中國承接離岸服務外包策略研究

董展眉　全立新

摘要：近年來國際服務外包產業發展迅速并出現離岸趨勢，這是中國實現從“中國制造”到“中國服務”轉變的歷史機遇。分析全球離岸服務外包的發展趨勢，研究中國承接離岸服務外包的必要性及中國承接離岸服務外包的有利條件，并從政府、行業協會和企業三個層面提出了相應的策略。

關鍵詞：服務外包；離岸服務外包；發展策略

中圖分類號：F121．25 文獻標識碼：Aお

Chinas Strategy to Undertake Service Offshore Outsourcing

DONG Zhan-mei1, QUAN Li-xin2

(1.Department of Economics and Management，Hunan Women's University，Changsha，410004, China;2.Department of Information Management，Hunan College of Finance and Economics，Changsha，410004, China)

Abstract:

In recent years, international service outsourcing has made a great progress and show anoffshore trend, which is China's historical opportunity to realize the change from “made in China” to “Chinas service”. This paper analyzes the developing trend of the service offshore outsourcing in the world, describes the necessity and advantages for China to undertake it. The development strategy is proposed from three dimensions, that is, governments, industry associations and enterprises.

20世紀90年代以來，許多跨國公司紛紛把非核心服務活動離岸外包。作為服務產業轉移的重要形式之一，許多發展中國家已將承接國際服務外包提升到戰略高度。積極承接國際服務外包，是中國不能錯失的歷史機遇，既有助于加快現代服務產業的發展，擴大知識型服務產品出口，又有利于提升利用外資的質量和水平，實現從“中國制造”到“中國服務”的飛躍。

一、全球離岸服務外包發展趨勢分析

服務外包是指企業以價值鏈管理為基礎，將信息技術、財務結算、人力資源服務等非核心業務發包給專業服務提供者，以優化產業鏈、降低服務成本、提高核心競爭力。服務外包的快速發展始于20世紀80年代IT產業的軟件服務。目前，服務外包已從IT服務擴展到人力資源管理、金融、保險、會計、客戶服務、研發、產品設計等眾多領域。服務外包規模不斷擴大、層次不斷提高、附加值明顯增大，承接服務外包的國家呈現全球化態勢。

（一）全球離岸服務外包產業規模不斷擴大，離岸外包在服務外包產業中的比重不斷提高

據聯合國貿發會統計，全球離岸服務外包總值2004年、2005年分別為3000億、5850億美元，2007年將達到12000億美元，相當于1998年的5.1倍。全球軟件服務外包市場以30%-45%的速度遞增，IT服務外包市場1990年為90億美元，2002年為1200億美元，是1990年的13倍。^[1]麥肯錫全球研究所預測，全球離岸服務外包規模將從2004年的192億美元增長到2007年的500億美元，2010年有望達到6000億美元；到2008年，離岸服務人員將從目前的150萬躍升至410萬。Gartner公司研究報告表明，美國企業愿意接受業務流程離岸外包的比例，由2002年的1%提高到2003年的19%和2004年的50%。

（二）離岸服務外包業務領域不斷拓展，出現了從ITO-BPO-KPO的價值鏈升級趨勢

隨著外包市場的不斷成熟和國際競爭的加劇，離岸服務外包業務領域不斷拓展，業務鏈不斷延伸。一是離岸服務外包業務正逐漸由ITO（信息技術外包）轉向高層次的BPO（業務流程外包）及更高附加值的KPO（知識流程外包）。IDC公司預測，ITO與BPO市場都將呈現較迅速的增長，但BPO市場增速更快，2004-2009年全球ITO市場年均復合增長率達到6.9%，而同期BPO市場年均復合增長率為9.1%。二是業務領域不斷擴展，跨國公司不僅將數據輸入、文件管理、呼叫服務等低端業務外包，還將風險管理、金融分析、軟件研發等技術含量高、附加值大的業務外包。三是跨國公司不僅將單個環節和項目外包，還將整個業務流程外包。

（三）離岸服務外包基地出現轉移趨勢，國際競爭日趨激烈

根據LOCO monitor對25個公司的調查，服務外包離岸的主要原因依次為低成本優勢、發展中國家勞動力素質的提高、發展中國家投資環境的日益改善。隨著印度、愛爾蘭等承接外包服務較早的國家區域業務量的飽和、人才供給能力的減弱、招募成本的上升，跨國公司在原有市場的基礎上開始重視對中國等第二供應地的開發。隨著離岸服務外包市場規模不斷擴大，許多國家已將承接離岸服務外包作為重要的產業政策，服務外包市場全球競爭日趨激烈。比如，印度將IT離岸外包服務和BPO行業的發展作為國家重點產業戰略之一，力爭到2010年將IT服務行業的規模發展到600億美元；愛爾蘭在發展IT應用服務、BPO的基礎上，著重發展高端設計研發服務。

二、中國承接離岸服務外包的必要性

（一）加快中國服務業發展和提升產業結構的需要

中國服務業發展滯后，且結構不合理。目前全球服務業增加值占GDP比重平均超過60%，主要發達國家達到70%以上，中低收入國家也達到了43%的平均水平。根據中國社科院2007年《中國服務業發展報告——中國服務業體制改革與創新》，“十五”期間中國服務業規模雖不斷擴大，但大多數年份增速不及GDP增速，服務業增加值占GDP的比重從2002年的41.7%降到了2005年的40.2%。從服務業部門結構看，以傳統服務業為主要，規模較小，知識型服務產業如技術性服務、軟件開發、芯片設計、建筑設計數據錄入、金融分析等高端服務業發展嚴重不足。積極承接離岸服務外包，不僅可以提高服務業占GDP的比重，而且有助于中國服務業由傳統走向現代。

（二）中國進一步利用外資的需要

中國目前吸收的外國直接投資70%以上集中在制造業，服務業吸納外資不足30%，而全球服務業吸收外國直接投資占全球外國直接投資的2/3以上。近幾年出現了一些跨國公司從中國撤資的現象，為生產提供服務的生產性服務業發展滯后是一個重要的原因。承接服務外包，向制造業跨國公司提供相關的商務服務，既可從服務業跨國公司的“歸核化”戰略中獲得商機，又可以延長制造業產業鏈，讓現有的外資企業落地生根，在提高制造業利用外資的質量和水平的同時，擴大服務業利用外資的規模。^[2]

（三）轉變中國外貿增長方式的需要

自改革開放以來，中國的對外貿易持續快速發展，自1994年以來貨物貿易一直保有順差，特別是加入WTO以來，貨物貿易順差節節攀升，2006年達到了1774.7億美元。但服務貿易自1995年以來始終處于逆差狀態，且有不斷擴大的趨勢。中國不斷擴大的貿易順差引起了逆差國的不滿，他們紛紛對中國出口產品設限，中國已連續多年成為全球遭受反傾銷調查最多的國家。承接離岸服務外包，不僅可以擴大服務出口，提高服務貿易在整個貿易中的比重，而且有利于轉變中國外貿增長方式，營造一個更好的貿易環境，有助于中國對外貿易持續發展。

（四）緩解就業壓力的需要

與制造業相比，服務業能吸納更多的人員就業。承接離岸服務外包可以給中國創造更多的就業崗位。Forrester預測，2000年以來，美國大約離岸流失40萬個服務業工作崗位，到2015年，美國服務業流向海外的工作總額將高達330萬個，Deloitte預測，到2008年西歐將外包730000個金融和IT服務的工作崗位，日本將外包400000個左右。如果中國能積極承接離岸服務外包，將為中國創造大量的就業崗位，緩解中國的就業壓力。

三、中國承接離岸服務外包的有利條件

（一）穩定的社會政治環境，快速發展的經濟

改革開放20多年以來，中國政治局面穩定，經濟持續快速發展，是世界上吸納外商直接投資最多的國家之一。據商務部統計，全球跨國公司500強中已有近480家在華投資，部分公司在華設立了地區總部。1993年，摩托羅拉全球軟件集團中國中心在北京成立，這是跨國公司在華設立的首家研發中心，截至2006年10月，外資在華研發中心已超過800家，而高新技術產業和服務貿易領域正在成為外商投資的熱點。

（二）政府的積極支持

2006年3月公布的“十一五”規劃中明確提出要“大力發展服務外包產業，加快轉變對外貿易增長方式，建設若干服務業外包基地，有序承接服務業轉移。”為促進我國服務外包產業發展，商務部專門成立了服務貿易司，并從2006年開始實施推動服務外包產業發展的“千百十工程”，即 “十一五”期間在全國建設10個具有一定國際競爭力的服務外包基地城市；推動100家跨國公司將其一定規模的服務外包業務轉移到中國；培育1000家取得國際資質的大中型國際服務外包企業。國家開發銀行將在今后5年內為“中國服務外包基地城市”提供不少于50億元人民幣的政策性貸款；中國出口信用保險公司也將向服務外包企業提供包括信用管理、融資便利、海外投資保險和咨詢服務在內的全方位服務支持。大連、上海、深圳等地還制定了適合本地的促進措施。

（三）基礎設施日趨完善

中國經濟經過20多年的飛速發展，已經形成門類齊全的工業和服務體系，通訊、網絡、交通等基礎設施條件優良且成本低廉。與印度、菲律賓等國相比，中國在高速互聯網和寬帶接入、向主要軟件基地提供穩定的不間斷雙電源供電、連接一、二級城市的約150個民用機場等方面，具有明顯優勢。

（四）大量低成本的初級人才

如前所述，降低成本是服務外包的主要原因。經過多年的教育積累，中國已經形成了較大的知識人才儲備。特別是1999年高等教育擴招以來，中國高校畢業生規模逐年擴大。據國家教育部統計，2001年全國普通高校畢業生為114萬人，2003年為212萬人，2004年為280萬人，2005年為338萬人，2006年為413萬人，2007年達到495萬人。國內工程師每月工資水平僅500美元，而印度為700美元，美國則高達4000美元，中國勞動力成本僅為印度的70%，美國的1/8。美國《商業周刊》文章提出，中國低成本且富有才干的軟件技術人才是開展IT服務外包的一大優勢。

四、中國承接離岸服務外包的對策

中國已經把發展服務外包產業提升到了一個重要的戰略高度，要實現“十一五”規劃中“有序承接國際服務業轉移”的目標，實現從“中國制造”到“中國服務”的轉變，需要政府、行業協會及外包企業的共同努力。

（一）政府

印度和愛爾蘭的經驗表明，軟件和服務外包產業的發展離不開政府綜合政策的大力支持。借鑒他們的成功經驗，結合中國的實際情況，政府應營造一個有利的政策環境。

1.有針對性地提供財稅金融支持

政府的產業支持是印度和愛爾蘭軟件外包產業迅速發展的主要原因，一是政府的導向非常明確，二是制定并實施了優惠的稅收政策。要大力發展中國的離岸外包業務，政府必須在稅收、財政和金融上予以大力支持。比如，可以考慮擴大現有稅收優惠的范圍，將對軟件出口企業的稅收優惠擴大到對軟件服務業、軟件孵化器、軟件企業的分支機構以及開發軟件的硬件企業；增強出口退稅的可操作性，簡化出口退稅手續，縮短出口退稅時間；向服務外包承接企業發放政策性貸款，并在出口信貸和出口信用保險等方面給予優惠。

2.改革人才培養模式，吸引海外人才回國發展

盡管中國每年有大量的高校畢業生進入勞動力市場，但是由于現有教育體制與市場脫節，服務外包人才供給缺口較大，一是高端人才十分緊缺，二是符合服務外包產業“藍領”、“灰領”工作的人員也相對不足。要解決高端人才的不足，鼓勵海外人才歸國發展是一條切實可行的途徑，政府要從政策上加以導向，吸引他們回國工作。要解決“藍領”、“灰領”人員的不足，可以借鑒印度的經驗，推廣為服務外包市場服務的應用性教育，采用“實訓+培訓”的模式，注重學習內容的實用性。

3.加強知識產權保護

商業秘密、商標、專利、版權及相關權利滲透在不同層次的外包環節，因此，跨國公司十分擔心外包過程中核心技術的流失。但是，中國一些企業仍然缺乏知識產權保護意識，知識產權保護問題已成為影響中國承接服務外包的重要障礙。政府應盡可能制定法規，降低對侵犯知識產權和商業機密的打擊門檻，加大打擊力度，加強對知識產權、商業秘密和個人隱私的保護。

4.積極推進中國企業CMMI培訓和資格認證工作

能力成熟度集成模型CMMI（Capability Maturity Model Integration）是在原能力成熟度模型CMM基礎上發展而來的，最初起源于認定軟件企業能力成熟度級別，目前開始應用于非軟件企業能力成熟度級別的認定。依據企業能力成熟度不同，CMMI將企業分為5個成熟度級別，CMMI級別代表著一個企業承接服務外包的能力和資質。CMMI級別越高，企業承接服務外包的能力和資質也就越高。目前我國通過CMMI認證的企業極少，通過CMMI3級及其以上的企業更是寥寥無幾。中國要大力發展離岸服務外包產業，相關政府部門必須積極推動中國企業實施CMMI認證工作。^[3]

（二）行業協會

目前，中國已經建立了軟件行業協會，在推動軟件外包發展上做了很多工作，但與印度的NASSCOM（軟件和服務公司全國聯合會）相比還有很大不足。當前我國從事服務外包產業的企業大多規模小，生產率較低，管理水平不高，技術創新能力薄弱，且競爭無序，嚴重影響了中國外包企業形象和國際競爭力。要改變這種不利的競爭局面，當務之急是建立服務外包行業組織。一是積極搜集信息，對產業發展趨勢進行研究；二是將行業發展困境與政府溝通，在政府和產業間搭建溝通的橋梁；三是協調行業內部成員之間的關系，減少和避免國內企業不計成本、惡性競爭的局面；四是整合資源，推進出口聯盟建設，形成出口艦隊，以共同品牌開拓國際市場，提高整個產業的效率；^[4]五是加強宣傳和推廣，使全球發包企業了解中國承接服務外包的實力及定位。

（三）企業

發展離岸服務外包產業，最終還是要落到企業身上。目前，我國的外包企業普遍規模過小，經營能力較弱，在承接國際服務外包訂單中競爭力不強。因此，現有服務外包企業，要以商務部“千百十工程”為契機，充分利用各級政府的優惠政策，將企業發展壯大。加強與跨國公司的合作，學習他們的經營理念和經營模式，提高經營管理水平；充分研究發包國企業的特點，制定不同的承接戰略；改變當前以承接低端業務為主的局面，提高研發設計服務占比，在提升價值鏈的同時增加企業利潤；發展多元化的國際市場，以分散市場過于集中帶來的風險；吸取中國制造業發展的教訓，要勇于創新，創立自己的品牌，擁有自主知識產權，形成核心競爭力，在激烈的市場競爭中立于不敗之地。

參考文獻：

[1] 王曉紅.全球服務業離岸外包的發展趨勢與中國的政策選擇[J].宏觀經濟研究，2007(6)：16-20.

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[3] 王習農.培育國內服務外包市場，加大服務業引資力度[J].國際貿易，2007(1)：25-28.

[4] 徐興鋒.服務外包國家競爭優勢分析及對策研究[D].北京：對外經貿大學，2007.

（責任編輯：習文）