NVC視角下嘉興服裝產業升級路徑選擇①

嘉興職業技術學院 王艷 劉永泉

1 問題的提出

對于中國的傳統產業如何實現產業升級，一直以來許多學者都進行了大量理論與實證研究，很多學者關注的是從價值鏈角度去研究產業升級。目前，對于服裝產業集群的升級研究主要從全球價值鏈和國家價值鏈兩個視角展開。從全球價值鏈來看，中國尤其是沿海地區通過嵌入全球價值鏈充分發揮比較優勢，加快了產業結構優化步伐。[1]眾多學者認為新形勢下中國仍然是要挖掘比較優勢，通過技術引進與在全球價值鏈中的學習效應，推動產業升級，內陸地區通過承接沿海地區產業轉移，強化與沿海地區的產業耦合，加快產業升級。紡織服裝產業應從生產制造環節最低端的產品加工出口開始, 到國外品牌產品的生產和出口, 再到引進和吸收外來新技術, 進入高端產品和環節, 自創品牌生產和出口, 逐步沿著全球價值鏈不斷升值, 最終實現產業升級。國內價值鏈的研究主要以劉志彪為代表，[2-3]認為嵌入GVC的中國企業已經陷入低端鎖定，依附型產業升級模式及其相應政策，不能實現中國產業結構優化目標，今后要向價值鏈高端攀升，實現由俘獲式全球價值鏈向均衡式全球價值鏈的轉變，各區域要提高自主創新能力，形成一個更加均衡的國內產業分工體系以實現在全球價值鏈上的攀升，但是對于具體如何實現仍舊處于探索階段。

改革開放以來，特別是進入上世紀90年代以來，嘉興服裝產業成功地嵌入了全球價值鏈，實現了高速增長。但是，經過多年的發展，嘉興服裝業在全球價值鏈上的升級進展緩慢，且從后面的三個衡量指標來看嘉興服裝產業在全球價值鏈中處于低端鎖定狀態。因此，筆者認為在國家價值鏈視角下進行嘉興服裝業的升級路徑的選擇以解決嘉興服裝產業面臨的問題顯得尤為重要。

2 在全球價值鏈下嘉興服裝產業發展現狀及存在的問題

2.1 從三個衡量指標可以發現嘉興服裝產業已被牢牢鎖定在全球價值鏈的最低端

為了客觀的分析嘉興服裝產業在全球價值鏈中所處地位，本文選取以下三個指標進行考察。

2.1.1 嘉興紡織服裝產業銷售利潤率與全國行業平均銷售利潤率的對比

目前，一些發達國家如法國、意大利他們服裝產業的銷售利潤率達到了40%或以上。但是查閱中國和嘉興市近年來的統計年鑒可以發現：全國服裝產業的銷售利潤率平均水平在6%左右，嘉興的平均服裝利潤率不到6%，相比發達國家距離較大，也不及國內平均水平。說明嘉興的服裝產業中高檔次、高技術含量、高附加值的產品占的比重不大，導致產品附加值不高。

2.1.2 嘉興服裝產業中加工貿易企業所占比例

嘉興服裝產業中加工貿易企業占了一半以上。在嘉興的平湖，服裝加工貿易企業更是高達90%。大多數企業通過貼牌生產來盈利，但是在加工貿易方式下，企業實際收獲的利潤非常微薄，而紡織服裝屬于勞動密集型行業，大多以來料加工方式進出口，只賺取很少的工本費，利潤更是微乎其微。隨著外貿出口形勢趨緊，企業的生存空間更加狹窄，該行業易受人民幣升值、原材料價格上漲、國家出口政策調整、勞動力成本上升等因素影響。[4]

2.1.3 嘉興服裝產業中外資企業進出口額占整個加工貿易企業進出口額的比重

通過查閱嘉興市外經貿局相關信息發現：外資企業作為嘉興服裝加工貿易的主體，地位愈發突出。近年來，嘉興服裝產業外資企業加工貿易發展非常迅速。外資企業占整個加工貿易的比重都保持在了80%以上。嘉興的服裝民營企業多數從事低附加值的產業，配套比例低，參與加工環節少，而外資企業則是從事高端產品生產，配套比例高，基本上加工的重要環節均為外資企業所占據。因此，這勢必給嘉興整個服裝產業的升級帶來一定的壓力。

根據以上三個指標的分析，我們可以明確的認定嘉興服裝產業已經被牢牢的鎖定在全球價值鏈的低端，而且想在全球價值鏈下實現產業升級顯得困難重重。

2.2 嘉興專業市場成為嘉興服裝交易的主要平臺，但是其影響力有待提高

在嘉興有很多特色的服裝專業市場，如海寧皮革城、平湖服裝城、濮院羊毛衫市場等。通過對嘉興這些服裝特色專業市場的走訪和調查，發現這些專業市場為當地特色產業的發展提供了主要的交易平臺，也成為他們的主要銷售渠道，雖然具備了一定的區域影響力，但是在國際知名度方面還不具備品牌影響的作用。主要存在的問題：由于地域關系，嘉興這些特色專業市場吸引不了高端設計人才，而且對創意創新人才的培訓也沒有很好的配套設施，使得整個市場的創新能力不足；現代化管理手段不夠靈活多樣，信息化手段的建設方面還有待提高，對國際服裝流行信息反應的靈敏度不夠；特色市場還不具備品牌效應，只是停留在集群效應上。

3 基于國內價值鏈的嘉興服裝產業升級的路徑選擇及對策

綜合嘉興服裝產業現狀分析發現：嘉興服裝產業想從被“俘獲”的GVC 中突圍，可以抓住內需擴大、消費升級的有利契機，構建國內價值鏈來實現嘉興服裝產業的升級，具體路徑選擇如下：

3.1 加工貿易企業轉型升級

在價值產業鏈中，利潤呈“V”字形，一頭是研發、設計，另一頭是銷售、服務，中間是加工、生產。在這條產業鏈中，加工生產環節利潤最少，只有站上“微笑曲線”的兩端才能獲得更多利潤。目前嘉興很多服裝企業從事的貼牌生產，經過多年的發展，其生產工藝流程已經大大的改善，產品質量也逐漸提高。隨著人民幣升值、勞動力價格、土地價格的上漲，以及企業升級的需要，加工貿易企業應該轉變發展模式，進行適當的產品分工，實現產業轉移。

嘉興的服裝產業可以借鑒雅瑩轉型的成功經驗，通過強化研發和營銷，形成公司核心競爭力，從而實現產業升級。

3.2 流通企業升級

嘉興很多服裝流通企業的規模較小，管理水平相對較低、企業運行效率和市場競爭力還不夠強。但對于嘉興市場來說，這個領域也越來越開放，外資大舉進入，競爭壓力越來越大。企業只有通過連鎖經營的方式，整合上下游產業鏈，現實產業的升級發展。

具體來說，規模較小的流通企業，可以通過自身發展及兼并收購發展為流通企業集團；管理現代化水平低的企業，逐步建設現代流通體系，實現產權改革/開展連鎖經營；管理模式落后的企業，創新管理模式，發展現代物流配送服務，大力發展電子商務；市場體系尚不夠完善的企業，利用各種渠道，打破限制，發展大流通。

3.3 專業市場的功能升級

3.3.1 從傳統的市場貿易功能向產業集約化方向發展

目前，嘉興很多的服裝專業市場都是各自為政，對整體的營銷形象重視不足，與當地的產業集群的互動欠缺。從傳統市場的批發零售模式轉為產業集約化轉型，有利于依靠產業規模，提升競爭力；有效降低商戶成本，提高現代物流水平；有效便捷地提升消費效率，降低采購成本；有效整合市場資源，提升商業增值效益和品牌形象。

3.3.2 強化專業市場的網絡信息建設，從有形市場向網上網下兩個市場發展

如今，網絡已經成為營銷的重要手段之一。網絡不僅能為供應商打開一條網絡營銷渠道，更能給市場經營戶帶來直接的訂單和交易。通過IT技術構建并完善專業市場網絡B2B信息平臺，強化電子商務手段，形成完整的信息流、資金流、物流一體化整合。強化與國內外的電子商務平臺的合作交流，提高網上市場的運營與推廣能力，從而提高專業市場的品牌影響力，獲得更多客戶，更多交易機會并節省相關成本。

3.3.3 從外貿為主向內外貿結合發展

隨著國際形勢的變化，作為對外依存度較高的嘉興服裝業也受到一定影響，面對國內的不斷擴大的內需市場以及不斷升級的消費理念，嘉興服裝產業可以利用專業市場，增設國內配送點，通過加強和國內批發市場、區域集散市場、邊貿市場、超市賣場的商業合作，建立采購配送合作機制，推進連鎖配送、代理采購業務，擴大內銷市場份額，促進國內需求，增加嘉興服裝市場的商品銷量。

3.3.4 從注重“量”向注重“量與質”共同發展方向發展

要提升市場的集群化、現代化、國際化水平，實現從“量”的增長到“量質并重”突破“質”的飛躍。專業市場需重視知識產權保護，引導培育技術創新、品牌創建、時尚創造和產業鏈整合的新型公司化經營模式，把產品創新、提升產品附加值作為提升市場競爭力的手段。改變嘉興服裝總體低附加值的局面，不僅僅需要嘉興服裝企業的努力，也需要市場的努力。

3.4 國內價值鏈與全球價值鏈的互動升級

隨著嘉興地區的勞動力成本與土地價格的上升，在全球價值鏈下，“兩頭在外”的外向化發展模式，使嘉興的企業一直鎖定在以貼牌生產為主的經營模式下，企業的研發和銷售體系發生全面的萎縮，也使與服裝營銷策劃有關的配套服務企業發展緩慢。在NVC條件下，嘉興政府可以通過整體布局，先培育部分服裝龍頭企業，把勞動密集型生產環節會向經濟欠發達地區轉移與輻射，從而嘉興優勢服裝企業逐步控制技術、營銷環節，設立自己的產品標準，最后實現價值鏈的升級。

目前，以劉志彪為代表的學者研究認為：[5-6]構建國家價值鏈的兩種可行途徑分別是雙邊交易平臺載體模式(專業化市場)與單邊市場平臺載體模式(張杰，劉志彪，2009)。但相比較而言以領導型企業存在為前提的單邊市場平臺載體模式在我國成功的案例不多，而且在嘉興服裝產業中也比較少。與此同時，各類紡織服裝的專業市場在嘉興卻是一大特色，因此，嘉興服裝產業可以通過生產企業強化產品分工、流通企業的升級、專業市場功能的升級來實現在嘉興服裝產業國內價值鏈的攀升，最后突破全球價值鏈低端鎖定，實現嘉興服裝產業在國內價值鏈與全球價值鏈的互動發展。

[1]Gereffi,G.International Trade and Industrial Upgrading in the Apparel Commodity Chain [J].Journal of International Economics,1999(1).

[2]張志勇,徐杰玲.全球化對我國手機產業價值鏈的影響[J].經濟論壇,2004(20).

[3]張杰,劉志彪.全球化背景下國家價值鏈的構建與中國企業升級[J].經濟管理,2009(2).

[4]卓越,張珉.全球價值鏈中的收益分配與“悲慘增長”— —基于中國紡織服裝業的分析[J].中國工業經濟,2008，