廣東乘用車市場現(xiàn)狀分析與趨勢預(yù)測

魏 巍

(廣東女子職業(yè)技術(shù)學(xué)院經(jīng)貿(mào)系，廣州511450)

一、引言

2009年以來，中國汽車需求出現(xiàn)了“井噴”現(xiàn)象，2009年國內(nèi)汽車總需求達(dá)到1376.0萬輛，同比增長52.5%。［1］32010 年末全國民用汽車保有量達(dá)到9086萬輛(包括三輪汽車和低速貨車1284萬輛)，比上年末增長19.3%，其中私人汽車保有量6539萬輛，增長25.3%;民用轎車保有量4029萬輛，增長28.4%，其中私人轎車3443萬輛，增長32.2%。［2］2011 年末全國民用汽車保有量達(dá)到10578萬輛(包括三輪汽車和低速貨車1228萬輛)，比上年末增長16.4%，其中私人汽車保有量7872萬輛，增長20.4%，這里面私人轎車保有量4322萬輛，增長25.5%。［3］隨著多項(xiàng)刺激汽車消費(fèi)的鼓勵政策密集出臺，中國一躍成為全球第一大汽車消費(fèi)市場。對比國外的其他汽車市場，在美國、日本、英國等主要發(fā)達(dá)國家汽車消費(fèi)量日趨萎縮的今天，豐田、本田、日產(chǎn)、通用、大眾、現(xiàn)代等主要跨國公司都將主要市場轉(zhuǎn)移到中國，針對中國消費(fèi)者開發(fā)新產(chǎn)品，中國汽車消費(fèi)地位的變化給全球及國內(nèi)汽車產(chǎn)業(yè)帶來了一次深刻的變化。

汽車消費(fèi)量的急速增長會帶動鋼鐵、石化、有色金屬、塑料、橡膠、玻璃等上游原材料產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，而對于下游產(chǎn)業(yè)，汽車產(chǎn)業(yè)又有效的拉動了物流、金融、保險、銷售、廣告等服務(wù)業(yè)。［4］國家統(tǒng)計(jì)局總經(jīng)濟(jì)師姚景源在2009年“中國汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展國際論壇”上曾表示，作為支柱產(chǎn)業(yè)的汽車業(yè)為整個國民經(jīng)濟(jì)的企穩(wěn)回升、企穩(wěn)向好做出了重大貢獻(xiàn)。2010年以來，國家又相繼出臺了一系列刺激政策繼續(xù)使汽車產(chǎn)業(yè)“井噴”。但是，這種突如其來的增長量也帶來很多城市亟待解決的矛盾和問題。如停車位不足，交通擁堵嚴(yán)重，二氧化碳排放等問題越來越突出。本研究以廣東省各市歷年新車上牌量為樣本數(shù)據(jù)，總結(jié)乘用車發(fā)展現(xiàn)狀及消費(fèi)者購買特征，分析乘用車消費(fèi)量的發(fā)展趨勢，提出解決未來廣東省乘用車發(fā)展與城市發(fā)展之間矛盾的策略。

二、國家2009年以來汽車宏觀政策及影響分析

2009年到2012年，為了刺激國內(nèi)經(jīng)濟(jì)拉動消費(fèi)，國家密集性出臺了多項(xiàng)汽車鼓勵政策，取得了很好的效果(見表1)。

2009至2010兩年來，國家先后出臺的針對終端消費(fèi)者所采取的惠民補(bǔ)貼、以舊換新、購置稅優(yōu)惠等一系列組合銷售政策，確實(shí)極大地刺激了汽車銷量的高速發(fā)展。進(jìn)入2011年以后，國家取消了一系列的刺激政策，這使得汽車銷量明顯放緩，中國汽車銷量回歸到理性增長，2011年1－5月份汽車行業(yè)銷售792.46萬輛，同比增長4.06%，其中乘用車銷售602.8 萬輛，同比 2010 年增長 6.14%。［5］有的城市甚至出臺了嚴(yán)厲的汽車限購政策。2010年底北京市出臺了新的治堵措施，其中包括限制機(jī)動車的購買，2011年北京市新增機(jī)動車數(shù)量被控制在24萬，每月?lián)u號抽簽一次，2011年1月26日北京首次通過搖號的行政手段控制機(jī)動車增長，搖中率不到10%，而每個月中簽率都在下降，2011年7月的中簽比例低至1：34.9;2010年11月，廣州市也正式出臺亞洲運(yùn)動會、亞洲殘疾人運(yùn)動會期間城市汽車的單雙號限行措施來治理擁堵問題。2012年5月，國家把乘用車的重點(diǎn)扶持方向調(diào)整到了新能源，重點(diǎn)扶植具備量產(chǎn)條件的新能源汽車產(chǎn)業(yè)化以及支持節(jié)能汽車技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)。

面對2012年以后的中國汽車市場，整個汽車的需求環(huán)境會發(fā)生怎樣的變化?本研究以廣東乘用車汽車市場為例，分析乘用車銷量現(xiàn)狀及未來發(fā)展方向。

表1 2009－2012年國家刺激汽車政策一覽表

三、2008－2011年廣東乘用車銷量現(xiàn)狀分析

乘用車在百度詞條里被定義為：“在其設(shè)計(jì)和技術(shù)特性上主要用于載運(yùn)乘客及其隨身行李和/或臨時物品的汽車，包括駕駛員座位在內(nèi)最多不超過9個座位。乘用車涵蓋了轎車、微型客車以及不超過9座的輕型客車。”顧名思義，乘用車是區(qū)別于商用車、客車、貨車等車型的一種分類，2010年中國汽車總產(chǎn)量為13790994輛，其中10383831輛為乘用車，幾乎是商務(wù)車產(chǎn)量的3倍。

據(jù)廣東省汽車流通協(xié)會公布(見圖1)：2010年全省乘用車新車上牌量累計(jì)約97.53萬輛，較2009年同比增長42.6%;2011年上半年廣東省已累計(jì)新車上牌43.9 萬輛，同比實(shí)現(xiàn) 8.9%的小幅增長。［6］前三甲的城市分別為廣州、深圳和佛山，乘用車新車上牌量分別為 21.89 萬、21.55 萬和10.26萬輛，而2011年前5個月全省的乘用車新車上牌量為36.68萬輛。比較近四年來的廣東省主要城市上半年新車上牌量數(shù)據(jù)(見表2)，我們可以得出以下結(jié)論：

(一)2009－2010年新刺激政策出臺刺激了廣東省乘用車上牌量

2009年國家鼓勵汽車消費(fèi)政策出臺后，廣東省各城市2010年上半年新車上牌量同比2009年增幅顯著，2011年政策退出后，增幅放緩。從數(shù)據(jù)上來看，深圳、廣州、佛山三個城市2010年上半年的上牌量搶眼，僅三個城市的上牌總量就已達(dá)到全省的58.3%，而增幅最低的城市揭陽市也超過了20%，這一數(shù)字是史無前例的。增幅較高的城市除了深圳、廣州之外，甚至還包括陽江、云浮等三、四線城市，增幅也都超過了50%。從總量上來看，2010年總體增幅平均達(dá)到25.24%。由此可見，通過行政手段采取的減稅、補(bǔ)貼等刺激措施，可以極大地刺激潛在的乘用車消費(fèi)者的購車需求，并且引導(dǎo)消費(fèi)者購買低耗油、低排量的節(jié)能車型，這對推動廣東汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展起到了一定的積極作用。另外，從產(chǎn)量上來看，廣東省2010年乘用車產(chǎn)量達(dá)到135.31萬輛，比2009年增長了20.1%，居全國首位。可以看出，潛在購車需求的增加也極大地刺激了產(chǎn)能的提高。2011年乘用車全年產(chǎn)量累計(jì)為131萬輛，與2010年同比下降1.26%。［7］這從側(cè)面反映了汽車消費(fèi)政策退出對汽車產(chǎn)量的影響。

(二)2011年鼓勵政策取消后，廣東省各市汽車上牌量回歸到理性

2011年1月開始，國家取消了各項(xiàng)鼓勵政策，全國車市低糜，銷量集體下滑。許多車市經(jīng)營慘淡，尤其是北京出臺了限購令以后，更是銷量急劇下滑。廣東省歷來具有“乘用車上牌大省”的稱號，同比2010年上半年廣東省乘用車上牌量卻依然保持少量微增的態(tài)勢，每一個城市的乘用車上牌量都沒有下滑。但2011年乘用車產(chǎn)量明顯放緩。其中，二、三線城市的惠州、汕頭、清遠(yuǎn)、陽江四市增速最快，增幅都在20%以上，而增幅最低的珠海，也保持在1.91%的增長速度，可見廣東省的乘用車消費(fèi)能力正處在穩(wěn)定的發(fā)展期。2011年7月16日出版的第14期《求是》雜志，發(fā)表了溫家寶總理的重要文章《關(guān)于科技工作的幾個問題》，溫總理談及了發(fā)展新能源汽車的戰(zhàn)略部署，廣東省的廣州、深圳等多個城市也由政府主導(dǎo)進(jìn)行純電動車的配套工作建設(shè)，2011年的汽車政策已經(jīng)成為2012年廣東省汽車行業(yè)發(fā)展的風(fēng)向標(biāo)。進(jìn)入2012年，國家對汽車產(chǎn)業(yè)的鼓勵方向轉(zhuǎn)向了新能源技術(shù)，取消了密集型的乘用車鼓勵政策。鑒于新能源技術(shù)剛剛起步，廣東省各市汽車銷量進(jìn)入2012年預(yù)期將繼續(xù)放緩。

表2 2008－2011年上半年廣東省各主要城市汽車上牌量 單位：輛

圖1 2008－2011上半年廣東省累計(jì)汽車上牌量

(三)從廣東省乘用車銷售總量區(qū)隔城市經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平

值得關(guān)注的是，我們按照各城市乘用車2008－2011四年上半年累積的乘用車新車上牌量降序排列，定義上牌量超過16萬的城市為“一線城市”，上牌量超過4萬和不足16萬的城市定義為“二線城市”，上牌量介于1.7萬和4萬之間的城市定義為“三線城市”，其余的城市定義為“四線城市”，按此區(qū)隔的城市定位和2010年廣東省各城市GDP總量降序排列，兩個結(jié)果對比分析，有意思的是，得到的結(jié)果幾乎如出一轍。除了“三線城市”中的茂名、湛江兩個城市GDP總量偏高外，其他城市的GDP水平排名和城市定位基本相吻合。由此可以看出，乘用車年銷售總量對GDP的貢獻(xiàn)非常大，乘用車的上牌量實(shí)際上也基本反映了各城市的經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平。宏觀上來講，政府的汽車刺激政策對推動城市地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展起到了一定的作用。2012年，在宏觀經(jīng)濟(jì)形勢持續(xù)下行的壓力下，有望啟動新一輪的汽車下鄉(xiāng)和以舊換新政策，為促進(jìn)內(nèi)需拉動消費(fèi)貢獻(xiàn)力量。

四、廣東省乘用車購買趨勢特征分析

(一)宏觀發(fā)展趨勢

從全國范圍來看，廣東省汽車保有量位居全國前列，其中山東、江蘇、浙江、河北幾個省市是民用汽車保有量較大的省。從總量上來看，2010年廣東省私人轎車保有量456.59萬輛［8］，占了全國的十分之一強(qiáng)。從人均指標(biāo)來看，城鄉(xiāng)居民家庭平均每百戶汽車擁有量最高的浙江省為26.43輛，廣東省為21輛。有的學(xué)者認(rèn)為，乘用車保有量是衡量汽車發(fā)展水平的重要標(biāo)志，一般經(jīng)歷長期增長期和普及期兩個發(fā)展期。第一個高速增長期是千人保有量由5輛達(dá)到20輛左右，一般持續(xù)5年左右;第二個高速增長期是千人保有量由20輛增長到100輛左右，一般持續(xù) 10 年左右。［1］5－6依據(jù)這一劃分方法，上述幾個省已經(jīng)率先進(jìn)入了乘用車的“普及期”階段，從2009年到2019年的未來十年間，這些省份的乘用車增長依然可以呈現(xiàn)出穩(wěn)步增長的勢頭。

(二)消費(fèi)者購買乘用車的趨勢特征

截止到2011年7月底，盤點(diǎn)全國乘用車銷量前10位的企業(yè)，其中銷量最高的品牌是通用五菱，半年銷量高達(dá)113.56萬輛，其次是上海通用、上海大眾等品牌，上榜的前十家企業(yè)的總銷量達(dá)到779.36萬輛，占據(jù)全國乘用車銷量的57%(見圖2)。即使在國家取消了汽車鼓勵政策的2011年，這些汽車企業(yè)同比2010年的上半年銷量依舊保持持續(xù)增長的態(tài)勢(增長率都在15%以上)。事實(shí)上，從這些企業(yè)熱銷的汽車品牌中可以分析消費(fèi)者購買乘用車的趨勢特征。

圖2 乘用車企業(yè)銷量排名

趨勢一：消費(fèi)者對微客、微貨乘用車依舊保持熱銷勢頭

2011年上半年排名前兩位的通用五菱、上汽通用兩家企業(yè)旗下的乘用車品牌在國家鼓勵范圍之內(nèi)，但2011年依然保持著旺盛的市場銷量，累計(jì)銷量高達(dá) 214.77萬輛，占據(jù)全國乘用車銷量的15.7%，這兩家企業(yè)的汽車品牌有宏光、榮光、之光、小旋風(fēng)、興旺，這些汽車品牌具有共同的特征，排量不超過1.4T，價位在7萬元以內(nèi)，車型都屬于微型載貨車、微型客車。重慶長安企業(yè)旗下的奔奔、長安之星等品牌也都屬于此列。在廣東省市場上這些品牌都銷量不菲，這些車型可載客也可少量載貨，靈活便捷，價格低廉，因此大有市場。

趨勢二：消費(fèi)者對時尚運(yùn)動、經(jīng)濟(jì)適用的小排量乘用車情有獨(dú)鐘

北京現(xiàn)代、奇瑞、東風(fēng)日產(chǎn)、比亞迪這些企業(yè)旗下的乘用車品牌屬于私人轎車，其中雅紳特、伊蘭特、悅動、奇瑞A3系列、旗云系列、比亞迪F系列、G系列等眾多品牌都有著共同的特點(diǎn)，它們排氣量多在1.6T以下，價格大概在6－13萬元之間，車體外型時尚、前衛(wèi)，顏色新穎，特別適合年輕的上班族。從廣東地區(qū)市場來看，購買這部分乘用車的消費(fèi)者普遍屬于80后即將步入而立之年的青年人。隨著中國汽車消費(fèi)量的日益升級，購車一族年齡呈現(xiàn)年輕化趨勢，并且這部分消費(fèi)者已經(jīng)成為乘用車購買者的重要主力軍，時尚運(yùn)動和經(jīng)濟(jì)實(shí)用是這部分消費(fèi)者青睞的特征。

趨勢三：中檔經(jīng)典車型依舊受到部分消費(fèi)者的青睞

東風(fēng)日產(chǎn)、一汽豐田旗下的汽車品牌中不少是市場的佼佼者，其中包括皇冠、駿馳、天籟、普銳斯、RAV4、銳志等這些耳熟能詳?shù)某擞密嚸植⒉皇切驴钴嚕行┢放坪茉缇瓦M(jìn)入中國市場，盡管這些品牌的乘用車價位多數(shù)偏中高檔，排氣量一般都高于1.6T，耗油量偏大，價格也定位在16－30萬元之間，但依舊銷量領(lǐng)先。這部分消費(fèi)者的共同特征大致可概括為：年富力強(qiáng)、事業(yè)有成，有一定經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)。他們喜好的乘用車擁有著穩(wěn)重安全、奢華質(zhì)感、大氣舒適的特征。這些車型符合他們的口味。

(三)便捷優(yōu)惠的銀行信貸政策推動了乘用車的銷量

中國2009年以后的乘用車銷量的激增，另外一個因素要?dú)w功于不少企業(yè)品牌和銀行合作推出了便捷優(yōu)惠的信貸政策。在廣東，有些銀行對于部分車型推出零首付，利率優(yōu)惠，有的車型甚至零利率。2009年寶馬在廣東推出“36個月分期付款，支持兩個月或四個月月供，央行利率9折”;佛山貸款買Acura任意車系均可享受最高3年免息優(yōu)惠待遇;一汽豐田推出“皇冠0利率，0月供，首付50%，一年后再付50%”的圓夢活動;廣汽豐田也相繼推出“月供980，凱美瑞開回家”活動等等。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2009年廣東佛山貸款購車的比例高達(dá)80%左右。這些信貸政策抓住了不少具有超前消費(fèi)理念的80后年輕消費(fèi)者。對于剛參加工作的少數(shù)廣東消費(fèi)者選擇分期供車的確是成為有車一族的“捷徑”，但有些消費(fèi)者并不是付款壓力大，他們依然堅(jiān)持選擇車貸的原因在于這樣做還可以讓節(jié)約的現(xiàn)金流動起來做其他投資。

五、廣東乘用車未來發(fā)展的問題及建議

隨著時間的不斷推移，廣東省的二三線城市也即將步入乘用車的第二個發(fā)展期，新車上牌量也會持續(xù)增長。但是，從目前的中國城市居民區(qū)樓宇現(xiàn)狀和城鎮(zhèn)公路設(shè)計(jì)來看，持續(xù)增加的乘用車勢必帶來停車位緊張、城市出行高峰擁堵嚴(yán)重等一系列問題，限購、單雙號限行等措施只是無奈之舉，不合理，不合法，并不是長久之計(jì)，廣東省應(yīng)不會步北京的后塵，相信辦法總比問題多，本研究總結(jié)幾點(diǎn)建議供商榷參考。

第一，引導(dǎo)消費(fèi)者購買小排量乘用車，提倡低碳廣東。低碳廣東提倡能源節(jié)約，采取諸如減免部分稅費(fèi)的政策，給予購車消費(fèi)者一定的讓利，從政策上鼓勵購買節(jié)能、環(huán)保的經(jīng)濟(jì)、小型乘用車，不僅有利于減少污染、避免浪費(fèi)，更能緩解交通擁堵，利于停放。而對于高排氣量、體積略大的乘用車應(yīng)考慮分級提高購置稅費(fèi)比例，限制購買。

第二，廣東應(yīng)大力發(fā)展新能源汽車，領(lǐng)軍中國市場。政府應(yīng)加大新能源汽車充電站的建設(shè)，降低新能源汽車的購買成本，引導(dǎo)乘用車消費(fèi)結(jié)構(gòu)的變化。從國家政策調(diào)控目標(biāo)中我們看到，新能源汽車是未來發(fā)展的方向，廣東作為乘用車的產(chǎn)銷大省更應(yīng)該走在前列，盡早發(fā)展新能源汽車。

第三，政府、開發(fā)商共建立體停車場，車主間互助共享。廣東省目前一線城市中廣州、深圳等市日益面臨著停車位緊張的問題，不少消費(fèi)者準(zhǔn)備買車但卻苦于沒有停車位而推遲購車計(jì)劃。為了不使問題日益嚴(yán)重，目前新建樓盤的開發(fā)商必須考慮解決這個問題，而對于那些已建成的樓盤可采取政府根據(jù)城市規(guī)劃盡量在車位緊張的周邊設(shè)計(jì)選址、公開招標(biāo)新建立體停車場等措施，以緩解某些片區(qū)的停車緊張局面。但這樣做會出現(xiàn)另外一個問題，停車場距離居住區(qū)相對較遠(yuǎn)，政府可采取配套短途公交服務(wù)、有償取車服務(wù)，或者采取相鄰或相近小區(qū)車主間的免費(fèi)搭乘互助合作等辦法解決這一難題。

［1］徐長明，李偉利.2009－2010年汽車市場分析與預(yù)測［J］.汽車工業(yè)研究，2010(4).

［2］國家統(tǒng)計(jì)局.2010年國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報［R/OL］.(2011 －02 －28)［2011 －08 －22］.http：//www.stats.gov.cn/tjgb/ndtjgb/qgndtjgb/t20110228_402705692.htm.

［3］國家統(tǒng)計(jì)局.2011年國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報［R/OL］.(2012 －02 －22)［2012 －02 －28］.http：//www.stats.gov.cn/tjgb/ndtjgb/qgndtjgb/t20110228_4027056 92.htm.

［4］好車網(wǎng).汽車行業(yè)產(chǎn)值占據(jù)GDP比重已達(dá)8% 拉動國民經(jīng)濟(jì)超10%［EB/OL］.(2009－12－08)［2011－7－28］.http：//cd.goodcar.cn/09/1208/000061309.shtml.

［5］劉洋，尹建輝.汽車行業(yè)2011年中期投資策略報告［N］.南京證券，2011－06－29.

［6］中商情報網(wǎng).2011年上半年廣東新車上牌情況［EB/OL］.(2011－08－08)［2012－02－08］.http：//www.askci.com/freereports/2011/08/0811224025986.shtml.

［7］中國產(chǎn)業(yè)咨詢網(wǎng).2011年1－12月份廣東省基本型乘用車(轎車)分月份產(chǎn)量情況分析［EB/OL］.(2012－02－23)［2012 －03 －25］.http：//www.chanyezixun.com/idydata/qchjt/jc/2012/0223/265.html.

［8］廣東省統(tǒng)計(jì)局，國家統(tǒng)計(jì)局廣東調(diào)查總隊(duì).2010年廣東國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報［R/OL］.(2011－02－25)［2011 － 03 － 01］.http：//www.gdstats.gov.cn/tjgb/t20110301_81848.htm.