巴西汽車產(chǎn)業(yè)政策新變化

李前

在我國自主品牌汽車出口目的地中，2011年巴西僅次于俄羅斯位于第2位，但2012年1～7月下跌至第13位，這與巴西出臺新的汽車產(chǎn)業(yè)政策不無關(guān)系。記者從10月24～25日由12個國家汽車及零部件出口基地主辦的2012年重點汽車出口市場政策法規(guī)宣講會上了解到，巴西針對汽車進(jìn)口出臺了新的法案，中國品牌汽車進(jìn)入當(dāng)?shù)厥袌鲂枰皶r掌握相關(guān)法規(guī)的變化，并了解巴西汽車消費者的關(guān)鍵需求。

“法令7.716”將實施

目前各個國際品牌汽車對進(jìn)入巴西市場熱情高，而巴西出于保護(hù)本國汽車品牌的目的， 在“法令7.567”的基礎(chǔ)上出臺了“法令7.716”新政策。

據(jù)羅蘭·貝格國際管理咨詢（上海）公司執(zhí)行總監(jiān)張君毅在會上介紹，“法令7.567”于2011年9月通過，生效至2012年12月，該法令將巴西本地汽車工業(yè)產(chǎn)品稅降低30%，以幫助巴西汽車企業(yè)應(yīng)對來自境外汽車品牌的競爭。

而“法令7.716”已于2012年4月通過，將于2013～2017年生效，內(nèi)容包括對打算在巴西當(dāng)?shù)剡M(jìn)行本土化生產(chǎn)的企業(yè)提供稅收抵免，將研發(fā)和科技投資要求上調(diào)至總營業(yè)額的1.5%，推出更加嚴(yán)格的油耗和排放規(guī)定，同時對本地生產(chǎn)商減稅30%的相關(guān)法令將延長至2017年。這些法案旨在鼓勵外國整車廠在巴西建立生產(chǎn)和研發(fā)基地，同時提升巴西汽車行業(yè)的競爭力。

在這種情況下，巴西現(xiàn)在存在兩種法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)，一種是2012年有效的老法令，對應(yīng)“法令7.567”，規(guī)定必須滿足本地生產(chǎn)比例、研發(fā)投資和本地處理；另一種是2013～2017年有效的新法令，對應(yīng)“法令7.716”，不僅規(guī)定本地生產(chǎn)比例、研發(fā)投資、本地處理，還要考慮、工程技術(shù)投資、能源效率，其中本地生產(chǎn)比例及其余4條中的3條是強(qiáng)制的。

據(jù)了解，本地化比例目前被設(shè)定為收入總額的65%，計算方法和數(shù)值將隨著新法案發(fā)生變化。與現(xiàn)在相比，新法案的有效本地生產(chǎn)比率將低很多，實際上是增加了零部件在本地采購的比例。同時，研發(fā)投資條款現(xiàn)在規(guī)定企業(yè)至少在巴西本土研發(fā)中投入總營業(yè)額的0.5%，而新法令規(guī)定2013～2017年分別對應(yīng)0.15%、0.3%、0.5%、0.5%、0.5%。本地活動條款要求一定數(shù)量的工序加工必須由整車廠或其供應(yīng)商在本地進(jìn)行。2012年老法規(guī)規(guī)定11道工序中至少6條在本地完成，而的新法令要求在12道工序中，2013～2017年分別對應(yīng)至少8條、9條、9條、10條、10條在本地完成。

除此之外，“法令7.716”還有兩條附加條款：工程技術(shù)投資和能效評估貼簽。其中對新安全、技術(shù)與排放實驗室都會有所考量，而且對設(shè)備和基礎(chǔ)設(shè)施改進(jìn)也有一定的激勵，到2017年所有產(chǎn)品必須評估貼簽。對于符合工程與基礎(chǔ)工業(yè)技術(shù)投資及研發(fā)投資的企業(yè)，巴西給予額外2個百分點的關(guān)稅稅率折扣。

羅蘭·貝格公司研究顯示，奔馳、福特、菲亞特、本田、大眾等19家在巴西擁有生產(chǎn)基地的整車廠中，已經(jīng)有18家于2012年取得了優(yōu)惠資格。遺憾的是，在18家取得優(yōu)惠資格的企業(yè)中，并沒有看到中國汽車企業(yè)的身影。不過，2013～2017年的優(yōu)惠資格暫未確定，而且新政策將計劃在巴西建廠的境外出口商納入享受長期稅收優(yōu)惠的范疇。

中國汽車企業(yè)進(jìn)入巴西市場，要注意巴西本土生產(chǎn)廠的快速增多及高速本土化。汽車生產(chǎn)需要具有高度整合的生產(chǎn)流程的當(dāng)?shù)毓S的支持，要保證汽車新產(chǎn)品能從當(dāng)?shù)孬@得對應(yīng)的零部件，同時研發(fā)的本土化也是必需的。

巴西消費者的車型需求

了解了巴西汽車現(xiàn)行政策及新法規(guī)的變化，中國汽車企業(yè)進(jìn)入當(dāng)?shù)厥袌鲞€要掌握巴西汽車消費者的車型需求趨勢。

張君毅介紹說，細(xì)分市場來看，巴西亞小型汽車預(yù)期發(fā)展快速，包括A級（普通轎車）、B級（微客）、C級（小型橋車），而大中型車發(fā)展相對較慢。目前巴西市場主要由緊湊型入門級車輛、兩廂車及三廂車組成，最近SUV的份額增長明顯。菲亞特、大眾、通用、福特4大品牌在巴西市場仍然保持優(yōu)勢，目前約占68%的份額，不過，在與新進(jìn)品牌的競爭中將逐漸失去市場份額。

隨著新整車廠的進(jìn)入，巴西市場內(nèi)部競爭也不斷加劇。價格高于38000美元的高級/豪華車型市場擴(kuò)張，近幾年平均增速達(dá)到29%；價格在19000～38000美元的量產(chǎn)車市場增長也很快，達(dá)9%；而價格低于19000美元的入門級車型市場，由于中國及其他國家汽車品牌的進(jìn)入，市場也在不斷擴(kuò)展，但相對于中端汽車來說增長并不快。目前巴西銷量前10位的車型占總量的43%，其中Gol和Uno是巴西市場銷售最好的車型，其次是Celta、Corsa sedan/Classic、Fox、Strada、Palio等車型。

消費者需求方面，巴西市場對于汽車的耐用性和每月使用成本的考量比較關(guān)注，并在級別越高的車型上體現(xiàn)越明顯。張君毅建議中國汽車企業(yè)將進(jìn)入巴西市場的目標(biāo)客戶定為收入在每月7000巴西里爾以下的家庭，對應(yīng)A/B級、豪華B級、C級車市場。

羅蘭·貝格公司調(diào)查顯示，汽車品牌進(jìn)入巴西市場，品牌排在消費者關(guān)鍵需求的第1位，其次是耐用性、舒適性、保修、外形設(shè)計、售后服務(wù)、內(nèi)部設(shè)計、維護(hù)成本、駕駛快樂、價格等。而目前中國汽車品牌已滿足巴西消費者的需求包括低價、使用成本、設(shè)計、舒適、保修、售后服務(wù)，未被滿足的需求有聲譽/品牌、轉(zhuǎn)售價值、耐用性、燃油經(jīng)濟(jì)性。

值得關(guān)注的是，中國汽車進(jìn)入巴西，市場開發(fā)中有幾個關(guān)鍵點：巴西汽車市場每年11%的市場增長率以緊湊型入門級車為主導(dǎo)；B級車主導(dǎo)巴西市場；價格和質(zhì)量是巴西A/B/C級車消費群體的主要考慮因素。因此，為成功進(jìn)入巴西市場，中國汽車企業(yè)需設(shè)定合適的市場目標(biāo)，優(yōu)先專注于具體的產(chǎn)品市場，并提供具有吸引力的價格和配置。