第三方支付與銀行的博弈分析

[摘要]本文從電子商務(wù)網(wǎng)上支付發(fā)展的角度出發(fā)，研究了第三方支付和網(wǎng)上銀行以及二者在發(fā)展中的關(guān)系，提出二者只有確定合理的利潤(rùn)分配模式，才能獲得雙贏，才能加速整個(gè)電子商務(wù)的成熟化和規(guī)范化。

[關(guān)鍵詞]網(wǎng)上支付 第三方支付 網(wǎng)上銀行 博弈 雙贏

隨著電子商務(wù)在中國(guó)國(guó)內(nèi)的迅速發(fā)展，網(wǎng)上支付成為一種新的支付方式。隨之，出現(xiàn)了網(wǎng)上支付的安全和信用問(wèn)題。商業(yè)銀行的網(wǎng)上銀行與第三方支付平臺(tái)，作為電子商務(wù)的一部分，解決了網(wǎng)上支付所面臨的問(wèn)題。

在電子商務(wù)發(fā)展初期，由于商業(yè)銀行無(wú)法面對(duì)大量分散、零星的小額交易，因此促成了第三方支付公司的誕生與發(fā)展，出現(xiàn)了貝寶(Paypal)、支付寶、首信易支付等第三方支付平臺(tái)，同時(shí)，第三方支付公司的出現(xiàn)也促進(jìn)了電子商務(wù)的迅速發(fā)展。

隨著在線支付規(guī)模的不斷擴(kuò)大，網(wǎng)上支付市場(chǎng)發(fā)生了一些變化。二者最初搭成的“銀行做大商戶，支付公司做中小商戶”的默契已逐漸被打破。有些實(shí)力較強(qiáng)的第三方支付公司開(kāi)始爭(zhēng)奪原先屬于商業(yè)銀行潛在客戶目標(biāo)的大商戶來(lái)，并且憑著靈活、低費(fèi)率和新特色沖擊著商業(yè)銀行的網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)的發(fā)展，直接與其進(jìn)行業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)。然而第三方支付卻又無(wú)法撇開(kāi)銀行進(jìn)行獨(dú)立運(yùn)營(yíng)，需要借助銀行進(jìn)行資金劃撥和清算。與此同時(shí)，國(guó)內(nèi)各大商業(yè)銀行目前也正紛紛向零售銀行轉(zhuǎn)型，將網(wǎng)上銀行作為重要的收益來(lái)源之一，積極地投入到網(wǎng)上零售支付中去。

在這種金融環(huán)境下，第三方支付與商業(yè)銀行之間競(jìng)爭(zhēng)突起。雙方如何合理規(guī)劃發(fā)展模式，進(jìn)一步加深合作力度，獲得雙贏，加速整個(gè)電子商務(wù)的成熟化和規(guī)范化進(jìn)程是本文的研究重點(diǎn)。

一、第三方支付行業(yè)分析

1. 第三方支付市場(chǎng)現(xiàn)狀

所謂“第三方支付”，是指在電子商務(wù)企業(yè)與銀行之間建立一個(gè)中立的支付平臺(tái)，為網(wǎng)上購(gòu)物提供資金劃撥渠道和服務(wù)的企業(yè)。一般第三方支付公司，必須和國(guó)內(nèi)各大銀行簽約、并具備一定實(shí)力和信譽(yù)保障的獨(dú)立機(jī)構(gòu)。

第三方支付的高速發(fā)展，緣自我國(guó)網(wǎng)購(gòu)市場(chǎng)的飛速增長(zhǎng)。根據(jù)iResearch艾瑞咨詢調(diào)研，2009年我國(guó)第二季度第三方網(wǎng)上支付市場(chǎng)交易額規(guī)模達(dá)1250億元，同比上漲117.4%。目前，我國(guó)至少有50家第三方支付企業(yè)。

國(guó)內(nèi)第三方支付市場(chǎng)集中度較高，前四位的廠商占據(jù)了91.1%的市場(chǎng)份額。支付寶、快錢、聯(lián)動(dòng)優(yōu)勢(shì)和易寶支付分別在國(guó)內(nèi)的非獨(dú)立、獨(dú)立、移動(dòng)支付及電話支付領(lǐng)域處于市場(chǎng)領(lǐng)先位置。基于淘寶、阿里巴巴平臺(tái)支持，支付寶繼續(xù)保持絕對(duì)領(lǐng)先地位，交易份額超過(guò)50%。快錢重點(diǎn)拓展行業(yè)客戶，市場(chǎng)份額增長(zhǎng)超過(guò)7個(gè)百分點(diǎn)。

2. 第三方支付業(yè)務(wù)分析

以2008年第三方支付市場(chǎng)交易規(guī)模市場(chǎng)份額最大的三家公司為代表，分析第三方支付的業(yè)務(wù)及主體用戶范圍，見(jiàn)表1及表2.

從以上圖表可以看出:第三方支付從業(yè)務(wù)范圍上來(lái)說(shuō)其業(yè)務(wù)與銀行有重疊的一方面，并且，無(wú)論從交易額規(guī)模還是日益成熟和廣泛的業(yè)務(wù)來(lái)看，第三方支付服務(wù)已經(jīng)涉及到社會(huì)的各行各業(yè)。

二、網(wǎng)上銀行的內(nèi)涵、功能及在第三方支付中的作用

1. 網(wǎng)上銀行的內(nèi)涵

網(wǎng)上銀行是指利用Internet， Intranet及相關(guān)技術(shù)，處理傳統(tǒng)的非現(xiàn)金類銀行業(yè)務(wù)，完成網(wǎng)上支付等電子商務(wù)中介服務(wù)的新型銀行。它實(shí)現(xiàn)了銀行與客戶之間安全、便捷、實(shí)時(shí)、友好的對(duì)接、為銀行客戶提供開(kāi)戶、銷戶、查詢、轉(zhuǎn)賬、對(duì)賬、網(wǎng)上證券、投資理財(cái)?shù)热轿汇y行業(yè)務(wù)服務(wù)。

2.網(wǎng)上銀行的功能

(1)銀行業(yè)務(wù)的拓展

①個(gè)人銀行:主要是面向個(gè)人客戶或零售客戶，處理儲(chǔ)蓄和投資理財(cái)?shù)葌€(gè)人銀行業(yè)務(wù)。

②企業(yè)銀行:主要是面向團(tuán)體或企業(yè)客戶，處理企業(yè)賬戶業(yè)務(wù)。

③信用卡業(yè)務(wù):信用卡業(yè)務(wù)主要包括網(wǎng)上信用卡申辦、激活，信用卡賬單查詢、清算、積分兌換、緊急止付、密碼修改等。

④支付業(yè)務(wù):主要包括網(wǎng)上代收代繳費(fèi)用、第三方存管業(yè)務(wù)等。

⑤國(guó)際業(yè)務(wù):主要包括國(guó)際收支的網(wǎng)上申報(bào)服務(wù)、資金匯入?yún)R出、單據(jù)查詢等。

⑥信貸業(yè)務(wù):包括貸款利率的查詢，企業(yè)貸款或個(gè)人小額貸款的申請(qǐng)、發(fā)放、歸還、貸款明細(xì)查詢等。

⑦投資業(yè)務(wù):一般提供股票、期權(quán)、共同基金和大額轉(zhuǎn)讓存單等多種金融產(chǎn)品的買賣投資服務(wù)。

(2)中介服務(wù)

對(duì)于電子商務(wù)平臺(tái)這個(gè)交易市場(chǎng)而言，銀行的介入尤為重要。網(wǎng)上銀行通過(guò)與電子商務(wù)平臺(tái)對(duì)接，利用數(shù)字證書、電子錢包、電子支票、虛擬電子卡等電子支付工具，實(shí)現(xiàn)客戶與商戶之間的資金支付、結(jié)算，搭建安全的互聯(lián)網(wǎng)購(gòu)物平臺(tái)。

3. 銀行在第三方支付中的作用

(1)銀行與第三方支付平臺(tái)的互通可以確認(rèn)買家的支付能力，為第三方支付提供擔(dān)保

在電子商務(wù)缺乏信用保證體系的情況下，賣家在接到訂單發(fā)貨后能不能順利收款，成為賣家面對(duì)的第一問(wèn)題。信用保證體系的缺失成為了交易雙方要解決的首要問(wèn)題。而第三方支付的擔(dān)保為其起到了彌補(bǔ)的作用，讓賣家可以放心地交易。這種擔(dān)保的實(shí)現(xiàn)主要來(lái)源于第三方支付和銀行的互通，借助銀行來(lái)確認(rèn)買家的信用，從而為第三方支付平臺(tái)提供了可靠的保障。也進(jìn)一步提高了第三方支付的信譽(yù)度。

(2)為第三方支付平臺(tái)提供技術(shù)支持

網(wǎng)上支付的安全性要求很高，必須有足夠的技術(shù)及資金的支持。第三方支付平臺(tái)由于資金及技術(shù)能力的限制，必須依賴銀行的專業(yè)技術(shù)和安全交易平臺(tái)。

(3)為第三方支付平臺(tái)的支付業(yè)務(wù)進(jìn)行結(jié)算

第三方支付平臺(tái)其實(shí)沒(méi)有金融功能，支付功能的實(shí)現(xiàn)都必須通過(guò)銀行完成。大多數(shù)第三方支付平臺(tái)并不直接經(jīng)手和管理來(lái)往資金，而是將其交給銀行來(lái)管理。

三、第三方支付與銀行的博弈

1. 銀行開(kāi)始積極主動(dòng)出擊網(wǎng)上支付市場(chǎng)。

2005年5月，工商銀行主動(dòng)牽手搜狐、盛大網(wǎng)絡(luò)等12家電子商務(wù)企業(yè)，組成戰(zhàn)略同盟，開(kāi)始進(jìn)行在線支付、企業(yè)和個(gè)人網(wǎng)上銀行、客戶資源共享、聯(lián)合促銷等方面的合作。在此之前，不少電子商務(wù)企業(yè)與工行之間的關(guān)系還顯得單一，所謂的合作更多時(shí)候是停留在冷冰冰的技術(shù)接口上。這樣的變化在建行、中行、農(nóng)行等其他幾家國(guó)有商業(yè)銀行身上也得到了體現(xiàn)。2005年招行網(wǎng)上銀行的一大亮點(diǎn)在于4月份推出的“財(cái)富賬戶”，這是一個(gè)集多卡統(tǒng)一管理和多通道金融投資功能的綜合性個(gè)人金融服務(wù)平臺(tái)，這顯然是整合利用自身傳統(tǒng)銀行金融服務(wù)功能優(yōu)勢(shì)的網(wǎng)上支付平臺(tái)。對(duì)于興業(yè)、浦發(fā)等這樣的中小商業(yè)銀行來(lái)說(shuō)，在產(chǎn)品創(chuàng)新上，則一直保持靈活機(jī)制。2005年興業(yè)4月份推出“在線興業(yè)”3.0升級(jí)版本，增加了網(wǎng)上自助申請(qǐng)貸款服務(wù)和更加完善的理財(cái)和繳費(fèi)功能。2005年初，浦發(fā)在內(nèi)部進(jìn)行了組織結(jié)構(gòu)的大調(diào)整，成立個(gè)人銀行總部專門應(yīng)對(duì)個(gè)人零售業(yè)務(wù)，網(wǎng)上銀行的合作商戶數(shù)量增長(zhǎng)飛快。種種跡象表明，銀行與商戶的“直連運(yùn)動(dòng)”已拉開(kāi)序幕，更多的商業(yè)銀行直接走向前臺(tái)，直接控制商戶這一分銷渠道⑤。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2007年中國(guó)網(wǎng)上銀行交易額規(guī)模總體達(dá)245.8萬(wàn)億元，其中，企業(yè)網(wǎng)銀占93.6%，個(gè)人網(wǎng)銀的增長(zhǎng)速度超過(guò)了企業(yè)網(wǎng)銀的增長(zhǎng)速度，個(gè)人網(wǎng)銀交易額占整體網(wǎng)銀交易額的比重也保持了近年來(lái)的持續(xù)增長(zhǎng)。

從上述情況中可以看出，銀行已經(jīng)進(jìn)入了網(wǎng)上支付市場(chǎng)。并且銀行處于支付產(chǎn)業(yè)鏈的上游，網(wǎng)上的資金流最終都要在銀行那里出入，網(wǎng)上銀行可以抓到最終客戶，因此處于強(qiáng)勢(shì)地位。

2. 第三方支付企業(yè)積極拓展支付業(yè)務(wù)領(lǐng)域

2005，幾乎所有的第三方支付公司都進(jìn)入了“跑馬圈地”的階段，爭(zhēng)奪大商戶成為這一市場(chǎng)客戶資源擴(kuò)張運(yùn)動(dòng)的重要戰(zhàn)場(chǎng)。以支付寶為代表的第三方支付服務(wù)過(guò)去被廣泛使用在C2C、B2B領(lǐng)域，如今開(kāi)始擴(kuò)展到網(wǎng)上銀行傳統(tǒng)陣地B2B領(lǐng)域。

以貝寶和支付寶為代表的C2C支付模式的第三方支付公司依托的C2C交易平臺(tái)，吸納了大量客戶，它們?yōu)榭蛻糸_(kāi)設(shè)虛擬賬戶，在做本應(yīng)屬于銀行業(yè)務(wù)的賬戶管理和支付結(jié)算。網(wǎng)上銀行核心的優(yōu)勢(shì)在于一是能抓到最終客戶，二是擁有支付結(jié)算的通道和網(wǎng)絡(luò)，但是現(xiàn)在這兩方面的優(yōu)勢(shì)都受到來(lái)自此類第三方支付公司的沖擊。將來(lái)一旦國(guó)家政策放開(kāi)成為零售銀行，這類C2C支付模式的第三方支付公司很可能將成為幾乎所有商業(yè)銀行的零售銀行業(yè)務(wù)最強(qiáng)有力的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。

由此看出，第三方支付與網(wǎng)上銀行在網(wǎng)上支付市場(chǎng)初始階段的合作關(guān)系破裂，二者的競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)開(kāi)始。但銀行處于支付產(chǎn)業(yè)鏈的上游，第三方支付企業(yè)始終要面臨與銀行分成結(jié)算所得的局面。因此，第三方支付企業(yè)必須積極進(jìn)行業(yè)務(wù)創(chuàng)新，增強(qiáng)市場(chǎng)生存能力。

四、第三方支付的發(fā)展及與銀行的合作機(jī)理

1. 第三方支付積極進(jìn)行業(yè)務(wù)創(chuàng)新，加強(qiáng)與銀行的合作

2008年，支付寶與中國(guó)建設(shè)銀行合作，推出支付寶信貸服務(wù)。凡是符合信貸要求的淘寶網(wǎng)賣家，將可獲得最高10萬(wàn)元的個(gè)人小額信貸。它是以淘寶賣家信用為基礎(chǔ)，支付寶交易為質(zhì)押的信貸服務(wù)，建設(shè)銀行作為放貸銀行，貸款申請(qǐng)和歸還貸款操作全部網(wǎng)絡(luò)化，都在支付寶賬戶內(nèi)進(jìn)行。符合信貸標(biāo)準(zhǔn)的淘寶賣家，以其已成交而沒(méi)收到貨款的交易為擔(dān)保，以賣家個(gè)人名義向中國(guó)建設(shè)銀行申請(qǐng)貸款，用于解決個(gè)人的短期資金需求。作為國(guó)內(nèi)第三方支付的老大，支付寶與建設(shè)銀行聯(lián)手推出賣家信用貸款，在行業(yè)內(nèi)被認(rèn)為是第三方支付與銀行合作模式的成功范例。

從上例可以看出，第三方支付只有積極探索商業(yè)模式和盈利模式，進(jìn)一步了解不同的行業(yè)特色和需求，才能以創(chuàng)新贏得市場(chǎng)。第三方支付必須根據(jù)自身資源優(yōu)勢(shì)，準(zhǔn)確定位，形成細(xì)分的市場(chǎng)，避免同質(zhì)化的競(jìng)爭(zhēng)和價(jià)格戰(zhàn)，擴(kuò)大與產(chǎn)業(yè)鏈其他機(jī)構(gòu)合作的合作范圍，強(qiáng)化自身的生存之本。

2. 對(duì)第三方支付給與政策支持

2005年，國(guó)務(wù)院公布了《關(guān)于加快電子商務(wù)發(fā)展的若干意見(jiàn)》，其中明確指出推進(jìn)在線支付體系建設(shè)，“積極研究第三方支付服務(wù)的相關(guān)法規(guī)，引導(dǎo)商業(yè)銀行、中國(guó)銀聯(lián)等機(jī)構(gòu)建設(shè)安全、快捷、方便的在線支付平臺(tái)，大力推廣使用銀行卡、網(wǎng)上銀行等在線支付工具”。在這種情況下，人民銀行和相應(yīng)的監(jiān)管機(jī)構(gòu)制定的政策，應(yīng)從培育發(fā)展和網(wǎng)上支付市場(chǎng)第三方支付服務(wù)的角度上，放寬一些限制條件，多一些政策支持。

3. 銀行需積極發(fā)展中間業(yè)務(wù)

國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行普遍開(kāi)展的網(wǎng)上中間業(yè)務(wù)，實(shí)際大多數(shù)停留在便利性的層面上，其業(yè)務(wù)主要包括投資理財(cái)、轉(zhuǎn)賬匯款、繳費(fèi)支付、賬戶管理四大領(lǐng)域。目前，網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)已經(jīng)基本完成，銀行應(yīng)在原有的網(wǎng)上中間業(yè)務(wù)基礎(chǔ)上，重點(diǎn)發(fā)展網(wǎng)絡(luò)規(guī)模效應(yīng)和用戶黏度較高的支付結(jié)算類的信用證業(yè)務(wù)、擔(dān)保類中間業(yè)務(wù)，并可以通過(guò)拆分交易額、與交易平臺(tái)捆綁、鼓勵(lì)交易主體變化等方式提升用戶黏度，從而在新一輪的競(jìng)爭(zhēng)中贏得優(yōu)勢(shì)。

五、結(jié)論

盡管網(wǎng)上支付市場(chǎng)的“銀行做大商戶，支付公司做中小商戶”的默契已經(jīng)打破，但客觀上來(lái)說(shuō)，網(wǎng)上支付市場(chǎng)的規(guī)模還不算大，還是需要第三方支付與網(wǎng)上銀行雙方共同的推動(dòng)發(fā)展，兩者的合作對(duì)整個(gè)支付行業(yè)來(lái)說(shuō)非常重要。如果網(wǎng)上銀行能讓些許利益于第三方支付企業(yè)，給他們更多的發(fā)展空間，待將來(lái)網(wǎng)上支付市場(chǎng)的規(guī)模上來(lái)了，網(wǎng)上銀行應(yīng)該會(huì)得到的更多。二者的關(guān)系只有是合作大于競(jìng)爭(zhēng)，才能保障網(wǎng)上支付市場(chǎng)的快速發(fā)展，才能迎來(lái)一個(gè)雙贏的局面。

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