基于貝恩分類法的輪胎市場產業(yè)集中度分析及建議

摘要 本文采用2001～2012年期間的數據，通過市場集中度指標和貝恩分類法衡量全球和中國范圍內輪胎市場結構及其競爭狀況。結果表明，全球輪胎產業(yè)集中度逐年下降，由中（上）集中寡占型市場結構向中（下）集中寡占型市場結構，中國輪胎產業(yè)集中度一直波動，處于競爭型市場結構。因此，有必要通過輪胎企業(yè)技術突破，整合輪胎產業(yè)鏈，以及政府和相關部門協(xié)作來推動輪胎產業(yè)的發(fā)展。

關鍵詞 輪胎產業(yè) 市場結構 產業(yè)集中度

中圖分類號：F407.22 文獻標識碼：A

一、引言

2011年末，我國的輪胎制造企業(yè)達517家，行業(yè)總資產達到了2933億元，同比增長17.99%。我國規(guī)模以上輪胎制造企業(yè)實現主營業(yè)務收入達4040億元，同比增長了30.40%，實現利潤總額達190.8億元，同比增長19.57%。由此看來，我國輪胎行業(yè)無論從企業(yè)數量、主營收入還是利潤角度都表現出了快速增長的態(tài)勢。

2011年由美國《橡膠和塑料新聞》組織公布的全球輪胎75強排名中，我國有28家（包括臺灣省5家）上榜，綜合銷售額為254億美元 ，占75強總銷售額的16.7%。相比之下，上榜的4家日本輪胎企業(yè)銷售額總量占75強輪胎總量的23%。由此看以看出，我國輪胎企業(yè)呈現出多而小的特點。

2011年我國輪胎前10強企業(yè)（按銷售收入排名）分別是杭州中策、我國佳通、三角集團、中國正新、山東玲瓏、風神輪胎、雙錢集團、興源集團、青島雙星和固鉑成山。按綜合產量排名的前十名企業(yè)產量總和為20743.8萬條，占全國總產量的25%。

我國輪胎產業(yè)經過一個快速發(fā)展時期具有了一定的規(guī)模。近年來我國輪胎在國際市場上不斷遭遇反傾銷的貿易摩擦，如何保持輪胎產業(yè)的健康持續(xù)發(fā)展是亟待解決的問題。輪胎行業(yè)良好的內部結構和適宜的集中度，直接關系到整個行業(yè)的綜合競爭能力和持續(xù)穩(wěn)步的發(fā)展能力。

二、相關理論

（一）輪胎市場結構衡量指標及分類標準。

市場結構是指對市場內競爭程度及價格形成等產生戰(zhàn)略性影響的市場組織特征。從另一個角度具體講，市場結構是指規(guī)定構成市場的賣者（企業(yè)）之間、買者（企業(yè)或消費者）之間、買者集團與賣者集團之間，以及市場上已有的買者和賣者與準備進入市場的潛在買者和賣者之間等諸關系的因素及其特征。從本質上說，市場結構是反映市場競爭和壟斷關系的概念 。

決定市場結構的因素主要有市場集中度、產品差別化、進入壁壘、市場需求的價格彈性、市場需求增長率和短期成本等幾個方面。產業(yè)集中度是針對特定產業(yè)而言的集中度，是衡量產業(yè)競爭性和壟斷性的最常用指標。本文主要從市場集中度指標來分析輪胎產業(yè)的市場結構。

市場集中度是指行業(yè)內規(guī)模最大的前幾位企業(yè)的有關數值X占整個市場或行業(yè)的份額。計算公式為：

從輪胎產業(yè)的角度分析，上述的統(tǒng)計數據Xi可以是輪胎企業(yè)年產值、年總產量、年銷售額、年銷售量、職工人數、資產總額等數據，常用排名前4位或者前8位輪胎企業(yè)的相關數據來統(tǒng)計，用以分析輪胎產業(yè)市場結構。表1為貝恩的市場結構分類標準。

（二）市場集中度與競爭力。

國外眾學者對此進行了諸多研究。喬·貝恩（1951）的開拓性研究引發(fā)了眾多的學者對收益率與市場結構之間關系的進行研究。貝恩根據不同的市場集中度將市場結構分成了7種，并提出了著名的“貝恩市場結構分類標準”。貝恩的研究結果表明，隨著集中度的提高，產業(yè)的長期利潤率將有所提高，雖然這兩個指標之間的正相關度只是一定的即并不是十分顯著。Mann（1966）樣本分析證明了貝恩的發(fā)現。Weiss（1974）基于多種研究得出了利潤、集中率和進人壁壘之間存在著顯著關系的結論。德姆塞茨（1973）認為，市場集中度與利潤率呈現正相關關系是有條件的，即要求市場集中度達到一定的水平 。

本文認為，從一般理論來看，市場集中度越低，則表明該產業(yè)越是一個趨于競爭性的產業(yè)，因而該產業(yè)利潤率也就越低；反之，如果市場集中度越高，則表明該產業(yè)越是一個趨于壟斷性的產業(yè)，因而該產業(yè)利潤率也就越高。利潤率的提高可以直接或間接的正面影響產業(yè)競爭力。除壟斷外的市場結構下，提高產業(yè)集中度可以增加技術創(chuàng)新、降低成本、減少不確定性優(yōu)勢，進而提高該產業(yè)的競爭力。

三、輪胎市場集中度及競爭情況分析

根據上述產業(yè)集中度理論和貝恩市場結構分類標準，本文在全球范圍和中國范圍，選取了2000～2011年數據，整理計算得到全球輪胎行業(yè)和中國輪胎行業(yè)市場集中度情況。

數據來源：原始數據源于美國《橡膠和塑料新聞》組織與發(fā)布的全球輪胎75強2001～2012年統(tǒng)計數據和中國橡膠工業(yè)協(xié)會輪胎分會2001～2012年統(tǒng)計的中國輪胎產量前十企業(yè)。

（一）全球輪胎產業(yè)集中度。

依據美國《橡膠和塑料新聞》組織2001～2012年公布的全球輪胎75強排名，整理數據并計算得到全球輪胎產業(yè)集中度統(tǒng)計表如表二。根據表二數據，可以繪制出2000～2011年全球輪胎產業(yè)集中度分布圖如圖一。

從圖1中可以看出，就全球輪胎產業(yè)角度而言，整個輪胎產業(yè)集中度逐漸下降。在2003年之前，全球前4大輪胎企業(yè)銷售額之和占輪胎產業(yè)總銷售額比呈現50≤CR4<75，前8大輪胎企業(yè)銷售額之和占輪胎產業(yè)總銷售額比呈現出75≤CR8<85，依據貝恩的市場結構分類，全球輪胎企業(yè)在2003年之前，整個輪胎產業(yè)市場為中（上）集中寡占型市場結構，市場的競爭或壟斷程度中等；直至2009年，全球前4大輪胎企業(yè)銷售額之和占比變?yōu)?5≤CR4<50，同時前8大輪胎企業(yè)銷售額之和占比變?yōu)?5≤CR8<75，全球輪胎產業(yè)進入到中（下）集中寡占型市場結構，整個產業(yè)競爭力增強，壟斷程度減弱；就產業(yè)發(fā)展過程看，2004～2008年，是全球輪胎產業(yè)由中（上）集中寡占型市場結構向中（下）集中寡占型市場結構過度時段。

（二）中國輪胎產業(yè)集中度。

根據表二數據，可以繪制出2000～2011年中國輪胎產業(yè)集中度分布圖如圖2。

如圖2可以看出，產業(yè)集中度在2001年以前呈現增長的態(tài)勢；從2001年中國加入世界貿易組織后，產業(yè)集中度呈現下降的趨勢，此階段可以視為中國輪胎市場的適應國際形式的調整階段；從2004年至2007年，中國輪胎行業(yè)集中度一種呈現上行的趨勢，行業(yè)整合力度逐漸增強；但是自從世界規(guī)模的經濟危機席卷全球，中國也未能幸免，輪胎行業(yè)集中度逐年降低，行業(yè)越發(fā)顯現出“小，多，散，弱”的特點；2011年顯現出較為樂觀的局勢，中國輪胎產業(yè)集中度開始增大，市場凝聚力開始增強，只是隨時間變化，會逐漸增強，還是依然波動，尚是一個未知之迷。

根據J.S.貝恩的市場結構分類方法，可以得出我國輪胎產業(yè)市場結構和市場集中度對照關系圖。整體上來說，我國的輪胎產業(yè)市場處于競爭型市場結構，整個輪胎產業(yè)市場集中度不斷波動，但一直處于低凝聚力、高競爭力，產業(yè)呈現“小、多、散、弱”的特點。

（三）對比分析。

從2000年到2011年，全球輪胎產業(yè)的產業(yè)集中度逐漸降低，說明全球范圍內，輪胎產業(yè)的競爭力度在加大，單個企業(yè)或者部分企業(yè)主導整個行業(yè)的局面正在減少。全球輪胎年銷售總額從2000年的696億美元，發(fā)展到2010年的1520億元，產業(yè)總銷售額增長了超過兩倍，產業(yè)集中度穩(wěn)步下降；中國輪胎產業(yè)年產量也由2000年的12157.87萬條增長值2011年的83200萬條，增長了將近7倍，市場集中度卻上下波動，在競爭型市場結構中止步不前。

目前處于低產業(yè)集中度行業(yè)中的企業(yè)，一般依靠價格戰(zhàn)、資源戰(zhàn)和人海戰(zhàn)進行惡性競爭，在營銷方法和手段、品牌訴求、品牌傳播及終端促銷上都出現了嚴重的同質化，削弱了企業(yè)的盈利能力 。在產業(yè)發(fā)展過程中，成熟的市場必將是較高的合理的產業(yè)集中度水平。當然，過高的產業(yè)集中度也將影響市場的正常發(fā)展，產生壟斷市場結構，不利于整個社會經濟效率。我國輪胎市場結構類型的特點是企業(yè)數目多、規(guī)模小，整個輪胎產業(yè)的規(guī)模水平較低。較低的產業(yè)集中度容易引起過度競爭，導致輪胎企業(yè)利潤率低，不利于我國輪胎產業(yè)的健康發(fā)展。

應該看到，中國輪胎產業(yè)集中度與全球產業(yè)集中度的差別，提高我國輪胎的產業(yè)集中度，向全球輪胎市場結構靠攏，增強輪胎行業(yè)內優(yōu)質輪胎企業(yè)的競爭力，整合產業(yè)內資質不一的輪胎企業(yè)，優(yōu)化整個行業(yè)的技術及規(guī)模水平，逐漸調整輪胎市場結構，使之達到較高的市場效率。按照貝恩分類標準及其測定認為，輪胎市場因屬于高集中寡占型，以此為標準的中國輪胎市場產業(yè)集中度還有待提高。

無論從我國輪胎市場本身的產業(yè)集中狀況來看，還是從我國輪胎市場與全球輪胎市場的比較中看，我國的輪胎產業(yè)集中度都迫切需要提高。

四、結論及建議

從上述輪胎產業(yè)的對比分析中得出，從我國輪胎市場本身的產業(yè)集中和我國輪胎市場與全球輪胎市場的比較中看，我國的輪胎產業(yè)集中度需要提高。

影響產業(yè)集中度的因素主要有經濟發(fā)展、技術水平、產業(yè)競爭和政策環(huán)境等。為了提高輪胎產業(yè)集中度，我們也需要從這些因素著手。

（一）調整產品結構，加深產品差別化。

雖然我國子午線輪胎完成了“引進——消化吸收——模仿——自主創(chuàng)新”的發(fā)展過程，但是自主創(chuàng)新的“質”及“量”遠不及發(fā)達國家 。輪胎產業(yè)的產品差別化可以從多方面著手，如品牌、顧客服務、產品設計差別化。在現有的輪胎產業(yè)局面下，首先應該進行產品主體的差異化。在飛速發(fā)展的時代背景下，顧客的需求越發(fā)多向性和高標準性，通過各種技術方法進行產品差別化、品牌建設和服務差異化，引發(fā)顧客市場對本企業(yè)產品的偏好，使顧客能夠把它同其他競爭性企業(yè)提供的同類產品有效地區(qū)別開來，從而達到使企業(yè)在市場競爭中占據有利地位的目的。

（二）提高管理水品，通過產業(yè)價值鏈整合與創(chuàng)新制勝。

在整個輪胎產業(yè)鏈中，從輪胎生產供應材料端看，我國的輪胎生產成本逐年增長，其中進口天然橡膠價格的增長對成本增張的貢獻最大，我國天然橡膠自給率還呈現逐年降低的趨勢，2005年首次跌破國際公認的30%自給率安全保障線，2010年跌至20%。從輪胎銷售市場看，我國輪胎出口貿易在美國、巴西等多國受到反傾銷調查，部分國家征收高達35%的特別關稅 。

所以從產業(yè)鏈上下手，理清各個環(huán)節(jié)，針對不同的環(huán)節(jié)，宏觀和微觀都應設計緊急應對措施，健全和完善管理及應急機制。整合輪胎產業(yè)價值鏈，讓價值鏈上各個環(huán)節(jié)處處可創(chuàng)新。

（三）政府政策引導及扶持。

我國的經濟體制目前處于市場經濟和計劃經濟并行的“雙軌”經濟體制。政府的引導對于整個輪胎市場的發(fā)展有著非常重要的作用。一般情況下，技術要求不高的行業(yè)，集中度往往較高。市場激烈的競爭會淘汰許多落后的企業(yè)，可以使產業(yè)集中度有一定程度的提高，企業(yè)之間的并購也可以促使產業(yè)集中度的提高，與此同時，已經形成規(guī)模的企業(yè)投入一定的資金用于技術研發(fā)，相關企業(yè)可建立某種形式的聯(lián)盟，同樣可以為提高產業(yè)集中度創(chuàng)造條件。

政策性的引導輪胎行業(yè)進行轉型升級，限制低水平、小規(guī)模的輪胎企業(yè)進入市場，提高輪胎行業(yè)進入壁壘，規(guī)范市場環(huán)境；政策上扶持優(yōu)質的、具有發(fā)展?jié)摿Φ钠髽I(yè)，引進優(yōu)質的外資企業(yè)，為輪胎產業(yè)更好的發(fā)展帶來更大的動力。□

（作者：青島科技大學經管學院研究生，研究方向：技術經濟及管理）

注釋：

陳維芳.2011年全球75強評析.輪胎工業(yè)，2012，32（1）：59-60.

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楊艷琳，李麗.市場集中度與市場績效的悖論.財貿經濟，2008，3：66-71.

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陳琦.我國輪胎產業(yè)美國懲罰性關稅的應對機制探析.管理觀察.2010，17：282.