基于群體AHP的城市商業銀行潛在競爭力研究

○李永壯 胡 旭

（1、中央財經大學商學院 北京 100081 2、中央財經大學中國民生經濟研究中心 北京 100081）

一、文獻回顧

競爭力是邁克爾·波特提出的一個關于企業在競爭中的態勢和地位的概念。銀行作為一種特殊的企業，由于其在運作方式、經營風險、資本結構、監管要求等方面均表現出獨特性，其競爭力的衡量和評價有其自身特點。針對商業銀行進行的評價主要有三類：一是政府監管機構的評級，如美國銀行業CAMELS法，側重于整個銀行體系穩健性。二是評級機構的評級，如標準普爾、穆迪等，側重于商業銀行信用評價。三是研究機構和媒體的評級，如英國《銀行家》雜志，側重商業銀行的經營狀況。事實上國外研究銀行競爭力多從銀行價值或績效出發，基本通過對其財務報表的細致分析來揭示這些機構是否達到了利益方面的預期。也有一些文獻研究銀行技術進步、組織結構、公司治理、銀行并購、業務多元化、壟斷經營、監管環境等因素對銀行競爭和績效的影響，并越來越認同“TRICK+理性私利”推動了金融創新和銀行的變革與發展。

國內學者許南和曾翠（2008）研究中外商業銀行核心競爭力之后認為，國外商業銀行的核心競爭力正是體現在能獲取巨大能力勢差的管理技術與管理藝術上，表現在完善的內部管理、先進的客戶關系管理、嚴謹的風險管理和先進的IT技術四個方面。王松奇（2003）等組成的“中國商業銀行競爭力評價”課題小組自2003年開始對銀行競爭力進行持續研究，該研究認為，財務指標或許既不能說明如何實現持續競爭業績，也無法反映取得目前的競爭地位所采取的措施和手段。銀行的競爭力研究不僅要考察現實結果，更要考察背后的過程。在此之前焦瑾璞（2002）對中國銀行業競爭力的研究因體系完整而受到推崇，他認為商業銀行競爭力涵蓋現實競爭力、潛在競爭力和環境競爭力。其中，潛在競爭力包括法人治理結構、業務體系及創新和監管有效性指標。焦瑾璞研究的出發點是中國商業銀行的國際競爭力，指標設計主要參照美國CAMELS評價方法，主要關注現實競爭力的分析和評價，但是對于所提出的三種競爭力之間的相互作用和關系，尤其是對潛在競爭力的重要地位和實質，缺乏論述和分析，而且對潛在競爭力全部采用定性指標衡量，針對性和適用性欠缺。在城商行蓬勃發展的當下，這兩點局限顯得更加突出。張志強和吳健中（1999）較早提出潛在競爭力的概念，指出潛在競爭力是企業未來可能擁有的市場競爭能力，包括企業的人力資源能力，企業的研究發展能力等。本研究試以城商行的潛在競爭力為突破口，來豐富和完善商業銀行競爭力評價理論和實踐。

二、城市商業銀行的潛在競爭力

本文所述潛在競爭力，是基于焦瑾璞的上述分類方法而提出。也就是說，銀行競爭力是一個復雜有機體系，由顯性、潛在兩個構成要素交互作用并與外部環境相互影響而形成。而潛在競爭力，就是指可以使商業銀行在發展變化的環境中保持持續顯性競爭優勢的綜合能力。對顯性、潛在和環境三種競爭力的關系，可以用“銀行競爭力冰山模型”來解釋，如圖1所示。一座冰山由水上面和下面兩部分構成。能被看到的是水面上的部分，可以看作是顯性競爭力；水面下部分看不見，但它是水面上部分的支撐和保障，可以看作是潛在競爭力；冰山所處的水域，其溫度和深度是冰山形成的條件和存在的前提，即環境競爭力。我們能看到水面上的冰山有多高取決于水下部分的高低和水的深淺，也就是說，顯性競爭力并不獨立于潛在競爭力和環境競爭力而存在，而且潛在競爭力的強弱才是整座冰山高度的關鍵所在。同時，水下部分冰山又是一個層層凝聚和支撐的結構，由學習創新能力為內核支撐組織管理能力的發展，進而由組織管理能力再促進經營管理能力的提升，由經營管理能力的提升帶來業務發展能力的強化，最終構建成整個商業銀行的潛在競爭力體系。

三、城市商業銀行的潛在競爭力特征分析

1、經營現狀

城商行先后經歷了城市信用社和城市合作銀行兩個階段，并在1998年統一更名為現在的城商行，自此之后進入了快速發展軌道，近年來大量新成立的城商行又加入這支隊伍。根據銀監會披露的數據，截至2011年底，城商行總資產達到99845億元人民幣，占全部銀行業金融機構總資產的8.8%。城商行的經營業務集中于存貸，產品主要是傳統信貸產品，新型業務較少，因此其收入結構中利差占絕對主導。業務單純可能使其在管理和服務上形成特色優勢，也可能使其面臨更大的信用風險和收入單一化的經營風險。大部分城商行規模小，分支機構少，管理層次少，相比大銀行來說具有決策迅速、經營靈活、市場反應快的特點。但是信用社模式傳遞下來的管理問題也比較突出，比如股權結構不清晰，很難建立有效的治理機制；缺乏長遠發展規劃，注重短期利益，忽視創新；管理理念滯后，服務質量不高，營銷方式老套；薪酬績效體系陳舊，激勵措施不到位，難以吸引優秀人才。綜合來看，當前城商行在經營方面的現狀主要是：規模較小、成長迅速，在銀行業中的地位提升，業務比較單一，管理方式簡單。

圖1 銀行競爭力冰山模型

2、競爭特點

脫胎于城市信用社的城商行，一開始就被定位于“服務地方經濟、服務中小企業，服務城市居民”，看似清晰的定位卻給城商行帶來一定的發展瓶頸和同質化經營趨向。盡管包括上海銀行、北京銀行在內的多家城商行已經開始跨區域經營，但是絕大部分城商行經營范圍仍然限于當地。區域經營一方面使城商行更加了解本地客戶需求，為其提供更有針對性的服務，從而占據當地競爭優勢；另一方面也帶來全國范圍內城商行發展的不平衡：受經濟發展水平影響，沿海地區尤其是長三角、珠三角地區的城商行，發展態勢明顯好于中西部地區。同時，區域經營還使城商行受到當地政府的重要影響。綜合來看，當前城商行在競爭方面的特征主要是：市場定位模糊，同質化競爭嚴重；區域性很強，受本地政府和經濟發展水平影響大。

3、發展趨勢

根據歐美發達國家經驗，不同規模的商業銀行有其最佳的業務范圍，而不同業務又有不同的規模效應。我國數以百計的城商行依據其經營規模大小，在發展路徑的選擇上主要分為三類。一是綜合性全國性銀行。極少數規模較大、經營管理水平較高、率先實現跨區域發展的特大型城商行，通過機構擴張，完善服務，拓展客戶，獲取各類市場資格，進一步做大做強，努力向提供全面金融服務的綜合性全國性商業銀行發展。二是特色品牌銀行。部分中小型城商行，利用自身比較優勢或外部特殊資源、環境等，通過特色定位，在某一產品或服務（如小微貸款、農村信貸以及債券投資等）方面做出特色，發展成為專業化經營、具有很強產品或服務特色的特色銀行。三是社區精品銀行。那些規模較小、定位鮮明、地區優勢明顯的城商行，通過立足當地，強化市場定位，并努力做精、做細、做深、做透本地市場，發展成為規模不大、在當地有較強競爭力、主要服務于所在區域內的小企業和居民的社區銀行。綜合來看，城商行未來發展趨勢主要是：定位和服務上專業化、特色化；地域范圍上大銀行跨區化、小銀行聯盟化；業務范圍上多元化、市場化；組織管理上現代化、科學化。

四、構建城商行潛在競爭力指標體系

構建城商行潛在競爭力三級指標體系如表1所示，其中三級指標指出了建議的測度指標和測度方法，以便更清晰地理解和判斷指標的含義和指向。以下將對每一個指標進行解析。

1、組織管理能力

組織管理能力反映城商行在公司治理、戰略管理、內部控制，以及人力資源管理等多方面的競爭實力?，F代公司治理結構是銀行責權明晰、科學管理的重要條件，它體現在清晰的股權結構、完善的法人治理架構、強大的股東實力和有效的高管激勵機制。戰略管理能力考察銀行的管理理念、市場定位和長短期發展規劃，落后的觀念、模糊的定位、混亂的發展邏輯都將導致銀行長期經營的衰敗，城商行因其區域化競爭特點更是如此。內部控制能力考察銀行部門設置、內控機制的完善程度和規范運作情況，有效的內控機制有利于防范內部道德風險和員工操作風險，也是提升管理效率的關鍵。人才是組織的寶貴資源，銀行的整體業績依賴于每個員工創造的價值，因此用員工對業務收入的貢獻來衡量銀行的人力資源管理水平是合適的。組織管理能力是城商行克服傳統缺陷、適應市場競爭、創造更大價值的制度依賴，對其潛在競爭力至關重要。

2、經營管理能力

經營管理能力反映城商行在信息技術、客戶關系管理、產品服務，以及市場營銷等方面的競爭實力。信息技術是銀行內部運行和業務流程的硬件基礎，而軟件的專業性和適用性決定了使用的效果和效率，信息技術水平對銀行的安全高效運營發揮巨大作用?？蛻羰切б鎰撛斓膩碓?，只有目標客戶知悉、選擇和持續使用其提供的產品和服務，銀行才有可能在競爭中如愿發力，由此用客戶滿意度來衡量銀行維護客戶關系的能力。產品服務能力是指銀行為客戶提供專業、便捷的金融服務的能力，網點覆蓋率正是衡量銀行提供的產品/服務的質量，以及延伸至目標客戶所在地的情況。市場營銷能力考察銀行進行產品/服務銷售、市場推廣和維持的實力，市場占有率是對這種主動競爭能力的客觀衡量。經營管理能力是城商行提升運營績效、避免被動競爭的關鍵環節，也是其潛在競爭力的重要部分。

3、業務發展能力

業務發展潛力反映城商行在業務多元發展、業務增長、特色服務和客戶價值挖掘等方面的競爭實力。業務種類和收入結構的多元化是規避市場風險、開發新增長點的主要手段，也是銀行業發展的趨勢，對于以信貸為當前主要業務的城商行，非利息收入占比是這種能力的重要體現。業務增長能力考察最近三年銀行的收入增長速度，是業務維持力和開發力的衡量指標。特色服務是城商行克服同質化經營和爭取地域優勢的關鍵，當前很多銀行開展的上門服務、小微企業貸款、小微企業附加服務、私人理財、短期拆借等就是代表。價值挖掘能力考察銀行開發主要客戶附加值的能力，為大客戶提供針對性、綜合性服務所帶來的收益，可能高于新開發客戶帶來的收益，對于區域經營和業務單一的城商行尤其如此。業務發展潛力是對城商行動態發展的衡量和對發展趨勢的預測，也是其潛在競爭力的關鍵要素。

表1 城商行潛在競爭力指標體系

4、學習創新能力

學習和創新能力反映城商行員工在學習能力、培訓機會、產品創新，以及創新文化氛圍等方面的競爭實力。學習能力主要是員工跟蹤行業發展前沿、快速掌握新知識新技術的能力，此處用員工的整體學歷水平指標進行衡量，學歷越高學習能力越強。員工培訓情況主要是指員工參與學習的意愿和可以獲取的機會，此處用其參與培訓的頻次進行衡量，也在一定程度上反映銀行對員工培訓的重視程度。產品創新主要是指銀行對其產品和服務創新的關注和投入程度，利用其投入的研發費用占比進行衡量。創新文化氛圍是指員工學習和創新的熱情，銀行對學習和創新的鼓勵程度。學習創新能力是城商行緊跟行業發展趨勢，對市場變化做出快速反應，以及建立獨特競爭優勢的有力保證，對其潛在競爭力不可或缺。

五、基于群體AHP的指標權重分配

1、群體

AHP法是一種定性與定量分析相結合的多目標決策分析方法。它把人的思維過程層次化、數量化，并用數學為分析、決策、預報或控制提供定量的依據，一般用來處理具有復雜因素的技術、經濟和社會問題。其基本步驟是：（1）按目標層、準則層和方案層對評價因素建立層次結構模型；（2）就本層因素對上層目標的重要性進行兩兩對比，構建判斷矩陣，通常采用1—9標度法，如表2所示；（3）利用隨機一致性比率CR對判斷矩陣進行一致性檢驗，CR=CI/RI，其中 CI=（λmax-n）/（n-1），RI根據隨機一致性參數RI表查詢得出，當CR<0.1時表明矩陣具有滿意的一致性；（4）匯總計算綜合權重。根據權重可以得到指標體系的權重分配或者直接對方案進行決策。

為了規避個體AHP進行決策的片面性。我們選定專家小組進行群體AHP決策，同時綜合決策專家本身的權重以得到全面評價結果，借此可以增強判斷的科學性和可靠程度。這種方法首先采用上述簡單AHP法得出每個專家評價得出的指標相對權重，然后利用專家本身的權重進行加權綜合。所以確定專家群體內的權重分配是關鍵。

表2 Satty 1—9標度法

專家權重ω由主觀權重和客觀權重綜合而來：ωi=tμi+（1-t）γi……（1），其中 i是專家序數，t是主觀權重和客觀權重之間的權重分配，μ是由研究者根據專家的背景賦予的主觀權重，γ是根據專家判斷矩陣的一致性程度確定的客觀權重。假設有s個專家進行決策，當判斷矩陣Ak（k=1，2，3，…，s）具有完全一致性時，它的最大特征根λmax=n，其余特征根均為零。設δk=，則δ越大矩陣Ak一致性程度越高。將δk的歸一化結果作為專家的客觀權重，即

通過上述方法可以得到每個專家的最終權重，再根據Wi=……（3）就可以通過群體AHP法得到各個指標的綜合最終權重。

2、專家小組構建判斷矩陣并檢驗一致性

為了更加科學合理地確定城商行潛在競爭力指標體系的權重分配，本研究邀請三位商業銀行專家組成群體決策小組，其中包括兩位從事商業銀行研究的大學教授，和一位具有20年以上從業經驗的城商行高管。專家首先分別就指標體系構造判斷矩陣，并進行一致性檢驗，全部通過后再根據上述群體AHP法計算每個指標的綜合權重。

如表1所示，城商行潛在競爭力是整個指標層次體系的總目標（A），以下有二級指標層（B）和三級指標層。專家需要就總目標層（A）對二級指標層（B）兩兩比較；就二級指標層（B）對各自三級指標層（C）兩兩比較，根據表2所示的1—9標度法構建出相對重要性比較的判斷矩陣。判斷矩陣樣式如表3所示，假定上一層元素Bk為準則層，對下一層元素（指標）C1，C2，C3，…，Cn有支配關系，這里構造的判斷矩陣就是要表示出來針對Bk準則，Ci和Cj相比的重要程度，并用Cij表示Ci相對于Cj的重要程度。其中Cij>0，Cij=1/Cji，Cii=1。當Cij>1時表示Ci比Cj重要，且Cij數值越大重要程度越高；當0

在本研究中，以背靠背形式完成調查問卷，請每個專家分別對目標層A，二級指標層B1，B2，B3，B4構建判段矩陣5個，如表4所示。本研究運用YAAHP 0.5.2軟件，求解各矩陣的最大特征根λmax并進行矩陣一致性檢驗，結果如表4最后一行所示，可以判定所有判斷矩陣均符合一致性要求。

3、指標權重計算結果

運用YAAHP 0.5.2軟件，計算AHP方法下每個專家給出的數據，根據前述公式（1）、（2）計算三位專家的主客觀權重，令t=0.6計算綜合權重結果如表5所示。利用該結果根據公式（3）分別計算出群體AHP方法下，城商行潛在競爭力體系二級指標對目標層的綜合權重、三級指標對二級指標的綜合單層權重以及三級指標對目標層的綜合總權重，結果如表6所示。圖2列示了二級指標對目標層的綜合權重排序，以及所有三級指標綜合總權重的排序，從而更直觀地反映各種因素的重要程度。

表3 判斷矩陣樣式

表4 專家一A準則判斷矩陣

表5 專家權重計算結果

表6 城商行潛在競爭力指標體系權重計算結果

六、構建城商行潛在競爭力的建議

基于群體AHP方法得出的結果顯示，在城商行潛在競爭力的四個維度中，組織管理能力的權重達到0.537，遠遠超過其他三項，其后分別是經營管理能力和業務發展能力，最后是學習創新能力。這種結果意味著，城商行在培育自身隱性競爭力的過程中，首先需要大力改善和提升組織管理能力，其次是與經營和業務績效相關的經營管理能力和業務發展能力，而學習創新能力在當前階段并不是最急需要投入資源的方面。

在三級指標權重的排名中，戰略管理能力和公司治理能力遠遠高于其他各項，這說明城商行現在必須進行科學系統的戰略規劃和市場定位，避免模糊的市場形象和混亂的發展新思路，還要盡可能避免與主要競爭對手形成同質化經營趨向。同時要理清股權關系，建立起現代公司治理結構，制定合適的高管激勵措施，充分發揮銀行家稟賦。這將是其在未來的競爭中占據優勢、保持持續發展的先決條件。排名第三至第六位的指標指明了構建城商行潛在競爭力的進一步措施：根據市場定位加大營銷力度，努力為細分市場客戶提供特色服務，加強內部制度和流程的建設，提高員工對銀行價值創造的貢獻程度。排在第七至最后一位的指標，從緊迫性和資源投入優先程度來講，并不是當前城商行需要優先考慮的因素。

圖2 城商行潛在競爭力指標綜合權重排序

（注：基金項目：國家自然科學基金青年項目（71102121）；中央財經大學211工程三期資助項目。）

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