鐵精礦等原材料價格同步上漲，2007年12月，部分地區鐵精礦價格達1 500元/噸以上，大中型鋼鐵企業綜合平均采購成本1 179.25元/噸，比上年同期上漲571.87元/噸，漲幅94.15%，而2008年初國內鐵礦石價格平均上漲約700元/噸#65377;國內鋼廠使用進口澳洲礦的煉鐵成本每噸直接增加120元左右，其他鋼鐵企業成本也顯著增加#65377;2008年8月份，黑色金屬冶煉及壓延加工業出廠價格同比上漲29.9%#65377;其中，普通大型鋼材價格上漲38.2%，普通中型鋼材上漲45.5%，普通小型鋼材上漲33.5%，線材上漲43.9%，中厚鋼板上漲30.8%#65377;它對下游行業的傳導效應十分明顯，具體而言，工程機械行業#65380;汽車行業和家電業受到的沖擊較大#65377;鋼材在工程機械行業原料成本中所占比例平均在70%左右，約占集裝箱生產原料成本的40%，約占汽車重量的70%至80%，鐵礦石漲價引起的連鎖反應，使這些行業成本上升壓力增大#65377;據不完全統計，2007年主要家電產品鋼材用量超過570萬噸，鐵礦石價格的大幅上漲，會通過產業鏈反映到冰箱#65380;洗衣機#65380;空調#65380;微波爐等白色家電的制造成本上#65377;此外，焦炭已成為僅次于鐵礦石影響鋼鐵企業生產成本的重要因素#65377;截至2008年5月，一級焦炭價格達到2 350元/噸，平均價格上漲約1 000元/噸，漲幅達74.07%#65377;對于大型企業來說，生產1噸生鐵的成本約上漲189元/噸;而中等規模的企業生產1噸生鐵所增加的成本約為526元/噸;小型企業能耗相對較高，生產1噸生鐵成本約增加750元/噸#65377;隨著原材料價格上漲以及工資成本增加，企業經營成本上升，利潤增速下降#65377;

(三)國際市場能源#65380;燃料動力價格上漲的傳導效應

2008年6月國際原油價格漲至147美元/桶，創歷史之最，同比上漲85.8%，之后有所回落#65377;近4年來，國際市場原油價格上漲近兩倍#65377;據海關總署統計，2007年中國進口原油16 317萬噸，比2006年增加1 800萬噸，同比增長12.4%;同時，目前中國原油等大宗商品的對外依存度已達到甚至超過了40%，2007年中國進口原油及成品油達19 680萬噸#65377;根據中國國家信息中心價格模型測算，石油價格每提高10%，將推動中國CPI上升0.25%，生產資料價格上升0.9%#65377;受國際市場能源價格上漲的影響，2008年8月份，全國燃料動力類購進價格上漲30.9%，原油出廠價格同比上漲38.2%;成品油中的汽油#65380;柴油和煤油出廠價格分別上漲33.7%#65380;22.1%和36.1%;化工產品類中，聚苯乙烯價格同比上漲0.6%，順丁橡膠上漲40.8%，滌綸長絲下降1.5%;煤炭開采和洗選業出廠價格同比上漲39.0%，其中原煤出廠價格上漲38.3%#65377;6月20日起，中國汽油#65380;柴油價格每噸提高了1 000元，航空煤油價格每噸提高了1 500元;這直接導致企業運費的上漲，從而抬高企業成本，壓縮盈利空間#65377;7月1日起，除城鄉居民用電和農業#65380;化肥生產用電價格外，全國銷售電價平均每千瓦時提高了2.5分錢，給本已壓力重重的企業生產成本進一步升高#65377;

總之，按照2007年12月份國際市場價格和中國全年大豆#65380;鐵礦石#65380;原油3種物資進口數量匡算，由于國際市場價格和各種運費上漲，影響國內生產成本較上年約增加5 100億元，相當于國內商品零售總額的5.9%#65377;

二#65380;國際市場需求減少對國內出口企業經營及產品價格的影響

美國是中國最大的出口市場，中國對美國的出口占中國出口總額的21%，美國的需求增長是中國出口增長的最大貢獻者，然而美國經濟發展放緩#65380;龐大的財政赤字導致需求下降，在很大程度上引起中國出口增速減緩#65377;美國經濟的下滑已經引起世界經濟整體滑坡，國際貨幣基金組織的數據顯示，2007年全世界的GDP增長率比2006年下降0.2個百分點，2008年還會繼續下降0.4個百分點，由此導致國際市場需求減少#65377;從各國計算CPI的組成部分來看，不論是發達國家還是發展中國家，食品#65380;居住#65380;交通類商品和服務價格是CPI構成中權重最大的三類價格，三者權數之和超過50%，這三類價格的上漲將直接導致CPI的上升，加劇通貨膨脹壓力，導致國際市場購買力減少#65377;國際市場需求減少對國內企業經營及產品價格的影響途徑如圖1所示#65377;

(一)降低國內出口企業產品出口增量

由于國際市場需求減少，中國國內出口企業產品出口增量下降，貿易順差額減少#65377;海關總署2008年9月3日公布的數據顯示，上半年中國家具以加工貿易方式出口38.5億美元，增長3.1%，占同期家具出口總值的29.5%，比2007年同期下降7.3個百分點;中國塑料制品累計出口70.1億美元，比2007年同期下降1.4%，其中6月份出口12億美元，下降10.9%;出口紡織服裝(包括紡織紗線#65380;織物及制品和服裝及衣著附件)816.4億美元，比上年同期增長11.1%，增幅較上年同期回落6.3個百分點，其中6月份出口紡織服裝155.1億美元，下降4.2%#65377;2008年前7個月中國累計貿易順差1 237億美元，比上年同期下降9.6%，凈減少131億美元#65377;在中國的主要貿易伙伴中，前7個月中國對歐盟貿易順差869.4億美元，比上年同期增加24.9%，順差增幅回落29個百分點;同期，中國對美國貿易順差916.7億美元，比上年同期增加3.8%，順差增幅回落15個百分點#65377;2008年8月份中國紡織品服裝出口金額為185.92億美元，與上年同期基本持平，其中服裝及衣著附件出口125.40億美元，同比下降0.98%#65377;海關總署2008年9月10日公布前8個月中國累計貿易順差1 519.9億美元，比上年同期下降6.2%，凈減少100.8億美元#65377;隨著出口增幅下降，部分出口商品被迫在國內銷售，加劇國內市場競爭，使企業經營的市場環境變化#65377;

(二)直接影響國內出口企業產品價格

受國際市場大宗商品價格上漲的影響，2008年8月份工業品出廠價格同比上漲10.1%，原材料#65380;燃料#65380;動力購進價格上漲15.3%#65377;在工業品出廠價格中，生產資料出廠價格同比上漲12.0%#65377;其中，采掘工業上漲35.1%，原料工業上漲14.4%，加工工業上漲7.9%#65377;生活資料出廠價格同比上漲4.0%#65377;其中，食品類價格上漲7.4%，衣著類上漲2.4%，一般日用品類上漲4.3%#65377;此外，在原材料#65380;燃料#65380;動力購進價格中，燃料動力類#65380;黑色金屬材料類#65380;有色金屬類和化工原料類購進價格同比分別上漲30.9%#65380;26.6%#65380;0.7%和9.2%#65377;工業品出廠價格是生產領域工業品離開生產者時的價格，按類別可劃分為生產資料和生活資料兩大類，生產資料類工業企業生產的產品離開生產者后進入下游工業企業，作為生產原料或中間產品進行再加工，加工出的產品又可作為下游企業生產原料或中間產品進行再加工，但無論產業鏈有多長，中間環節有多少，最終工業產品都要在消費領域以社會消費和居民消費或公共消費和個人消費的形式實現其價值，反映的是工業內部上下游產業鏈間的產品價格變動和傳遞#65377;一方面，面對成本壓力，企業需要提高出口商品價格，以轉移不斷上升的成本;另一方面，國際通貨膨脹，市場需求萎縮，人們購買力下降，企業產品銷售困難，提高出口商品價格受到市場約束，由此企業經營受到上下游市場的雙重擠壓而陷入困境，部分企業因此而虧損甚至倒閉#65377;

(三)擠壓國內出口企業產品利潤空間

在市場經濟體制下，價格運行具有一定規律性，工業品價格作為經濟運行的“晴雨表”，上游產品源頭價格上漲將導致下游產品成本上升，價格傳導效應較為明顯#65377;一般而言，PPI轉化為CPI大約需要3個月時間#65377;2008年8月份，居民消費價格總水平同比上漲4.9%，其中城市上漲4.7%，農村上漲5.4%;非食品價格上漲2.1%;消費品價格上漲6.0%;服務項目價格上漲1.4%#65377;衣著類價格同比下降1.1%，其中服裝價格下降1.2%#65377;家庭設備用品及維修服務價格同比上漲3.2%，其中耐用消費品價格上漲1.7%，家庭服務及加工維修服務價格上漲9.2%#65377;但2008年5月份的PPI為8.2%，8月份的CPI遠低于這個數字，這之間的“剪刀差”得由企業自己消化，而由于國內消費市場整體面臨較大競爭壓力，直接面對消費群體的下游企業產品價格轉嫁可能性較小，產品售價難以同步跟進，其利潤空間必然受到擠壓#65377;有數據顯示，在39個工業大類中，2008年1-月，石油加工及煉焦業由2007年同期盈利156億元轉為凈虧損206億元;電力行業利潤由2007年同期的增長66.7%到下降61.0%#65377;國家統計局數據也顯示，2008年前兩個月，紡織業實現利潤133億元，同比增長14.2%，遠低于上年同期的39.5%增速，行業虧損面為24.5%，較上年上升7.5個百分點#65377;

(四)導致國內出口企業經營困難重重

由于國際市場需求減少，眾多外向型企業被迫將市場重心轉向國內，調整產品結構，但生產成本上升仍然給企業產品產量和質量帶來隱患，有些企業難以從市場上獲得穩定的原材料供應，生產成本難以控制，企業經營困難;也有些企業迫于經營壓力，通過用劣質材料頂替原來材料，降低產品質量，雖然可以緩解短期壓力，但最終會陷入惡性循環，使企業缺失了競爭力，面臨停產與被淘汰的境地#65377;隨著國內外市場競爭的不斷加劇，那些生產規模小#65380;生產技術落后#65380;缺乏核心競爭力的中小制造企業利潤將會大幅下滑，甚至出現大面積虧損，并最終被兼并或被擠出市場，從而使其面臨更大的經營風險#65377;此外，隨著企業生產快速發展，對能源和原材料的需求量進一步提高，特別是能源和基礎性原材料的價格上漲，使下游制造企業造成購買等量的產品要支付更多的資金，造成企業流動資金的短缺，從而給生產企業造成一定的資金壓力，生產瓶頸的制約作用越來越顯露出來，有的下游制造企業甚至要變賣部分資產才能獲得流動資金，加之從銀行貸不到款，無法獲取更新設備所需的資金，技改投入基本上只能維持現狀，提高勞動生產率也只是望塵莫及的事#65377;

三#65380;國際經濟環境變化給國內企業帶來的困難

(一)國際市場通貨膨脹壓力的影響

從全球通貨膨脹形勢看，發達國家的通貨膨脹率總體上呈現緩慢上升趨勢，新興市場和發展中國家的通貨膨脹率在連續數年小幅回落后又重新趨于上升#65377;據國際貨幣基金組織的統計顯示，發達國家的通貨膨脹率在2003年和2004年分別為1.8%和2.0%，2005年和2006年則上升到2.3%，2007年為2.1%#65377;新興市場和發展中國家的通貨膨脹率，2003年為5.7%，2004年為5.4%，2005年為5.2%，2006年為5.1%，2007年回升至5.9%#65377;雖然近年來全球通貨膨脹水平總體仍處于可控制和可接受的范圍內，但2007年以來在石油#65380;農產品價格大幅上漲的推動下，多數國家和地區的消費價格指數普遍呈現出加快上漲的態勢，全球性通貨膨脹壓力明顯加大#65377;2008年第一季度全球消費價格(CPI)上升，發展中國家的通脹壓力要大于發達國家，通脹問題現已成為全球性現象，據世界銀行統計，世界平均CPI同比上漲率從1月的3.9%升至3月的4.1%#65377;其中，美國CPI上漲率在4.0%以上，歐元區從1月的3.2%升至3.6%，英國從2.2%升至2.5%，均超過各自央行設定的通脹界限#65377;發展中國家CPI平均上漲率從7.6%升至8.2%，韓國#65380;新加坡#65380;俄羅斯#65380;南非等國家價格上漲十分明顯，印度CPI從前兩個月的5.5%猛升至3月的7.5%，巴西#65380;墨西哥消費價格也穩中有升#65377;據IMF預計，2008年發達國家CPI上漲率平均為2.6%，比去年高0.4個百分點;發展中國家平均為7.4%，比去年高1個百分點#65377;國內企業面對如此嚴峻的國際市場通貨膨脹壓力，已經不僅僅是生產成本的問題，更為嚴峻的是國際市場環境變化，其需求銳減對長期以出口為主的國內企業造成的沖擊，短時期內難以緩解#65377;

(二)國際經濟發展趨勢放緩的影響

2001年以來，整個世界經濟滑入低谷，尤其是美國經濟前景不佳，失業人數不斷增加，為了本國的利益，美國通過美元貶值讓其他國家持有的美元資產縮水，加之次貸危機的影響，如果全部經濟損失由美國承擔，會使美國經濟降低1個百分點左右#65377;如果經濟損失由美國#65380;歐洲#65380;日本等共同承擔，會使世界經濟降低0.3個百分點左右#65377;據IMF預計，2008年發展中國家GDP平均增長6.7%，回落1.2個百分點#65377;其中，印度增長7.9%，回落1個百分點;巴西增長4.8%，回落0.6個百分點#65377;作為世界最大的經濟體和最大的貿易市場，美國GDP約占世界的28%，進口約占世界總額的14%#65377;2008年美國進口需求明顯減緩，加上許多國家限制食品出口，世界貿易增長將繼續放慢#65377;據IMF預計，2008年世界貿易增長5.6%，回落1.2個百分點，世界貿易對經濟增長的促進作用減弱，從而拖累世界經濟增長#65377;IMF2008年4月9日公布的《世界經濟展望》春季報告，對2008年世界經濟增長率的預計從1月的4.1%下調至3.7%(按購買力平價法加權)，比2007年回落1.2個百分點;按匯率法加權的世界經濟增長率預計從3.0%下調到2.6%，比上年回落1.1個百分點，為2004年以來的最低水平#65377;面對全球經濟的這一放緩趨勢，中國企業不可避免地受到重創，出口大幅減少，利潤縮水，經營困難甚至破產#65377;

(三)國際市場反傾銷貿易保護的影響

隨著新的國際貿易保護有所抬頭與中國市場經濟地位遲遲得不到發達國家認可，將惡化中國傳統制造業產品的出口市場，增加中國經濟發展的外部風險#65377;發達國家在經濟和科技等方面的領先優勢繼續對中國構成競爭壓力，美國等發達國家仍不會放松對中國的高技術和產品出口限制，迫使我們自身必須重視加快培養自主創新能力;國際貿易保護主義抬頭，貿易壁壘日益增多，會增加中國出口貿易所面臨的摩擦和糾紛，出口環境趨于嚴峻，對一些行業和企業的生產與就業造成不利影響#65377;歐美地區是中國家具的主要出口市場，但近年來其對進口家具的技術和環保標準日益提高，對中國家具出口的影響日益顯現#65377;如歐洲一些國家已經將森林認證作為木材產品進口的一個必要條件，而美國也借重金屬含鉛量超標而多次讓中國企業召回家具產品#65377;2006年第二季度，印度對中國的軋板卷與絲綢產品#65380;秘魯對中國的鞋類#65380;土耳其對中國的硫化橡膠#65380;南非對中國的玻璃纖維制品及菲律賓#65380;埃及#65380;巴基斯坦對中國的瓷磚等進行一連串的反傾銷#65377;巴西的反傾銷措施絕大多數都是針對中國產品的，涉及玩具#65380;眼鏡#65380;除草劑和電熨斗等20多個品種，征收的進口稅在30%~80%，有的甚至高達100%以上#65377;在對中國企業發起反傾銷的國家構成中，發展中國家的比重已經由20世紀80年代的不到3%快速上升到了40%，直追歐美發達國家#65377;面對嚴峻的國際市場反傾銷貿易保護形勢，中國企業不僅是產品召回的經濟損失，還由于行業內部成員的不團結，甚至懼怕國外反傾銷，不愿接受持久漫長而費用昂貴的應訴，導致應訴率相當低，甚至不應訴，這就意味著企業被直接認定為傾銷，得支付百分之幾百的關稅稅率，基本喪失該國市場#65377;

(四)國際金融市場動蕩不穩的影響

美聯儲主席伯南克估計美國次貸損失約為500億美元~1 000億美元，穆迪估計損失為1 130億美元#65377;2007年市場供求受美國次貸危機的影響，金融市場套利交易劇增，導致美元兌日元#65380;歐元等高息貨幣的匯率一路振蕩下跌#65377;2008年第一季度，美元對日元最多時貶值13.3%，對歐元最多時貶值7.5%#65377;近期美國兩大房地產抵押貸款機構“房利美”和“房地美”深陷危機，被政府接管;之后美國銀行在放棄收購美國第四大投資銀行雷曼兄弟公司，導致雷曼兄弟公司2008年9月15日宣布申請破產，至此，美國華爾街前5大投資銀行已經有3家宣布破產;9月17日，美聯儲提供緊急貸款850億美元拯救美國國際集團(AIG)#65377;受美國一系列金融市場動蕩的影響，全球股市相繼暴跌，歐洲股市一跌再跌，公司業績大幅下降;日本股市也繼續走低，公眾信心下滑;中國臺灣#65380;韓國以及東南亞地區股市暴跌，貨幣匯率大幅貶值，經濟出現倒退，甚至有金融動蕩的危險，復蘇受阻;中國大陸股市跌幅繼續加大，上市公司資產嚴重縮水，加之人民幣持續升值，國內消費市場壓力增大，以美元計價的國際市場原材料#65380;能源#65380;燃料動力價格高位運行，國內企業可謂壓力重重，處處困難#65377;

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責任編輯:王巖云

責任校對:周海鷗

Consideration on the Effect of the International Market Change on the National Enterprises

Xiao Jian1， Tao linyu2

(1. Jiangxi Price Theory Research Academy， Nanchang 330002， China;

2. Guangdong Foshan TV University， Foshan 528000， China)

Abstract: With the development of the world politics and economy， there are big changes in the international market. As the biggest developing country， China has more and more closely connected with the world market because of the export-oriented economy pattern. The price increasement of international staple commodity price has the direct conduction effect on the production cost of the national enterprises. The demand decreasement of international market affects the export quantity， price and profit of the national products， and then conducts the management difficulty of the national export enterprises. The change of the international economy enviornment will also results in the difficulties to the national enterprises.

Key words: change of the international market; staple commodity price; national enterprise