第三方支付:誰(shuí)主沉浮

以許可證發(fā)放為分水嶺，第三方支付行業(yè)由“混沌期”進(jìn)入到了“后牌照時(shí)代”

“太不容易了”，“終于名正言順了”……

業(yè)內(nèi)人士紛紛慨嘆。2011年5月26日，對(duì)于第三方支付行業(yè)，是一個(gè)非常值得紀(jì)念的日子。這一天，中國(guó)人民銀行正式向27家企業(yè)發(fā)放了首批“支付業(yè)務(wù)許可證”，即第三方支付牌照。整個(gè)行業(yè)沸騰了，而最先吃到牌照“螃蟹”的支付機(jī)構(gòu)的負(fù)責(zé)人，喜悅中透露出更多的是理性和深邃。

眾望所歸

“這是一個(gè)眾望所歸的消息，但這僅僅是一個(gè)開(kāi)始。”支付寶副總裁樊治銘接受本刊記者采訪時(shí)表示，“《支付業(yè)務(wù)許可證》是對(duì)支付寶7年勤奮和自律的褒獎(jiǎng)，服務(wù)好客戶依然是支付寶最關(guān)注的核心。”

財(cái)付通總經(jīng)理劉穎麒認(rèn)為，許可證的頒發(fā)是支付行業(yè)上揚(yáng)的一次重大機(jī)遇，更多重量級(jí)的對(duì)手可能會(huì)加入進(jìn)來(lái)，支付行業(yè)將形成一個(gè)完整的產(chǎn)業(yè)鏈。他表示，未來(lái)財(cái)付通將加強(qiáng)對(duì)金融專(zhuān)業(yè)人才的吸納，幫助更多企業(yè)提高資金效率。

銀聯(lián)商務(wù)助理總裁郝哲表示，第一批拿到牌照的27家企業(yè)分布在不同的領(lǐng)域，競(jìng)爭(zhēng)很激烈。首先我們要加強(qiáng)技術(shù)方面的力量，保證我們系統(tǒng)的穩(wěn)定和先進(jìn)。在這個(gè)基礎(chǔ)之上，拿出一個(gè)實(shí)實(shí)在在方便持卡人、方便大眾、維護(hù)商戶利益的創(chuàng)新產(chǎn)品，這樣才能更好地推動(dòng)支付行業(yè)的發(fā)展。

醞釀6年之久的支付牌照終于塵埃落定，結(jié)束了第三方支付行業(yè)長(zhǎng)達(dá)10年無(wú)照經(jīng)營(yíng)的“亂戰(zhàn)史”。

為何會(huì)間隔這么長(zhǎng)時(shí)間才頒發(fā)牌照？面對(duì)本刊記者的提問(wèn)，易觀國(guó)際分析師張萌道出了其中緣由。牌照發(fā)放前，第三方支付行業(yè)的確處于‘監(jiān)管真空’。“一方面，支付企業(yè)是一個(gè)新興事物，央行一開(kāi)始想管，但沒(méi)有想好具體怎么管；另一方面，支付企業(yè)的出現(xiàn)是為電子商務(wù)而服務(wù)的，提供中間的基于互聯(lián)網(wǎng)的支付服務(wù)，起初它的影響力也沒(méi)有那么大，隨著電子商務(wù)的蓬勃發(fā)展，第三方支付逐漸滲透在人們的日常生活中，不僅在電子商務(wù)領(lǐng)域，而且拓寬到了線下甚至金融領(lǐng)域的業(yè)務(wù)。從這個(gè)角度來(lái)說(shuō)，央行肯定要對(duì)第三方支付企業(yè)加強(qiáng)監(jiān)管。”

來(lái)自易觀國(guó)際的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2010年中國(guó)第三方支付市場(chǎng)(包括互聯(lián)網(wǎng)支付、手機(jī)支付和電話支付)的交易額達(dá)到11324億元，2011年第1季度中國(guó)第三方互聯(lián)網(wǎng)在線支付市場(chǎng)交易規(guī)模達(dá)到3973億元，環(huán)比增長(zhǎng)10%，同比增長(zhǎng)98.7%。艾瑞咨詢預(yù)計(jì)，2011年中國(guó)第三方網(wǎng)上支付交易規(guī)模將達(dá)到1.72萬(wàn)億元，至2014年，整體市場(chǎng)將有望突破4萬(wàn)億元。

張萌進(jìn)一步指出，“這次央行牌照發(fā)放是對(duì)第三方支付企業(yè)法律地位和業(yè)務(wù)資質(zhì)的認(rèn)可，意味著把這些企業(yè)正式納入到了國(guó)家的政策監(jiān)管體系之下，在這個(gè)基礎(chǔ)上，提升了獲牌企業(yè)的公信力。支付企業(yè)由純粹的企業(yè)轉(zhuǎn)變成了清算機(jī)構(gòu)和準(zhǔn)金融機(jī)構(gòu)，降低了第三方支付企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)和成本。” 另外，許可證的發(fā)放不僅有助于支付企業(yè)拓展資金安全性非常高的領(lǐng)域，而且將把規(guī)模較小、不太規(guī)范的支付企業(yè)清除出支付市場(chǎng)，有利于支付行業(yè)的健康有序發(fā)展。

根據(jù)央行公布的數(shù)據(jù)顯示，2010年全國(guó)支付系統(tǒng)共處理支付業(yè)務(wù)120億筆，金額1660多萬(wàn)億元，同比分別增長(zhǎng)36%和37%，較2009年增速分別加快14個(gè)百分點(diǎn)和31個(gè)百分點(diǎn)。全國(guó)共辦理非現(xiàn)金支付業(yè)務(wù)277億筆，金額900多萬(wàn)億元，同比分別增長(zhǎng)29%和26%，同比增速分別加快12個(gè)百分點(diǎn)和13個(gè)百分點(diǎn)。

盡管第三方支付交易現(xiàn)有規(guī)模與龐大的支付結(jié)算市場(chǎng)相比微不足道，但許可證的落地和支付企業(yè)的合法化，無(wú)疑將促進(jìn)第三方支付產(chǎn)業(yè)的大發(fā)展和大繁榮。

“隨著支付牌照的正式頒發(fā)，支付行業(yè)將呈現(xiàn)更多元的差異化發(fā)展模式，中國(guó)電子支付將迎來(lái)黃金十年。”匯付天下總裁周曄對(duì)未來(lái)充滿信心。他指出，支付許可證在規(guī)范市場(chǎng)的同時(shí)，賦予支付企業(yè)正式進(jìn)入支付結(jié)算市場(chǎng)的資格，將為未來(lái)的市場(chǎng)和業(yè)務(wù)創(chuàng)新奠定基礎(chǔ)。而未來(lái)規(guī)模巨大的傳統(tǒng)行業(yè)將向新興的支付行業(yè)開(kāi)放，中國(guó)支付行業(yè)將步入快速發(fā)展道路。

同樣，快錢(qián)公司ＣＥＯ關(guān)國(guó)光也心懷期待，能夠率先申請(qǐng)到支付許可證固然值得高興，許可證的頒發(fā)對(duì)電子支付產(chǎn)業(yè)具有里程碑意義，在健康而規(guī)范的市場(chǎng)環(huán)境下，整個(gè)產(chǎn)業(yè)必將迎來(lái)期待已久的跨越式發(fā)展。

如果說(shuō)拿到牌照的27家企業(yè)是幸運(yùn)兒，而沒(méi)有列入首批名單的支付企業(yè)也并非就是淘汰者。按照央行2010年6月出臺(tái)的《非金融機(jī)構(gòu)支付服務(wù)管理辦法》（又稱(chēng)2號(hào)令）規(guī)定，今年9月1日是第三方支付機(jī)構(gòu)獲得許可證的最后期限，逾期未取得《支付業(yè)務(wù)許可證》的企業(yè)將不得繼續(xù)從事支付業(yè)務(wù)，包括網(wǎng)絡(luò)支付、預(yù)付卡發(fā)行與受理、銀行卡收單等。

業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為，許可證的發(fā)放是一個(gè)重要分水嶺，意味著第三方支付行業(yè)由“混沌期”進(jìn)入到了“后牌照時(shí)代”。

支付五霸

網(wǎng)購(gòu)、訂機(jī)票、手機(jī)充值、刷購(gòu)物卡甚至買(mǎi)基金、換外幣、信用卡還款，越來(lái)越多的日常消費(fèi)都可以通過(guò)第三方支付方式解決。

本世紀(jì)初，隨著互聯(lián)網(wǎng)和電子商務(wù)的蓬勃興起，第三方支付應(yīng)運(yùn)而生。一批依托互聯(lián)網(wǎng)的支付企業(yè)開(kāi)始涉足電子支付，這種服務(wù)模式簡(jiǎn)單方便，極具個(gè)性化，較好地滿足了網(wǎng)絡(luò)商戶和個(gè)人的支付需求，促進(jìn)了電子商務(wù)和支付產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，繁榮了我國(guó)的消費(fèi)市場(chǎng)。

據(jù)了解，所謂第三方支付，是為金融機(jī)構(gòu)、商家和消費(fèi)者之間提供便捷交易支持的平臺(tái)。消費(fèi)者選購(gòu)商品后，可以使用第三方平臺(tái)提供的賬戶進(jìn)行貨款支付，由第三方通知賣(mài)家貨款到達(dá)、進(jìn)行發(fā)貨；買(mǎi)方檢驗(yàn)物品后，就可以通知付款給賣(mài)家，第三方再將款項(xiàng)轉(zhuǎn)至賣(mài)家賬戶。

經(jīng)過(guò)十年的不斷發(fā)展，第三方支付行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模日漸壯大，去年網(wǎng)上交易額已突破1萬(wàn)億元。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，大大小小的支付企業(yè)多達(dá)300多家，截至2010年一季度末，在央行備案的有260家。

最近幾年，第三方支付的市場(chǎng)影響力和滲透力逐漸擴(kuò)大，成為備受關(guān)注的新興行業(yè)，但由于缺乏政策監(jiān)管和沒(méi)有合法地位，眾多支付機(jī)構(gòu)難免良莠不齊，給用戶造成很大潛在風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)自身發(fā)展也面臨諸多瓶頸，亟需政策松綁和護(hù)航。

大浪淘沙，智勇者勝。門(mén)檻較低的互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)更是如此。各個(gè)支付企業(yè)經(jīng)過(guò)激烈的市場(chǎng)廝殺和用戶的重重考驗(yàn)，第三方支付市場(chǎng)強(qiáng)弱格局逐漸明朗，形成了以支付寶為首的“支付五霸”。據(jù)易觀國(guó)際統(tǒng)計(jì)，支付寶、財(cái)付通、銀聯(lián)網(wǎng)上支付、快錢(qián)、匯付天下五家支付機(jī)構(gòu)占到了第三方支付市場(chǎng)近90%的份額。

而阿里巴巴旗下的支付寶當(dāng)之無(wú)愧是“龍頭老大”。支付寶因淘寶網(wǎng)而生，卻又青出于藍(lán)而勝于藍(lán)，不僅為大名鼎鼎的電子商務(wù)平臺(tái)——淘寶立下汗馬功勞，而且獨(dú)樹(shù)一幟，成為第三方支付行業(yè)的標(biāo)桿。

2010年，支付寶以49%的份額占據(jù)第三方支付市場(chǎng)半壁江山，2011年第一季度，支付寶在互聯(lián)網(wǎng)在線支付市場(chǎng)依然以45.5%的市場(chǎng)份額穩(wěn)坐“頭把交椅”。另外支付寶在注冊(cè)用戶數(shù)、日交易額和日交易筆數(shù)方面，讓其他支付企業(yè)也望塵莫及。支付寶公開(kāi)的數(shù)據(jù)顯示，截止到去年底，支付寶注冊(cè)用戶突破5.5億，日交易額超過(guò)25億元人民幣，日交易筆數(shù)達(dá)到850萬(wàn)筆。據(jù)支付寶副總裁樊治銘透露，目前，支付寶已經(jīng)超越全球著名的貝寶PayPal（eBay旗下的一家支付公司，總部在美國(guó)）。在首批牌照發(fā)放中，支付寶共取得了五項(xiàng)許可業(yè)務(wù)，涉及網(wǎng)上支付（貨幣匯兌、互聯(lián)網(wǎng)支付、移動(dòng)電話支付）和線下支付（預(yù)付卡發(fā)行與受理、銀行卡收單）。

支付市場(chǎng)“第二把交椅”非財(cái)付通莫屬，財(cái)付通是騰訊公司創(chuàng)辦的在線支付平臺(tái)，與拍拍網(wǎng)、騰訊QQ有著千絲萬(wàn)縷的聯(lián)系，擁有20%的支付市場(chǎng)份額和3億騰訊用戶資源。這次共獲得了三項(xiàng)業(yè)務(wù)，分別是互聯(lián)網(wǎng)支付、移動(dòng)電話支付、固定電話支付。

另外，在線交易額占比較高的還有銀聯(lián)網(wǎng)上支付（中國(guó)銀聯(lián)旗下所有的互聯(lián)網(wǎng)在線支付業(yè)務(wù)）、快錢(qián)和匯付天下，2011年第一季度，分別占據(jù)11.7%、6.1%和6.0%的份額。這三家企業(yè)也躋身支付牌照“第一陣營(yíng)”。

張萌向本刊記者介紹說(shuō)，財(cái)付通與支付寶屬于同一類(lèi)型，都是孵化于電子商務(wù)，以互聯(lián)網(wǎng)在線支付業(yè)務(wù)發(fā)家的，而且都擁有龐大的個(gè)人用戶群。快錢(qián)和匯付雖然也是在線支付型企業(yè)，但不是靠電子商務(wù)起家的，也沒(méi)有個(gè)人用戶優(yōu)勢(shì)，它們兩家從一開(kāi)始就側(cè)重開(kāi)拓行業(yè)需求和應(yīng)用，在航空、基金、保險(xiǎn)、物流等領(lǐng)域獨(dú)辟蹊徑，取得了市場(chǎng)突破而迅速成長(zhǎng)起來(lái)，并加快向金融和產(chǎn)業(yè)鏈上下游延伸。“銀聯(lián)系”原來(lái)是做線下銀行卡支付業(yè)務(wù)的，最近幾年開(kāi)始涉足互聯(lián)網(wǎng)支付，發(fā)展勢(shì)頭很大，交易額也迅速增長(zhǎng)，成為其他在線支付企業(yè)的強(qiáng)勁對(duì)手。

據(jù)了解，2010年下半年，中國(guó)銀聯(lián)成立互聯(lián)網(wǎng)事業(yè)部，實(shí)行公司化運(yùn)作，將銀聯(lián)旗下機(jī)構(gòu)的互聯(lián)網(wǎng)支付業(yè)務(wù)進(jìn)行整合，由銀聯(lián)互聯(lián)網(wǎng)事業(yè)部統(tǒng)一管理。

市場(chǎng)如戰(zhàn)場(chǎng)，強(qiáng)弱無(wú)永恒。“支付五霸”的地位也不是一成不變的，其他支付機(jī)構(gòu)也在厲兵秣馬，跑馬圈地，以圖擴(kuò)大自己的勢(shì)力范圍，像易寶、網(wǎng)銀在線、通聯(lián)、拉卡拉、迅付等，實(shí)力不可小覷。