金融危機下的中國叉車行業解析

劉兆國

自“十五”計劃以來，特別是2003年以來，隨著中國經濟的持續高速發展，工業化、城鎮化進程的加快，叉車市場需求快速上升，叉車銷售量從2000年的2萬臺快速增長到2008年10萬臺，中國已經成為全球第二大工業車輛市場。由于全球性金融危機的影響，在2008年4月中國叉車月銷量突破2萬臺的高峰后，叉車銷售開始下降，逐漸呈現出一個U字型的發展軌跡。目前，各種跡象表明：叉車市場行情正在好轉。整體狀況企穩向好從中國工程機械行業協會工業車輛分會的統計數據來看，叉車企業的生產和銷售自2009年初開始出現緩慢回升。跟去年底最壞的情況相比，目前叉車企業的開工率比前幾個月要高出不少，銷售情況普遍好轉。尤其是自7月以來，企業的訂單明顯增加。8月份銷售量已經站穩萬臺臺階，達到13144臺。下面是近幾年來的叉車銷售統計走勢圖。從圖1可以看出，國內市場需求大起大落，2008年3月叉車銷量急劇上升，4月一舉突破了2萬臺，達到了前所未有的新高度。之后開始迅速回落。在金融危機的作用下，銷量一路下滑，至2009年1月達到了最低值。此后銷量逐漸回升。這個趨勢與國家的宏觀經濟發展狀況保持了高度一致，說明了物流業的重要工具X車的銷售狀況與中國經濟的發展密不可分。從圖2可以看出，內燃叉車占中國叉車銷量的比例仍然很高，占據75％的市場份額，與此同時，受到的影響也很大，銷售下降幅度最為明顯。利潤相對豐厚的電動叉車所占比例依然偏小，但所受影響相對較小，市場需求波動不大。從圖3來看，2005～2008年中國叉車出口量快速上升，占總銷量的30％左右。據中國工程機械工業協會工業車輛分會統計信息，目前叉車出口市場主要分布在美國、歐盟和俄羅斯。由于今年國外經濟遭遇到的困難比中國還大，因而2009年的出口情況不容樂觀。從出口叉車的類型來看，2008年7月以后內燃叉車出口不暢，特別是11、12月下滑幅度非常大。而電動叉車(包括I、II、III類)出口市場相對穩定。但目前我國電動工業車輛出口僅占全部工業車輛出口的25％左右，說明高檔次叉車出口的比例還有待提高。從國際市場看，金融危機對其他國家的叉車市場的打擊非常嚴重，尤其是歐美發達國家，2009年以來叉車銷售量同比下降幅度仍在35％左右，銷售形勢比中國要嚴峻得多。在此背景下，叉車企業的經營思路也在發生變化：一是在叉車出口下降的形勢下，叉車企業更加重視國內市場銷售，采取了多種促進銷售的措施；二是國外叉車企業加強了對中國市場的開拓力度。越來越多的國際叉車品牌到中國投資建廠或設立貿易公司。目前，世界排名前20位的外資叉車制造商均已進入中國。在這個比較困難的時期，中國叉車行業大的格局變化仍然明顯。2009年前8個月中國叉車總體銷量和銷售額都比較大的企業包括：合力、杭叉、林德、龍工、臺勵福、柳工、大叉等。其中有一些新的叉車企業在金融危機中脫穎而出，更顯得難能可貴。如具有工程機械色彩的龍工、柳工，它們的叉車產銷量均出現大幅上升，甚至翻番。據業內人士透露，柳工、龍工等近年來攜巨額資金向叉車行業滲透，勢力不可小覷，在行業內的影響力也已經初步顯現。隨著它們的快速發展，現在最有話語權的合力、杭叉已形成的行業壟斷格局有可能被打破。新變化不容忽視中國工程機械工業協會工業車輛分會常務副秘書長張潔分析認為，最近一段時期國內叉車行業出現了一些新的變化，在發展的同時依然存在一些問題需要解決：第一，投資增長過快的勢頭得到了一定遏制，近兩年來新進入的叉車企業較少。據悉，目前包括獨資、合資企業在內共有100余家企業從事叉車產品生產，其中有近50家企業從事叉車出口業務。國內制造業雖然不夠發達，但配套已經比較完整。國內叉車行業已經形成一個比較成熟的配套產業鏈。企業幾乎可以足不出戶，就能聯系到所有的配套廠，組裝完成一臺叉車，再加上叉車企業的利潤比較豐厚，在2008年之前的三、四年中。叉車行業不斷涌現出新的企業，原因就在于此。在金融危機的背景下，由于市場需求的下降，更多投資商處于觀望狀態，今年以來還沒有新的叉車企業出現。第二，低價格競爭成了企業躲不開的怪圈。由于中國叉車產能出現的“暫時性”過剩，很大一部分叉車出口企業將目光轉向國內市場，國內市場的競爭更加激烈。價格戰作為銷售利器在市場競爭中的作用被不斷放大。與過去的幾年一樣，今年依然存在依靠“不可思議”的低價擴大市場份額、提高品牌知名度的叉車企業。雖然這樣的低價策略一般不會持續太久，但是容易引起市場混亂，對行業正常發展產生巨大沖擊。值得注意的是，價格戰更多地集中在國內叉車企業之間，在知名的外資品牌之間并不明顯。第三，產品結構不理想，有待進一步調整完善。國內內燃叉車市場份額大，倉儲叉車和大型叉車尚主要依賴進口。據中國工程機械工業協會機動工業車輛分會秘書長蘇恩一先生介紹：中國有一定規模的叉車企業達到了110家。其中有10多家銷量超過1000臺，但是，從產品結構來看，內燃叉車銷售占國內工業車輛總數的75％，占世界內燃叉車銷量的20％；而電動類叉車近幾年在國內開始得到較快發展，但所占比例仍有待提升，銷量僅占國內工業車輛總數的25％。此比例和歐盟恰成倒掛，即使在美國，電動工業車輛也達到了全部工業車輛的53％。另外，值得關注的是，盡管我國已占據全球內燃工業車輛市場的主導位置，但一些核心技術還控制在外國企業手里。找準策略積極應對金融危機爆發以來，在國家拉動內需、振興十大產業、調整貸款利率等政策的推動下，國內工業車輛市場已經度過2008年底、2009年初最困難的時期。叉車企業也逐步認識到未來市場競爭除價格手段外，將更注重工業車輛的品牌、服務、技術、管理、質量等綜合能力的競爭。更多的企業開始從長遠出發，制定了一些重要的發展戰略，采取了積極的應對措施，積累了一些成功經驗。主要包括以下幾個方面：第一，加強企業內部流程管理，提高生產效率，降低成本。目前有一定規模的叉車企業都已經使用正在實施ERP系統，通過對整個生產流程的管理與優化，最大限度地降低生產成本。也有一些叉車企業在采用豐田的精益生產模式，通過訂單拉動來減少庫存量，降低成本。第二，加強科研，開發新技術。目前，外資叉車企業技術相對領先，但國內企業也在努力提高自己的研發水平。由于國內叉車企業對中國用戶的使用習慣了解比較全面，能夠通過在設計等方面的創新來滿足客戶的個性化需求。合力、杭叉、大叉、諾力、如意等重點企業每年都自主研發5～10個新品種的叉車，投放國內外市場，受到用戶好評。

第三，豐富產品線。許多叉車制造商不斷增加叉車品種，包括開發生產多種類型的內燃叉車、電動叉車、混合動力叉車。有的企業甚至將產品線延伸至生產港口機械等領域。更豐富的產品線使得企業的市場風險獲得一定程度的釋放。這類企業包括合力、龍工等。第四，一些企業以整體解決方案的形式促進叉車銷售或租賃。通過了解客戶的使用環境和現實經營狀況，為其采購與使用叉車制定量體裁衣式的解決方案，幫助企業選擇購買還是租賃叉車。林德等外資品牌在這方面的成績最突出，也是行業內模仿的對象。中國工程機械工業西會工業車輛分會秘書長蘇恩一也給叉車企業提出了一些戰略性指導意見：1、保證工業車輛行業在發展速度、持續度及協調度方面保持有機的統一a、后進入行業的企業不搞重復建設和設計，突出其重點和特色，向工業車輛的深度和廣度進軍。b、有些企業應根據理性定位、理性競爭的原則，退出工業車輛行業，尋找更適合自己特點的行業領域。2、調整產品結構，推進產品升級換代a、應根據國內外市場需求自主創新，找出適合自己企業的產品類型。當前應重點開發倉儲工業車輛，特別是起升高度在6～8m的倉儲叉車，同時加大大型叉車的開發。b、應有自己的核心技術，才能真正占領國內外市場。3、隨時掌握國內外市場的動態，及時調整發展策略a、隨著中國拉動內需政策的逐步落實，國內市場較國外市場會更快復蘇，一些原來依賴出口的企業轉向國內市場，但是應避免產生新的價格戰，提倡有序競爭，一味降價不能激發有效的需求。b、應拓寬出口地域，以增加更多的出口機會。c、應組織起來，在銷售價格和結算方面找到更合適的辦法。四大趨勢值得關注通過對多家叉車企業的調查、了解，記者發現叉車行業正呈現出一些新的發展趨勢，這也許就是叉車企業未來的重要利潤源泉。第一，由于政府和企業對環保的日漸重視。使用電動倉儲叉車的比例在逐步增加。但是電動叉車的供應商還以外資品牌為主。主要原因在于中國企業并未掌握蓄電池、電控系統等叉車核心技術，在電動叉車領域缺少競爭優勢。電動倉儲叉車市場競爭的主要外資品牌包括林德、永恒力、科朗等。這些擁有電動叉車核心技術的企業在倉儲領域獲得利潤也相當豐厚。盡管如此。國內叉車企業對于電動叉車也逐漸重視起來。一些生產內燃叉車和手動搬運車的企業開始研發并生產電動叉車。正在“轉型升級”的諾力就是其中的代表之一。據悉，諾力占全球三分之一市場份額的手動液壓搬運車每臺售價約1000元，而電動搬運車消耗的原材料雖然僅相當于2臺手動車，但加上自主核心技術能賣2萬～3萬元。諾力公司董事長丁毅表示，2009年，諾力將徹底告別以手動液壓車為主“打天下”的歷史，轉向以全電動類產品、叉車為主的新型倉儲設備制造專業企業。第二，叉車租賃將會越來越受歡迎。從整體狀況來看，叉車租賃企業應當是此次金融危機中的受益者之一。據上海美歐亞中物流設備有限公司總經理劉世宏介紹，國前，國內叉車租賃業務受到的影響較小，并且蘊藏著更大的市場機會。主要原因：一是很多缺少資金的企業大多采用叉車租賃模式；二是經濟形勢不明朗的情況下企業更愿意租用叉車而不是購買：三是采用租賃模式更能適應企業的靈活經營，減少在業務淡季時對資金的占用。北京和盛興行機電設備有限公司總經理南玉祥介紹說：“在金融危機的背景下，今年公司穩步向前發展，業務量穩步增加，呈現出新客戶增加較快、老客戶有所減少的新特點?！辈幌窆こ虣C械企業那樣，目前叉車租賃行業在政策方面還缺少有力度的支持。在國內，經營性租賃形式比較普遍，融資性租賃還很少見。第三，行業整合開始進行。在激烈的市場競爭中，機會與挑戰并存，行業整合將不可避免。進入2009年，已有不少叉車企業轉戰其他行業。值得關注的是，外資企業已率先邁出了收購兼并的步伐。2009年1月，凱傲集團公司收購寶驪叉車，成立了凱傲寶驪(江蘇)叉車有限公司，進行經濟型叉車的研發、生產和營銷并提供售后服務。新公司將以低成本制造優勢專注于凱傲尚未涉足的全球經濟型叉車市場。第四，考慮到中國是制造業大國，目前國內制造企業仍大量使用人工搬運，加上農村城市化進程的不斷加快，各種因素表明國內叉車市場空間還會不斷放大，發展前景看好。