中小企業外向國際化發展制約因素實證分析

楊志遠 馮德連

中圖分類號:F273.2 文獻標識碼:A

內容摘要:改革開放以來,我國中小企業取得了空前的發展,然而中小企業的進一步發展面臨瓶頸,出現了規模小、壽命短等弊病。外向國際化是中小企業可持續發展的關鍵,也是我國國民經濟體系不斷融入世界經濟體系背景下的趨勢。因此,對于中小企業外向國際化發展的研究便具有了理論和實際的雙重意義。本文旨在通過問卷調查來實證分析出制約中小企業外向國際化發展的制約因素,希望對于中小企業的外向國際化發展具有建設性的意義。

關鍵詞:中小企業 外向國際化 制約因素

伴隨著經濟全球化的發展,中小企業作為國民經濟的一部分,也越來越多的參與到國際競爭之中。國際化發展分為內向國際化和外向國際化。內向國際化指以國內市場為基地,通過引進產品、技術、管理經驗等提升企業的整體技術水平和競爭能力,獲得持續發展的動力,俗稱“引進來”戰略。外向國際化則指企業向國際市場提供產品、技術、資金等一攬子生產要素,以實現生產過程的國際化,它是企業國際化的高級階段,俗稱“走出去”戰略(李江帆、顧乃華,2007)。改革開放以來,我國中小企業的內向國際化發展相比較外向國際化來說更進了一步,許多企業通過中外合資經營、特許經營、虛擬經營等合作方式不斷發展壯大起來。而反觀我國中小企業的外向國際化發展應該說是喜憂參半。中小企業國際化發展的途徑單一,絕大多數僅依靠單純的出口;而且我國中小企業參與國際分工的產業結構較低。

本文通過理論分析和企業訪談設計出中小企業外向國際化發展問卷調查表,再以安徽省省內的中小企業為樣本進行問卷調查,進而建立中小企業外向國際化發展的制約因素模型。

問卷調查設計

本文采用李克特五點重要性評價法(Francisco J.Acedo,2006;吳三清,2005)編制了一份包含47個變量的中小企業國際化發展調查表,概況見表1。

問卷的發放以安徽省的合肥市、蕪湖市、蚌埠市、馬鞍山市、六安市為范圍,選擇重工業、輕工業、服務業和農業等不同行業的70家企業的中層以上管理人員進行小范圍的初試,其中有53家回執了問卷,回收率達到75.71%。然后根據初試結果對問卷進行修改,進而在安徽全省范圍內做更大范圍的問卷調查。

本文請每位受調查者對47個變量打分,1分為最不重要,5分為最重要。然后采取多元統計的因子分析方法對47個變量進行因子提取,抽象出中小企業外向國際化發展的主要制約因素,這樣既可以大大減少參與數據建模的變量個數,同時也不會造成信息的大量丟失。

首先對因子分析的可行性進行檢驗,結果KMO=0.426,低于0.5,不適合做因子分析。因此需要根據旋轉后的因子載荷矩陣對問卷進行修改,以便在更大范圍調查時使用。根據各因子載荷系數和實際情況,本文刪除了國內政策扶持、稅收優惠、咨詢服務機構、區域市場關聯程度、國內經濟發展水平、國內潛在消費者數量、外匯波動、國外物價水平、產品生命周期、企業資本運營能力、人力資源流動性過大、企業信息渠道不暢這12項,這些變量可能是由于企業家們認為還不足以對其企業外向國際化發展構成障礙,所以對提取的因子負載水平很低,但筆者對此持保留意見。修改后對問卷進行第二輪因子分析。

經過調整后的變量表達到了因子分析的要求,KMO=0.727,大于0.5,適合做因子分析。采用主成分分析法,正交旋轉,共提取了7個特征根大于1的因子。指定提取的7個因子共解釋了原有變量總方差的74.801%,總體上來說,原有變量的信息丟失還是比較少的,因子分析效果比較理想。因子旋轉后,累計方差比沒有改變,也就沒有影響原有變量的共同度。

在提取的七個因子中,本文將因子1命名為“東道國市場環境”;因子2命名為“東道國政治環境”;因子3命名為“國內市場環境”;因子4命名為“企業內部運營能力”;因子5命名為“產品競爭力”;因子6命名為“國內政治環境”;因子7命名為“國內外市場關聯度”。根據以上的因子分析結果,對問卷進行了調整,以便在下一步使用修改后的問卷進行更大范圍的問卷調查。

問卷調查實證

通過安徽省中小企業協會的幫助,本文在安徽全省范圍內進行問卷的發放、回收與整理。共回收問卷85份,占全部200份問卷的42.5%。

企業家們認為最重要的三項是國內經濟發展水平、企業家素質、稅收優惠,比重分別占40%、38.8%和48.2%。需要做出說明的是,“稅收優惠”項目在小范圍初試中作為不顯著項被剔除,但在大范圍正式測試時有近一半的企業家認為其影響程度最大。這主要是因為正式測試是在2007年7月1日我國政府調整出口退稅政策之后,許多企業因此損失了相當一部分利潤或者是出口額明顯下降,這使得“稅收優惠政策”成為重要的影響因素之一。

重復初試的步驟,對回收問卷進行因子分析。采用主成分分析法,正交旋轉,同樣提取了7個特征根大于1的因子。將因子1命名為“企業競爭力”;因子2命名為“東道國市場”;因子3命名為“國內政治”;因子4命名為“東道國政治”;因子5命名為“國內市場”;因子6命名為“產品競爭力”;因子7命名為“國外相關企業競爭”。這七個因素便是通過本次問卷調查所得到的七個制約中小企業外向國際化發展的因素。

中小企業外向國際化發展因素制約模型

在問卷調查基礎上,通過實證分析構建了如圖1所示的中小企業外向國際化發展七因素模型。在該模型中,企業競爭力和產品競爭力為企業內因;東道國政治、東道國市場、國內政治、國內市場和國外相關企業競爭為企業外因。這些因素共同阻礙了中小企業外向國際化的發展。

(一)企業內部因素

1.企業競爭力。對于企業競爭力評價的指標,國際上比較權威的評價體系是由洛桑國際管理發展學院和世界經濟論壇共同提出的國際競爭力綜合評價體系。該體系包括國內經濟、國際化、政府管理、金融體系、基礎設施、企業管理、科學技術、國民素質等八大指標。國內比較權威的指標體系由國家經貿委在1995年提出,該體系包括規模競爭力、市場開拓競爭力、管理競爭力、學習與創新競爭力、政策與環境競爭力等指標。

由于本文旨在研究中小企業外向國際化發展,又由于對企業競爭力的討論局限在企業內部,因此,對企業競爭力作出如下定義:中小企業在外向國際化的發展過程中,通過組織自身所具有的資源,向國際市場持續提供產品,并長期獲得利潤的能力。

2.產品競爭力。任何產品的國際競爭力都來源于兩方面:質量和價格。其中,質量的決定因素是核心技術;而價格的決定因素是生產要素成本。

價格。價格低廉的前提是成本要素價格低廉,而成本要素包括生產成本、流通成本、政策性成本(稅費)等。價格競爭力高低的直接體現是國內產品與國際市場同類產品的價格比較關系,這可以通過資源稟賦理論得到合理的解釋,因此,資源比較優勢是價格競爭力的內在決定因素。

質量。企業只有通過技術進步來提高產品質量。當然,產品的質量也帶有相當的主觀性,不同消費者對相同質量產品的評價可能也有較大差異。此外,消費者對產品質量的要求是變化著的。最后,不同市場對于產品質量有不同的要求,企業必須根據不同的市場劃分以提供不同質量的產品。

價格和質量相加,便是企業的品牌競爭力,也就是總體的產品競爭力。中國豐富的勞動力資源決定了其在價格上具有優勢,但在產品質量上往往不如歐美等發達國家。包括中小企業在內的我國廣大企業若能通過不斷的技術創新有效提高產品質量,則會大幅提高產品的國際競爭力。

(二)企業外部因素

1.國內政治因素。國內政治因素主要指我國政府在中小企業外向國際化發展中所扮演的角色。由20世紀30年代的凱恩斯主義開始,到新自由主義經濟學派,再到新凱恩斯主義,理論經濟學中關于政府與市場關系的研究貫穿于整個經濟學學科體系。經濟全球化的大背景下,政府在中小企業外向國際化發展中應該扮演何種角色是一個全新的課題。如果沒有政府的支持和組織,靠中小企業單獨在國際市場上競爭,企業和國家的利益都無法得到保障。此外,我國國內市場發育不夠健全,市場機制還無法完全運作,資源難以得到有效配置。

2.東道國政治因素。東道國政治因素是指外向國際化發展的中小企業受東道國政局因素或政府控制與管理因素的影響,而遭受經濟損失的可能性。東道國政治風險主要包括以下三個方面:

反傾銷制裁。目前,我國是世界上遭受反傾銷制裁最多的國家。針對我國中小企業的低成本優勢和低產品價格優勢,世界各國為有效保護本國經濟不受損害,紛紛拿起這個行之有效的保護武器。

社會團體的反對。由于經濟及商業矛盾、宗教沖突等原因,從而引發國外社會團體反對中國企業和中國產品的事件近年來在海外并不少見。

戰爭和內亂風險。戰爭和內亂風險主要發生在發展中國家,而這些國家是中小企業外向國際化發展的主要市場。這些戰爭和內亂將可能直接引起我國中小企業在本地區的出口中斷,貨款無法收回。

3.國內市場因素。目前,我國國內市場已基本由賣方市場轉變為買方市場,許多行業出現了不同程度的生產過剩。面對國內市場的飽和,外向國際化發展是中小企業的最佳選擇,企業根據自身特點選擇對外直接投資或者傳統的國際貿易。

此外,國內外市場的對接使得中小企業在國內市場上迎接外國企業的挑戰,市場競爭環境的變遷,要求我國中小企業必須重新調整自己的戰略定位,放眼國際市場,積極開展外向國際化發展。

4.東道國市場因素。東道國市場的需求波動,對中小企業外向國際化發展會產生阻礙。同時,外向國際化發展的中小企業對東道國市場的了解程度直接影響企業在東道國發展的成敗。當企業外向國際化等級較低時,企業往往依賴于東道國制定的各種貿易政策。而當企業采取非貿易模式進入時,企業對東道國政府的依賴程度則明顯小于貿易模式。

在市場需求方面,采取出口模式的企業則同時遇到東道國和其他國家貿易廠商的競爭,競爭壓力較大。當企業采取國際直接投資方式進行國際化經營時,企業對東道國市場的了解逐漸增強,對市場需求的判斷更為準確,市場影響力也會隨之增強。

5.國外相關企業競爭因素。加入WTO意味著中國將進一步開放國內市場,外國商品無疑會以其卓越的性能和低廉的價格大舉進入國內市場。國內中小企業除了相互競爭之外,還要與世界各國企業爭奪市場。面對如此激烈的競爭,很多中小企業疲于應付,完全無暇顧及外向國際化發展。因此國外相關企業在本國的競爭也是一個制約中小企業外向國際化發展的因素。

然而,國外企業對中國的直接投資一方面增加了本國的競爭,但另一方面也創造了一個刺激中小企業發展的市場環境,并且跨國公司的技術外溢效應對于中小企業的技術進步意義重大。

(三)企業內外部因素的關系

企業內部與外部制約因素是相互影響、共同發揮作用的關系,其中企業內部因素是制約中小企業外向國際化發展的根本因素,也是企業外向國際化發展成敗的決定因素。企業外部因素直接影響著企業的可持續發展,對企業外向國際化發展間接產生著長期而深刻的影響。

企業內部因素是決定中小企業外向國際化發展成敗的最重要因素,這體現在對企業外向國際化發展方式的影響上。國際政治經濟秩序決定國際市場是一個高度不完善的市場。因此,充分解決內部制約因素的企業往往傾向于國際直接投資而把國外市場內部化,以此來克服國際市場機制的缺陷和單純國際貿易本身的缺點。而依然被內部制約因素所困擾的中小企業只能選擇簡單的出口貿易方式,由于企業自身缺乏一定的實力,任何更高級別的外向國際化方式都可能導致企業發展的全面失敗。

對于企業外部因素,一方面,中小企業的外部制約因素會通過企業自身間接影響其外向國際化發展。企業的內部制約因素會隨外部環境的變化而變化,外部制約因素的改善會促進企業許多自身關鍵能力的提高,從而解決相關的內部制約因素,間接促進外向國際化發展。另一方面,中小企業的外部制約因素也會直接影響它外向國際化擴張區域、經營方式及進入時機的選擇。比如,各國和地區的政治環境與綜合經濟實力會直接影響企業的經營效率,而企業會將有限的資源投向效率最高的市場。再比如,東道國對外開放,而政局、經濟發展水平也令人滿意,則對外直接投資將是中小企業外向國際化發展的理想方式。

參考文獻:

1.Sumit K.Kundu & Jerome A.Katz. Born-International SMEs:BI-Level Impact of Resources and Intentions[J].Small Business Economics,2003

2.Francisco Jose Acedo & Juan Florin. An entrepreneurial cognition perspective on the internationalization of SMEs[J].Springer Business Media,LLC 2006