內(nèi)蒙古自治區(qū)保險市場發(fā)展分析

葛 宇

一、內(nèi)蒙古保險業(yè)發(fā)展宏觀環(huán)境分析

國民經(jīng)濟(jì)快速健康協(xié)調(diào)發(fā)展。2010年內(nèi)蒙古自治區(qū)實現(xiàn)生產(chǎn)總值11655億元，首次超過萬億元。“十一五”期間，內(nèi)蒙古生產(chǎn)總值年均增長17.6%，快于“十五”時期平均增速0.5個百分點。一方面保險業(yè)的高速發(fā)展為經(jīng)濟(jì)發(fā)展貢獻(xiàn)了部分力量，另一方面經(jīng)濟(jì)的增長也為保險業(yè)發(fā)展提供了宏觀的經(jīng)濟(jì)條件。

財政收入實現(xiàn)快速增長。2010年內(nèi)蒙古完成地方財政總收入1738.13億元，其中地方財政一般預(yù)算收入1069.98億元，地方財政支出2280.47億元。“十一五”期間，全區(qū)地方財政總收入和支出年均分別增長29.4%和27.3%，分別比“十五”時期快4.6個百分點和4.3個百分點。財政支出明顯擴大，公共財政的服務(wù)保障功能得到加強。

人均可支配收入穩(wěn)步提高。國民物質(zhì)生活水平是影響保險需求的重要因素，人均可支配收入的穩(wěn)定提高可為居民購買保險提供物質(zhì)支持。保險密度與人均收入是正相關(guān)的關(guān)系。近幾年隨著內(nèi)蒙古自治區(qū)經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展，人民生活水平有了很大的改善。居民收入水平的提高，可增加對保險產(chǎn)品的需求。

二、內(nèi)蒙古保險業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

（一）保險業(yè)務(wù)長足發(fā)展，對經(jīng)濟(jì)、社會的保障作用日益增強

內(nèi)蒙古保險業(yè)恢復(fù)至今發(fā)展迅速，在經(jīng)濟(jì)生活中發(fā)揮著越來越顯著的作用。內(nèi)蒙古保險費收入從1980年的97.9萬元發(fā)展到2010年2155372萬元，總體增長22016倍；內(nèi)蒙古保險密度和深度也不斷增加（表2），這對人民生活安定和企業(yè)正常運作起到了重要的經(jīng)濟(jì)補償與保障作用。

（二）保險主體增加，市場競爭趨勢加強

1996年之前，內(nèi)蒙古地區(qū)保險市場只有中國人民保險公司一家獨攬業(yè)務(wù)，到2010年底內(nèi)蒙古保險市場主體已大幅增加。其中財產(chǎn)保險公司15家、人壽保險公司15家，并且新老公司都加快了向各盟市延伸的步伐。市場主體的增加進(jìn)一步提高了保險網(wǎng)絡(luò)覆蓋面，拓寬了保險服務(wù)領(lǐng)域，市場機制逐步形成，競爭效應(yīng)開始顯現(xiàn)。此外，保險中介制度的實施初見成效。2010年底內(nèi)蒙古有專業(yè)中介公司49家、保險兼業(yè)代理公司2914家。形成了種類比較齊全、遍布全區(qū)、布局合理、運作規(guī)范的中介市場體系。伴隨著中介市場的不斷發(fā)育，一個主體結(jié)構(gòu)比較完善、初具規(guī)模與活力的保險市場，也已經(jīng)在內(nèi)蒙古自治區(qū)逐漸形成。

（三）壽險、非壽險業(yè)務(wù)趨于合理化

1996年按照《保險法》的要求，中國人民保險公司內(nèi)蒙古分公司實行產(chǎn)、壽險機構(gòu)分設(shè)。這種嚴(yán)格的分業(yè)經(jīng)營極大地刺激了壽險的發(fā)展，非壽險業(yè)務(wù)比重逐漸下降。1998年全區(qū)壽險首次超過財險業(yè)務(wù)收入。這表明業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)已開始改善，市場適應(yīng)能力加強，壽險營銷業(yè)務(wù)全面展開，在整個業(yè)務(wù)的比重不斷上升；產(chǎn)險公司也做調(diào)整，優(yōu)化險種結(jié)構(gòu)，降低高風(fēng)險業(yè)務(wù)，增加了工程保險，責(zé)任保險等效益型險種業(yè)務(wù)。

三、內(nèi)蒙古保險業(yè)發(fā)展中存在的主要問題

（一）保險市場主體競爭能力不均衡

2010年底內(nèi)蒙古保險市場雖然有30家公司，除中國人民保險公司，中國人壽保險公司在各盟市均有機構(gòu)，其他保險公司大多只在呼和浩特市設(shè)有。并且中國人民保險公司和中國人壽保險公司憑借自身網(wǎng)點多、分支機構(gòu)多的優(yōu)勢，幾乎壟斷了全區(qū)大部分的財產(chǎn)保險業(yè)務(wù)和人身保險業(yè)務(wù)（業(yè)務(wù)占比分別為44.99%和44.39%）。其他保險公司尚無法與之抗衡。內(nèi)蒙古保險市場主體沒有經(jīng)過一個完善的發(fā)展過程，長期以來中國人保、中國人壽兩家國有保險公司普遍存在著重展業(yè)輕防災(zāi)、重規(guī)模輕效益、營業(yè)費用過高、管理不嚴(yán)、效率低、人情賠款、忽視服務(wù)的情況。經(jīng)營管理方式的落后，必將制約內(nèi)蒙古保險業(yè)的競爭能力和發(fā)展?jié)摿Α?/p>

（二）業(yè)務(wù)規(guī)模偏小，與沿海城市相比尚存在差距

內(nèi)蒙古自治區(qū)保險業(yè)近年雖然取得了一定成績，但市場開拓只是剛剛開始，開發(fā)的力度仍然不夠，與國內(nèi)各地區(qū)比較也存在差距（見表3）。2009年保險費收入占國內(nèi)生產(chǎn)總值的1.76%（見表1），全國排名倒數(shù)第三；保險密度為707.29元，全國排名21，且都低于全國平均水平。這說明內(nèi)蒙古保險事業(yè)的發(fā)展仍處于初期階段，保險市場的潛力巨大。

（三）保險監(jiān)管水平較低

監(jiān)管不力是導(dǎo)致市場非理性競爭和盲目追求保費規(guī)模的主要原因。在1998年以前，我國保險業(yè)的監(jiān)管由中國人民銀行負(fù)責(zé)。由于人行保險監(jiān)管人員缺乏、監(jiān)管力度不夠，區(qū)內(nèi)保險公司無證經(jīng)營、擅自提高保險費率和手續(xù)費的現(xiàn)象普遍存在。2001年中國保監(jiān)會內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特特派員辦事處成立才使情況有好轉(zhuǎn)，使監(jiān)管工作得以加強。但內(nèi)蒙古地域遼闊，國有保險公司分支較多，加之近兩年新進(jìn)入內(nèi)蒙市場的機構(gòu)如中國大地保險、中華聯(lián)合保險等公司也加快了在盟市設(shè)立分支機構(gòu)的步伐，內(nèi)蒙古保監(jiān)局監(jiān)管人員的數(shù)量已出現(xiàn)短缺，跟不上保險公司快速擴張的監(jiān)管要求。

（四）保險中介人制度不夠完善

一個成熟的保險市場離不開健全的中介機構(gòu)，內(nèi)蒙古保險公司展業(yè)主要以個人代理和兼業(yè)代理為主，其他中介機構(gòu)所發(fā)揮的作用很有限，雖然也委托銀行代理保險業(yè)務(wù)，但代理業(yè)務(wù)并沒有搞起來。在個人代理人展業(yè)中，由于個人代理人素質(zhì)較低和保險公司缺乏必要的約束，尚存在誤導(dǎo)投保人的現(xiàn)象。保險代理公司發(fā)展較快，可是各保險代理公司的資金狀況限制了其業(yè)務(wù)拓展。

（五）保險業(yè)務(wù)險種結(jié)構(gòu)尚不合理

目前，內(nèi)蒙古在財產(chǎn)保險業(yè)務(wù)中，各保險公司保費收入的主要來源是——企業(yè)財產(chǎn)保險、機動車輛保險，而責(zé)任保險、農(nóng)業(yè)保險處于較低的水平。內(nèi)蒙古各家財產(chǎn)保險公司把業(yè)務(wù)重點集中在機動車輛保險上，必然會出現(xiàn)不正當(dāng)競爭甚至是惡性競爭，從而加大保險公司的經(jīng)營風(fēng)險。在壽險業(yè)務(wù)中，內(nèi)蒙古保費收入大部分來自普通壽險產(chǎn)品，而分紅產(chǎn)品和健康保險所占比例卻較低。說明居民對保險產(chǎn)品的認(rèn)識還存在差距——壽險產(chǎn)品除保障和轉(zhuǎn)嫁風(fēng)險之外還帶有一定的收益功能。

四、加快內(nèi)蒙古保險業(yè)發(fā)展的對策

（一）加快保險產(chǎn)品創(chuàng)新，滿足社會對保險的需求

內(nèi)蒙古自治區(qū)保險業(yè)在今后的發(fā)展中，既要借助于全國及國際經(jīng)濟(jì)大環(huán)境，又不能盲目跟隨其他省、市，要依據(jù)地區(qū)的實際情況，借鑒國外先進(jìn)經(jīng)驗，把握住消費者的心理與地區(qū)特征，根據(jù)市場變化靈活地開發(fā)適銷對路的產(chǎn)品占領(lǐng)市場份額，開發(fā)適合的險種，建立適應(yīng)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的保險市場。

（二）完善保險市場主體

市場主體的完善，包括保險人、保險中介人數(shù)量和結(jié)構(gòu)的多元化。只有當(dāng)市場上有足夠數(shù)量的保險人、中介人時，市場機制才能真正發(fā)揮作用。保險監(jiān)管部門應(yīng)鼓勵剛剛進(jìn)入內(nèi)蒙古保險市場的幾家保險公司在全區(qū)各地、市等地設(shè)立分支機構(gòu)。引導(dǎo)國內(nèi)外保險公司涉足內(nèi)蒙古保險市場，增加批準(zhǔn)進(jìn)入保險市場的保險主體，引入競爭機制，這樣有利于內(nèi)蒙古自治區(qū)保險市場的進(jìn)一步開發(fā)。

（三）加強銀保合作，使銀行保險成為新的增長點

內(nèi)蒙古地區(qū)保險公司要及時轉(zhuǎn)換經(jīng)營意識，更新經(jīng)營理念，要意識到開展銀行保險業(yè)務(wù)的重要性，充分認(rèn)識到在銀行保險的競爭中，誰行動早、落實快，誰就能搶占未來的較多保險市場份額。對此，保險公司應(yīng)及時調(diào)整發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營策略，充分利用銀行優(yōu)勢，在組織結(jié)構(gòu)、人員安排、險種設(shè)計上下功夫，大力開展銀行保險業(yè)務(wù)。

（四）加強和完善保險市場監(jiān)管體系

要加強對保險代理人的監(jiān)管。保險公司在選擇保險代理人時，應(yīng)該通過頒發(fā)《展業(yè)證書》的機會選擇高素質(zhì)的人員，通過《保險代理合同》明確雙方的委托代理關(guān)系，發(fā)揮調(diào)整代理與被代理關(guān)系及約束彼此行為的作用。另外還要堅持政府監(jiān)管和行業(yè)自律相結(jié)合。在運用監(jiān)管機構(gòu)進(jìn)行監(jiān)管的同時，應(yīng)充實保險行業(yè)協(xié)會的力量，充分發(fā)揮保險行業(yè)協(xié)會的自律作用，利用制定公約或守則等形式對保險公司的經(jīng)營行為進(jìn)行自我約束，以增強保險公司遵紀(jì)守法的自覺性和自我約束性。

（五）實施人才戰(zhàn)略

我國保險業(yè)真正的競爭不是資產(chǎn)實力上懸殊，而是人才流失的隱憂。對于內(nèi)蒙古保險業(yè)來說，要想在人才爭奪戰(zhàn)中穩(wěn)住陣腳，必須實施人才戰(zhàn)略——不僅要注重保險人才的培養(yǎng)和引進(jìn)，還要加強與高等院校的合作，逐步解決保險人才跟不上保險行業(yè)發(fā)展的問題。