珠三角外資主導型產業集群升級路徑和策略探析

摘要：文章首先闡述了珠三角外資主導型產業集群的動態演化進程，然后分析這一類型產業集群以加工制造的方式切入全球價值鏈的內在弊端，即處于全球價值鏈低端、在全球價值鏈治理中處于“俘獲者”地位、升級轉型遭遇低端鎖定、集群地域根植性較差等，最后結合全球價值鏈曲線的形狀，提出珠三角外資主導型產業集群升級的路徑和策略，包括以制造和消費“兩元”切入全球價值鏈、通過技術創新和服務創新向價值鏈左右兩端高附加值環節攀升、在集群內部延伸供應鏈、完善集群升級的政府支持體系等。

關鍵詞：珠江三角洲地區 全球價值鏈 外商投資 外資企業 產業集群 高附加值

中圖分類號：F121.25

文獻標識碼：A

文章編號：1671－623X(2010)02－0001－05

珠三角外資主導型產業集群是改革開放以來在外資驅動下企業在珠三角地區集聚境內外生產要素動態演化而成的。這一類型產業集群在促進廣東融入全球價值鏈、加快專業化分工發展、增強產業競爭力等方面發揮了重要作用。然而，由于缺乏核心技術，珠三角外資主導型產業集群內部企業僅以加工制造方式切入全球價值鏈，長期被鎖定于低端狀態。近年來，受人民幣升值、勞動力工資及原材料成本上漲等因素的影響，珠三角外資主導型產業集群逐步失去了長期賴以生存的低成本優勢，生存壓力劇增。更令人擔憂的是，在2008年國際金融危機的沖擊下，集群內部企業生產經營陷入了困境，關停并轉現象明顯增加，一些外資企業陸續撤離珠三角，導致集群在國際分工體系中的地位受到嚴峻挑戰。在此背景下，探討這一類型產業集群的升級路徑，提升集群在國際分工體系中的競爭力，是推動珠三角外向型經濟進一步發展、增強區域經濟增長后勁的迫切要求。

一、珠三角外資主導型產業集群的動態演化

根據產業經濟學理論，外資主導型產業集群一般經歷形成、發展、成熟和分化等動態演化階段。在集群形成階段，跨國資本在東道國資源、市場和政策等因素的誘導下進行初始投資，此時的產業集群初具雛形，外商采購的中間產品主要來自母國的配套企業，或是由跨國公司內部網絡提供配套支持，本土企業參與外商主導的分工網絡的程度較低。在集群發展階段，隨著東道國本土企業產業配套能力逐漸增強，外資企業開始改變競爭戰略，將其業務重心轉向國際營銷網絡上，保留核心制造環節，而把其他環節外包出去。在此背景下，本土企業通過承接加工制造環節的形式，逐步融入外資主導的集群分工網絡。在集群成熟階段，出于戰略調整的考慮，外資企業開始加強與當地政府、研發機構、金融機構等之間的聯系，使集群網絡得以擴展，從而進一步吸引外資配套企業和本土同類企業進入集群投資，推動外資主導型產業集群趨于成熟。在集群分化階段，隨著集群賴以生存的環境發生變化，集群成長面臨升級和衰退兩個方向。如果集群產品結構和產業鏈成功轉型升級，集群企業之間的協作網絡將更為完善、合理；如果集群內部企業發生大規模遷移或倒閉，集群將失去活力，進而走向衰退。

改革開放以來，珠三角地區充分利用先行先試的政策優勢和毗鄰港澳的地緣優勢，大力引進外資，積極發展外向型經濟。隨著外資歷經試探性進入、大規模進入和網絡整合三個階段，珠三角外資主導型產業集群逐漸由形成階段走向發展和成熟階段。20世紀七八十年代，生產、投資的國際化趨勢日益明顯，跨國公司對外直接投資的規模迅速擴大。由于當時中國內地正處于改革開放初期，對外開放政策尚不明朗，境外資本在珠三角地區的投資帶有試探性質，表現出數量不多、單個項目規模較小等特征。1979—1990年，珠三角年均利用外商直接投資金額僅6.5億美元。這一階段，珠三角地區外資的來源地主要是港澳臺地區，其中又以港資居多。這類外資企業多為中小型企業，主要涉足紡織服裝、塑膠制品、五金等勞動密集型產業，從事產品零部件組裝等工序，加工貿易的特征明顯。此時，珠三角外資主導型產業集群進入了形成階段，雖然初具企業集群態勢，但本土企業參與集群網絡的程度較低。

20世紀90年代初，尤其是1992年鄧小平同志“南巡講話”以后，廣東地方各級政府紛紛出臺土地、稅收、外匯、外貿等方面的優惠政策，吸引了大規模的外資進入珠三角地區。2000年，珠三角實際利用外資金額達103.9億美元，分別占全省、全國利用外資金額的84.9％和25.5％，比1990年增長了6.1倍，年均增長率為21.7％。這一階段，伴隨著外資企業的規模化進入，本土企業開始承接外資企業的外包業務，形成了以外資企業為中心的產業布局，內外資企業的聯系有所加強，珠三角外資主導型產業集群自此邁入了發展階段。一個典型的例子是，全球最大的電源供應器制造商——臺灣臺達電子于1992年進入東莞，帶動了一些與該企業有上下游關系和業務關聯的臺商企業先后遷往東莞。同時，東莞當地企業開始為這些臺商企業提供簡單包裝、產品組裝等外延配套服務，從而在東莞石碣形成了電子信息產業集群的雛形。

我國2001年加入WTO以來，大陸加大了對外開放力度，使得進入珠三角地區的外資規模進一步擴大。2007年，珠三角實際利用外資金額超過150億美元，2008年進一步提高到169.2億美元，比2000年增長了62.9％。這一階段，外資企業的集群，不但吸引了外資配套企業的跟進，而且促進了本地同類企業向集群集中，形成以外資企業為核心、境內外企業提供配套服務的垂直分工網絡。以東莞電子產業集群為例，這一時期，以臺達為核心的東莞電子信息產業集群規模逐漸擴大，除了吸引了光寶、微星、技嘉等臺資企業進入以外，還帶動歐美、日韓等地區的外資企業把母國的配套網絡整體“復制”過來。同時，北大方正、華冠科技等國內知名電子信息企業也紛紛落戶東莞，從而使東莞發展成為全球重要的計算機零部件基地和國際性電子信息產品生產基地。與東莞電子信息產業集群的發展進程相似，珠三角地區外資主導型產業集群在這一階段也趨于成熟——在珠江東岸形成了以深圳、東莞、惠州和廣州為主體的全國規模最大的電子信息產業集群，而珠江西岸則形成了以佛山、中山、江門、珠海為主體的電器機械產業集群。截至2008年末，珠三角地區外商和港澳臺投資工業企業共有18116家，當年完成規模以上工業增加值9170.9億元，占全部工業增加值的61.3％。

近年來，受勞動力、土地等生產要素價格上升以及國內外經貿、勞動、環境保護和資源價格等宏觀政策陸續出臺等因素的影響，珠三角外資主導型產業集群賴以生存的低成本優勢日益衰減。尤其是在此輪國際金融危機的沖擊下，珠三角許多企業被迫外遷或倒閉，外資主導型產業集群開始顯現產業空洞化的特征，遭遇越來越嚴峻的挑戰。

二、珠三角外資主導型產業集群存在的問題

近年，珠三角外資主導型產業集群的發展陷入困境，不僅是市場、政策等因素變動背景下企業經營不景氣的外在表現，而且是這一類型產業集群以外包加工方式嵌入全球價值鏈內在弊端的集中反映。具體表現在以下幾個方面。

(一)在全球價值鏈分工體系中處于生產制造的低端環節

目前，發達國家跨國公司主導的全球價值鏈呈現兩頭粗、中間細的“啞鈴結構”，跨國公司主導的產品設計、品牌銷售環節處于“啞鈴”的兩端，汲取了整個價值鏈中絕大部分的附加價值。由于沒有核心技術，珠三角外資主導型產業集群實質上是缺乏技術和品牌支持的加工制造體系，集群內部本土企業在全球價值鏈中處在“啞鈴”結構的腰部或價值鏈的最低端，生產集中在最終產品的組裝和低端零部件的配套生產，缺乏上游的研發、設計環節以及下游的市場營銷環節。以東莞電子信息產業集群為例，雖然電腦組裝元件95％以上實現了本土供應。然而，從產品構成看，集群企業主要生產技術含量不高的顯示器、變壓器、主板、連接線和電源等低端零部件，而技術、資金含量較高的精密及關鍵部件，如計算機中央處理器等，則主要依賴進口。據估計，珠三角技術密集型和資本密集型的產業集群中，數控機床、大型成套設備、大規模集成電路等領域的技術水平，與美國、日本、德國的差距至少在15年以上。

(二)在全球價值鏈治理中處于“俘獲者”地位

全球價值鏈的治理模式不僅決定了國際分工的制度安排和利潤分配，而且決定了東道國在全球價值鏈分工中的地位。John Zysman等認為，領導廠商的母國治理結構、領導企業的結構和海外生產動機等因素是決定亞洲生產網絡類型的關鍵要素。日本、韓國為了維護其母公司的技術，在海外投資形成的網絡是垂直封閉式網絡，不利于東道國的產業升級；以美國為代表的垂直開放式網絡則愿意向東道國供應商提供較多的技術支持；以海外華人為代表的水平封閉式網絡往往以種族、文化、語言和人際關系為壁壘，阻礙網外企業的進入。在珠三角外資主導型產業集群內部，絕大多數的境外資本來自港澳臺、日本、韓國等亞洲國家和地區，極少向集群提供技術支持。由于跨國公司在珠三角外資主導型產業集群發展進程中占據主導地位，集群內部的本土企業競相以代工或貼牌(OEM)方式，參與到全球價值鏈分工體系中低技術、低創新、勞動密集型的低端生產制造與組裝環節，長期處于“俘獲者”地位，獲得的利潤微乎其微。例如，珠三角代工生產的一種鐘表綜合成本為7元，出廠價為10元，但貼上某個國際著名品牌后，價格提升至100元。據此估算，珠三角外資主導型產業集群內部企業的利潤在整個價值鏈中僅占3％左右。在微薄的利潤空間下，集群企業極易受到外部市場波動的影響，抗風險能力低。這種脆弱性在金融危機的沖擊下迅速暴露出來。據統計，2008年下半年以來，全省關停搬遷的外資企業2900多家、外向型企業4900多家。

(三)升級轉型遭遇低端鎖定困境

“梯子理論”是近年來發達國家針對發展中國家的技術學習和技術趕超所提出的一種技術保護和技術領先戰略。其形象的喻義是，只要在處于技術水平梯子高處的發達國家能夠敲斷自己身下梯子的幾段隔板，那么處于技術水平梯子低處的發展中國家將永遠趕不上發達國家的技術發展水平。在全球價值網絡運行體系中，發達國家跨國公司可以在全球范圍內進行技術、資金等各種資源的整合，并通過一系列的技術封鎖行為，強化核心能力控制，將珠三角外資主導型產業集群內部本土企業鎖定于低端狀態。一方面，設置集群內部企業在技術創新上的障礙。珠三角外資主導型產業集群內部企業在發達國家的大買家或跨國公司的技術監控下，能夠進行一定程度的低端創新，但在嚴重依賴境外技術和市場的條件下，高端的技術創新和產業鏈的攀升受到發達國家的跨國公司或國際大購買商的雙重阻擊，進而被限制于低附加值、微利化的價值鏈低端生產制造環節。另一方面，擠壓集群內部企業的利潤。發達國家的大購買商或跨國企業通過設計各種參數，如技術、質量、庫存及價格等，控制珠三角地區以外包或代工者形式參與其價值鏈體系的本土企業的利潤空間和技術趕超、價值鏈攀升進程，從而導致集群內部本土企業對外部市場的依賴性越來越強，其利潤受跨國公司的擠壓越來越明顯。

(四)集群地域根植性較差

產業集群的根植性是產業集群社會網絡的一個重要特征，是指集群的經濟行為深深地嵌入于當地社會關系、制度結構和文化土壤之中。美國的硅谷、日本東京大田灣以及臺灣新竹科技園等產業集群，具有深厚的制度、文化和歷史底蘊，形成了獨有的價值觀、創新氛圍、隱含經驗類知識等其他地區集群難以模仿的要素。與之相比，珠三角外資主導型產業集群在制度安排、社會歷史文化、價值觀念、隱含經驗類知識、關系網絡等區域特定要素方面存在明顯缺失，地域根植性較差。具體表現在：第一，集群缺乏歷史文化根基，是大量外資企業為追求低成本、在較短的時間內遷移至珠三角逐步形成的，屬于“嵌入型”集群，具有明顯的“飛地”特征。由于缺乏區域特定要素，產業集群失去了根植當地的環境。第二，外資企業與本土企業的關聯度較低。大部分在珠三角生產經營的外資企業將高附加值的生產環節以及接受訂單、產品研發以及銷售活動集中在境外，技術創新和改造僅與境外的母公司發生縱向聯系，很少與當地同行發生橫向聯系。第三，當地風險投資機構、技術創新中心、信息服務中心等公共服務機構發展緩慢，進一步弱化了外資企業與當地的聯系。由于缺乏根植性，集群內部外資企業空間流動性強。當珠三角原本具有的低成本優勢逐步喪失后，外資企業必然會將生產環節遷移至土地、勞動力價格更低的地區，從而導致集群走向衰落。

(五)集群內部分工水平不高

珠三角外資主導型產業集群內部企業往往都是封閉的生產系統，具有顯著的“資本、技術、市場在外，生產在內”特征，無法形成相互依存的分工協作體系，普遍存在過度競爭的情況。在無序的低價競爭壓力下，加之缺乏自主創新能力，大量集群企業只能相互模仿進行生產，導致模仿生產的、質量較差的產品和優質產品同時進入市場。在廠商和消費者信息不對稱的情況下，往往出現次品驅逐正品的“檸檬市場”現象，使集群陷入“低價競爭——無力創新——相互模仿——價競爭”的惡性循環。這種格局使得集群內部企業利潤進一步下降，貿易條件不斷惡化，最終將導致整個集群的衰退甚至消亡。

三、珠三角外資主導型產業集群升級發展對策

(一)珠三角外資主導型產業集群的升級路徑

根據全球價值鏈理論，產業集群升級是集群能力和自主性不斷提升的過程，從而實現提高整體附加值、增強市場競爭力的目標；其本質是通過創新獲取更多附加值，通過創新提升集群在全球價值鏈分工體系中的競爭力。1999年，Gereffi等提出，產業集群升級過程可能從最低端的委托組裝開始，不斷向委托加工、自主設計與加工、全球運籌和自主品牌生產等層級持續邁進，逐步實現由全球價值鏈底層向高端的跨越。以此為基礎，Kaplinsky和Morris于2000年進一步指出了產業集群升級的四個路徑，即工藝流程升級、產品升級、功能升級和鏈條升級。其中，工藝流程升級主要通過提高內部效率實現，產品升級是指引進新產品或改進已有產品，功能升級是從制造加工向研發或營銷等高附加值環節跨越，鏈條升級是指從某一行業轉換到另一個附加值更高的行業。基于這一理論，珠三角外資主導型產業集群的升級，一方面要推動集群內部的技術創新升級，提高生產效率，在實現工藝流程升級和產品升級的同時，加快構建企業之間的合作網絡，發揮集群網絡的作用，促進產業集群的整體升級；另一方面要通過技術創新和服務創新，將集群嵌入全球價值鏈某個或某些“戰略性環節”，從全球價值鏈低附加值的生產制造環節向設計、營銷等高附加值環節移動，邁入新的相關產業價值鏈，實現功能升級和鏈條升級。

(二)珠三角外資主導型產業集群的策略分析

根據全球價值鏈曲線，珠三角外資主導型產業集群應以內部技術和服務升級、嵌入全球價值鏈高端環節為路徑，從以下方面著手，加快產業集群轉型升級的步伐。

第一，開拓國內市場，由加工制造“一元切入”轉變為制造和消費“兩元切入”全球價值鏈。隨著國內經濟的持續快速增長、居民消費觀念的變化以及消費模式的創新，我國逐步成為全球最具國際競爭力的消費市場之一，這為珠三角外資主導型產業集群在全球價值鏈分工中向高端邁進提供了廣闊的內生空間。近年來，越來越多的跨國公司在其長期發展戰略上不僅把我國作為低成本勞動力資源市場，還把我國當作消費市場，同時進行采購和銷售。為此，珠三角外資主導型產業集群內部本土企業要盡快轉變以出口為導向的發展戰略，積極開拓國內市場，推動加工制造出口依賴向國際和國內市場相結合的方向轉變，實現“兩頭在外”向“一頭在外”轉變。與此同時，要把握國內消費需求升級的機遇，積極培育貼近本土的設計研發能力和營銷渠道，進而從高端切入全球價值鏈。

第二，持續推進集群企業技術創新升級，實現由加工制造環節向關鍵零部件生產、產品研發等價值鏈左邊高附加值環節移動。技術創新是產業集群發展的根本動力，持久的創新能力是產業集群持續發展的先決條件。珠三角外資主導型產業集群升級的核心障礙是受制于跨國公司的技術壟斷而被鎖定于產業鏈低端，長期從事勞動密集型產品的加工制造。為此，要加快集群內部本土企業技術創新的步伐，由生產制造為主轉向制造與研發并重，發展產業鏈條中的關鍵技術和核心技術，實現從“珠三角制造”轉變為“珠三角創造”。具體可從以下方面著手：一是加強產業集群行業技術創新平臺和共性關鍵技術平臺建設，提高技術信息和專業知識的應用和擴散能力，為企業技術創新升級提供有力支持；二是加強集群內部創新組織網絡建設，強化行業協會、金融機構以及政府等組織對技術創新的協作關系，形成協同效應和推進合力；三是加強外部創新支撐網絡建設，鼓勵企業與高校科研院所合作培養人才、建立企業工程技術中心，共同申報各類科技攻關計劃、產業基地和示范基地。

第三，推動本土企業加快服務創新，實現由中間制造環節向市場營銷、品牌設計等價值鏈右邊高附加值環節移動。一方面，要盡快塑造自主有實力的區域品牌。珠三角區域品牌的缺失，導致外資主導型產業集群停留在OEM貼牌加工的低附加值水平，這成為制約集群升級轉型的重要瓶頸。為此，珠三角外資主導型產業集群應實施品牌帶動戰略，在家電制造、電子零配件制造等領域著力培養一批在國內外有較大影響力的區域自主品牌，通過企業集群與區域品牌的融合，實現集群技術路線和營銷渠道的整合，突破發達國家跨國公司對珠三角產業集群的低端鎖定和利潤壓榨。另一方面，要大力發展與制造業相關的科研開發業、教育培訓業、流通業、運營和增值服務業，提供產品設計、物流、品牌營銷、產品咨詢、軟件升級等生產性服務，促進制造業與服務業有機融合，實現加工制造型經濟向加工制造效率型經濟與運營優化管理型經濟相結合的方向轉變，從而向全球價值鏈右端攀升。

第四，培育集群核心企業，增強上下游企業關聯協作，在集群內部延伸供應鏈。集群內的網絡結構是由節點間按照內部的運作機制和邏輯形成的，集群網絡創新動力的形成以及升級需要在其內部構建一些組織化程度更高的“子”網絡(例如集群式供應鏈)，優化集群內的產業組織結構，為集群的制造升級、技術和服務創新提供一個優化的平臺。因此，珠三角外資主導型產業集群要積極培育本土龍頭企業，發揮其核心帶動作用，在集群內建立長期的合作與分包聯系，增強上下游企業關聯協作，加快產業集群內部供應鏈的建設，形成產業結構合理、產品供應鏈完善、零部件體系配套、產業聚集優化的空間集群。此外，要發揮地方政府、行業協會和商會等組織的引導作用，增強外資企業與本土企業的融合，促進區域特定要素的生成，營造使外資企業扎根當地的區域創新環境，增強集群的地域根植性。

第五，完善產業集群升級的政府支持體系，營造良好的政策環境。一是根據集群發展的不同階段、區域經濟特征和不同產業發展的要求，因地制宜地制定珠三角外資主導型產業集群升級轉型的戰略規劃；二是促進產業公共服務平臺由單一為鎮、區服務的模式發展成為區域性和行業性的信息中心、貿易中心、研發中心、檢測中心和標準服務中心，搭建產業集群升級的公共服務平臺；三是培養和創造高級生產要素，在產業集群區域開展職業培訓，同時加強企業與大學、科研機構等組織的聯系，加快科技成果的轉化；四是為集群內部本土企業提供必要的技術指導和信息支持，設立本土企業集群升級專項資金，在資金、稅收等方面給予政策支持，加快本土企業升級轉型的步伐；五是制定貸款貼息政策，引導政策性擔保機構介入，拓寬融資渠道，緩解集群內部企業融資難的問題。