節能大市場緣何孕育不出大產業?

從國外節能市場的發展經驗來看，管理創新的市場必將過渡到技術創新的市場，目前國際知名的節能企業，無一不以技術創新占據產業鏈的高端，而我們的企業如果不立足于技術創新，勢必被擠壓到產業最低部。

瑞典的斯德哥爾摩，曾經有一個與北京阿蘇衛相齊名的“哈馬比垃圾城”，也曾經占地巨大、污染嚴重；后來經過房地產綜合開發，現已是鮮花掩映、綠草勃勃，成為世界知名的低碳社區。

如今，哈馬比除了以“生態城”聞名世界，還以其在清潔技術方面占據的領先地位為世人所矚目：哈馬比社區在建設過程中，培養出一批在水和垃圾處理、節能建筑等領域具有核心競爭力的企業。

一片房子的開發就能孕育如此大的節能環保商機和財富，現有房屋面積千倍于哈馬比的北京，在很多節能公司眼里，豈不是遍地黃金了?

不久前剛結束的“2010北京節能環保展”卻讓前來淘金的部分投資人略感失望：

首先，展會上，具有自主知識產權、科技含量高的產品和技術難得一見；中關村企業和高校企業少有參與，中小企業在展會不夠活躍；特別是很多投資人非常關注的、體現北京節能市場優勢的樓宇節能和交通節能方面令人眼前一亮的技術服務型公司也未出現。

其次，中國的節能環保和新能源產業發展在經歷了風能、太陽能的兩輪大機遇后，即將迎來智能電網的大發展，展覽上卻很少出現與智能電網相關的節能企業。“北京沒有趕上前兩輪的機遇，為何不在新出現的產業機會里占據制高點呢?”一位前來觀展的投資人困惑地說。

與國內自主創新節能企業缺位相比，記者在展會上不僅看到了很多知名外企如松下、西門子、飛利浦等紛紛推出一些代表了世界最高水平的技術、產品和服務，一些尚未進入中國的國外節能設備制造商也借國內節能服務公司代理之手，搶占國內節能市場。

北京希克斯節能技術有限公司展位擺放的來自韓國的熱力鍋爐前擠滿了前來參觀的人群，“北京在用的鍋爐至少有15000個該換了，這種韓國鍋爐節能效果優異，目前國內沒有一家企業能夠生產。”該公司董事長李旭剛談到，在北京鍋爐更新換代的節骨眼上，他們公司當機立斷從韓國引進這種鍋爐，并取得總代理資格。

“從展覽看來，不管是節能設備制造還是節能服務上，我們的企業仍處于產業鏈低端；無論是北京還是全國，并沒有出現具有核心競爭能力和行業帶動作用的本土龍頭企業。”一位資深的節能環保專家不無擔憂地說。

政策春風頻吹下，中國這個全球最大的節能市場，為何仍沒有出現與之相匹配的節能大產業?在這樣的新興產業，為什么我們的企業依然缺乏自主創新而處于產業鏈的低端環節呢?

“技術創新亮點不夠，與中國的節能產業剛起步有很大關系。目前中國仍處于引進消化吸收的階段，在很多領域，并不需要擁有很高的技術含量，加強管理也可以做好節能的。”這是記者在節能展上屢屢聽到的一種觀點。

這或許是答案的一方面，但并不是全部。

企業缺乏創新動力

北京奧天奇科技發展有限公司董事長張曉光越來越忙了。自從輕松簽下山東濟寧1000萬平米城市集中供熱合同之后，張曉光意外地成為外地一些城市政府的座上賓。在很多節能公司眼里，奧天奇發展得很不錯了：有資金，有項目，有自已的專利，甚至在昌平還有自己的工廠，員工一千多人，每年固定收益逐年遞增，目前已逼近億元大關——就算放到國外也算是比較大的節能服務公司了。

奧天奇起家于為能耗較大的醫院做節能服務。某醫院僅7萬平米的門診樓，奧天奇一年就能為它節約水電200萬元；為西京醫院整體節能30％。有了成功案例后，接下來他們又陸續接手了幾家醫院，一些醫院在做后勤社會化改造時，索性將整個后勤都打包給奧天奇來打理，漸漸地他們在業界做出了名氣，并于去年開始進入城市集中供熱領域。

談到自己的成功，張曉光很坦白：“我們做的很多案例不用新技術，常規管理做好了，就能節能不少。現在傳統的事都還沒解決，還要什么新技術?”

“在供暖節能領域，80％的市場是大部分公司都可以做的，技術門檻并不高；只有20％存在技術難點，需要技術創新。”李旭剛與張曉光持有類似的觀點，他指出目前在供曖節能領域，很多公司沒有核心技術也能賺大錢，“大部分項目對技術的要求不高。”

國際金融公司(以下簡稱IFC)中國節能減排融資項目官員代存峰也認為，即使像北京這樣節能基礎較好的城市，管理依然是環節薄弱，“現階段通過合理的管理就可節能”。

記者調查了解到，北京與奧天奇有著相同經歷和看法的節能企業不在少數：由于節能門檻不高，很多項目科技含金量少，節能企業不用花費太大精力就能輕松賺到錢。這是由中國節能產業所處的初級階段所決定的——面對具有廣闊潛力的處女市場，只需在市場開拓和商業模式上下功夫即可占領市場，甚至能夠做大，這讓很多企業喜出望外，同時也使這些企業滿足于現狀，缺乏創新動力。

“缺乏核心技術的盈利是不可持續的。”北京市政府參事、北京節能環保促進會常務副會長柴曉鐘憂慮地指出，從國外節能市場的發展經驗來看，管理創新的市場必將過渡到技術創新的市場，目前國際知名的節能企業，無一不以技術創新占據產業鏈的高端；而現時國內很多節能服務企業所“集成”的產品和技術，大都依賴于國外節能企業的提供。如果我們的企業不立足于技術創新，勢必在產業鏈中被擠壓到越來越低端的位置。

奧天奇已開始警覺并付諸行動。

“雖然不用通過很大努力就能占領市場，企業也在不斷壯大，但這種在同一條起跑線上賽跑，讓我們感覺并不踏實。”

張曉光介紹，早在幾年前，奧天奇有了一定盈利之后，即開始聯合高校，合作開發用于供暖的蒸汽換熱裝置——激波加熱器。張曉光瞄準的下一個領域是城市供熱與節能一體化，這是一個需要技術含量的活，高的起點不僅能帶來高附加值，也能輕松甩下一大批沒有技術的競爭者。

這基本反映了國內節能行業發展的現狀，即國內節能企業起步較小(這與國外節能企業多是傳統制造業轉型的大企業不一樣)，在相當長時間內面臨著更多的是生存問題，并不具備在技術創新上做持續較大投入的條件。因此，國內節能行業的自主創新問題，很大程度上需要靠科技成果的轉化來解決。

但在目前中國，科技成果轉化成本很高，效率很低。代存峰告訴記者，中國能夠轉化為生產力的技術僅占5％，而美國是20％，“如果微軟在中國早就死了。”他認為北京作為中國科研資源聚集中心，在節能技術轉化上大有文章可做。

“應該重視科研成果的轉化。”某專門進行壓縮空氣節能研究的企業創始人在海外留學潛心10年做工業節能，兩年前開始下海辦企業時一下子打破市場僵局：在他之前，中國壓縮空氣節能市場為一片空白，而壓縮空氣能耗占相關行業總能耗的20％，國內市場達千億之巨。一家具有技術壟斷的企業獨自面對千億的大市場，企業價值之大，可想而知。也因此，該公司剛成立，便有風險投資尾隨而至。

“這個行業具有快速增長性，在中國做節能很少有人從看似細微的領域著手。”柴曉鐘非常看好此類企業，他認為，此類企業的出現，預示著北京節能企業開始自發地向產業鏈中高端挺進。

記者采訪中卻發現，這種企業雖具一定的典型性，但不具有普遍性：首先，該公司創始人所用專利為國外鉆研十年所得，回國后他繼續利用自己在高校的資源，組織學生進行研發升級，成果出來后自己下海，本質上屬于科研成果的自我轉化，但我們不能期望大多數的科研人員都走這樣“先科研、后下海”的路子；其次，如果花費十年潛心研制一項成果是一個單純的企業行為，這筆科研經費將不是一般企業所能承受的。

實際上，目前在節能環保領域具有領先技術的企業，走的基本都是相似的路子：碧水源科技的創始人原本是科學院系統的，下海時本身就帶有專利；碩人海泰科技和清華同方均與高校合作，以高校技術為依托才能不斷壯大。

但這樣的科研成果轉化畢竟是少數，留在人們記憶更多的是類似風電發展的慘痛教訓：目前中國的大風機變槳技術依賴進口，可是幾年前中科院電工所已經突破大風機變槳技術，由于不懂得專利的私有化，致使專利胎死腹中，昂貴的技術進口至今還是很多風電企業心中的痛。

這樣的案例比比皆是。如何解決科研成果轉化途徑及效率問題，這是擺在我們面前的一道亟需破解難題。

市場并未真正釋放

“我們現在主要以合同能源管理的方式為客戶提供節能與供熱一體化管理。”張曉光告訴記者，在城市居住供熱方面，他們是中國第一家采用合同能源管理的公司，除了醫院，他們還做了外交部、交通部、體育總局等9個國家部委的項目，所簽合同一般為10年期，多采用費用托管方式。

這樣一家在中央機關和外地游刃有余的企業，談到自己在北京市場的項目時，張曉光卻顯得有些氣短：在地方保護嚴絲合縫的北京市場碰壁幾次后，張曉光斷然將主要陣地放在了外地。“節能在北京的一些職能部門和企業看來只是副業。”

“城市集中供熱和制冷能耗占整個建筑節能的60％，北京有1.4億平方米的城市集中供熱，節能空間巨大，但我們卻打不進去。”如奧天奇這樣敗北北京的公司絕不是少數，代存峰表示，目前北京熱費計量不合理，供熱考核體系不合理，熱力公司以保本為主，而沒有實現市場化，沒有市場化就沒有效率。市場化程度高者如赫爾辛基，由于當地的供熱公司市場化程度較高，熱費體系合理，價格隨居民使用量而變化，用得多的價格自然也越高，這樣就給老百姓以節能動力。

上世紀90年代，世行出資支持北京、大連、濟南三個城市的企業最早進行EMC試點。幾年過去了，北京發展平平，保守的大連最早死亡，而濟南的EMC卻做得有聲有色。原因有二：山東制造業發達，項目資源多；山東人思想開放，政府舍得往里投錢。

“節能市場未完全激活，內在動力不足是最大問題。”柴曉鐘認為，有些節能領域單靠政府是不行的，在我們的能源利用效率比發達國家低10％、平均能耗比發達國家高40％的情況下，節能市場的啟動應該是一件全社會共同努力的事。

他認為可以從以下幾方面來考慮：第一是通過一些約束性、強制性指標來充分釋放市場潛力：比如理順能源價格，增加能源利用成本，“當供熱價格提高到一定程度，人們節能的意識就會高很多”；第二是在稅收、資金方面直接支持鼓勵節能產業發展；第三需要營造良好的發展環境，比如公平的市場準入、加大第三方認證的力度，通過宣傳推動行為節能、家庭節能等等。

市場沒有釋放，連富有滲透性的銀行對這個潛力巨大的市場也視若無睹。在本屆節能環保展上，記者沒有看到一家銀行設置展臺現場辦公；而在另一場臺，記者曾經看到某銀行以何等謹慎的態度在為企業做EMC貸款；即便是做得最好的興業銀行，其業務也并未以北京的建筑節能為主，大部分是南方的工業節能。

一個具有廣闊潛力的新興行業，卻少有金融領域的商業機構參與，如何能夠做大呢?代存峰談到，“政府可采取適當措施引導銀行往節能減排上努力，適時用金融衍生品幫企業一把，讓節能項目變得對銀行有吸引力。”

這一點上，IFC的做法值得借鑒：當年IFC將2000萬人民幣的補貼變成擔保金，與銀行合作共同為中國的節能企業貸款，共做了128個項目，貸款金額達40多億元——“這筆補貼有效降低了銀行的信貸風險，實現了20倍以上的放大，并對股權投資進入這個產業起到了積極的推動作用。”

正由于國內節能市場沒有真正啟動，因此國內主流的制造企業并沒有對這個領域給與應有的關注，這與國外形成鮮明對比。

“目前在節能市場上叱咤風云的很多是GE、西門子、江森自控等一些由制造業轉型服務業的跨國巨頭，很少看到國內的大型制造企業轉型進入。”

柴曉鐘指出，北京有兩類企業很容易在節能領域做大：一類是節能技術產品型公司，這類公司多做LED、光熱、節能水泵和電機，在市場運作中多采用EMC。由于融入了新的商業模式，核心競爭力明顯加大，加上本身就有資金實力，很容易做大；另一類多來自傳統的制造業或工程咨詢公司，他們在各自領域掌握著雄厚資金和行業技術，具有成為行業節能巨頭的潛力，但這個市場卻未引起他們的關注。

“這些行業的加入使節能服務業向高水平發展，有做大的可能。”柴曉鐘認為這兩類企業在北京也是最多的。

顯而易見的是，具有遠見的企業不會等到市場完全呈現才動手，機會永遠屬于具有戰略眼光并及時付諸實施的企業家。

打造節能高端產業鏈

國際上最強的建筑節能集成商——江森自控一位普通員工曾經這樣提到北京的節能市場：連嘉里中心這樣高度國際化的高檔寫字樓溫度調節使用的都是江森自控第一代產品，“節能效果很差”，北京樓宇的節能市場潛力之大可見一斑。

也因為此，北京的樓宇面積在很多節能企業眼里是北京最大的資源。“我們圍繞房子卻沒有形成一條產業鏈。”新風險投資中國項目總監葉維佳認為，主要原因之一是我們并沒有認識到北京建筑節能的市場優勢，以至于我們并不了解自己的家底，“比如建筑面積有多少，中央地方各有多少，集中供熱和分戶供暖各有多少、分別是什么年代建造的、經建委認證的節能建材有多少，等等。再比如，我們對北京的能源結構也缺乏一些細致的基礎性數據，以至于不能根據資源的承載能力去安排樓宇的改造。”

“另一方面，我們沒有主動地利用資源化的樓宇去扶持北京的龍頭企業和龍頭產業。”葉維佳認為，政府對節能產業并未有目標和規劃，北京很少出現專業化的節能政策。

“如果我們要從北京樓字節能行業的發展中獲取某些重要經驗和啟示的話，那就是北京需要根據自己的資源稟賦，做出自己的節能產業發展規劃。通過規劃可以一目了然，在北京哪些節能產業能夠呈崛起之勢，崛起的路徑是什么?而目前的狀態是平均發展，并無突出產業，大企業不少，多是大而不強。”

葉維佳表示，節能產業的核心，一是要形成以高端節能設備設計、生產為主的高技術制造業，二是要形成以技術交易為主的高端服務業。而目前這兩個產業鏈高端都還掌握在外國人手里。

“北京要打造節能高端產業鏈，首先應該培養出一流的節能服務公司，因為中介、交易服務型公司均集中在北京。”葉維佳談到。

幾年前，當CDM在中國大行其道時，很多CDM服務公司扎堆來到北京，并沒有引起北京市相關政府部門的重視。結果是，CDM紅火一場，老外把錢都賺走了，北京基本沒培養出一家有自己資質的中介公司(中國有兩個，清華一個，環科院一個，但都屬于中央)；北京有這么多做認證的，但市場基本都在外國人手里。

其次，“我們應該釋放民營科技的創新熱情，給民營企業以公平機會。”記者采訪中，很多民營企業都認為，目前北京市出臺的有關節能的政策，經濟手段有，但沒有行政手段和法律手段，大多門檻很高，受益最大的是國有企業和外企，數量最多的科技型民營企業很難在政策方面得到好處。

代存峰也談到，目前國內的政策補貼、項目創新扶持等，小企業是很難有機會拿到的。比如在展會上出現的北京市選聘的30家合同能源管理項目服務機構大多是國有企業或者大企業，一般小企業根本夠不著。

“北京市的資源政策傾向于國有企業，這就增加了節能產業滑向壟斷行業的可能性，這對做強做大北京節能產業是非常不利的。應該讓節能產業市場化，千萬不要作為壟斷行業去做。”

我們可以從財務管理軟件產業的發展預測一下北京節能產業發展的未來。出現于上世紀八十年代的財務軟件在1995年之前并沒有出現大公司，主要是因為會計準則尚未形成體系。1995年，隨著會計準則生效、相關政策的完善和中小企業發展環境的改善，開始出現一批具有自主知識產權的科技創新型企業，整個行業也隨之不斷壯大。

“政策到位了，民營企業創新熱情激發了，北京的節能產業也就能壯大了。”

第三，北京要明確節能產業的主攻方向，以便集中力量，取得突破。葉維佳非常認同抓住以智能電網為代表的智能能源系統為突破口，培養出北京在節能領域的優勢產業這一產業發展思路。他談到，在硅谷的產業中，軟件行業在能源管理系統里很活躍，而北京的IT資源如此豐富，為什么在節能與IT結合的領域，不能夠站在引導中國技術的前沿呢?

“大的IT領域與節能產業的結合，是可以打造出產業鏈高端的龍頭企業的。”記者調查發現，現在有一些公司已經開始向產業鏈高端發力，比如以整體能源管理系統著稱的北京誠信能環科技有限公司幾年前就開始向能源信息管理、節能咨詢、設計研發、項目建設與運營維護的產業化方面發力，前不久該公司成功在東京證券交易所上市。

柴曉鐘則認為在節能產品和節能材料的開發上，北京獨具基礎和優勢。比如圍繞新能源電池這條產業鏈，十多年前北京市政府就開始著手引進產業鏈的各個環節，目前已初具雛形，如果政府扶持到位的話，是有可能形成北京市的優勢產業；再如針對北京龐大的交通節能市場，可以引導企業進行節油技術和產品的開發，如節油型輪胎、潤滑油等。柴曉鐘談到，目前北京的高檔商用樓溫度調節系統，基本掌握在江森、西門子、飛利浦等附加值極高的企業手里。

“我們應該引導自己的企業占領產業鏈高端。”