鐵礦石囤積競備

貿易商正在成為整頓鐵礦石進口秩序的標靶，然而，誰是鐵礦石的最大囤積者?

鐵礦石談判臨近終局，鐵礦石現貨市場“囤積待漲”的氛圍照例開始彌漫。

4月中旬，由于賣方惜售和買方囤積等因素影響，鐵礦石的現貨價格和海運費持續了飆升的態勢。其中，現貨價已經從去年下半年的每噸60多美元暴漲至每噸180美元。“瘋狂的石頭”正在演繹“瘋狂的價格”。

現貨價格的飆升，成為三大礦業巨頭提高談判價格的“王牌”。為此，代表大型鋼企利益的中鋼協和代表貿易商利益的五礦商會 “打了一架”。4月2日，中鋼協和五礦商會聯合召開閉門會議，閉門會議最終演變成批判大會。

“鋼協負責人指責(五礦)商會管理不力，說‘貿易商炒作鐵礦石導致鋼鐵企業背負巨大的成本壓力’。”一位參與閉門會議的人士告訴《財經國家周刊》。

中鋼協的指責遭到了五礦商會的堅決駁斥。

“把鐵礦石價格高漲的主要責任歸咎于貿易商是沒有根據的。”五礦商會會長徐旭對《財經國家周刊》表示。

4月15日，中鋼協和五礦商會再次“閉門開會”，就規范鐵礦石進口秩序老調重彈。

“中鋼協和五礦商會不同的背后利益直接導致認知差異，商談的結果也只能是談了、吵了，最終是不了了之了。”一位國務院發展研究中心研究員表示，鐵礦石貿易的混亂秩序是鋼企和貿易商一起促成的。

據有關部門統計，目前有近200家企業在進口鐵礦石，還有近千家中小貿易商在倒買倒賣，而商務部核準具備鐵礦石進口資質的企業數量是112家。

進口者誰?

貿易商正在成為整頓鐵礦石進口秩序的標靶。

在4月2日的閉門會議上，中鋼協再次明確表達了“貿易商超量進口扭曲了鐵礦石價格，造成鐵礦石大幅漲價”的意見。

在2009年的一次行業內部會議上，中鋼協常務副會長羅冰生已經將現貨價格的扭曲，“歸咎”于貿易商:“貿易商大量進口，造成鐵礦石進口超量，扭曲國內鐵礦石供需關系，并對進口鐵礦石價格談判帶來重大干擾。”

“貿易商進口主要集中在去年上半年，下半年隨著市場價格的回升，進口逐月下降。”4月8日，徐旭告訴記者。

在當日的研討會上，徐旭也提供了一組數據以證實貿易商的“清白”。“2009年1-4季度，貿易企業占進口總量的比例分別為43.3%、40.78%、33.94%和35%，特別是2010年1月份，比例已經降至21.4%。”

隨著近期鐵礦石價格的飆升，貿易商進貨的動力和數量正加速萎縮。

3月12日、13日兩天內，青島港共有18艘運輸鐵礦石的船舶在港，其中15艘的買主是鋼企，另3艘分別是中鋼、中礦和瑞鋼聯。

“這一個月，青島港99%(的鐵礦石)是給鋼廠干的，偶爾一兩單才是貿易礦。”4月15日，青島港集團前港分公司調度室主任陳為亮告訴《財經國家周刊》，青島港所有的鐵礦石業務均由前港分公司承負。2010年1—3月，青島港月均進口鐵礦石1000萬噸。

比例不及青島港的日照港、大連港、天津港在內的多家港口均表示，“近期主要給鋼廠卸貨。”

“近期貿易商的船干得少了，少了很多。”4月11日，日照港昱橋鐵礦石裝卸公司生產部副部長戴方勇告訴《財經國家周刊》，貿易礦的減少并沒有從根本上減少日照港鐵礦石進口量，“(日卸鐵塊石)一直維持在每天30萬噸。”

“現貨價漲得嚇死人，(貿易商)誰敢貿然大批量進口，一旦砸手里，可能就得傾家蕩產。”日照中瑞物產有限公司一位負責人表示，貿易商是不敢大量進口，而鋼廠的進口欲望更多來自生產保障，這也刺激鋼企大量進口。

“雖然沒有準確的統計數據，但3、4月份的貿易企業占進口總量的比例至少會(比上月)下降10個百分點，4月份(貿易礦)至多15%。”五礦商會金屬礦產部人士對《財經國家周刊》表示，“這樣他們(中鋼協)還會說貿易商囤礦嗎?”

與貿易商進口量銳減相對照的是，鐵礦石的進口量增長仍然迅速。

國家海關總署的統計數據顯示:今年3月，我國鐵礦石進口5901萬噸，比2月份多進口963萬噸，同比增長13.3%;一季度累計進口已經達到1.55億噸，同比增加18%;

“一季度鐵礦石進口累計金額149.3億美元，相當于每噸礦石96.3美元。”上述五礦商會人士表示，和貿易商不足20%的份額相比，“是鋼鐵企業一手促成了現貨貿易的繁榮景象”。

囤礦者誰?

穿梭在供需之間的投機勢力，扭曲了鐵礦石的價格曲線，而配合現貨繁榮的現實情況則是囤礦。

交通運輸部統計數據顯示:到3月底，我國港口鐵礦石庫存約7000萬噸。“加上鋼廠料場的庫存，現在國內進口礦庫存量接近億噸。”一位中鋼協市場部人士告訴《財經國家周刊》。

這一數字接近2009年9月底的歷史高峰。當時，進口鐵礦石港口存有7600萬噸，中國鋼鐵協會秘書長單尚華認為在計入鋼廠庫存時，鐵礦石庫存量“至少1億噸”。

“當時(囤礦)確實有貿易商的集體沖動。”青島華清進出口有限公司一位負責人告訴《財經國家周刊》，2009年初，鐵礦石價格跌至歷史低谷，導致眾多貿易商爭相“抄底”。

然而，自鐵礦石現貨價格飆升后，貿易商的態度開始轉變。

“現在的鐵礦石高不可攀，除非是為鋼鐵企業代理進口，否則貿易商不會輕易出手，更不用說囤積。”上述青島華清進出口公司人士表示，“雖然具有鐵礦石進口資質，但我們很久沒有做鐵礦石(業務)了。”

“敢在價格高位大量囤貨的，除了國字號的大型鋼廠就是實力雄厚的貿易商。”有要求匿名的中央決策部門人士表示，“像寶鋼、武鋼、中鋼、五礦、中建材，他們‘不差錢’，拖得起，又感覺鐵礦石價格下不來，于是就瘋狂地進口，還藏著掖著就是不賣。”

不久前，這位人士剛剛隨隊到青島港做過調研。“中小鋼廠的進口量更多是滿足自己的生產，小貿易商也會囤積一些礦石，但囤積量一般不超過幾十萬噸。”

“港口庫存目前在7000萬噸左右，但僅有20%左右的庫存屬于貿易企業，這其中60%還是代理鋼鐵生產企業的進口。”在徐旭看來，貿易商不足600萬噸的存貨根本談不上“囤貨”。

“(礦石)有放很久的，有的大半年都不挪窩。”有日照港鐵礦石堆場的工人告訴記者。

而在日照港的鐵礦石堆場記者發現，進口礦石堆放時間超過3個月大都是“財大氣粗”的大型企業，其中包括中鋼、中化、濟鋼、萊鋼、太鋼、北京榮豐嘉華等。

山西太鋼2009年8月30日進口的18.2萬噸巴西粗粉，至今已在日照港堆放了近8個月;北京榮豐嘉華貿易有限公司2009年10月13日進口的16.8萬噸印度粗粉也堆放了超過6個月。后者不在商務部核準的112家鐵礦石進口資質企業名單中。

“太鋼至少節省了1億元原料費用，而榮豐嘉華則凈賺9600萬元。”日照港市場分析方面的人士告訴記者，2009年8月30日，65%的巴西粉礦每噸約780元，2009年10月13日，63.5% 印度粉礦每噸約 740元，而4月15日，上述兩礦的價格分別為1410元/噸和1310/噸。“僅僅幾個月，(價格)幾乎翻了一番。”

瘋狂“轉手者”

從事鐵礦石貿易的企業到底有多少?這是一個難以統計的數字。

2007年，商務部核準的具有鐵礦石進口資質的企業共計112家。而在2009年的一次行業發布會上，中鋼協透露從事鐵礦石進口的企業有152家，到了 4月2日的閉門會議上，這一數字又飆升至“至少200家”。

“這可能是一個極其保守的數字，真實數字可能得翻番。”前述中央決策部門人士表示，從各港口的統計信息來看，有近百家不具備進口資質的企業正在明目張膽進口礦石，如果再算上從事進口礦倒賣的小貿易商，“(從事鐵礦石業務的企業)沒有一千也差不多。”

日照港4月12日的一份疏港運輸計劃顯示，當日共有25批次鐵礦石運輸計劃，其中鐵礦石進口方為鋼鐵企業的計有14家，另11家為貿易商，而在25批次的鐵礦石進口方中，包括河北新武安鋼鐵集團、山東石衡鋼鐵集團、河津宏達特種鋼、山西建邦集團4家鋼企和日照華海國際、豐立集團兩家貿易商不在112家具備鐵礦石進口資質之列。

和其他鋼廠采購礦石自用相比，新武安鋼鐵當日的兩批次礦石都用于外賣。當日新武安鋼鐵共有兩批次礦石，收貨人分別是河北鋼鐵和萊蕪鋼鐵。

“新武安鋼鐵集團是河北武安近20多家鋼鐵企業組成的一個松散型聯合體，連進入《準入條件》(《現有鋼鐵企業生產經營準入條件及管理辦法》)都很困難。”有熟悉新武安鋼鐵集團的鋼鐵人士告訴《財經國家周刊》，新武安鋼鐵主業經營一般，但自鐵礦石貿易中獲利頗豐。

“倒賣鐵礦石的利潤可能比生產鋼材要高很多。” 中投顧問能源行業首席研究員姜謙說，真實需求不存在的狀況之下，鐵礦石的進口卻不斷創新高，只能說明從鋼鐵企業到貿易商都在原材料鐵礦石上樂此不疲地“博弈”。

和不具備進口資質的進口企業相比，倒賣進口礦的中小貿易商更是數不勝數。記者在日照、大連、天津、青島等鐵礦石重點港口城市調查時發現，從事鐵礦石貿易的中小貿易企業隨處可見。

記者以“買礦”為由走訪了多家不具備鐵礦石進口資質的小貿易商，幾乎每家都可以隨手調動幾十萬噸甚至更多的礦石。

“幾乎什么礦都有，只是現在這價格有些亂，(品位)50多的印度礦已經快1000(每噸元)多了。”4月11日，剛送走兩撥客戶的日照昱華礦業有限公司總經理王娜接待了記者，“天津、黃島(青島港)、日照都可以提貨。”

南京市大尊進出口有限公司的口氣則更是驚人。“(62%的澳粉)1450元/噸，要多少有多少。”4月12日，該公司一位朱先生在電話中告訴記者，“我們通過平臺公司運作，直接跟礦山合作，哪兒的礦都能拿到。”而在當日，青島港62%的澳粉現貨報價1280元/噸。

“這些小貿易商實力薄弱，礦山不可能給他們供貨，唯一的解釋就是貨源來自具備進口實力的鋼鐵企業或貿易商。”前述中央決策部門人士說。

進口資質調整在即

“新的鐵礦石進口資質企業名單正在醞釀，可能不久即將推出。”前述五礦商會負責人告訴《財經國家周刊》。

中鋼協和五礦商會連續4月份兩次閉門磋商，其中的重要議題即為整頓進口秩序。

“鐵礦石貿易秩序不規范，無序競爭不僅造成超量進口和庫存積壓，而且人為抬高了價格。”類似的觀點羅冰生已經多次表達。

在4月2日的閉門會議上，中鋼協和五礦商會原則通過了《2010年鐵礦石進口企業資質標準》、《進口鐵礦石代理制實施細則》、《進口鐵礦石合同的上報登記》和三項自律性文件，并提出取消2009年鐵礦石進口量不足100萬噸的企業的進口資質、明確嚴禁“二次代理”現象的發生。

4月15日，中鋼協和五礦商會再度閉門。“除了協商此前三個自律性文件的實施，調整(鐵礦石進口資質)名單可能也將列入其中。”

雖然尚未有準確的調整計劃和時間表，但調整鐵礦石進口資質企業名單的傳言在坊間已經流傳許久。

“這次我們就能取得(鐵礦石進口)資質了吧。”4月14日，新武安鋼鐵集團進出口公司青島分公司一位業務經理告訴《財經國家周刊》。

“可能會吸納不少進口量較高的鋼企進入長協資質，同時也將淘汰一些進口量較少的貿易商。”上述五礦商會負責人表示，基于利益平衡原則，總體的數量將相對減少，但不會減少太多，“100家左右吧”。

“將進口企業減少10家就能改變目前的現狀?”河北鋼鐵集團一位高管提出質疑，“從112家削減到100家不能從根本上提高產業集中度，如果真想調整，就向日、韓看齊。”

2010年兩會前，河北鋼鐵也上書工信部，建言國家統一進口鐵礦石，以扭轉目前被動的鐵礦石談判局面，目前這一提議并未獲得工信部采納。規范鐵礦石進口秩序，還有待一份“標本兼治”的方案。