基于競爭戰(zhàn)略理論的中國環(huán)保企業(yè)發(fā)展對策研究

摘要：環(huán)保企業(yè)的發(fā)展有利于解決經(jīng)濟增長和環(huán)境保護之間的矛盾。文章從競爭戰(zhàn)略理論的角度分析了中國環(huán)保企業(yè)的生產(chǎn)要素、需求狀況、戰(zhàn)略結(jié)構(gòu)與競爭，以及關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)、機遇作用和政府作用。分析結(jié)果表明，健全環(huán)境法律法規(guī)、拓展企業(yè)融資渠道、提高技術(shù)創(chuàng)新能力，是促進環(huán)保企業(yè)發(fā)展的有效途徑。

關(guān)鍵詞：環(huán)保企業(yè)；競爭戰(zhàn)略理論；政府作用

一、 問題的提出

在經(jīng)濟發(fā)展與環(huán)境保護之間的矛盾日益激化的背景下，許多國家把發(fā)展環(huán)保企業(yè)作為重要的解決手段。環(huán)保企業(yè)是指國民經(jīng)濟結(jié)構(gòu)中為環(huán)境污染防治、生態(tài)保護與恢復、有效利用資源、滿足民眾環(huán)境需求，為社會、經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展提供產(chǎn)品和服務(wù)支持的企業(yè)部門。發(fā)展環(huán)保企業(yè)能在改善我國環(huán)境質(zhì)量、提升資源利用效率的同時對經(jīng)濟增長做出貢獻，并有助于提升我國出口產(chǎn)品的環(huán)保標準，弱化對外貿(mào)易中的綠色壁壘。在中國正面臨迅速實現(xiàn)經(jīng)濟跨越式發(fā)展與轉(zhuǎn)變經(jīng)濟增長方式、建設(shè)資源節(jié)約型社會雙重壓力的背景下，研究環(huán)保企業(yè)的發(fā)展路徑具有重要的現(xiàn)實意義。

企業(yè)競爭戰(zhàn)略理論的奠基者邁克爾·波特從國家的角度分析了發(fā)展本國企業(yè)的戰(zhàn)略舉措，認為一國的特定產(chǎn)業(yè)是否具有國際競爭力取決于六個要素，即生產(chǎn)要素、需求狀況、相關(guān)產(chǎn)業(yè)和輔助產(chǎn)業(yè)、企業(yè)戰(zhàn)略結(jié)構(gòu)與競爭、機遇作用和政府作用。該理論強調(diào)國家對企業(yè)競爭力的塑造作用，從而成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策分析的主流范式。

本文從競爭戰(zhàn)略理論的視角分析中國環(huán)保企業(yè)的發(fā)展動力，并給出加快環(huán)保企業(yè)發(fā)展的政策建議。本文結(jié)構(gòu)安排如下：第二節(jié)對我國環(huán)保產(chǎn)業(yè)的發(fā)展歷程做一介紹，并指出當前環(huán)保產(chǎn)業(yè)的不足。第三節(jié)從競爭戰(zhàn)略理論的視角分析中國環(huán)保企業(yè)的發(fā)展困境。第四節(jié)給出促進中國環(huán)保企業(yè)發(fā)展的政策建議。

二、 中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)的發(fā)展歷程

中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)萌芽于二十世紀七十年代。1973 年第一次全國環(huán)保工作會議的召開，為中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)的發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。這期間主要以“三廢”治理為重點，所用的污染處理設(shè)備基本上是從前蘇聯(lián)與主體設(shè)備一起引進的，單獨引進的環(huán)境技術(shù)主要是電除塵及袋除塵設(shè)備。

1981年以后，中國開始了排污收費，一些排污企業(yè)為減免排污費而進行污染治理，從而增加了對環(huán)保技術(shù)設(shè)備的需求量。隨著排污收費政策的實施以及環(huán)保投資渠道的落實，環(huán)保投資逐年增長，環(huán)保市場不斷擴大。1988 年 6 月，宋鍵提出了“環(huán)保產(chǎn)業(yè)”的概念，引起廣泛的社會關(guān)注。1990 年 11 月發(fā)布的《關(guān)于積極發(fā)展環(huán)境保護產(chǎn)業(yè)的若干規(guī)定》首次對環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供政策支持，為我國環(huán)保產(chǎn)業(yè)的發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。

“十五”期間，國家加大了環(huán)境保護基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)投資，為環(huán)保產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了良好的條件。“十一五”期間，中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)保持年均15%~17%的增長速度。2008年下半年，受美國金融危機影響，中國為擴大內(nèi)需，大規(guī)模擴張基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，對環(huán)保產(chǎn)業(yè)的投資也進一步增加。后京都時代中國所承擔的強制性和道義性減排約束，以及建設(shè)資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會的發(fā)展目標，都客觀上擴大了環(huán)保產(chǎn)業(yè)的需求，對其發(fā)展起到了促進作用。

我國環(huán)保產(chǎn)業(yè)大型統(tǒng)計調(diào)查工作有5次。如表1所示，自1988年“環(huán)保產(chǎn)業(yè)”這一概念被提出以來，我國環(huán)保產(chǎn)業(yè)的年收入總額、年利潤總額等指標一直呈加速增長趨勢，增幅較大但不穩(wěn)定，充分體現(xiàn)了環(huán)保產(chǎn)業(yè)不成熟的特征。另外，我國環(huán)保產(chǎn)業(yè)起步較晚，與國際水平國家尚有較大的差距。據(jù)統(tǒng)計，全球環(huán)保產(chǎn)業(yè)的市場規(guī)模已從1992年的2 500億美元增至2010年的6 000億美元，年均增長率8%，遠遠超過全球經(jīng)濟增長率。

三、 中國環(huán)保企業(yè)的發(fā)展困境

建設(shè)生態(tài)文明社會的發(fā)展目標和13億人民追求健康生活的愿望帶來了環(huán)保產(chǎn)品巨大的潛在需求，然而中國環(huán)保市場在經(jīng)歷了30年的發(fā)展以后仍然呈現(xiàn)“小而亂”的特征。從邁克爾·波特競爭理論的角度來看，中國環(huán)保企業(yè)發(fā)展的制約因素如下：

1. 生產(chǎn)要素。邁克爾·波特所指的生產(chǎn)要素主要包括人力資源、資本資源和技術(shù)資源。中國經(jīng)濟發(fā)展整體具有勞動密集型特征，但環(huán)保企業(yè)的從業(yè)人員占總?cè)丝诒壤h低于美國，1990年美國有0.48％的人口就職于環(huán)保企業(yè)，而中國的這一比例經(jīng)過逐年上升，仍不足美國的1/3。

資金來源不足是制約環(huán)保企業(yè)發(fā)展的重要因素。1998年以來，環(huán)境投資的政策由直接撥款改為貸款的方式，該類貸款源于環(huán)境保護特殊基金，使用效率有所提高，與目標市場的聯(lián)系更為直接。然而也存在以下不足：①環(huán)境保護特殊基金規(guī)模較小。②未交納排污稅費的企業(yè)不能得到基金的幫助。③基金的使用經(jīng)常受制于行政因素，偏離市場的軌道。銀行貸款是企業(yè)自籌資金的又一途徑，而中國的三家政策性銀行中僅有國家發(fā)展銀行（CDB）與環(huán)境融資有聯(lián)系。

近年來，我國環(huán)境技術(shù)的開發(fā)、改造和推廣力度不斷加大。但我國的環(huán)境保護相關(guān)產(chǎn)品仍然以常規(guī)產(chǎn)品為主，技術(shù)含量低。如水處理主要為一般工業(yè)廢水處理的技術(shù)和產(chǎn)品，大氣污染治理主要是除塵設(shè)備，在大型燃煤電廠煙氣脫硫、城市垃圾資源化、城市生活污水處理和高濃度有機廢水治理等重點領(lǐng)域的一些關(guān)鍵產(chǎn)品還沒有自主創(chuàng)新的技術(shù)。我國環(huán)保產(chǎn)品的總體水平相當于國際20世紀80年代的水平，大多數(shù)產(chǎn)品落后發(fā)達國家30年左右。相比之下，美國、日本和歐洲的環(huán)保技術(shù)水平彼此相近，技術(shù)競爭異常激烈，計算機技術(shù)、新材料技術(shù)生物工程技術(shù)已廣泛應(yīng)用于環(huán)保產(chǎn)業(yè)的各個領(lǐng)域。

2. 需求狀況。環(huán)境保護的外部性決定了環(huán)保產(chǎn)品的需求者和受益者脫節(jié)，這構(gòu)成了環(huán)保產(chǎn)業(yè)的獨特之處。一方面，采取購買行為的需求者是政府和部分排污企業(yè)，政府需要購買環(huán)保產(chǎn)品以解決其轄區(qū)內(nèi)出現(xiàn)的環(huán)境問題，企業(yè)購買環(huán)保產(chǎn)品則為了減少排污稅費，環(huán)境保護的法律法規(guī)是政府和企業(yè)購買環(huán)保產(chǎn)品的激勵機制。另一方面，環(huán)保產(chǎn)品的實際受益者是所有與環(huán)境接觸的人群，他們不進行直接的購買行為，但是環(huán)保產(chǎn)品所發(fā)揮的效用與其生活質(zhì)量、壽命預期休戚相關(guān)。對于環(huán)保企業(yè)而言，需求者和受益者的區(qū)別使有購買力的需求遠小于社會潛在需求，這也構(gòu)成了環(huán)保企業(yè)發(fā)展的又一制約因素。

3. 企業(yè)的戰(zhàn)略、結(jié)構(gòu)與競爭。我國環(huán)保產(chǎn)業(yè)多由小企業(yè)構(gòu)成，在環(huán)境市場上，單個的企業(yè)是價格的接受者，而非價格的制定者，企業(yè)的市場行為無法對其對手產(chǎn)生有效的影響。企業(yè)規(guī)模限制了戰(zhàn)略計劃的制定和競爭策略的實施，而多頭管理、地方封鎖和行業(yè)壟斷則進一步抑制了市場活力。由于有地方保護主義的介入，不少環(huán)保工程建設(shè)在投標過程中缺乏透明度，許多低質(zhì)量企業(yè)因此免于市場機制的“優(yōu)勝劣汰”，制約了環(huán)保產(chǎn)品市場整體水平的提高。

相較之下，發(fā)達國家的環(huán)保產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了半個世紀的發(fā)展，已逐漸成熟。目前，美國、西歐和日本環(huán)保產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)值占全球的87％，并以高于GDP增長率1倍~2倍的速度發(fā)展。根據(jù)Environmental Business International統(tǒng)計，全球最大的50家環(huán)保企業(yè)總產(chǎn)值達865億美元，占全球市場份額的20％。發(fā)達國家環(huán)保企業(yè)之間激烈的競爭不僅包括技術(shù)競爭，還表現(xiàn)為市場競爭。由于發(fā)展中國家的環(huán)境技術(shù)明顯落后，其環(huán)境市場也成了發(fā)達國家環(huán)保企業(yè)爭奪的對象。

4. 關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)、機遇作用和政府作用。我國環(huán)保企業(yè)的關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)集中在生物工程、電子、系統(tǒng)工程、管理工程等領(lǐng)域，這些產(chǎn)業(yè)的發(fā)展與國際水平距離尚遠，從技術(shù)上制約了中國環(huán)保企業(yè)的發(fā)展。然而，在國際節(jié)能減排壓力日益強化的背景下，我國把大幅降低能源消耗強度和二氧化碳排放強度作為國民經(jīng)濟和社會發(fā)展中長期規(guī)劃的約束性指標，這客觀上擴大了環(huán)保產(chǎn)品的需求，為國內(nèi)環(huán)保企業(yè)的發(fā)展帶來了契機。為了促進環(huán)保企業(yè)抓住歷史機遇擺脫發(fā)展困境，政府有必要發(fā)揮行政手段和經(jīng)濟杠桿的作用，整合生產(chǎn)要素，解決需求矛盾，營造公平有效的市場競爭環(huán)境。

四、 中國環(huán)保企業(yè)的發(fā)展對策

從邁克爾·波特的戰(zhàn)略競爭理論角度來看，實際需求和潛在需求脫節(jié)、資金缺乏以及技術(shù)水平低下是中國環(huán)保企業(yè)發(fā)展的主要制約因素。作為一個動態(tài)體系，競爭理論中任何一個要素的變動都會對其它要素產(chǎn)生作用，從而影響環(huán)保企業(yè)的發(fā)展前景。在產(chǎn)業(yè)發(fā)展的初期，正確的政策導向往往能引導企業(yè)突破不利因素的制約，把握機遇實現(xiàn)自身發(fā)展。

1. 提高環(huán)保標準，健全環(huán)境法律法規(guī)?，F(xiàn)階段我國的環(huán)境法律還不健全，一些法律缺少必要的配套法規(guī)，可操作性不強，環(huán)境執(zhí)法力度不夠。對此，有關(guān)部門應(yīng)加快各項環(huán)境立法，加強法律法規(guī)的可操作性。同時，很多已有的環(huán)境法律對環(huán)境標準的要求偏低，對污染的懲罰力度不足，隨著環(huán)境技術(shù)的進步和經(jīng)濟水平的提高，應(yīng)逐步提高環(huán)境標準，加大懲罰力度。需求者和受益者分離是環(huán)保市場特有的屬性，只有完善法律法規(guī)、強化環(huán)境執(zhí)法，才能把環(huán)保市場的潛在需求轉(zhuǎn)化為實際需求，從根本上推動企業(yè)發(fā)展。

2. 拓寬環(huán)保企業(yè)融資渠道。融資渠道不足是中國環(huán)保企業(yè)發(fā)展的重要制約因素。有關(guān)部門應(yīng)制定有利于環(huán)保企業(yè)發(fā)展的投融資政策，加強金融支持，對環(huán)保企業(yè)優(yōu)先貸款，降低貸款利率，適當延長貸款期限。另外，學習發(fā)達國家經(jīng)驗，推動綠色信貸、綠色保險、綠色貿(mào)易和綠色稅收等一系列環(huán)境經(jīng)濟政策的實施，將有利于環(huán)保企業(yè)競爭力的增強。

3. 加強技術(shù)引進，提高自主創(chuàng)新能力。為了解決中國環(huán)保企業(yè)普遍存在的技術(shù)水平落后問題，政府應(yīng)該積極運用采購手段，加強對環(huán)保產(chǎn)業(yè)重大關(guān)鍵技術(shù)的引進和轉(zhuǎn)化，并選擇技術(shù)實力較強的環(huán)保產(chǎn)業(yè)園區(qū)，實施試點工程，探索有利于技術(shù)創(chuàng)新的合作途徑。只有在技術(shù)引進的基礎(chǔ)上提高吸收消化和自主研發(fā)的能力，才能有效避免低效率技術(shù)引進陷阱，促進中國環(huán)保企業(yè)的可持（下轉(zhuǎn)第82頁）續(xù)健康發(fā)展。

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作者簡介：夏海勇，南京大學商學院教授、博士生導師，南京大學人口研究所所長；楊帆，南京大學商學院博士生。

收稿日期：2011-05-12。