觀點摘錄

個人存款方面，2011年末，16家全國性商業銀行平均增速約為23%。國有銀行平均增速遠超國有銀行。剔除存在整合因素的深發展后，光大銀行同比增長41.5%居首，渤海銀行增長33.7%緊隨其后。從個人存款在全部存款余額的比例來看，16家銀行平均占比約為27%。國有銀行平均占比達45%，而股份制銀行占比只有18%。個人貸款方面，16家銀行貸款余額增長率平均約為26%。其中國有銀行為21%，股份制銀行為28%。貸款結構上，個人住房貸款整體占比超過60%。

16家全國性商業銀行2011年貸款余額均保持增長，平均增幅為15%，彼此間增長的差距并不是很大。5家國有銀行的增長率都在10%以上，交通銀行以12.83%的增長率居首位，其后是建設銀行，增長了11.8%。11家股份制銀行中，除了民生銀行，公司貸款余額同比增幅都在10%以上。剔除存在整合因素的深發展，渤海銀行以20.88%的增長位列第一。從公司貸款的規模來看，工商銀行和中信銀行分別為國有銀行和股份制銀行的第一名。

中小企業成為各銀行展開業務爭奪的重要戰場。2011年，銀行中小企業業務整體上獲得較大增長，不過各家銀行的發展水平參差不齊。從客戶增長數量看，作為大型國有銀行的中國銀行同比增速達91%，超過諸多中小型銀行。而從中小企業貸款余額來看，除廣發銀行增幅為個位數外，其余都有兩位數的增長，光大、中信、興業、民生銀行的增長率都在40%以上。為了在競爭中突圍，一些銀行開始建設小企業專營機構，并且通過創新型產品為小企業提供差異化金融服務。

各銀行紛紛在現金管理方面推出多種創新服務及品牌。現金管理正在成為商業銀行拓展公司業務領域、爭奪高端企業和機構客戶的新陣地。目前來看，工行現金管理客戶數最多，截至2011年末達66.1萬戶，同比增長30.1%，主要原因是其現金管理業務發展較早。該行結算與清算手續費收入也最高，為254億元，增幅達32.62%。建行和農行現金管理客戶增速較快，2011年建行現金管理客戶數增幅達89%，農行現金管理客戶數增幅達51.5%。

受2011年貨幣緊縮政策的影響，企業從商業銀行獲得貸款的難度加大，因此大量企業選擇了發債等直接融資方式，使銀行的債券承銷收入水漲船高，促進了其投行業務的整體發展。5家國有銀行中，農業銀行全年實現投行業務收入162.57億元，同比增幅為 61.7%，排在首位。增長率排名第二的交通銀行收入62.76億元，增長52.89%。11家股份制行中，招商銀行投行業務收入為19.17億元，同比增幅高達83.8%。中信銀行實現投行業務收入20.04億元，增幅為50.1%。

目前，工商銀行是國內資產托管品種最多、托管規模最大、托管服務最優的銀行，連續十三年保持市場份額第一的優勢。截至2011年底，托管基金資產最多的國有銀行依然是工商銀行，基金托管收入合計15.1億元，占據了全行業收入的30%。建設銀行和中國銀行分列二、三名，目前各托管4544億元和3321億元，托管費收入分別為12.78億元和7.83億元。共有6家銀行基金托管收入超過了1億元，除5家國有銀行外，另一家為招商銀行。招行也成為托管資產最多的股份制銀行，2011年基金托管費收入約1.32億元。

據證監會公開數據，目前基金代銷機構共分為四類167家，包括商業銀行60家，券商94家，證券投資咨詢機構4家和獨立基金銷售機構9家。其中，幾大國有行一直都是基金銷售的主力渠道。在基金代銷收入方面，農行2011年實現收入12.83億元，招行為11.8億元。此外，其他銀行也在年報中透露了部分與基金代銷相關的內容，如建行代銷基金（含集合計劃） 實現收入27.35億元；華夏銀行稱基金及券商集合計劃產品代銷規模同比大幅增長，累計實現銷售額72.59億元，同比增長153.55%。

從2011年銀行在理財產品的布局來看，建行發行數量最多，達到4036款。在公布理財業務收入的3家銀行中，建行也以79億元居首。在銷售額上，工行最多，達到61213億元，此外，農行銷售53600億元，招行銷售30179億元，興業銷售3879億元。北京銀行銷售額同比增幅最高，達到350%，增幅較高的還有興業銀行和浦發銀行，分別為266%、146%。

高端客戶，顯然是各大銀行爭相“拉攏”的對象。為了爭奪高端客戶，銀行也使出渾身解數進行營銷和維護。從2011年年報來看，披露相關數據的銀行，私人銀行客戶總數都有30%以上的增長，發展速度較快。在5家國有銀行中，中國銀行60%的增長幅度最為醒目。2011年末該行中高端客戶規模比上年末增長超過80%，其中私人銀行客戶數增幅超過60%，私人銀行客戶資產規模達到3000億元。而在11家股份制行中，民生銀行私人銀行以76.54%的客戶增速遙遙領先。

借記卡發卡量與銀行網點數量的多寡有直接關系，國有銀行網點較股份制行網點布局更廣，故而發卡量更多。截至2011年末，四大國有銀行借記卡發卡量均在1億張以上，其中尤以農業銀行發卡量最大，達4.6億張。但是從發卡增速上看，中國銀行以30.18%的同比增長率占據頭把交椅，工行、建行、農行三大國有行的增速分別為17.5%、24.7%和19.96%。在股份制銀行中，招商銀行的網點數量最多，因此發卡量也居首位，其“一卡通”發行量為6085萬張。

在16家全國性商業銀行中，有11家信用卡發卡量在1000萬張以上。工商銀行的發卡量遠超同行，2011年末發卡量達到7065萬張，比上年末增加699萬張。其他4家國有銀行則不足工行發卡量的半數，建設銀行發卡量為3225萬張，中國銀行3086萬張，農業銀行突破3100萬張，交通銀行2223萬張。而在11家股份制行中，招商銀行發卡量達到3961萬張，超過了4家國有銀行，僅此于工商銀行的規模。廣發銀行信用卡也發展迅速，2011年末發卡量已達1853萬張，在股份制銀行中排在第二位。

2011年，各大銀行都在積極豐富網上銀行的業務種類和功能。從已披露的網上銀行業務數據看，中國銀行發展速度具有明顯優勢，企業網銀和個人網銀用戶數量均翻倍，分別為158.86%和121.67%，其他國有銀行兩項增長在50%以下。股份制銀行網銀用戶的增長幅度相對均衡，基本上都有兩位數的增長，其中廣發銀行2011年末網上銀行客戶為378.78萬戶，同比增長高達81.37%，增長最快。

手機銀行因便捷性等特點逐漸被人們認同，2011年簽約客戶呈現爆發式增長。同比增幅最高的中行，增加了27倍，光大與建行也分別增加了166%、109%。不過簽約用戶最高的是建行，達到4695萬戶，截至今年上半年末已超6500萬戶。2011年年報公布年交易量的有3家銀行，建行為2.06億筆，招行和興業分別為215萬筆、408萬筆。建行和招行交易量同比增幅各為93%、343%。

18家城商行資產規模步入千億“俱樂部，其中上海銀行、江蘇銀行等營業收入超過百億元。按凈利潤增速，前三家分別為廣西北部灣銀行、包商銀行和漢口銀行，各為78.23%、48.52%、48.37%。在千億規模城商行中，核心資本充足率最高的三家銀行為包商銀行、哈爾濱銀行和寧波銀行，分別為13.35%、12.47%、12.17%。

小微企業是城商行的主戰場。2011年“有融資余額小企業客戶”數量過萬的銀行有杭州銀行與重慶銀行，客戶分別為1.94萬戶和1萬戶；在中小企業貸款余額排名上，杭州銀行最高，達到458億元，徽商銀行為327億元，上海銀行、貴陽銀行和南京銀行三家銀行均在270億元左右。在中小企業貸款余額同比增幅上，大連銀行、漢口銀行、盛京銀行排前三，分別高達103%、98%、95%。

2011年末，9家農商行平均資產規模為1585億元。其中北京農商行、重慶農商行和上海農商行三家資產規模在3000億元以上，其他6家都不足千億。資產規模最大的是北京農商行，達3773億元，資產增長率為13.86%。資產規模增速最快的是蘇州銀行，資產總額為831億元，同比增幅達50.46%。農商行整體盈利能力偏弱。2011年平均凈利潤為16億元，只有資產規模上千億的那3家超過均值。剩下的6家中，凈利潤最高的蘇州銀行也只有10億元。

和中資行相比，外資行資產規模有些微不足道，納入統計的13家外資行中，規模在千億以上的僅有5家，分別是匯豐中國、東亞中國、渣打中國、花旗中國和廈門國際銀行。雖然規模不大，但資產規模增速卻高于中資行，16家全國性商業銀行的平均資產規模增速在23%，而外資行則在33%。13家外資行2011年平均利潤增速達169%，超過各類中資行。

中國銀行在國際結算業務上持續取得驕人業績：截至2012年上半年，中行發揮集團海內外機構聯動整體優勢，集團國際結算量超過1.32萬億美元，跨境人民幣結算量超過1.05萬億元，均保持全球領先。該行貿易金融產品創新能力突出，近年來，根據供應鏈中企業的交易關系和行業特點，陸續研發了以“達”字命名的一系列貿易融資產品，滿足了不同類型企業的個性化需求。

2011年，中信銀行集團實現歸屬于股東的凈利潤308億元，比上一年增長43.28%；平均凈資產回報率（ROAE）20.92%，比上一年提高1.63%，經營效益邁上新的臺階。從中信銀行當前的主要業務條線看，公司金融業務一直是中信銀行最具競爭優勢和服務特色的主營業務之一。對公業務的強勢，使得中信銀行在收入快速增加的同時，資本成本和業務費用保持平穩，撥備前利潤增速在行業處于較快水平。

2011年，渤海銀行不良貸款率僅為0.14%，在所統計的銀行中最低。該行在成立之初，就借鑒了渣打銀行的先進經驗，構建了不同于傳統銀行的、具有“集中管理”和“垂直獨立”特點的風險管理模式。2012年，渤海銀行信貸資產分類由五級細化為九級，此舉使得資產質量與考核利潤的關聯度更高，與分行績效考核排名的關聯度更緊密。

面對日趨激烈的內外部競爭環境和自身健康可持續發展的迫切要求，2003年，中國銀行決定加大IT建設力度，建設中國銀行IT藍圖，實現全行信息系統轉型和版本統一、數據集中。2011年10月30日，中國銀行總行IT藍圖總行本級成功投產并順利對外運行，至此，中行歷時8年的IT藍圖建設完美收官。中國銀行新的IT藍圖從應用架構、基礎設施、IT治理機制和安全架構四個方面對中行的信息科技發展進行了規劃，提出了包括交付渠道、客戶管理、產品管理、財務會計和決策支持五個層次的目標應用架構，確定了信息安全體系的整體框架，指明從“以賬戶為中心”轉向“以客戶為中心”的核心業務系統建設思路，由此確定了藍圖規劃的核心。

截至2011年末，中信銀行供應鏈金融業務直接授信客戶數就超過了7000家，累計融資額高達6813億元，以其特色的汽車金融為例，從2009年汽車金融累計融資額首破千億大關以來，2011年末已經躍升至3366.7億元，三年翻了三倍，增長率將近79%。2012年上半年，中信銀行繼續優化供應鏈金融業務組織管理模式，建立了分行供應鏈金融業務集中管理平臺和分級管理制度，并進一步加大供應鏈金融業務產品的創新與運用，開發上線了供應鏈金融業務系統，完善了港口金融產品體系，優化了商業匯票業務系統功能，市場競爭力進一步提升。

在經濟下行通道中，中小企業被認為是風險暴露最先最快的客群。不過，寧波銀行憑借著良好的風險控制能力，業務一直穩定發展、風險可控。2011年，寧波銀行存貸款規模均穩定增長；核心資本充足率12.17%，資本充足率15.36%，處于較高水平，有利銀行長遠發展；不良貸款率0.68%，處于合理可控范圍。

花旗在中國的歷史可以追溯到1902年，最初她是追隨跨國企業的腳步進入中國的。如今，國有企業、民營企業、跨國企業、中小企業、以及個人客戶組成了花旗中國的主要服務對象。憑借一系列創新業務，廣闊而獨特的全球網絡，以及豐富的國際化經驗，花旗逐漸在中國彰顯出國際巨頭的優勢，實現了多個第一：第一家通過與四大國有銀行建立全國清算系統的銀行，第一家獲得電子銀行執照的銀行，第一家把資金池概念引入中國的銀行，第一家推出創新存款解決方案的銀行。

2011年，渣打中國營業收入同比增加22.22%，利息凈收入增加30.86%，處于穩定增長階段。0.36%的不良率，69.4%的存貸比，使渣打既能有效發揮資金優勢，又能控制風險，取得更佳的風險回報。渣打銀行設立了較為平衡的風險與回報的全面風險管理框架，因此在業務穩定增長的同時，保持了良好的風險控制水平。