中國發制品產業組織分析

摘要：本文以產業組織理論中的“結構-行為-績效”范式為分析框架，研究了我國發制品產業的產業組織狀況。我國的發制品產業的市場結構為低壟斷競爭型的市場，企業總體來說規模偏小、缺乏核心競爭力，產品趨同現象比較嚴重，但是隨著近幾年發制品市場良好的發展趨勢，我國的發制品市場績效總的來說有較大提高。

關鍵詞：發制品；市場結構；市場行為；市場績效

中圖分類號：F239.222 文獻標識碼：A文章編號：1006-4117（2011）03-0140-02

一、發制品行業的發展現狀

所謂發制品，指的是用人發、化纖、動物毛等制成的飾品。隨著近些年人們時尚觀念的轉變以及對染發燙發的逐漸認識，便捷的假發將在流行快速的今日成為眾多時尚女性必備的美發工具。（一）世界各國發制品發展現狀。世界上很多國家早已把假發作為一種時尚，從而使國際發制品市場需求量以每年20%以上的速度遞增。北美是最大的發制品消費市場，市場規模占國際發制品規模的60%左右；歐洲是僅次于美國的第二大假發消費市場；非洲是黑人集中居住地，以價格較低的化纖發制品消費為主，隨著非洲經濟的復蘇和發展，將成為全球潛力最大的發制品消費市場。（二）國內假發消費現狀與前景。從我國的發制品消費來看，由于我國對假發的消費觀念較為落后，國內消費者主要出于彌補生理缺陷(如脫發、少發)而佩戴假發，妝飾、美容意識不強，因而尚未形成消費氣候。市場中充斥的也是家庭作坊生產的低檔次假發產品，使用者似乎羞于提及自己使用了假發。但是，這種狀況正在發生轉變，調查研究認為，中國公眾在時尚的追求意愿上非常強，隨著我國經濟發展以及國內消費者的購買力提高，假發作為時尚消費品的觀念將逐漸深入人心，通過明星示范、消費引導、在年輕群體的推廣等等方式，成為我國居民新的消費熱點。

二、發制品產業的市場結構

（一）中國發制品產業的市場結構現狀。目前，我國發制品出口主要集中在河南、山東、天津、廣東和四川等省市，全國從事發制品生產的企業達500余家，其中河南有100余家，全行業從業人員達60余萬。在國內的幾個主要發制品生產區域，產業集中度最高的是河南省許昌市，許昌現已成為世界上最大的假發生產集散地，出口額已經占了世界的70%。目前許昌已經形成了一個完美的發制品“產業簇群”，近百家企業組成的許昌發制品產業不僅是一條密集完整的產業鏈，而且已經構成了一個市場在外、內部循環良好、高度社會化分工的生態系統。（二）中國發制品產業的市場結構分析。首先從市場集中度來看。所謂的市場集中度，是用于表示在特定產業或市場中，賣者和買者具有怎樣的相對規模結構的指標。衡量市場集中度的指標主要有絕對集中度指標（CRn）和赫佛因德指數（HI）。絕對市場集中度指標是最基本的市場集中度指標，通常用規模上處于前幾位企業的銷售、資產或職工的累計數量占整個市場的生產、銷售、資產、職工總量的比重來表示。最早使用絕對市場集中度指標對產業的壟斷和競爭程度進行分析研究的是貝恩教授。他將集中類型分為6個等級（見表1）

表1 貝恩對美國產業壟斷和競爭類型的劃分

資料來源：吳漢洪等，產業組織理論，中國人民大學出版社

以2009年為研究對象，我國發制品行業總出口額為156019.46萬美元。我國主要發制品企業（前四名）出口額及市場份額如下：

表2以出口額為衡量標準的前四名廠商市場份額

資料來源：http://www.51wig.com（中國假發網）

我國主要發制品企業（前八名）出口額及市場份額如下：

表3以出口額為衡量標準的前八名廠商市場份額

資料來源：http://www.51wig.com（中國假發網）

根據貝恩教授的分類方法，從表2和表3以市場份額為衡量的絕對集中度，2009年9的CR4為25.31%， CR8為33.62%。因此無論以哪方面的標準來衡量，中國的發制品產業市場都是一個低壟斷競爭型的市場。同時也應該看到，來自最大的發制品集散地——許昌的瑞貝卡發制品公司，穩居行業老大的地位；而后幾位的廠商競爭將會十分激烈。

而赫佛因德指數HHI=∑(Si)2，能夠靈敏地反映廠商規模分布對集中度的影響。2009年，以出口額為衡量的HHI=3.7%。從總體上看，我國發制品市場集中度仍然較低，企業整體規模較低、數量多、市場競爭激烈。

三、發制品產業的市場行為

（一）定價決策。中國的發制品企業目前仍停留在中低檔假發的生產和銷售階段，由于化纖絲原料的技術壁壘等原因，尚未進入高檔市場。國內發制品企業絕大多數處在產業鏈生產加工單一環節上，且多處于初加工環節，屬于產業鏈的低端，附加值較低。（二）產品差異化決策。產品差異化是指企業為了使產品的價格設定或擴大市場份額更為便利，所提供的產品或在向市場提供產品的過程中具有其他企業可以區別的特點。其目的是降低產品的可替代性，提高企業的市場份額。發制品企業的產品差異化主要體現在兩個方面：一是原料（人發和化纖絲兩種）的質量差別形成的產品質量的差別；二是產品結構（頭套、發條）和做工工藝水平的差別形成的產品檔次的差別。目前我國發制品企業仍以低檔化纖發條（主要面向非洲拉美地區的低消費黑人人群）為主，產品的相互替代性很小。（三）縱向約束與縱向控制決策。從我國發制品行業格局來看，全行業產能將進一步擴大，中低端產品的競爭壓力日益明顯；對上游資源的爭奪（尤其是高品質人發資源和技術含量較高的化纖原料）日益激烈；行業規模較大企業縱向一體化程度（進入上游原料產業和下游銷售渠道）日益提高；行業整體技術水平、產品設計能力將顯著提升，以此同時，由于假發行業屬于利基型市場，對大型資本無足夠吸引力，這將導致行業進入門檻和行業壁壘的提升，資本實力不足的企業難以緊新產品開發速度，將面臨出局危險，行業集中度將進一步提高。（四）技術與研發行為。企業為了生存與發展，必須能夠創造性地適應未來的變化，因此高新科技產品的研究與開發，已經被大多數企業視為一種對企業未來的投保。不斷的制造出具有市場竟爭力的和可以為企業帶來高額利潤的新產品，是企業發展的要求。我國發制品企業技術行為主要包括造型開發、助劑開發、設備開發、色彩開發等。造型開發的研究方向就是研發新的款式、造型，使產品更能跟上時代的潮流；設備開發的研究方向是開發出新的機械設備，使生產上的一些工序機械化；助劑開發主要是開發新的助劑，利用基礎的化工原料合成乳化出新的助劑。隨著我國發制品企業技術水平的不斷提升，各種新產品層出不窮，款式色彩正在追趕世界流行趨勢。

四、對策與建議

近年來，隨著我國發制品產業的不斷壯大，發制品企業數量的急劇增加，發制品市場的競爭也日趨激烈，我國發制品產業發展中存在的一些不規范、不完善的問題也逐漸暴露出來。主要表現為：一是全國范圍內的產業鏈條尚未完全形成，多數企業處于產業鏈的初級環節。二是集群總體規模大而不強。三是行業整體創新能力差、品牌運作能力不足。絕大多數發制品企業長期以來，一直從事貼牌生產，普遍缺乏自主知識產權和自有品牌。

我國發制品產業存在的問題，究其實質是產業鏈配套不理想、產業集群發展不成熟。應該看到，企業的大量集聚只是產業集中的初級階段。只有當集群內企業圍繞產業分工、合作，實現專業化生產，才能最大程度地提高集群內的產業效益。進一步做強做大發制品產業，就必須抓住具有競爭優勢的核心產業，拉長、延伸其產業鏈，從推進專業化分工、培育企業集團和培育中小企業、加強企業協作、完善地方創新體系、創新市場組織、創立區域品牌等方面著力，依托產業集群吸引國際制造業轉移，實現全球性生產體系和本土化生產體系的有效對接。

作者單位：楊永磊 首都經濟貿易大學工商管理學院

賀進 人民大學商學院

作者簡介：楊永磊，男，山東聊城人，現就讀于首都經濟貿易大學工商管理學院企業管理專業碩士研究生；賀進（1979— ），男，北京人，人民大學商學院碩士研究生，主要研究方向：企業管理。

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