巴西汽車產業政策新變化

李前

在我國自主品牌汽車出口目的地中，2011年巴西僅次于俄羅斯位于第2位，但2012年1～7月下跌至第13位，這與巴西出臺新的汽車產業政策不無關系。記者從10月24～25日由12個國家汽車及零部件出口基地主辦的2012年重點汽車出口市場政策法規宣講會上了解到，巴西針對汽車進口出臺了新的法案，中國品牌汽車進入當地市場需要及時掌握相關法規的變化，并了解巴西汽車消費者的關鍵需求。

“法令7.716”將實施

目前各個國際品牌汽車對進入巴西市場熱情高，而巴西出于保護本國汽車品牌的目的， 在“法令7.567”的基礎上出臺了“法令7.716”新政策。

據羅蘭·貝格國際管理咨詢（上海）公司執行總監張君毅在會上介紹，“法令7.567”于2011年9月通過，生效至2012年12月，該法令將巴西本地汽車工業產品稅降低30%，以幫助巴西汽車企業應對來自境外汽車品牌的競爭。

而“法令7.716”已于2012年4月通過，將于2013～2017年生效，內容包括對打算在巴西當地進行本土化生產的企業提供稅收抵免，將研發和科技投資要求上調至總營業額的1.5%，推出更加嚴格的油耗和排放規定，同時對本地生產商減稅30%的相關法令將延長至2017年。這些法案旨在鼓勵外國整車廠在巴西建立生產和研發基地，同時提升巴西汽車行業的競爭力。

在這種情況下，巴西現在存在兩種法規標準，一種是2012年有效的老法令，對應“法令7.567”，規定必須滿足本地生產比例、研發投資和本地處理；另一種是2013～2017年有效的新法令，對應“法令7.716”，不僅規定本地生產比例、研發投資、本地處理，還要考慮、工程技術投資、能源效率，其中本地生產比例及其余4條中的3條是強制的。

據了解，本地化比例目前被設定為收入總額的65%，計算方法和數值將隨著新法案發生變化。與現在相比，新法案的有效本地生產比率將低很多，實際上是增加了零部件在本地采購的比例。同時，研發投資條款現在規定企業至少在巴西本土研發中投入總營業額的0.5%，而新法令規定2013～2017年分別對應0.15%、0.3%、0.5%、0.5%、0.5%。本地活動條款要求一定數量的工序加工必須由整車廠或其供應商在本地進行。2012年老法規規定11道工序中至少6條在本地完成，而的新法令要求在12道工序中，2013～2017年分別對應至少8條、9條、9條、10條、10條在本地完成。

除此之外，“法令7.716”還有兩條附加條款：工程技術投資和能效評估貼簽。其中對新安全、技術與排放實驗室都會有所考量，而且對設備和基礎設施改進也有一定的激勵，到2017年所有產品必須評估貼簽。對于符合工程與基礎工業技術投資及研發投資的企業，巴西給予額外2個百分點的關稅稅率折扣。

羅蘭·貝格公司研究顯示，奔馳、福特、菲亞特、本田、大眾等19家在巴西擁有生產基地的整車廠中，已經有18家于2012年取得了優惠資格。遺憾的是，在18家取得優惠資格的企業中，并沒有看到中國汽車企業的身影。不過，2013～2017年的優惠資格暫未確定，而且新政策將計劃在巴西建廠的境外出口商納入享受長期稅收優惠的范疇。

中國汽車企業進入巴西市場，要注意巴西本土生產廠的快速增多及高速本土化。汽車生產需要具有高度整合的生產流程的當地工廠的支持，要保證汽車新產品能從當地獲得對應的零部件，同時研發的本土化也是必需的。

巴西消費者的車型需求

了解了巴西汽車現行政策及新法規的變化，中國汽車企業進入當地市場還要掌握巴西汽車消費者的車型需求趨勢。

張君毅介紹說，細分市場來看，巴西亞小型汽車預期發展快速，包括A級（普通轎車）、B級（微客）、C級（小型橋車），而大中型車發展相對較慢。目前巴西市場主要由緊湊型入門級車輛、兩廂車及三廂車組成，最近SUV的份額增長明顯。菲亞特、大眾、通用、福特4大品牌在巴西市場仍然保持優勢，目前約占68%的份額，不過，在與新進品牌的競爭中將逐漸失去市場份額。

隨著新整車廠的進入，巴西市場內部競爭也不斷加劇。價格高于38000美元的高級/豪華車型市場擴張，近幾年平均增速達到29%；價格在19000～38000美元的量產車市場增長也很快，達9%；而價格低于19000美元的入門級車型市場，由于中國及其他國家汽車品牌的進入，市場也在不斷擴展，但相對于中端汽車來說增長并不快。目前巴西銷量前10位的車型占總量的43%，其中Gol和Uno是巴西市場銷售最好的車型，其次是Celta、Corsa sedan/Classic、Fox、Strada、Palio等車型。

消費者需求方面，巴西市場對于汽車的耐用性和每月使用成本的考量比較關注，并在級別越高的車型上體現越明顯。張君毅建議中國汽車企業將進入巴西市場的目標客戶定為收入在每月7000巴西里爾以下的家庭，對應A/B級、豪華B級、C級車市場。

羅蘭·貝格公司調查顯示，汽車品牌進入巴西市場，品牌排在消費者關鍵需求的第1位，其次是耐用性、舒適性、保修、外形設計、售后服務、內部設計、維護成本、駕駛快樂、價格等。而目前中國汽車品牌已滿足巴西消費者的需求包括低價、使用成本、設計、舒適、保修、售后服務，未被滿足的需求有聲譽/品牌、轉售價值、耐用性、燃油經濟性。

值得關注的是，中國汽車進入巴西，市場開發中有幾個關鍵點：巴西汽車市場每年11%的市場增長率以緊湊型入門級車為主導；B級車主導巴西市場；價格和質量是巴西A/B/C級車消費群體的主要考慮因素。因此，為成功進入巴西市場，中國汽車企業需設定合適的市場目標，優先專注于具體的產品市場，并提供具有吸引力的價格和配置。