液晶產(chǎn)業(yè)需要中國力量

自2008年下半年以來，中國液晶彩電的普及速度和發(fā)展力度在彩電史上是空前的。液晶電視的更新?lián)Q代，直接帶動(dòng)了中國彩電行業(yè)擺脫金融危機(jī)影響，正確地走上國家產(chǎn)業(yè)規(guī)劃倡導(dǎo)的轉(zhuǎn)型升級之路。

隨著LED、互聯(lián)網(wǎng)電視、3D電視、智能電視等新產(chǎn)品新技術(shù)的不斷發(fā)展，液晶面板作為液晶電視的關(guān)鍵部件舉足輕重。

但中國液晶產(chǎn)業(yè)面臨著核心技術(shù)和產(chǎn)業(yè)配套雙缺失，日韓彩電巨頭全產(chǎn)業(yè)鏈布局，掌控上下游的困境，不僅對中國彩電行業(yè)發(fā)展構(gòu)成極大的制約，更成為日韓彩電企業(yè)和中國彩電企業(yè)競爭力差異的關(guān)鍵一環(huán)，改善乃至扭轉(zhuǎn)這一困局是當(dāng)下中國彩電行業(yè)的迫切需求。

日韓掌握產(chǎn)業(yè)命脈

液晶面板技術(shù)起源于美國與德國，最早工業(yè)化于日本，后技術(shù)轉(zhuǎn)移至韓國、臺(tái)灣地區(qū)，全球液晶面板的發(fā)展伴隨著日韓臺(tái)等國家與地區(qū)的快速崛起。

近年來，隨著顯示產(chǎn)品向大屏幕、平面化、薄型化、高清晰度、節(jié)能環(huán)保方向發(fā)展，液晶技術(shù)已憑借其上述優(yōu)勢呈現(xiàn)大規(guī)模發(fā)展、普及和應(yīng)用的態(tài)勢。

按市場研究機(jī)構(gòu)拓產(chǎn)業(yè)研究所的預(yù)測，受到新興國家需求增加、中國大陸電視補(bǔ)貼政策延續(xù)、歐美市場換機(jī)潮穩(wěn)定、智能電視（Smart TV）新機(jī)推出等因素影響，2011年全球液晶電視LCD TV出貨量估計(jì)將可達(dá)2.1億臺(tái)，較2010年（估約1.8億臺(tái)）增長約16％。其中，新興市場2011年LCD TV出貨量估將高達(dá)1.15億臺(tái)（占全球比重將達(dá)55％），首度超越成熟市場的0.96億臺(tái)，成為未來LCD TV市場出貨成長之主要?jiǎng)幽堋?/p>

在液晶電視產(chǎn)業(yè)中掌握話語權(quán)的面板企業(yè)無疑是液晶彩電市場增長的最大受益者。而根據(jù)Display Search最新一季大尺寸液晶面板調(diào)查研究顯示，由于電視、迷你筆記本電腦與公眾顯示器市場快速成長，2009年全球大尺寸液晶面板出貨達(dá)5.2億片，尤其是三星和LG超過五成，臺(tái)灣廠商占據(jù)三成，夏普排名第五，中國及其他地區(qū)市占率不足5％。

而中國彩電企業(yè)需要的液晶面板90％以上都要從日本、韓國和臺(tái)灣地區(qū)進(jìn)口，這就造成了國內(nèi)彩電企業(yè)在面板資源上受國外企業(yè)鉗制的局面。考慮到日韓企業(yè)同時(shí)也布局電視終端市場，并占據(jù)重要地位，其對中國彩電企業(yè)的壓力可見一斑。

把握“做大”機(jī)遇

面對日韓企業(yè)的壟斷優(yōu)勢，中國企業(yè)一直在嘗試引進(jìn)或合作，進(jìn)而掌握關(guān)鍵技術(shù)。

自1998年的北方彩晶投產(chǎn)以來，京東方、上廣電、昆山龍騰等相繼投入液晶面板生產(chǎn)線。但是因?yàn)榧夹g(shù)、經(jīng)驗(yàn)、人才建設(shè)等種種原因，國內(nèi)的面板產(chǎn)業(yè)一直沒有能夠形成規(guī)模效應(yīng)。

突然爆發(fā)的金融危機(jī)，讓世界經(jīng)濟(jì)格局進(jìn)行了洗牌，日韓彩電企業(yè)的相對收縮給了中國彩電企業(yè)難得的發(fā)展機(jī)會(huì)。據(jù)Display Search報(bào)告顯示，2009年中國液晶電視銷量已突破2700萬臺(tái)，成為全球最大的單一國家市場。而隨著中國液晶電視市場需求旺盛，液晶面板的剛性需求也逐月上升，2009年全球大尺寸液晶面板出貨達(dá)5.2億片，如此強(qiáng)大的面板需求主要來自于中國大陸市場。

面對良好的市場發(fā)展態(tài)勢，以及彩電行業(yè)面臨的上游產(chǎn)業(yè)困境，2009年12月，工信部在《加快中國家用電器工業(yè)轉(zhuǎn)型升級的指導(dǎo)意見》中特別提出，加快家電行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、轉(zhuǎn)型升級和發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變，大力推進(jìn)技術(shù)改造和技術(shù)創(chuàng)新：支持高端及高效節(jié)能型家電生產(chǎn)線技術(shù)改造、家電行業(yè)核心技術(shù)開發(fā)和關(guān)鍵零部件產(chǎn)業(yè)化等。

就在此前，2009年11月16日，深圳市第8.5代薄膜晶體管液晶顯示器件（TFT-LCD）生產(chǎn)線項(xiàng)目宣布正式啟動(dòng)，項(xiàng)目總投資高達(dá)245億元。TCL集團(tuán)與深圳市國資委下屬的深圳市深超科技投資有限公司簽署合作協(xié)議，各出資50億元組建項(xiàng)目公司——深圳市華星光電技術(shù)有限公司。

國家發(fā)改委副主任張曉強(qiáng)在項(xiàng)目啟動(dòng)儀式致辭中強(qiáng)調(diào)，平板顯示產(chǎn)業(yè)作為國家重點(diǎn)扶持產(chǎn)業(yè)，已被列入國家“十一五”發(fā)展規(guī)劃，并成為“2006年至2020年信息產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展綱要”中最重要的發(fā)展項(xiàng)目之一。

事實(shí)上，日本、韓國以及中國臺(tái)灣地區(qū)在液晶產(chǎn)業(yè)的先發(fā)優(yōu)勢是明顯的，但是全球技術(shù)產(chǎn)業(yè)正在向包括中國在內(nèi)的新興市場轉(zhuǎn)移，液晶產(chǎn)業(yè)也同樣如是。中國液晶產(chǎn)業(yè)要做到的是發(fā)揮本土優(yōu)勢，抓住歷史機(jī)遇，引進(jìn)人才團(tuán)隊(duì)，強(qiáng)調(diào)自主創(chuàng)新，對先進(jìn)技術(shù)進(jìn)行充分的消化吸收再創(chuàng)新，成為全球面板領(lǐng)域的另一極，改變現(xiàn)有的被動(dòng)態(tài)勢。

首先是政策扶持。 “十二五”規(guī)劃的七大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)中，與高端液晶顯示產(chǎn)業(yè)相關(guān)的產(chǎn)業(yè)名列其中。據(jù)了解，國家中長期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要已經(jīng)把“發(fā)展高清晰度大屏幕顯示產(chǎn)品”列為重點(diǎn)支持發(fā)展的優(yōu)先選題。這無疑是中國液晶產(chǎn)業(yè)崛起的最強(qiáng)有力的后盾。

其次是市場規(guī)模。Display Search報(bào)告指出，在未來五年內(nèi)，中國急速的都市化進(jìn)程，每年約10％左右GDP(國內(nèi)生產(chǎn)總值)成長率，以及到2011年之后，在中國境內(nèi)投資的多家用于液晶電視面板的高世代TFT LCD面板廠的陸續(xù)量產(chǎn)，這些關(guān)鍵的積極因素將帶來中國平面電視市場持續(xù)的高成長。

第三是人才引進(jìn)。以TCL和深圳市投資的華星光電為例，雖然各個(gè)國家對面板技術(shù)都有很強(qiáng)的保護(hù)意識(shí)，但是正常的人員流動(dòng)卻無法阻止。目前華星光電已經(jīng)招募600多名技術(shù)人員，其中200多名是來自外資企業(yè)有經(jīng)驗(yàn)的技術(shù)人員。

其中包括原奇美公司TV事業(yè)部總經(jīng)理陳立宜，在華星光電擔(dān)任項(xiàng)目執(zhí)行副總裁；曾負(fù)責(zé)LG從3.5代到7.5代線的生產(chǎn)建設(shè)工作的金植（韓籍），擔(dān)任公司高級副總裁，負(fù)責(zé)華星項(xiàng)目的生產(chǎn)運(yùn)營和基礎(chǔ)建設(shè)。

此外，為了避免產(chǎn)能過剩，國家對平板顯示類項(xiàng)目已經(jīng)舉了“計(jì)劃生育”牌。在去年的興建熱潮中，上報(bào)項(xiàng)目如雨后春筍，包括南京中電熊貓夏普、廣州LG、合肥京東方、蘇州三星和成都富士康等等，但業(yè)內(nèi)消息指出，除了已上馬的TCL、京東方、龍飛光電三個(gè)項(xiàng)目，五個(gè)上報(bào)項(xiàng)目中最終獲批項(xiàng)目只會(huì)有兩個(gè)，這將從產(chǎn)能供給上有效遏制日韓企業(yè)的競爭優(yōu)勢，從而增強(qiáng)中國液晶產(chǎn)業(yè)在初期發(fā)展階段的競爭力。

化解“缺屏”之憾

如今，液晶面板產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，不僅僅是一個(gè)企業(yè)的問題，更是任何一個(gè)經(jīng)濟(jì)大國在科技競爭力方面的重要體現(xiàn)。

目前，液晶面板產(chǎn)業(yè)規(guī)模是僅次于石油、鋼鐵、化工產(chǎn)業(yè)的第四大產(chǎn)業(yè)，市場總規(guī)模已超千億美元，產(chǎn)業(yè)拉動(dòng)效應(yīng)強(qiáng)，正因如此，TFT-LCD產(chǎn)業(yè)的競爭已由企業(yè)間的競爭，上升到國家、政府間的競爭。面板三強(qiáng)的日本、韓國以及中國臺(tái)灣地區(qū)，為扶持和發(fā)展本國或本地區(qū)的TFT-LCD產(chǎn)業(yè)，都給予了大力支持。

以韓國和日本為例，這兩國都從政策和財(cái)政方面給予了支持，把光電技術(shù)、半導(dǎo)體技術(shù)等列為國家戰(zhàn)略項(xiàng)目，每年給予5億美元至10億美元的資金支持，同時(shí)制定相應(yīng)的金融政策支持民間資本進(jìn)入。而中國臺(tái)灣地區(qū)在發(fā)展半導(dǎo)體和光電技術(shù)的過程中，也以“兩兆雙星”計(jì)劃來對相關(guān)產(chǎn)業(yè)進(jìn)行了政策保護(hù)，并提供了關(guān)鍵的融資環(huán)境。

液晶產(chǎn)業(yè)是技術(shù)高度密集、資金高度密集的產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)業(yè)鏈條豐富綿長，對社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益帶動(dòng)明顯，但一條液晶面板的生產(chǎn)線投入在百億元人民幣以上，對于只有十幾年快速發(fā)展的中國彩電企業(yè)而言，這樣大的投入，無論是戰(zhàn)略考慮還是實(shí)際投入，都需要有莫大的決心和勇氣。

同時(shí)，國內(nèi)相應(yīng)的產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)并不完善和成熟，液晶面板的上游或相應(yīng)的零配件等整條產(chǎn)業(yè)的支撐力度以及產(chǎn)業(yè)環(huán)境都不理想，這些都造成中國在液晶面板產(chǎn)業(yè)化方面任重道遠(yuǎn)。

有人認(rèn)為，各國在產(chǎn)業(yè)鏈上所處的不同位置是國際分工和市場競爭的必然結(jié)果，因此在產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)上要重視本國的比較優(yōu)勢，不能強(qiáng)求每個(gè)國家的產(chǎn)業(yè)鏈都非常完備。

這種理論忽略了兩個(gè)非常重要的事實(shí)：一是各國的比較優(yōu)勢總在動(dòng)態(tài)變化中，比如，韓國上世紀(jì)六七十年代也是以勞動(dòng)力等生產(chǎn)要素低廉而著稱的，但顯然目前韓國這一曾經(jīng)的比較優(yōu)勢已基本上不復(fù)存在。

從中國看，東南沿海近幾年勞動(dòng)力成本的顯著上升也使得這些地區(qū)產(chǎn)業(yè)鏈上移的壓力突增。二是即使中國勞動(dòng)力成本始終處于較低水平，但如果我們在顯示器件這種重要行業(yè)的國際分工中長期處于下游的模塊制造和終端裝配環(huán)節(jié)，我們就仍然會(huì)在相關(guān)產(chǎn)業(yè)中處于無話語權(quán)、無核心競爭力、無利潤空間、無發(fā)展后勁的尷尬境地，顯然這與建設(shè)創(chuàng)新型國家和打造產(chǎn)業(yè)強(qiáng)國背道而馳。

液晶產(chǎn)業(yè)已然是中國制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級和國家科技競爭力的綜合體現(xiàn)，對比日韓，中國在液晶產(chǎn)業(yè)上落后了十年，如何在日韓技術(shù)掌控下取得生存空間是參與各方需要思考的，上游關(guān)鍵零部件固然技術(shù)壁壘高、投資風(fēng)險(xiǎn)大，但這絕不意味著它就是中國企業(yè)的“投資禁區(qū)”，更不意味著中國將長期在這些方面受制于人。

雖然韓國以兩大財(cái)團(tuán)為投資主軸，臺(tái)灣地區(qū)則依靠發(fā)達(dá)而成熟的融資環(huán)境，日本則依靠強(qiáng)大的科技底蘊(yùn)，但中國大陸有全球最大的液晶電視市場，在這個(gè)領(lǐng)域具有明顯的生產(chǎn)和渠道優(yōu)勢。

發(fā)展上游產(chǎn)業(yè)需要政府提供良好的配套政策，給出恰當(dāng)?shù)娜谫Y環(huán)境，鼓勵(lì)TCL這樣的大型企業(yè)集團(tuán)和民間資本積極參與，鼓勵(lì)相關(guān)研究所、大學(xué)院校的研發(fā)投入，利用中國巨大的市場引力來推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈配套建設(shè)，通過大膽引進(jìn)和自主培養(yǎng)來解決技術(shù)人才的短缺，中國彩電行業(yè)的“缺屏”之憾終能解決，全球液晶產(chǎn)業(yè)格局也將發(fā)生翻天覆地的變化。□