LED產業發展態勢及中國的發展戰略

作為目前全球最受矚目的新一代光源，LED產品因其能耗低、高亮度、低熱量、長壽命、無污染、可回收再利用等優點，被稱為是21世紀最有發展前景的綠色照明光源。我國的LED產業發展于20世紀90年代末，源于多年來制約LED產業發展的一系列技術問題逐步被解決。近年來，隨著LED技術的迅速提高和應用領域的廣泛擴展，LED產業已成為包括中國在內的世界各國大力發展的新興熱門產業。

一、LED產業的發展現狀及態勢

（一）LED應用市場規模迅速擴大

2012年，世界各國或地區均相繼出臺發展LED應用的政策，加上LED應用產品的快速成熟，直接帶動了LED應用市場的快速增長，特別是LED照明將出現爆發性增長。根據行業人士估算，淘汰白熾燈后形成的市場規模將高達數千億元，作為理想的替代品，LED產業五年內有望翻兩番，LED照明應用正逐漸從背光源向普通照明領域滲透，這將給整個產業鏈不同的參與者帶來全新的商機。預計未來三年行業應用產值增速都在25%以上，2020年前LED在中國照明市場的占有率將達到80%，中國將成為全球最大的LED照明市場。

（二）LED產業在中國逐步形成產業集群

中國的LED產業主要聚集在環渤海、長三角、珠三角等三大區域，逐步形成了在環渤海區域LED下游應用企業較多，長三角LED芯片企業較多，珠三角LED封裝企業較多的產業集群態勢。從LED外延片的生產、LED芯片的制備、LED芯片的封裝以及LED產品應用等，中國已經形成了完整的產業鏈。近年來，在“國家半導體照明工程”的推動下，中國已形成了上海、大連、南昌、廈門和深圳等國家半導體照明工程產業化基地。現階段從事該產業的人數達數萬人，研究機構數十個，企業數千家。

（三）中國LED企業大都處在LED產業鏈中的中下游

LED的產業鏈主要可分為上游、中游、下游三個部分。上游為LED外延片生長、芯片制造、配套設備制造等；中游為器件封裝；下游為應用產品制造。上游在LED產業鏈中技術含量高，利潤率在整體產業鏈中也相對較高，具有規模化生產能力的企業數量相對較少，主要分布在美國、日本、歐盟、中國臺灣等國家或地區。相對于上游，中國LED企業仍舊是以產業鏈的中下游的封裝及應用為主，主要面向中低端市場，產品利潤較低，面臨著歐洲、美國和日本等國際公司的擠壓。

（四）競爭日趨激烈，LED行業面臨洗牌

據公開資料顯示，目前我國有8 000家LED企業，其中5 000多家處于產業鏈的下游，LED行業競爭相當激烈。在經過了2011年的倒閉潮之后，2012年，LED行業面對歐美市場的持續疲軟，以及國內市場逐漸開啟，LED行業正面臨著冰火兩重天的境地。一方面，那些出口導向的中小LED 企業，訂單明顯下滑，繼續在市場的寒風中掙扎；另一方面，那些擁有技術優勢的大型企業，在國內政策紅利的刺激下，正掀起新一輪上市潮，并購動作頻頻發生，LED行業洗牌會逐步加速。

（五）伴隨LED企業技術的提升，LED生產成本和市場價格不斷降低

近年來，行業大規模投資上游芯片，推動芯片產能快速釋放，促使2011年以來芯片價格平均下降幅度達到40%。上游芯片價格的下降有利于降低成本，提升LED照明產品與普通節能照明產品的性價比優勢。另一方面，伴隨LED產業技術的提升，LED芯片發光效率也在不斷提高。發光效率的提升在降低LED芯片成本的同時，也將降低如散熱片等配套材料成本，最終降低LED照明產品的綜合成本。

二、中國LED產業發展存在的問題和風險

（一）受歐美日經濟不振的影響，LED行業景氣度低于預期

目前，美國、歐洲、日本等世界主要經濟體經濟增長陷入停滯甚至衰退，這些中國LED產業的目標市場地區的需求不足，已經嚴重影響到中國LED產業的發展速度。據統計，目前國內LED企業80%的產品都以出口為主。在歐洲債務危機、美國經濟疲乏無力等因素的影響下，從2011年下半年以來，中國LED企業的訂單不斷減少，行業景氣度處于低潮。

（二）LED產業仍然缺乏核心技術

雖然近年來中國LED產業呈現“井噴”之勢，但是在整個LED產業鏈中，無論是材料、設備、芯片，還是封裝技術、應用技術，中國企業都尚未實現真正意義上的突破。目前全球LED市場主要由行業前五大廠商掌控，即日本的日亞化學、豐田合成、美國Cree、歐洲飛利浦照明和歐司朗。LED產業50%以上的核心專利都掌握在這五大廠商手中，這些專利幾乎覆蓋了原材料、設備、封裝、應用在內的整個LED產業鏈，特別是白光、大功率LED燈的熱平衡問題、持久高效的熒光粉等關鍵專利。這些LED廠商間通過交叉授權和專利授權來進行生產和研發，不僅對新進入者帶來進入障礙，在一定程度上也增加了企業的生產成本。中國企業在研發、生產LED產品的過程中，很容易由于技術相似性而觸發專利雷區，一旦被訴，產品的生產、銷售都將受到根本影響。

（三）LED企業規模小，低水平重復建設嚴重

近年來，中央和地方政府為了鼓勵LED產業的發展，推出了各種LED的產業發展支持政策。但正是因為政府的各種政策利好，也讓一些原本不在LED行業中的企業開始轉向LED產業，它們的目的不是通過生產獲利，而是獲得政府的產業補貼。政府補貼很容易讓一些企業產生依賴心理，它們的目的是為了獲得政策的補償，而不是把資源投放在產品和市場上，由此帶來的價格戰也會影響產業的發展。據統計，目前中國LED企業約有8 000家，處于數量多、規模小的狀態中，低水平重復建設嚴重。

（四）LED行業標準缺乏，導致產業無序競爭

目前，LED技術還在向成熟階段邁進，全世界至今都沒有統一的檢測標準。較大的LED企業一般都自行訂立標準，中小型LED企業則是跟隨。這使得行業標準有著區域性的局限，市場競爭也相對無序，企業在開拓異地市場時也會遇到很大的阻礙。行業標準缺失導致地方保護主義盛行和用戶的接受程度降低，各廠家的LED產品缺乏統一的規格標準，致使不同廠家的產品很難互相通用，在一定程度上造成了生產的混亂。

（五）LED行業缺乏品牌意識

LED行業進入的門檻低，以致企業數量眾多，魚龍混雜，其中小企業、小作坊居多。這些企業大多沒有創建自主品牌的意識，產品參差不齊，甚至很多僅僅是山寨國外品牌。另一方面，大部分地方政府都有不同程度的地方保護主義。地方政府為了經濟發展都會出臺相應的扶持政策，比如在選取景觀照明和交通照明時，都會優先考慮當地企業，使得一些中小型企業不得不將主要精力放在投標政府項目中，從而失去對外擴張的機會，而對于品牌形象的建立更是顧之不及。

（六）受制于生產成本，LED產品價格仍然偏高

LED照明進入普通家庭是大勢所趨，但LED照明產品生產成本仍然較高。主要因LED照明產品制造步驟煩瑣，使用設備要求高，其中芯片成本一般會占制造成本的30%～40%。相對于傳統的燈飾，LED照明價格偏高，比較普遍用于政府項目和大型建筑中，并沒有走進普通老百姓的家庭。雖然LED照明燈有著環保等特點，但是居高不下的價格仍然使大部分普通消費者處于觀望狀態，讓LED照明燈進入家居照明還需要一段很長的時間。

三、中國LED產業的發展戰略

（一）發揮產業集聚效應，走產業集群之路

經過近幾年的快速的發展，中國LED產業主要聚集在環渤海、長三角、珠三角等三大區域。作為一個科技推動型產業，LED產業具有相對較高的集聚效應，產業布局相對集聚，有利于產業鏈內的垂直整合和產業鏈間的橫向整合，有利于發揮綜合優勢，降低風險。長遠來看，中國LED產業的發展仍有很大的集聚空間。

（二）堅持技術創新，提升核心競爭力

LED產業是技術密集型產業，促進產業快速發展、占據產業發展高端、掌控發展主動權的關鍵之一是掌握高水平的核心技術。隨著中國LED企業出口規模的不斷擴大，知識產權問題將會面臨更多的挑戰。未來國內企業若無法突破國際巨頭的技術壟斷，中國LED產業很有可能重蹈過去VCD產業發展的覆轍。目前在LED應用的相關專利國家中，歐美和日本的專利總量占到全球的85%～90%，并對LED的核心專利技術形成壟斷，而中國專利份額則不足10%。中國LED專利技術少嚴重束縛了中國LED產業的發展。中國LED企業應該苦練“內功”，加大自主研發力度，爭取擁有自主知識產權和核心技術，并以此為基礎與國外公司展開許可、合作，逐漸縮小與國外的產業差距。

（三）堅持創建品牌，走品牌化之路

目前LED行業內廠家數量急速膨脹、產品標準不統一導致產品質量優劣不一，良好的品牌形象將是獲得客戶信任的關鍵。縱觀全球LED產業發展情況，在歐美、韓國、日本及臺灣地區，雖說目前尚沒有絕對的龍頭企業，但也不乏許多優秀的品牌和制造商。因此，中國的LED企業要想在激烈的競爭中脫穎而出，必須堅持創建自己的品牌，走品牌化之路。

（四）制定行業標準，促進產業有序發展

為了促進LED產業有序發展，政府應該盡快實施技術標準引導政策。發布LED產品標桿評價體系、LED產業標準路線圖。通過“打擂臺”的方式獲得代表行業產品創新水平的標桿指數，對產品質量進行評價和分級，有效突破LED產品標準滯后于技術和產業發展的行業瓶頸。此外，政府還需發布“LED照明標準光組件項目”，重點研究照明模組、封裝組件、照明燈具和照明光源四個層級，規定各層級光組件的功能特性、形態結構、標準接口、檢測方法、使用規范和相關專利、技術標準以及編碼原則等，以實現產品的可兼容性和互換性。

（五）積極開拓新興市場，加速啟動內需市場

受歐洲債務危機、美國經濟復蘇無力等因素的影響，自2011年下半年以來，中國的LED企業的訂單在持續減少。面對這一嚴峻局面，新興市場的開拓和國內市場尤其是民用市場的啟動被視為行業可持續發展的關鍵。因此，中國LED產品在確保美歐主市場的同時，應積極開拓俄羅斯、泰國和越南等新興市場，從而分散風險。同時，應該加快啟動內需市場。只要國家制定鼓勵政策，培育市場，同時在LED產品的生產技術和規模上加以突破，中國理應成為LED產品的生產應用大國，LED產業一定會成為中國的新興支柱產業。

參考文獻：

[1] 李敢，付光偉.我國LED產業的發展狀況與路徑取向[J].全球科技經濟瞭望，2010，（8）.

[2] 劉耀彬，胡觀敏.我國LED產業的發展現狀、趨勢及戰略選擇 [J].科技進步與對策，2010，（12）.

基金項目：江西省軟科學項目：江西打造現代制造業基地的對策研究（2009ZDR18300）

作者簡介：余中東（1974-），男，江西鄱陽人，副教授，博士，從事產業經濟研究。

（廣州大學商學院）

（責任編輯：趙媛）