我國國有商業銀行競爭戰略

[摘 要] 隨著我國銀行業的全面開放，國有商業銀行與外資銀行的競爭將日益激烈#65377;本文通過對我國國有商業銀行的戰略分析，提出適合的競爭戰略，指出我國商業銀行未來的發展方向#65377;

[關鍵詞] 國有商業銀行;SWOT分析;TOWS分析;競爭戰略

[中圖分類號]F830.33;F270[文獻標識碼]A[文章編號]1673-0194(2008)11-0090-03

中國于2001年11月正式加入世界貿易組織，按照承諾，我國的銀行業在2006年年底前向境外全面開放#65377;隨著外資銀行參與中國經濟程度的日趨加深，外資銀行對我國國有商業銀行各方面所產生的影響逐漸顯現出來#65377;目前外資銀行在中國的市場份額約為2%～3%，自2003年以來外資銀行以每年25%的速度增長[1]#65377;統計顯示，截至2004年10月末，共有19個國家和地區的62家外資銀行在我國設立了204家營業性機構和223 家代表處#65377;從這些數據中可以看出，外資銀行今后將在我國的經濟發展過程中扮演更為重要的角色，同時對我國的國有商業銀行也必將產生更大的影響#65377;

1 國有商業銀行SWOT分析

SWOT分析是競爭分析的基礎，只有認清自己的優勢和劣勢，才能根據環境的機遇和威脅來制定適合我國商業銀行的競爭戰略#65377;

(1)國有商業銀行的競爭優勢

就總體而言，目前國有商業銀行與外資銀行相比，其優勢主要體現在本土優勢上，具體表現在以下4個方面:

①國家信用優勢#65377;國有商業銀行在國家信用的巨大支撐下，提高了銀行的信用程度#65377;而外資銀行的信用度，主要依賴于本身的信用能力#65377;

②品牌認知優勢#65377;國有商業銀行在國內開展業務多年，品牌和形象已經深入人心#65377;而外資銀行剛剛進入中國市場，與國有商業銀行相比雖然具有國際影響力，但其品牌還沒有被國人熟知，其產品服務和經營理念還沒有被廣泛熟悉#65377;

③營銷網絡優勢#65377;國有商業銀行多年來形成的遍布全國的營銷網絡是其最大的比較優勢，這為銀行開展存款#65380;貸款#65380;結算及其他中間業務帶來極大便利#65377;這也是國有商業銀行與外資銀行競爭的最大基礎優勢#65377;

④客戶資源優勢#65377;國有商業銀行擁有豐富的客戶資源#65377;這些龐大的客戶資源是目前外資銀行所不具備的#65377; 維護這樣龐大客戶資源的成本也是目前外資銀行難以承受的，或者更是他們在一段較長的時間里不愿投入的#65377;

(2)國有商業銀行的競爭劣勢

在看到國有商業銀行的競爭優勢的同時，也必須認識到面對外資銀行的強大挑戰，國有商業銀行也存在明顯的劣勢#65377;具體來說，表現在以下幾個方面:

①銀行制度滯后#65377;銀行制度是銀行業競爭的根本#65377;公司治理結構的優劣直接決定了銀行的市場競爭力#65377; 長期以來，國有商業銀行制度創新遠遠滯后于市場經濟和外部環境的變化#65377;由此產生的信貸約束軟化#65380;資產質量低下和激勵機制弱化問題，嚴重影響了國有商業銀行的競爭能力#65377;目前，國有商業銀行正在進行公司治理，在公司治理完成之前，國有商業銀行與外資銀行和中資股份制銀行相比還存在制度差距#65377;

②資本充足率較低#65377;國有商業銀行的資本充足率相對較低，資本充足率是衡量銀行競爭力的一個重要指標#65377;銀行資本具有緩沖損失，維護公眾信心，保證銀行穩健經營的功能#65377;中國銀監會頒布的《商業銀行資本充足率管理辦法》自2004年3月1日起施行， 適用對象為中華人民共和國境內設立的商業銀行，包括中資銀行#65380;外資獨資銀行#65380;中外合資銀行#65377;和《巴塞爾協議》的要求一致，《商業銀行資本充足率管理辦法》規定商業銀行的資本充足率不得低于8%，其中核心資本充足率不得低于4%，要求達標的最晚期限為2007年7月1日[2]#65377;目前 國有商業銀行的資本充足率還落后于外資銀行資本充足率#65377;

③資產質量較差#65377;在2003年9月末，已實行五級分類的銀行業主要金融機構不良貸款率為18.7%，其中4家國有商業銀行為21.4 %，政策性銀行為18.1%，股份制商業銀行為8.4%;仍實行四級分類的城市商業銀行不良貸款率為15%，農村商業銀行為5.6%，城市信用社為23.8 %，農村信用社為30.3%，信托投資公司為42.4%#65377;相比之下，外資銀行不良貸款率則要小得多#65377;如花旗銀行和匯豐銀行分別只有2.7%和3%[3]#65377;原因在于外資銀行注重風險管理，實行嚴格的貸前審查和貸后追蹤，注重開發優質客戶資源(包括個人優質客戶#65380;外資企業#65380;大型國有企業#65380;有大量進出口業務的中資企業以及優質民營企業)，因此可以通過“二八”原則來實現利潤最大化#65377;相比而言，國內銀行客戶定位意識不足，對大客戶不實行專門的優惠措施，在吸存和貸款質量方面沒有實質性提高#65377;另外，國內銀行普遍存在重存輕貸的現象，所以銀行職員通常注重存款數量，但是在信用風險管理方面意識不足，對貸后管理不嚴，導致不良貸款出現#65377;

④盈利能力較弱#65377;國有商業銀行的總體盈利能力較強，但人均盈利能力和資本盈利能力相對較弱#65377;國有商業銀行憑借其強大的經營實力和龐大的客戶群體，總體盈利水平較高，但從人均盈利和資本盈利率來看，與外資銀行#65380;中資股份制銀行還有一定差距，說明其資本和人員的效率水平較低#65377;

⑤創新能力不強#65377;國有商業銀行在高端產品服務水平和產品創新能力方面相對較弱#65377;外資銀行憑借其先進的技術和雄厚的金融實力，可以為客戶提供高端的產品和優質的服務，并且具有較強的金融產品創新能力#65377;在為跨國公司等高端客戶提供服務時， 國有商業銀行的產品往往沒有與國際接軌，營銷能力明顯低于外資銀行#65377;同時，長期受計劃經濟體制的影響，國有商業銀行的產品創新能力也相對較弱#65377;

⑥管理水平和人力資源方面較弱#65377;在管理水平和人力資源方面，國有商業銀行還有一定差距#65377;外資銀行和中資股份制銀行的人員數量不多，但素質相對較高，再加上先進的人力資源管理水平，可以有效激勵員工提高工作效率#65377;雖然國有商業銀行的人員較多，但素質相對較低，缺乏有效的激勵機制#65377;

(3)國有商業銀行的機遇

改革開放以來，隨著社會經濟的迅猛發展，我國銀行業得到長足發展#65377;尤其是我國加入WTO以后，大批外資銀行涌入國內，使我國銀行業呈現出勃勃生機#65377;

①中國經濟快速增長#65377;隨著中國經濟快速增長，居民儲蓄急劇增加，企業對信貸資金的需求也在不斷擴大，這無疑增加了銀行業務量#65377;

②融入世界金融#65377;2001年底，中國加入世貿組織并公布金融開放時間表，標志著外資銀行在中國的發展步入一個新的階段#65377;外資銀行獲準在中國發展各項銀行業務，利用自身優勢搶占市場份額，將對國有商業銀行構成一定的威脅#65377;同時，國有商業銀行也融入世界金融，增加資金來源渠道，為拓展海外業務掃除障礙#65377;例如，國有商業銀行海外上市的成功，為國有商業銀行籌集了大量資金，同時也規范了國有商業銀行的運營和管理#65377;

③宏觀調控#65377;當前，為確保國有商業銀行的健康平穩運行，國家采取了一系列宏觀調控措施，例如通過實現股份化，旨在將國有商業銀行辦成能與國際慣例接軌的真正嚴格意義上的商業銀行，這是中國銀行業迎接外資銀行挑戰最重要的對策#65377;國有銀行先后籌備上市進行資產重組的變革，呈現出整體優化組合的勢態#65377;股改#65380;匯改與資產重組，著手解決股權分置問題，是銀行業改革的重大舉措#65377;

④學習機遇#65377;外資銀行在經營觀念#65380;決策體系#65380;風險監控#65380;內部控制#65380;用人機制#65380;激勵機制#65380;適應市場能力#65380;金融創新能力等諸多方面都走在世界金融業的前列#65377;這些銀行在與我國金融業競爭的同時也帶來先進技術和管理手段#65377;國有商業銀行可以充分利用“技術外溢”，向外資銀行學習，逐步縮短與外資銀行的差距[4]#65377;

(4)國有商業銀行面臨的威脅

雖然在未來的一段時間里，國有商業銀行將保持自己在國內銀行市場上的主導地位，但在外資銀行享有“國民待遇”之后，對國有商業銀行的威脅將會越來越強，主要表現在以下3個方面#65377;

①人民幣業務#65377;根據我國加入WTO的承諾， 我國將逐步開放外資銀行經營人民幣業務#65377;據中國銀監會上海銀監局公布的數字，2003年上海29家外資銀行本外幣業務實現稅后利潤8 300萬美元，同比增長6.4%#65377;其中，超過一半的利潤來源于人民幣業務#65377;可見，人民幣業務的開展將成為國有商業銀行和外資銀行競爭的焦點，國有商業銀行在人民幣業務方面的優勢將受到挑戰#65377;

②個人貸款和中間業務#65377;國有商業銀行與外資銀行不僅在傳統業務上展開競爭，還將在個人貸款和中間業務方面展開競爭#65377;這是因為我國的個人貸款質量比較好，如商業性個人住房貸款的不良資產率不足0.5 %，而中間業務如結算#65380;代理#65380;個人理財業務等不占用銀行資金，而且利潤可觀，發展前景大#65377;外資銀行將利用其產品創新能力#65380;市場營銷能力和先進的管理能力搶占市場#65377;

③國際結算方面#65377;隨著外資銀行業務范圍的拓展，作為外資銀行優勢業務的國際結算和外匯貸款，對國有商業銀行的國際結算等業務必將形成巨大的威脅#65377;如果實現投資目的的人民幣可兌換，則外資銀行的優勢可能會更突出#65377;

2 我國商業銀行的TOWS分析及其競爭戰略

TOWS分析與SWOT分析密切相關，TOWS分析是在SWOT分析的基礎上，選取影響力較大的關鍵性因素，按照“優勢-機會”#65380;“劣勢-機會”#65380;“優勢-威脅”#65380;“劣勢-威脅”的排列組合，考慮在不同情境之下應當選取何種戰略[5]#65377;結合上述SWOT分析，本文進行TOWS分析，并得出相應的競爭戰略(見表1)#65377;

3 我國商業銀行競爭的主要對策

順利地執行我國商業銀行的競爭戰略，關鍵要把握以下幾個方面#65377;

(1)加快銀行產權制度創新

作為國有商業銀行產權制度創新的實現形式，股份制是目前理論界較為贊同的方案#65377;但是在股份制改革中一般的產權重組很難達到理想的效果，引入戰略投資者是比較合適的方法，這樣可以避免單純的多個國有法人，或者引入影響力小的分散股東，無法實質性治理公司內部結構的弊端，從而使得國有商業銀行成為真正的股份制商業銀行#65377;

(2)加大業務創新， 提高業務營銷能力

中資銀行的市場份額比重大，現有的眾多客戶資源是其最寶貴的財富#65377;可是從發展的角度來看，要保住現有的客戶并開發新客戶，必須根據客戶的需要開發新業務#65377;我國的現代銀行業起步晚，對很多領域的金融業務需求還沒有認識到或者還沒有能力開發新業務，而外資銀行的業務創新能力比較強，這就需要中資銀行研究市場需要，向外資銀行學習經驗，努力提高業務創新能力#65377;同時要維護和客戶間的友好關系，利用現有的客戶渠道開展業務并注重拓寬客戶渠道，提高業務營銷能力[6]#65377;

(3)進一步降低不良貸款，防范金融風險

目前我國商業銀行不良貸款比率較大，存在著相當大的金融風險和隱患#65377;要降低銀行的不良貸款比率，除了繼續完善已有的措施之外，還應采取以下措施[7]#65377;

①盡快建立和發展全方位的社會信用體系，對全社會各經濟主體的信用進行檢測和評估#65377;

②調整銀行業務結構及功能#65377;要把相當一部分通過資本市場#65380;債券市場解決的任務交給商業銀行來辦理，這樣，不僅可以化解銀行風險，減少新的壞賬形成，也可以推動中國資本市場的均衡發展，銀行也能產生新的業務，如為債券市場提供托管#65380;銷售等服務，增加收入#65377;

③加快金融工具創新，將銀行的金融資產債券化，從而減少風險#65377;

④提高業務人員的素質，加強對信用風險的分析，強化審批程序，實現發放手段科學化#65377;

⑤嚴把貸款投向關，從源頭上杜絕新增不良貸款的產生#65377;

⑥嚴格實行資金檢測分析制度#65380;審貸分離制度和風險監控制度，進一步加強稽核檢查，建立和完善風險管理機制，強化銀行內部風險控制，提升商業銀行抵御金融風險的國際競爭力#65377;

(4)加強人力資源管理，做好后續人才的培養，實現可持續發展

對于原有的人員機構，按效率原則進行精簡，變管理上的層級管理為扁平管理，杜絕人浮于事，從而加快信息傳遞，理順資金調度，降低管理成本#65377;在后續人才培養方面，建立人才培養和激勵機制，盡快培養適應金融業務全能化和經濟金融全球一體化趨勢的專業人才#65377;

4 結束語

從我國商業銀行的SWOT分析中可以認識到，雖然我國商業銀行具有一定的本土優勢，但其自身的缺陷較多，盡管擁有經濟發展需求和金融開放的機會，但也面臨著外資銀行的巨大威脅#65377;鞏固本土優勢，拓展海外市場，正視自己的不足，向外資銀行學習，加大管理與創新，發揮人才優勢，才是我國商業銀行根本的發展途徑#65377;

主要參考文獻

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