中國外貿困境會長期化嗎？

申世軍

2012年，作為拉動經濟增長“三駕馬車”之一的外貿，出現乏力情況，“奔跑”步伐明顯放慢。數據顯示，2012年前三季度，中國進出口總額同比增速僅為6.2%，遠低于2011年同期的24.6%，也低于年初設定的10%左右的目標。這只是一種短期現象，還是一種常態結果，值得深入分析。正如商務部部長陳德銘此前指出，今后一段時間，中國外貿發展環境難有明顯改善，諸多負面因素疊加，將給外貿帶來更大挑戰。越來越多的跡象表明，希冀短期內顯著改善外貿運行的愿望怕是要落空，外貿困境有呈現長期化的趨勢。

理解當期外貿困境，需關注三個“17%”

2012年前三季度，中國外貿運行呈現出“增速低、波動大、由局部矛盾向全局困境演變”的特點。分析來看，進口增速的下降與國內經濟主動調整、增速下降、需求減弱直接關聯。對于出口增速的顯著下滑，則要從主要出口市場的需求變化來說明。這其中，有三大市場直接左右了中國外貿出口的表現，也決定了未來一個時期經濟運行的基本態勢。這便是美國、歐盟以及日本與東盟聯合體。前三季度，中國對三者出口各自占到出口總額的17%左右，分別為17.3%、16.8%和17.2%，三者合計占到50%以上。分析這三個出口市場，便能大致分析出2012年以來中國外貿運行的總體態勢。

“大選年”深刻影響中國對美出口?2012年是美國大選年，中美貿易成為候選人獲取選票必定要談及的話題。往往在大選年，中美之間的貿易摩擦要比平常年份多，這一點在汽車零部件及光伏行業等都已充分體現。2012年來看，雖然在歐美日三個經濟體中，中國對美出口表現最佳，前三季度同比增長9.6%，但較2011年同期的14.7%仍有較大下降。尤其是2011年以來，中國對美依賴度不斷提高，對美出口占對歐美日出口的比重從2011年初的38%左右，提高至2012年9月份的41.6%。在中國連續多年成為美國最大順差國的情況下，這一趨勢意味著中美之間的貿易摩擦將變得更加頻繁。

歐債危機的演進使中國對歐出口受到波及進入2012年以來，歐債危機雖然沒有明顯惡化和大面積蔓延，但始終是歐盟經濟走出泥潭、企穩回升的重要掣肘。我們看到，即便是歐元區央行采取了低利率政策（目前為0.75%）及變相量化寬松措施（長期再融資操作，LTRO），但依然無法將經濟運行帶入良性運轉的軌道，歐元區第二季度經濟增速同比下降0.4%。經濟增速的下降，必然造成消費需求的減少。2012年前三季度，中國對歐出口同比回落5.6個百分點，遠低于2011年全年的14.4%。考慮到歐債危機的本質是“政策困境”與“福利社會”的疊加造成的，具有長期性，因此其經濟受到危機掣肘也將可能長期化，進而對中歐貿易產生深遠影響。

周邊領土糾紛成為影響外貿發展的重要因素2012年以來，政治問題經濟化的態勢非常明顯，由領土爭端波及經濟運行尤其是外貿運行。典型的體現是2012年4月份的黃巖島事件和9月份的釣魚島事件。這兩個事件其實反映了中國與東盟及日本的領土爭端問題。中國對這兩個經濟體出口占到17%左右（對日出口約占7%，對東盟出口約占10%）。政治問題對外貿的影響顯而易見。4月份，中國對菲律賓出口、進口同比增速分別較3月份下降了19.4和24.4個百分點，進口增速更是從22.2%下降至-6.6%，成為2010年以來的單月最大降幅。考慮到領土問題爭端的長期性和反復性，也意味著中國外貿發展受到政治問題侵擾的可能性將繼續存在、周而復始。

洞悉外貿未來趨勢，需抓住三個關鍵比例

決定未來一個時期中國外貿走勢的關鍵，以及判斷中國外貿困境長短的主要依據，是抓住外貿運行中的三個關鍵問題：一是勞動力成本優勢的變化，二是外貿出口結構現狀，三是出口企業類別分布。這三點可以說是理解外貿未來運行趨勢的“鑰匙”。概括來看，就是要明確三個比例，即“30%、40%、50%”。

明確東南亞各國現階段勞動力成本僅為中國勞動力成本的30%左右?隨著中國人口紅利的逐步消失以及“劉易斯拐點”的到來，中國長期存在的勞動力成本優勢正在逐步消失。1978～2011年，中國就業人員年均工資增長了67倍，增速高于同期GDP；而同期東南亞各國（印度、菲律賓、印尼、越南和泰國等）工資上漲速度顯著低于中國。正因如此，現階段來看，東南亞各國勞動力成本僅為中國的30%左右（如圖所示）。同時，東南亞各國目前的勞動力參與度（14～65歲人口占比）明顯較中國要低（東南亞各國一般在70%以下，甚至在60%以下，而中國在75%左右），未來勞動力供應潛力依然充足。因此，未來中國與它們之間在勞動力成本方面的差距可能會進一步拉大。

明確現階段我國加工貿易占到出口總額的40%左右現階段中國加工貿易出口（來料加工裝配貿易和進料加工貿易）占到全部出口額的40%左右（2009年之前曾占到50%以上，后逐步降低，2012年9月份占比為39.9%），在中國的出口結構中占據重要地位。由于加工貿易的根基是勞動力成本優勢，具體體現在勞動力價格優勢和持續供應優勢。但如前所述，現階段中國勞動力成本已經顯著高于東南亞各國，而且崗位空缺與求職人數的比率連續8個季度高于1，反映出就業市場矛盾也正由總量矛盾轉變為結構矛盾，造成勞動力成本不斷提高，傳統優勢不到被侵蝕。正因如此，2012年以來，相對于一般貿易而言，加工貿易的困境更加明顯。2012年前9個月，中國加工貿易出口增速僅為3%，不僅低于7.4%的全部出口增速，更是遠低于一般貿易出口8.3%的增速。同時，較2011年全年的12.8%也是顯著下滑。未來，鑒于中國勞動力成本優勢逆轉的不可逆性，以低成本優勢為前提的加工貿易其發展空間將會進一步收窄。由于加工貿易每下降10%將帶動出口下降4%，因此，在中國加工貿易縮減的過程中，外貿出口要經歷較長時期、較大幅度的陣痛。

明確現階段外商投資企業出口占中國全部出口的50%左右在現階段中國出口構成中，外商投資企業占比雖較前幾年有所下降（最高峰占比超過60%），但占比仍為最高，目前占據一半左右的比重（2012年前8個月占比為50.5%），是左右中國出口的最主要力量。外商投資企業的生產經營也是建立在中國的成本優勢基礎上的，包括土地成本、稅費成本和勞動力成本等。隨著生產成本優勢逐步消失，外資企業在中國經營困難也顯著增大，加速撤離和減緩進入的局面同步在中國出現。一方面外商投資企業撤離中國苗頭出現，摩托羅拉、諾基亞西門子、松下等紛紛宣布裁員或者關閉中國工廠；另一方面，在華企業撤離中國的同時，外資進入的步伐也在放緩。2012年1～9月，全國新批設立外商投資企業同比下降11.7%，實際使用外資金額同比下降3.8%。現階段來看，外商投資企業出口每下降10%將造成出口同比回落5個百分點，這種巨大的能量以及中國對外商投資企業吸引力的下降，共同造成未來一個時期外貿發展態勢不容樂觀。

重塑中國外貿優勢，需堅定推進產業轉型升級

縱觀歷史來看，建立在勞動力優勢基礎上的經濟體，在生產要素比較優勢動態變化過程中，往往難以長時間保持競爭優勢，而建立在動態、持續基礎上的產業轉型和升級則成為先行國家的重要經驗。這一點，已為德國、日本的外貿實踐所證實。對于中國而言，隨著勞動力比較優勢不斷被削弱，產業轉移、轉型升級成為重要考量，這也應成為中國外貿競爭力重塑的必然之路。

中國外貿產業轉移不應單純遵循“雁行模式”就現階段中國而言，在勞動力成本上升的條件下，可以考慮將東部地區勞動密集型產業向中西部地區平行式轉移，也即試圖構建一種“雁行模式”。但該模式所必需的前提之一，也即轉移地區和承接地區巨大的經濟發展差距和勞動力成本差距，中國可能并不充分具備。一方面通過人均GDP、人均消費水平、人均用電量、城鎮居民恩格爾系數四個指標來衡量看，中國東部地區領先中部地區基本在2～3年時間，領先西部地區基本在5年左右（日本當年產業轉移時期與中國的差距在40年左右）。另一方面，從勞動力成本這一決定雁行模式形成的關鍵因素來看，各地區勞動力價格差距并不大，中西部地區之間的差距在1～2年左右，而東部地區與西部地區的差距也僅在2～3年左右。

因此，如果遵循產業簡單和平移式轉移的模式，則在東部地區遭遇困境的行業在轉移到中西部地區后的幾年內便會遭遇同樣的境地。這是一條行不通的產業轉移思路。因此，為確保產業轉移的同時得以維持競爭力，必須要將產業轉移和升級密切結合起來。對于那些只能進行簡單和平移式轉移的產業，考慮到我國勞動力成本的總體狀況以及現在相對于東南亞國家的較大劣勢，可行的選擇不應是向內地轉移，而是考慮逐步向這些勞動力成本低廉國家轉移。

中國外貿發展要明確差異化產業定位雖然現階段中國勞動力成本大約為東南亞國家的2～3倍甚至更高，但是相對于發達經濟體仍具有明顯優勢。中國現階段工資水平僅為美國的1/8左右，德國的1/6左右，韓國的1/5左右。可以說，中國勞動力成本處于“比上不足比下有余”階段。正因如此，中國出于解決就業壓力的需要，勞動力密集型產業仍有發展必要，但是應盡量錯開處于產業鏈低端、低附加值、不具有核心競爭優勢的傳統產業，大力發展介于發達經濟體與東南亞國家之間勞動力成本水平的相關產業，同時著重提高勞動者素質和勞動生產率，形成與發達經濟體之間的錯位競爭。

為產業轉移過渡期營造良好條件由于產業轉移和升級需要一個時期，為保證這一轉型期順利實現，政府需要積極作為。首先，適度調整外貿策略，在商品出口中盡量分散出口市場和出口結構，采取“產品多元化”戰略和“市場多元化”戰略，減少外貿摩擦、改善外部環境。其次，要利用國家較為豐富的財政實力，加大對符合發展方向產業扶持，促進新技術應用，加快產業升級改造步伐。第三，減少對經濟的行政干預，促進政府職能以管理為主向以服務為主轉變，扶持和促進中小企業開展對外貿易。第四，加強海關、稅務、外匯管理、銀行和保險等部門協調，提高貿易便利度，降低企業成本，提升國際市場競爭力。

（作者單位：中國銀行間市場交易商協會）