光伏產(chǎn)業(yè)重入擴(kuò)張通道

中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)一直是在供需波動(dòng)中發(fā)展，波動(dòng)周期是24個(gè)月，現(xiàn)在面臨著第三輪波動(dòng)。

“每年的年底，都是光伏廠家的淡季，但今年各個(gè)廠家都是加班加點(diǎn)。從單晶硅廠、切片廠到電池片和組件廠，周末都沒(méi)有休息的時(shí)候。”上海普羅新能源公司總裁史珺告訴《瞭望東方周刊》，“即便是光伏產(chǎn)業(yè)最火的2007年，12月份開工的產(chǎn)能也只有50％。可想而知現(xiàn)在的局面是什么。”

從取消合同、訂單下降、庫(kù)存增加、開工不足、市值縮水，大廠放巨擴(kuò)張速度，小廠或關(guān)門或休眠到全天24小時(shí)運(yùn)轉(zhuǎn)、“訂單還多得做不完”，中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)戲劇性的吊詭。

2月1日，常熟阿斯特陽(yáng)光電子科技有限公司對(duì)外高調(diào)宣布，計(jì)劃在今年4月從820兆瓦擴(kuò)產(chǎn)到1200兆瓦，產(chǎn)能增加50％。該企業(yè)去年8月才把產(chǎn)能從600兆瓦擴(kuò)大到800兆瓦。

一位不愿透露姓名的業(yè)內(nèi)人士介紹說(shuō)，從2009年第四季度起，國(guó)內(nèi)光伏企業(yè)重拾因金融危機(jī)而擱置的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃。

老企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)的同時(shí)，新興企業(yè)紛紛加快進(jìn)入步伐。

2009年12月，全國(guó)各地上馬的光伏產(chǎn)業(yè)不計(jì)其數(shù)。“蔬菜之鄉(xiāng)”山東壽光也籌劃打造光伏電池生產(chǎn)基地，協(xié)議總投資40億元；英利集團(tuán)、京能集團(tuán)、京儀集團(tuán)等機(jī)構(gòu)和北京市延慶縣政府簽訂了總額為40億元的產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目投資協(xié)議，其中涉及太陽(yáng)能光伏電場(chǎng)、太陽(yáng)能光伏電池等。

短短一個(gè)月后，2010年，南京高新區(qū)1月29日與臺(tái)灣中環(huán)集團(tuán)旗下富陽(yáng)光電簽訂“薄膜太陽(yáng)能投資協(xié)議”，富陽(yáng)光電將在高新區(qū)設(shè)立薄膜太陽(yáng)能生產(chǎn)基地，總投資規(guī)模6億美元，預(yù)計(jì)2015年總產(chǎn)能達(dá)到300兆瓦。

“現(xiàn)在新進(jìn)來(lái)的企業(yè)更多，恒基偉業(yè)要打造500萬(wàn)千瓦的基地，漢能也要打造500萬(wàn)千瓦的基地，這種盲目樂(lè)觀潛藏著很大的風(fēng)險(xiǎn)。”國(guó)家發(fā)展改革委能源研究所副所長(zhǎng)李俊峰對(duì)《瞭望東方周刊》說(shuō)，2009年底，德國(guó)收緊市場(chǎng)的呼聲很高，值得中國(guó)企業(yè)注意。

產(chǎn)能新擴(kuò)張

“1月底，太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè)最大的事件莫過(guò)于德國(guó)政府的擬削減計(jì)劃。”中投顧問(wèn)能源行業(yè)首席研究員姜謙告訴本刊記者。

在德國(guó)政府公布的最新太陽(yáng)光電補(bǔ)助費(fèi)率中，太陽(yáng)能屋頂系統(tǒng)從4月1日起將下砍15％補(bǔ)助費(fèi)率。規(guī)模較大的太陽(yáng)能地面系統(tǒng)在7月1日實(shí)施新補(bǔ)助費(fèi)率，但下砍幅度高達(dá)25％。

“目前，國(guó)內(nèi)一半以上光伏產(chǎn)品的出口地集中在德國(guó)。”姜謙說(shuō)。

天合光能董事長(zhǎng)高紀(jì)凡則認(rèn)為，德國(guó)市場(chǎng)補(bǔ)助費(fèi)率的削減，將使市場(chǎng)供求產(chǎn)生新的變化。“從去年第三季度以來(lái)，新的產(chǎn)能擴(kuò)張速度很厲害。通常啟動(dòng)的產(chǎn)能在一年左右就會(huì)釋放出來(lái)。今年第三季度和第四季度，一批企業(yè)會(huì)遇到和2009年一樣的困境。

高紀(jì)凡研究發(fā)現(xiàn)，中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)這些年一直是在供需波動(dòng)中發(fā)展的，波動(dòng)周期是24個(gè)月。

2006年第四季度起到2007年上半年，是第一次波動(dòng)。2008年第四季度到2009年上半年，是第二波動(dòng)期。現(xiàn)在又面臨著新一輪波動(dòng)。“這種波動(dòng)，有市場(chǎng)的問(wèn)題，更重要的是和產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張周期有關(guān)。”高紀(jì)凡說(shuō)。

他向本刊記者解釋說(shuō)，光伏市場(chǎng)是雙向調(diào)控機(jī)制。在對(duì)待供求方面，政府看的是已經(jīng)安裝的量，投資人和企業(yè)看的是實(shí)際產(chǎn)能，企業(yè)總是提前準(zhǔn)備擴(kuò)張產(chǎn)能。這兩者之間有12個(gè)月的時(shí)間差。產(chǎn)能擴(kuò)張到產(chǎn)品下線時(shí)間一般是9個(gè)月，所以說(shuō)新生的產(chǎn)能總是受到壓力。

“就像現(xiàn)在來(lái)說(shuō)，政府看到企業(yè)困難，啟動(dòng)了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。中國(guó)市場(chǎng)已經(jīng)大到支撐整個(gè)光伏行業(yè)的產(chǎn)能了嗎?還遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒(méi)有，真正的安裝量在全球市場(chǎng)上連5％都不到。但這導(dǎo)致了一些新興企業(yè)和二三流企業(yè)想象性的市場(chǎng)利好，地方政府投資欲望和力度也在加大。”

李俊峰認(rèn)為，盡管2009年形勢(shì)比預(yù)期要好得多，但“兩頭在外”的局面沒(méi)有發(fā)生本質(zhì)性的變化，出口仍有98％。光伏產(chǎn)品的中國(guó)制造在世界范圍的比重也在提高，2009年已占到40％～45％，對(duì)國(guó)外市場(chǎng)依賴度更高了。一旦國(guó)外市場(chǎng)政策進(jìn)行調(diào)整，就會(huì)對(duì)我們?cè)斐蓻_擊。

高紀(jì)凡認(rèn)同這個(gè)說(shuō)法，2008年底至2009年一季度，行業(yè)危機(jī)固然有金融危機(jī)造成的市場(chǎng)需求低迷原因，但主要還是西班牙政府停止市場(chǎng)補(bǔ)貼。

2009年全球總需求量比上年只增長(zhǎng)了10個(gè)百分點(diǎn)，但中國(guó)光伏企業(yè)產(chǎn)能增長(zhǎng)了100％。“老企業(yè)比如天合接近100％，英利、尚德等大企業(yè)增長(zhǎng)都在60q～70％。”李俊峰告訴本刊記者。

“非理性價(jià)格”之問(wèn)

由國(guó)家能源局主導(dǎo)的第二批光伏并網(wǎng)電站近期啟動(dòng)。據(jù)悉在內(nèi)蒙古、陜西等8個(gè)省份開建的電站，其裝機(jī)容量高于第一批示范項(xiàng)目敦煌電站，單機(jī)容量在10～50兆瓦之間。

對(duì)裝機(jī)規(guī)模的限制是為了防止招標(biāo)過(guò)程中出現(xiàn)的電價(jià)的非理性竟凈，全國(guó)工商聯(lián)新能源商會(huì)副秘書長(zhǎng)史利民分析說(shuō)。

盡管一年過(guò)去，但作為我國(guó)首個(gè)光伏發(fā)電示范項(xiàng)目——敦煌電站招標(biāo)會(huì)上激烈的價(jià)格廝殺讓業(yè)內(nèi)記憶猶新。

為了獲得開發(fā)權(quán)，包括五大發(fā)電企業(yè)(華能、大唐、國(guó)電、華電、中電投)在內(nèi)共有18個(gè)聯(lián)合體競(jìng)價(jià)。其中，隸屬于央企國(guó)家開發(fā)投資公司的國(guó)投電力投出了0.69元／度的電價(jià)，不僅在18個(gè)聯(lián)合體的全部報(bào)價(jià)中最低，而且明顯低于當(dāng)時(shí)2～3元／度的行業(yè)平均成本。0.69元／度的電價(jià)被業(yè)內(nèi)稱為“故事”，并認(rèn)為有不惜虧損爭(zhēng)搶項(xiàng)目圈地的嫌疑。

2009年6月下旬，中廣核能源公司牽頭的聯(lián)合體最終以1.09元／度的電價(jià)在這一項(xiàng)目的招標(biāo)中勝出。

但業(yè)內(nèi)仍然有企業(yè)腹議這一標(biāo)桿電價(jià)，原因是行業(yè)內(nèi)的尚德、英利、天合等13家企業(yè)在“洛陽(yáng)宣言”中提到整個(gè)產(chǎn)業(yè)的近期發(fā)展目標(biāo)：到2012年，將把上網(wǎng)電價(jià)成本控制在1元以內(nèi)。

“2008年，業(yè)內(nèi)認(rèn)為電價(jià)在3～4元，光伏電站項(xiàng)目才有盈利的能力。到了2009年，一下子降到了1塊多，這是多大的降價(jià)幅度!”史利民慨嘆。

“按照成本測(cè)算，光伏企業(yè)可以接受的上網(wǎng)電價(jià)還是在13～15元／度。”史利民說(shuō)，為此商會(huì)向政府部門建議，擴(kuò)大規(guī)模，讓非理性投標(biāo)的人賠不起，同時(shí)可以不采取最低價(jià)中標(biāo)，爭(zhēng)取平均價(jià)格來(lái)決定最終電價(jià)的合理性。

但高紀(jì)凡認(rèn)為，整個(gè)中國(guó)的市場(chǎng)不管怎么做，無(wú)論用標(biāo)桿電價(jià)也好，還是招標(biāo)法也好，有兩點(diǎn)可以看到，未來(lái)3年需求量會(huì)呈現(xiàn)高速發(fā)展態(tài)勢(shì)，但價(jià)格可能是惡性競(jìng)爭(zhēng)。

然而自從0.69元／度震撼性價(jià)格爆出后，光伏業(yè)界對(duì)上網(wǎng)電價(jià)應(yīng)該在哪個(gè)區(qū)間的態(tài)度有了微妙的分化。一些以薄膜技術(shù)為主的企業(yè)，曾經(jīng)向媒體暗示，薄膜技術(shù)和目前被大量應(yīng)用的多晶硅技術(shù)相比，造價(jià)低廉且轉(zhuǎn)化率高，在2～3年內(nèi)發(fā)電成本將降低到火電調(diào)峰時(shí)的成本。

而一些專家也提出，相比晶硅技術(shù)，薄膜電池技術(shù)更有市場(chǎng)前景，也能夠規(guī)避產(chǎn)能過(guò)剩的風(fēng)險(xiǎn)。

“晶體硅電池的綜合成本肯定比硅級(jí)的薄膜電池(如非晶硅、微晶硅電池)更有競(jìng)爭(zhēng)力。不是說(shuō)薄膜電池沒(méi)有競(jìng)爭(zhēng)力，薄膜電池唯有碲化鎘的太陽(yáng)能電池目前有優(yōu)勢(shì)，但今年底和2011年，晶硅電池優(yōu)秀企業(yè)可以達(dá)到比碲化鎘太陽(yáng)能電池更有競(jìng)爭(zhēng)力的成本水平。”高紀(jì)凡說(shuō)。

“薄膜和晶硅，這兩個(gè)技術(shù)是相輔相成的。2007年和2008年期間，多晶硅價(jià)格居高不下，促進(jìn)了薄膜電池競(jìng)爭(zhēng)力的提高，薄膜電池每年都有50％～80％的速度增長(zhǎng)。2009年多晶硅的價(jià)格下來(lái)了，薄膜電池幾乎是零增長(zhǎng)。這相互競(jìng)爭(zhēng)的結(jié)果，技術(shù)都在不斷的進(jìn)步。”李俊峰對(duì)本刊說(shuō)。

何時(shí)開啟上網(wǎng)電價(jià)調(diào)整

“補(bǔ)貼還是不補(bǔ)貼?自2004年德國(guó)公布光伏補(bǔ)貼以來(lái)，中國(guó)政府一直在這個(gè)問(wèn)題上猶豫不絕。終于在4年后，金融危機(jī)爆發(fā)，我們國(guó)家終于出臺(tái)了補(bǔ)貼政策。”史珺說(shuō)。

2009年3月26日，財(cái)政部、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于加快推進(jìn)太陽(yáng)能光電建筑應(yīng)用的實(shí)施意見(jiàn)》和《太陽(yáng)能光電建筑應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)助資金管理暫行辦法》。對(duì)符合條件的太陽(yáng)能光電建筑應(yīng)用示范項(xiàng)目給予一定額度的補(bǔ)貼。業(yè)界稱之為“太陽(yáng)能屋頂計(jì)劃”。

7月，財(cái)政部與科技部、能源局聯(lián)合公布《金太陽(yáng)示范工程財(cái)政補(bǔ)助資金管理暫行辦法》，中央財(cái)政從可再生能源專項(xiàng)資金中安排一定資金，支持光伏技術(shù)和企業(yè)發(fā)展。

國(guó)家發(fā)展和改革委能源研究所研究員王斯成提供給本刊的數(shù)據(jù)顯示，2509年國(guó)內(nèi)安裝的電池總量應(yīng)當(dāng)在120兆瓦至180兆瓦之間。提前完成了2007年發(fā)改委公布的《可再生能源中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃》到2010年累計(jì)光伏裝機(jī)250兆瓦的目標(biāo)。

“中國(guó)的光伏市場(chǎng)已經(jīng)開始啟動(dòng)，但還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠。2009年我們的產(chǎn)量是4000兆瓦。”王斯成對(duì)《瞭望東方周刊》。

啟動(dòng)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)被認(rèn)為是解決光伏產(chǎn)業(yè)“兩頭在外”以及紓緩產(chǎn)能過(guò)剩的利器。

王斯成透露，即將出臺(tái)的新能源振興計(jì)劃，2020年光伏累計(jì)裝機(jī)的目標(biāo)可能是2000萬(wàn)千瓦，也可能是3000萬(wàn)千瓦。

“優(yōu)惠的財(cái)稅制度是不可持續(xù)的，只是緩解作用，而真正的培育市場(chǎng)、讓其健康發(fā)展最有效的機(jī)制是有上網(wǎng)電價(jià)。”史利民說(shuō)。

短短一年，我國(guó)光伏發(fā)電的補(bǔ)貼已達(dá)70億元。王斯成認(rèn)為，從2009年11月起，在全國(guó)6大電網(wǎng)每度電征收4厘錢作為可再生能源電力附加，每年可以征收大約120億～180億元，除了風(fēng)力發(fā)電和生物質(zhì)發(fā)電外，已經(jīng)有足夠的錢來(lái)發(fā)展光伏發(fā)電，但如果上網(wǎng)電價(jià)問(wèn)題得不到解決，光伏發(fā)展難以取得重大突破。

據(jù)接近能源局的人士透露，去年12月中旬，政府有關(guān)部門召集光伏行業(yè)有關(guān)專家和企業(yè)就出臺(tái)光伏并網(wǎng)標(biāo)桿電價(jià)的問(wèn)題進(jìn)行內(nèi)部討論。價(jià)格的確定存在分歧，主要在于平衡財(cái)政補(bǔ)貼壓力和保障行業(yè)合理利潤(rùn)。預(yù)計(jì)到2020年，光伏補(bǔ)貼會(huì)高達(dá)1000多億元。

“最近放出的消息說(shuō)，還要用招標(biāo)的方式摸索一個(gè)合理電價(jià)。”史利民說(shuō)。