科爾尼高調推出中國物流運輸業白皮書

你們準備好了么?——科爾尼的“中國運輸物流行業發展展望(2010-2015)白皮書”日前推出。該白皮書對中國的運輸物流行業整體及具體的五個子行業，即快遞、公路貨運、航空貨運、合同物流和國際貨代的發展歷程進行梳理回顧，分析了目前市場狀況，并對未來的發展趨勢做出了預測，從而為中國的運輸物流企業提出建設性的意見。

物流運輸業市場集中度提高

科爾尼認為中國交通物流行業目前整體處于行業發展的積累階段，市場集中程度較低，行業競爭激烈，產品和服務相似度高且種類單一，未來全行業將逐步向行業集中階段發展。

科爾尼公司和同濟大學的2009年聯合研究再一次證實，在客戶挑選運輸物流服務提供商的過程中，服務的質量而非價格才是最重要的選擇因素。同時，客戶需求的演變，包括運輸物流的外包、一站式服務、對供應鏈協 同的附加要求(如JIT、VMI)等，還將推動運輸物流服務從基本服務向增值服務和一體化服務拓展。

以往運輸物流企業的網絡往往側重于三大經 濟圈即珠三角、長三角及環渤海，未來網絡覆蓋所需的寬度將加大，向中國的西部和北部轉移。這是由多方面的因素所導致的:一是中央及地方的政策鼓勵西部等地區的經 濟發展;二是未來幾年，上萬億的基礎設施投資計劃用于西部地區的鐵路、道路和高速公路的建設;三是西部及北部的消費將穩步提高。除了對網絡廣度的要求擴大，對網絡密度的要求也將提高。這里一方面是由于B2C和C2C電子商務的快速發展，另一方面是企業分銷模式的轉變。中國電子商務市場總額從2006年的258億人民幣增長到2008年的1887億人民幣，年均增長達到了94%，而企業的分銷渠道也由原來的經 銷商模式向多渠道和直營模式轉變，這對網絡的密度及反應的速度也提出了新的要求。

快遞和合同物流將快速發展

中國國內快遞市場，主要呈現出產品同質化、行業集中度相對較低以及運營水平參差不齊的特點;而國際快遞由于有四大國際快遞公司(FedEx、UPS、DHL、TNT)的參與，產品種類、服務質量、市場集中度和運營效率都比國內要好得多。2009年，中國國內和國際快遞市場的規模 分別達到373億元和155億元，同時，受經 濟增長、市場需求、電子商務的發展以及政策支持的推動，將保持23%和13%的增長，到2015年時達到1292億元和323億元。

中國國際快遞市場由于其在外資企業的參與下相對成熟，其未來的發展存在以下四個趨勢:“快遞”和“快貨”之間的界限日益模糊，產品復雜度正在增加;專線公司的份額不斷提升;從傳統的以網絡為銷售核心向以客戶為銷售核心轉變;中國入境快遞收方付款市場將呈現快速發展。

目前的中國公路運輸市場主要呈現出競爭激烈、市場極其分散、服務單一、運營水平較低的特點。2009年，中國公路貨運市場的規模為5658億元，預計到2015年將實現年均10%的增長速度，規模達到10190億元。

在市場保持良好增長的同時，中國的公路貨運行業將呈現以下趨勢:一是成本壓力加大，未來燃油價格的波動性、人力成本的上升以及企業運作的正規化都可能使公路貨運企業的利潤率進一步攤薄;二是行業整合加劇，除政府推動外，擁有廣泛網絡的大型公路貨運企業更有能力為客戶提供其所需要的一站式服務及貨物跟蹤和查詢服務等增值服務;三是產品和服務提升，科爾尼公司的調查顯示以速度、可靠性、及貨物差錯丟失為主要衡量指標的運輸服務水平是客戶挑選公路貨運承運商的主要考慮因素，這就需要公路貨運企業提高公司的整體管理和運營能力;四是市場結構變化，零擔貨運的部分市場將被整車貨運和公路快運逐漸蠶食。

目前的中國合同物流市場高度分散，價格競爭壓力越來越大，服務范圍仍以基本服務為主導，運營效率不高。中國合同物流市場的增長，其主要驅動因素是企業對多樣的物流服務需求的增加以及企業降低物流成本的需要。2009年，市場規模達到2415億。在未來數年，這兩個因素將繼續推動中國合同物流市場實現20%的年均增幅，預計2015年達到7159億人民幣。

合同物流未來將出現以下三方面的發展趨勢:一是快速增長的行業將成為更具有吸引力的細分客戶市場，如汽車售后、冷鏈、化工項目和服裝物流等;二是服務內容向供應鏈上下游延伸:隨著客戶業務的發展，新的物流需求也將出現，這將促使合同物流商拓展業務范圍;三是信息技術將逐漸成為物流企業最重要的戰略資源之一:客戶對物流商IT能力的滿意度還很低，物流企業將需要建立起包括庫存優化系統，運輸生命周期管理系統在內主要IT功能，作為自己的戰略性資源，以達到客戶對服務的預期。

運輸物流業將向何處去?

中國的運輸物流市場正在迅速成長，客戶的供應鏈結構和特征都在迅速變化，只有對這一過程中產生的物流需求及時預測，準確捕捉，企業才能夠獲得先發優勢，贏得更多的利潤。

一般而言，企業的擴張往往基于以下市場驅動因素:一是在地域和內容上為客戶提供更加完善和更加有質量的服務;二是及時捕捉到新興市場的機會，參與到相對高利潤的服務環節;三是以更大規模的運營攤薄單位運營成本。

而具體的擴張方式一般包括戰略收購、聯盟合作及獨立增長。戰略收購可以快速地獲得對方的市場份額、銷售渠道、客戶關系、運營網絡、品牌等競爭資源，同時也可以取得成本的協同效用;聯盟合作在調用雙方資源的運作上具有明顯的效率優勢，其缺點是聯盟伙伴的真正配合程度難以預期和把握;獨立增長模式的優點是企業能夠完全獨立制定發展戰略和目標，不受外界干擾，其缺點是企業通過不斷的積累逐漸壯大。

僅以公路運輸企業為例，網絡成本很容易就占據其總成本的40%至50%，而網絡結構的優化和網絡運營的高效管理可以幫助其取得8%至10%的網絡成本節約，另外網絡優化還可以減少不必要的樞紐集散等候時間，取得總運輸時間25%至30%的節省。國內的很多運輸物流企業在網絡管理的能力上還非常的有限。全面提升這方面的能力需要人力資源的配套、網絡優化工具的運用、IT 的支撐與必要的組織結構調整。

未來運輸物流企業會面對更為嚴峻的成本壓力，除了競爭的因素外，向“低碳”模式轉變也是增加成本的重要原因之一。成本優化的舉措根據見效由快到慢、調整由淺層次到深層次的順序，一些主要的可供考慮的措施包括:精益流程，戰略采購，資產管理，組織架構調整等。