城商行規模9年增7倍 風險壓力加大

總數量144家、總資產9.98萬億元——這是2011年銀行業協會年報統計的城商行家族規模。

《投資者報》從32家公布2011年年報的城商行中統計發現，有18家資產規模超過千億，其中上海銀行與江蘇銀行等營業收入超百億。按凈利潤增速，前三家分別為廣西北部灣銀行、包商銀行和漢口銀行，各為78.23%、48.52%、48.37%。

在千億規模城商行中，核心資本充足率最高的三家銀行為包商銀行、哈爾濱銀行和寧波銀行，分別為13.35%、12.47%、12.17%，不良貸款率最低的銀行為重慶銀行0.35%、包商銀行0.43%、徽商銀行0.48%。

而在千億資產以下級別城商行中，廈門與九江銀行2011年都保持了強勁的利潤增速，分別為178%和185%。核心資本充足率最高的三家銀行，分別是內蒙古銀行、晉商銀行和九江銀行，達到19.88%、16.43%、15.54%，不良貸款率最低的九江銀行僅為0.12%。

在《投資者報》評選中，盛京銀行、貴陽銀行、重慶銀行成為2012“最佳盈利能力城商行”；寧波銀行成為2012“最佳風險管理城商行”。

資產規模9年增6.8倍

在重組改造中，近幾年城商行總數不斷減少。根據銀監會數據，2003年以來，約800家城市信用社先后完成城市商業銀行重組改造或實現市場退出，通過改革重組、增資擴股、資產置換等多種方式處置了超過1700億元歷史不良資產，行業風險逐漸得到化解。

2011年底，城商行9.98萬億元總資產是2003年末的6.8倍，在銀行業金融機構中占比8.8%。不過，城商行內部分化情況非常嚴重。截至2011年末，規模最大的城商行總資產超過1萬億，而一部分城商行資產規模僅有幾十億。

一批增速較快的銀行，在資產規模上實現較快的邁進。如在2011年，吉林銀行、成都銀行等銀行資產規模突破1800億元，錦州銀行等也開始達到千億資產。

總體來看，城商行利潤增速較快，2011年增幅達到40.42%，超過整個銀行業36%的增速。分析來看，這主要得益于凈息差回升及快速增長的中間業務收入。在盈利水平上，2011年底，城商行平均權益與資產比率為6.7%，高于大型商業銀行的6.3%和股份制商業銀行的5.9%。

不過，這種盈利面臨著明顯的短板，可以說利息收入高、手續費和傭金收入低，基本是城商行的盈利特征。

在2011年，城商行利息凈收入占營業收入的比重高達85.2%，高于大型商業銀行76.9%的比重。這也意味著，未來城商行在調整業務模式方面的壓力非常嚴峻。

城商行風險壓力加大

從2008年開始的信貸擴張政策，讓包括城商行在內的銀行業資本消耗較快，加上城商行上市未能在2011年取得突破，多城商行通過發行次級債補充附屬資本，緩解擴張壓力。

在2011年，城商行還出現了多起風控案件。從齊魯銀行票據案，到煙臺銀行4.3億元銀行承兌匯票案，漢口銀行擔保糾紛等，都暴露出風控體系存在的漏洞。

10月24日，標準普爾發布《中國50大銀行》報告稱，未來幾年小型銀行可能會面臨流動性陷阱，而全國性銀行和大型區域性銀行將迎來并購弱小銀行的機會，整合步伐將取決于銀行業信用下滑的嚴重程度。

報告認為，隨著經濟放緩，信貸隨時螺旋式上升，銀行會發現很難維持足夠的利潤。

跟大型銀行相比，城商行普遍市場地位較弱、客戶基礎有限、有經驗人才不足、公司治理和內部控制寬松。“那些過于激進但準備不足的銀行，尤其是沒有細分市場競爭優勢的小規模銀行，將因經營環境變差而受到最嚴重的打擊，這將嚴重削弱公眾對小型銀行和表現不佳銀行的信心。”上述報告稱。

截至2011年底，我國城商行核心資本充足率為13.7%，高于商業銀行全體的10.2%和大型商業銀行的10%。雖然城商行不良貸款率由2010年末的0.9%下降到0.8%，但整體不良貸款風險壓力有所加大，不良貸款余額出現反彈，由2010年末的326億元上升至339億元，增加了13億元。