“12青島城投債”獲發(fā)

青島市恰逢搶抓藍(lán)色經(jīng)濟(jì)區(qū)建設(shè)的重大機(jī)遇期。年初黨代會凝心聚智，以世界眼光謀劃未來，以國際標(biāo)準(zhǔn)提升工作。以本土優(yōu)勢彰顯特色，率先科學(xué)發(fā)展，實(shí)現(xiàn)藍(lán)色跨越，加快建設(shè)宜居幸福的現(xiàn)代化國際城市成為全市共識。

首發(fā)17億元規(guī)模

2月16日，國內(nèi)一家媒體B3版發(fā)布《2012年青島城市建設(shè)投資(集團(tuán))有限責(zé)任公司市政項(xiàng)目建設(shè)債券募集說明書摘要》，總額為17億元的“2012青島城市建設(shè)投資(集團(tuán))有限責(zé)任公司市政項(xiàng)目建設(shè)債券(簡稱“12青島城投債”)”經(jīng)國家發(fā)改委批準(zhǔn)發(fā)行。

此舉標(biāo)志著，在中央實(shí)行穩(wěn)健貨幣政策并對政府融資平臺進(jìn)行嚴(yán)格審核的當(dāng)前環(huán)境下，青島城投集團(tuán)在直接融資領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)重大突破。對進(jìn)一步提升青島國有企業(yè)的信用形象，吸納更多的社會資本參與青島城市建設(shè)具有重要意義。

記者從《募集說明書摘要》看到，本期“12青島城投債”發(fā)行總額為人民幣174L元，分5年期和7年期兩個品種，其中5年期債券品種的發(fā)行規(guī)模為8.6億元，7年期債券品種的發(fā)行規(guī)模為8.4億元，均采取固定利率形式，6.19％和6.89％的利率水平低于同期銀行貸款利率。

“這是青島市第一家通過國家發(fā)改委審批發(fā)行市政債券的企業(yè)”，債券主承銷商之一、國開證券負(fù)責(zé)人表示，本期債券將通過承銷團(tuán)設(shè)置的發(fā)行網(wǎng)點(diǎn)，向境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者(國家法律、法規(guī)另有規(guī)定除外)公開發(fā)行。發(fā)行范圍及對象為在中央國債登記公司開戶的境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者。

據(jù)了解，本期募集17億元資金，其中13.6億元將用于新疆路高架快速路工程，用以完善青島城市快速路網(wǎng)“三縱四橫”的規(guī)劃，另3.4億元將用于補(bǔ)充營運(yùn)資金。

債券發(fā)行方，青島城投集團(tuán)董事長、法人代表王愛國表示：“未來，將不斷通過‘資源資產(chǎn)化、資產(chǎn)資本化、資本證券化’完善集團(tuán)內(nèi)部造血機(jī)制，不斷提升投融資能力。城投集團(tuán)要先行一步，為建設(shè)宜居青島、打造幸福城市打好城市建設(shè)的基石。”

AAA最高信用評級

青島城投債發(fā)行成功，反映了青島社會經(jīng)濟(jì)的蓬勃發(fā)展、投資環(huán)境的不斷改善和綜合實(shí)力的持續(xù)增強(qiáng)。

當(dāng)前，青島市恰逢搶抓藍(lán)色經(jīng)濟(jì)區(qū)建設(shè)的重大機(jī)遇期。年初黨代會凝心聚智，“以世界眼光謀劃未來，以國際標(biāo)準(zhǔn)提升工作，以本土優(yōu)勢彰顯特色，率先科學(xué)發(fā)展，實(shí)現(xiàn)藍(lán)色跨越，加快建設(shè)宜居幸福的現(xiàn)代化國際城市”成為全市共識。

城市基礎(chǔ)設(shè)施的配套和完善，對改善城市投資環(huán)境、提高經(jīng)濟(jì)效效率、發(fā)揮青島市作為藍(lán)色經(jīng)濟(jì)區(qū)核心區(qū)的輻射功能有積極作用，尤其是對房地產(chǎn)業(yè)、商業(yè)服務(wù)業(yè)以及地方經(jīng)濟(jì)的快速增長有著明顯的支撐和拉動作用。

特別是，隨著“全域統(tǒng)籌、三城聯(lián)動、軸帶展開、生態(tài)間隔、組團(tuán)發(fā)展”城市空間發(fā)展戰(zhàn)略的實(shí)施，城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的節(jié)奏日益加快。

作為市政府直屬的綜合性城市建設(shè)投融資公司，青島城投集團(tuán)面臨重大發(fā)展機(jī)遇，同時也承擔(dān)著巨大的建設(shè)資金壓力。

“通過不斷自我創(chuàng)新，突破融資瓶頸，為大規(guī)模、高水平的城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)提供充足的資金保障”是城投集團(tuán)成立之初的題中之義。青島市發(fā)改委主任劉明君表示：“城投集團(tuán)已成為我市公益性項(xiàng)目運(yùn)作和融資的重要平臺之一。”

國開證券負(fù)責(zé)人認(rèn)為，在當(dāng)前的資本環(huán)境下，本次市政債券能夠獲準(zhǔn)發(fā)行成功，主要得益于城投集團(tuán)的業(yè)績和信譽(yù)。

事實(shí)上，作為“城市建設(shè)生命線”，城投集團(tuán)自2008年成立以來，按照“政府引導(dǎo)、市場化運(yùn)作、企業(yè)化經(jīng)營”的思路，以城市建設(shè)和運(yùn)營為中心，緊緊抓住城市化和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)兩大發(fā)展潮流，在城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)領(lǐng)域積極投入，并已形成土地開發(fā)、路橋等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、環(huán)境能源、保障性住房、酒店與旅游、文化傳媒和社區(qū)服務(wù)等多層次業(yè)務(wù)板塊的戰(zhàn)略布局。

公開資料顯示，2008－2010年，青島城投集團(tuán)分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入133300.OoTY元，84273.10萬元和186252.80萬元，歸屬于母公司的凈利潤分別為7713.867Y元、8759.26萬元和24220.99萬元，經(jīng)營性活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流^分別為151 146.38萬元、384885.30萬元和524246J64萬元。“公司目前經(jīng)營穩(wěn)定，隨著行業(yè)環(huán)境和經(jīng)營狀況的不斷改善，發(fā)行人的盈利能力和償債能力將進(jìn)一步得到提升。”

據(jù)此，國內(nèi)三大權(quán)威評級機(jī)構(gòu)之一大公國際資信評級公司認(rèn)定——青島城投集團(tuán)的主體評級和債券評級均為最高信用評級AAA，“這在山東省政府投資公司中是第一家，在全國除直轄市以外的城市政府投資公司中也是第一家。”

青島市發(fā)改委主任劉明君認(rèn)為，“城投集團(tuán)信用等級的大幅提升不但降低了發(fā)行利率，也為青島國企在資本市場樹立了良好形象。”