從扔零錢包開始

NFC產業鏈的最終目的：取代物理介質的信用卡

早上趕著上班，匆匆離開家門，你有時難免會忘記帶全東西，如果你忘帶錢包，一天將身無分文，如果落下手機，一天會與外界失去聯系。如今，很多人寧可忘記帶錢包，也不愿把手機落在家里。

早上忙亂中還記得帶上手機，對有些人來說，可謂明智，因為現在已有一些智能手機可以充當支付工具。這其實很簡單，只需在你的手機里藏著個錢包，在付款時，你掏出手機，在距離專用POS的10～20厘米處，輕微地晃動一下，所需支付的款項就會自動從你手機所關聯的銀行賬戶里扣除。這個藏在手機里的錢包讓你既不用排在漫長的超市結款隊伍里，也不用再耐著性子等服務員找零錢。

這種消費者通過手機向商戶直接進行現場的線下支付，不需要使用移動互聯網連接的近場支付形式，如今最主流的技術就是NFC（Near Field Communication，近距離無線通信）。它是一種短距離的高頻無線通信技術，允許電子設備之間進行非接觸式的點對點數據傳輸交換數據，由人們常見的公交卡、酒店房卡所采用的RFID（射頻識別技術）衍生而來。NFC支付最大的優點就是快速，平均每筆支付時間在500毫秒以下；此外，它還不受周圍網絡環境的制約，便于人們在任何地點、任何時間，通過內置NFC芯片的手機或其他設備完成支付。

有評論說，如果NFC能大眾化推廣，它很可能是能夠與GPS，以及改變了手機游戲體驗的陀螺儀相比肩，甚至更具商業前景，因為它能解決一切有關身份識別、進而完成支付的問題，實現手機用戶真實的社會化身份與虛擬的通信網絡之間的對接。市場研究公司ABI Research預測，2012年，NFC支付規模將達到40億美元，這個市場有望在2016年突破1000億美元大關。

那么，NFC手機最終真的能取代錢包嗎？至少，這聽起來很酷！

產業鏈總動員

11月26日，位于上海浦東區的嘉里大酒店的三層宴會廳，儼然變成了一個熱鬧的商圈。人們閑逛于屈臣氏、DQ冰淇淋、星巴克等展位間，一旦看到心儀的商品，只須將柜臺上的一臺三星Note2手機輕貼在印有銀聯“閃付（Qick Pass）”標示的POS上，很快就能完成付款。

這是中國聯通與招商銀行聯合推出的最新“手機錢包”——信用卡手機支付產品的試用現場。它是中國首款基于SWP-SIM卡模式的近場支付手機產品，將安全支付芯片內置于SIM卡中。擁有NFC手機的用戶，需要通過招行申請該業務，再憑短信到聯通營業廳辦理新的SIM卡。之后，通過招行信用卡的智能手機客戶端——“掌上生活”，用戶就可以從自己的信用卡賬戶中直接向“手機錢包”轉賬，每次轉賬的最高限額為1000元。用戶在支付過程中，無需輸入密碼，也不用打開手機應用，在手機待機狀態下就能直接近距離靠近閃付POS，瞬間完成付款。三星、索尼兩個品牌的六款手機支持這個應用，12月初，這些手機將正式上市。

“常見的NFC手機實現移動支付有三種形式：將安全支付芯片置于手機SD卡、手機終端及SIM卡中，這三種不同的技術，并沒有優劣之分，但目前占主流的還是內置在SIM卡中的形式。”一位招行內部人士對《時間線》說。

“移動支付涉及一個很長的產業鏈，必須要各個產業鏈之間跨領域進行合作。”中國聯通上海分公司總經理蔡全根說。在此之前，招商銀行曾聯合HTC推出了將安全芯片內置于手機的三款手機，其“手機錢包”與用戶的招行一卡通賬戶綁定，開啟了招行將銀行卡與手機合二為一的商用實踐。

NFC支付超長的產業鏈上包括芯片廠商、終端廠商、軟件廠商、電信運營商、商業銀行以及銀行卡組織。盡管它們之間需要合作，但這并不意味著合作各方地位平等。事實上，在NFC產業鏈中，主導方的作用非常重要。由于NFC手機必須要與用戶的銀行賬戶綁定，因此商業銀行是各方無法規避的合作方，銀行也往往能成為NFC支付鏈條的主導方。

而在日本、韓國，NFC支付都是由移動運營商主導。日本國內最大的移動運營商NTT DoCoMo直接推動了移動信用卡支付在日本的風行。從2004年推進基于Felica技術的“錢包手機”，至今，NTT DoCoMo的合作伙伴包括日本第二大發卡機構三井住友及東日本鐵路公司等。“無線結算服務”已經成為SK電信、KTF以及LG電信韓國三大移動運營商的重要業務之一，越來越多的韓國手機用戶申請了具有信用卡功能的手機智能卡。

在NFC產業鏈中，手機制造商幾乎處于最上端，它們只需投入幾元錢的成本，增加一個NFC功能模塊，就能為用戶帶來更好的體驗。這是它們吸引用戶、增加用戶黏性、進行創新的新爆發點。盡管任何一方都不能避開手機制造商，但它很難單獨成為產業鏈的主導方。唯一的例外是谷歌。谷歌從2010年下半年開始研發NFC支付技術，為此，它收購了一家名為Zetawire的手機支付公司，并請來在全球最大第三方支付商PayPal有8年工作經驗的Osama Bedier領導移動支付的商業化進程。1年后，谷歌發布了帶有NFC支付功能的Nexus S手機，內置了“谷歌錢包（Google Wallet）”，與用戶的信用卡賬戶關聯。

ABI Research預測，2017年具有NFC支付功能設備的出貨量將接近20億部，其中包括手機和消費電子產品。今年，它還首次提高了對具備NFC支付功能手機的預測，從此前的8000萬部上調至1.02億部。

對銀聯、Visa、萬事達這樣的銀行卡組織而言，無論是出于“與現金搏斗”的使命，還是為了自身不被新支付方式甩下，它們都有更大的動力投入NFC支付。在NFC支付的產業鏈中，受理機具與NFC手機、商業銀行之間的關系猶如雞生蛋和蛋生雞，它們需要相輔相成，平頭共進——僅有能支付的手機，沒有可以受理的POS，手機就是個擺設；而只有受理POS，沒有NFC手機，POS也只會被打入死角、落滿灰塵。

早在2006年，銀聯就開始進行移動支付方面的技術原型開發和驗證工作，同年7月，銀聯投入300臺POS終端，在上海浦東地區的80家商戶間進行小范圍商用試驗。2011年，銀聯開始在境內布放具備小額快速支付功能的非接觸受理POS——閃付。截至2012年10月末，銀聯在境內部署的閃付POS終端累計已達105萬臺，到今年年底，將達到120萬臺，并在50個城市建立100個閃付商圈。閃付POS不但能受理NFC支付，也能受理第二代金融IC卡的非接觸支付。央行今年5月表示，到2015年，以人民幣為結算賬戶的銀行卡將全部“換芯”，遷移到采用PBOC2.0標準的金融IC卡上。銀聯大力發展閃付POS，可謂一舉兩得。

標準之爭落幕

今年，除了聯通，中國另一大電信運營商——中國移動也開始發力NFC支付業務，并力圖在這一領域里掌握一定的話語權。6月，中國移動與浦發銀行推出了一系列戰略合作產品，其中就包括了中國移動-浦發銀行聯名卡及后期演進產品NFC手機。有業內人士認為，2010年，中國移動斥資近400億元入股浦發20%股份之舉，實際上就是前者向銀聯妥協，加入13.56MHz陣營的信號。

3年前，中國銀聯推出了國際通用的13.56MHz標準作為NFC支付標準，而當時中國移動則自主研發了2.4GHz支付標準。在13.56MHz下，用戶要么增加專用SD卡，要么更換手機，要么在SIM貼膜，才能實現NFC支付，其對手機形狀、殼體材料、外接天線均有不同程度的要求，且信號穿透性低于2.4GHz，射頻不足時會導致手機刷卡不成功。而2.4GHz不需要更換手機，只需更換SIM卡，或者增加一張SD卡，就能實現操作，但由于2.4GHz不是國際通用的支付標準，通用性差，被國內多數商業銀行、支付機構棄用。

目前，國內部署的非接觸POS等機具大都采用的是13.56MHz標準，如銀聯的閃付。如果NFC支付采用13.56MHz標準，之前做收單業務的機構可以在現有基礎設備上進行改造，無須重復建設。據相關人士向本刊透露，傳統POS改造為符合13.56MHz支付標準、具有非接觸受理功能POS的成本相對較低，平均每臺機具只需200元左右。

11月26日，中國人民銀行科技司副司長陸書春在招行與聯通的“手機錢包”發布會上透露，中國NFC支付標準即將出臺——很有可能就是13.56MHz標準。

隨著銀聯與中國移動的NFC支付標準之爭，落下帷幕，為NFC支付盡快普及掃清了技術障礙。最近，中國移動宣布，計劃明年銷售1000萬部內置NFC功能的TD-SCDMA手機，并同中國銀聯結成NFC服務合作伙伴，采用后者的13.56MHz技術標準，在國內50個城市建立100個NFC支付示范點。

困局

然而，盡管NFC支付在技術層面已然成熟，且產業鏈的各個環節正在攜手合作，但現實卻是，無論國內還是全球范圍內，NFC的普及速度都相對緩慢。

業內普遍觀點認為，其中一個原因是，NFC的整個支付流程牽扯到無線運營商、手機制造商、銀行、銀行卡組織和線下商戶等多個環節，其中層層利益關系協調起來比較困難。各利益相關方需要尋找成熟的商業模式，在手續費費率、費用分成等層面，重新針對NFC小額、快速的支付特點進行規劃部署，真正建立起跨行業的產業鏈，實現共贏。

根據最近央行下發的《銀行卡刷卡手續費標準調整方案》，從明年2月25日起，超市、大賣場的刷卡費率將從原先的0.5%下調為0.38%。不過，即使閃付POS參照超市、大賣場的費率收費，那些諸如菜市場的商販、街邊攤等小商戶也難以接受NFC支付，因為他們不可能從本就微薄的利潤中再撥出一些錢來繳納刷卡手續費。

更重要的是，即使NFC支付的商業前景對產業鏈的各個環節都極富吸引力，但對于普通用戶來說，眼下還缺乏足夠的誘因促使他們改變已有的支付習慣。目前，大多數消費者對智能手機金融方面的用途僅限于查詢銀行賬戶余額、話費充值等最基本的階段。

此外，用戶對NFC支付最擔心的莫過于安全。招行與聯通、HTC合作的NFC手機，如果丟失，雖然可以立刻凍結賬戶，但已存入“手機錢包”中的錢卻無法找回。所以，目前NFC手機的支付金額大多有限制，一般是1000元以下的小額支付，僅是滿足用戶的日常基本開銷。然而，人們在小金額支付上往往更缺少耐心，總是希望能實現最快的支付流程，這其間就存在一個悖論——交易時間和安全性往往成反比。

招商銀行是國內最積極參與NFC支付業務的商業銀行，招行行長馬蔚華從去年就開始頻頻提及這樣一個預言：“未來幾年，信用卡將會淘汰，說不定我們可能會第一個取消信用卡，率先搶占移動支付這一巨大市場”。

招行一向尋求技術領先，不過馬蔚華的這一宣言仍屬大膽，就目前發展情況來看，受行業牌照、交易安全等政策因素限制，國內移動支付領域的創新不太會在數量上呈現爆炸式增長，在進程上出現跨越式發展。更可能的是，NFC支付會以循序漸進的微創新展開。

換句話說，在可預見的未來，手機無法取代物理介質的信用卡、甚至是錢包，但它可能會讓你首先擺脫零錢包。