中小商業銀行開展手機銀行業務發展研究

摘要：手機銀行作為一種新型的銀行金融業務，具有實時、便捷、成本低的特點，而中小商業銀行的經營特點和服務的特殊客戶群體決定了在開辦手機銀行具有先天的優勢。本文分析了中小商業銀行開辦手機銀行的意義和市場環境，并對中小商業銀行開辦手機銀行存在的特點進行了分析，并提出相關建議。

關鍵詞：中小商業銀行 手機銀行 移動金融

一、引言

手機銀行是銀行客戶利用手機終端辦理包括賬戶查詢、轉賬匯款、代繳費、理財投資等金融業務的總稱，手機銀行帶給客戶的是快捷、低交易成本、安全的全新交易方式。手機銀行不同于傳統銀行和網上銀行服務，客戶不需要親自去商業銀行網點或者必須首先具備有互聯網功能的計算機終端，客戶只需要使用隨身攜帶的手機就可以隨時隨地的通過手機得到所需要的金融服務。手機銀行不僅節約了客戶的時間成本和獲得金融服務的交通成本，而且為客戶提供了全新的交易感受，極大便利了客戶的經濟生活。上述手機銀行的特點決定了客戶群主要以個人為主，交易內容主要是小額支付、轉賬、金融資產交易等內容。

中小商業銀行是指在一定地區按照市場化原則自主設立、獨立運營、主要服務于中小企業和個人客戶的銀行類金融機構，本文所指的中小商業銀行主要包括村鎮商業銀行、農村商業銀行、農村合作銀行、農信社和城市商業銀行等金融機構。中小商業銀行的特點是網點少，經營局限于特定的區域，服務群體為中小企業、個體工商戶、農戶和當地居民。這些特點和國有、全國股份制商業銀行存在明顯的差異，這也為中小商業銀行生存和發展提供了空間。當前，商業銀行開展手機銀行業務已成普遍現象，無論是國有商業銀行、股份制商業銀行還是城市商業銀行都將手機銀行作為重點發展業務，而中小商業銀行自身特點決定了其在開展手機銀行業務方面具有獨特的優勢，完全符合手機銀行“彌補金融服務空白、服務金融弱勢群體和滿足小額支付結算的需求”，而且手機銀行對于豐富中小商業銀行業務種類，彌補營業網點少、覆蓋面低的現象。

二、中小商業銀行開展手機銀行的積極意義

（一）彌補金融服務空白區域的金融需求

農村等邊遠地區的客戶群呈現出金融服務需求種類多、交易筆數多、單筆交易額低的特點，農戶對小額貸款類服務需求量較大。隨著國有商業銀行從大多數農村區域的撤離，農村區域金融機構密度和金融服務深度不能滿足農村區域的金融需求。在當前金融體系下，農村及偏遠地區的金融服務空白難以在短期內有效解決。由于地域、技術和成本方面的限制，商業銀行在偏遠農村地區的實體網點和ATM機等基礎設施數量難以有效滿足當地需求，而網上銀行業受到農村居民的知識水平較低、農村信息基礎設施不足、網絡使用費用較高等原因而難以廣泛推廣。另外，農村經濟空心化現象已成普遍現象，青壯年農民大多進城務工，只有老弱病殘和兒童留守農村，這些微觀主體的金融需求主要局限于小額支付、收匯款、存儲等，而且對輔幣的需求數量較多，這些需求都難以吸引現有商業銀行在農村設立網點。手機銀行具有便捷、低交易成本和實時交易的特點以及存儲、小額轉賬和支付的基本功能可以有效滿足農村各類經濟主體的基本金融需求。農村商業銀行和村鎮商業銀行立足地方經濟，主要服務于當地的經濟主體，尤其開辦手機銀行業務可以擴大銀行業務覆蓋范圍，彌補農村金融服務空白問題。

（二）為中小商業銀行提供新的利潤來源

中小商業銀行業務較為單一，主要局限于傳統的小額信貸業務和資金轉賬，基本業務同國有商業銀行和股份制商業銀行雷同，在競爭激烈的金融市場中小商業銀行經營空間狹小，在爭奪優質客戶方面處于落后位置。另外，中小商業銀行的中間業務占比極低，金融創新業務存在嚴重不足。手機銀行業務作為新型金融業務，中小商業銀行和大型商業銀行站在同一起跑線，并且中小商業銀行的客戶群和手機銀行的客戶群存在更多的重疊，因此中小商業銀行開展手機銀行業務具有先天的優勢。開辦手機銀行業務不僅有利于中小商業銀行吸引更多的客戶，而且手機銀行作為客戶辦理金融業務的渠道，中小商業銀行開辦手機銀行還可以增加其他相關業務的交易規模，增加中小商業銀行的利潤。

三、中小商業銀行開展手機銀行的可行性分析

（一）銀行業競爭格局為中小商業銀行發展手機銀行提供了契機

上世紀90年代末，隨著國有商業銀行對資產質量差、歷史包袱沉重、長期虧損而扭虧無望的機構進行逐步的撤并，國有商業銀行網點進一步向城市和經濟發達地區集中。中小商業銀行受政策限制，主要為屬地經營，服務范圍集中在中小城市和農村區域，這種市場競爭格局為中小商業銀行開辦手機銀行提供了良好機遇。中小商業銀行雖然在業務種類及經營規模上與大中型商業銀行還有較大的差距，但是中小商業銀行可以憑借其“居民銀行”的定位，有效地掌握當地客戶的需求，集中優勢資源提供有針對性的產品或服務，加之在本地域網點的優勢，可以深入挖掘客戶資源，開發手機銀行客戶。另外，受經營重點和經營成本的影響，國有商業銀行、股份制商業銀行和外資銀行在中小城市和農村區域開辦手機銀行的動力不足，而中小商業銀行業務相對單一，開展手機銀行業務不僅可以豐富自身業務種類，而且手機銀行業務的開展使很多游離在正規金融服務之外的當地居民成為中小商業銀行的客戶，有利于銀行規模壯大和長遠發展。

（二）中小商業銀行的客戶對象決定其適合開展手機銀行業務

細分市場和準確定位是中小商業銀行提供金融服務的基礎，城市商業銀行、農村商業銀行和村鎮銀行等金融機構的市場定位始終是中小企業、居民、個體工商戶和農戶。以農村合作銀行為例，其本身是由所在地的農戶、工商戶、企業法人以及銀行員工共同入股創建的地方金融機構，同地方各類經濟主體有著緊密的聯系。由其開辦手機銀行業務首先就能保證客戶的來源。另外，農戶、個體工商戶、居民的金融需求主要為小額轉賬、支付和存取款，筆數多而金額小的特點導致服務成本較高。國有和股份制商業銀行受利潤最大化的驅動，追逐的目標是大客戶、高端客戶，對一般居民零星分散的金融需求不愿意提供服務，這種市場空白為中小商業銀行留下了巨大的空間。手機銀行進入門檻較低，技術易于掌握，并且使用客戶主要集中為個體工商戶、農戶、居民，手機銀行客戶群和中小商業銀行的客戶群完全重合，使中小商業銀行開辦手機銀行的成本明顯低于大中型商業銀行。

（三）居民收入快速增加對金融服務的需求更加多元化

隨著我國經濟的快速增長，勞動報酬出現了大幅增長，家庭可支配收入保持長期增長態勢，居民的理財觀念、投資意識和對金融服務的需求都有了顯著提高。隨著居民家庭資產結構的變化，居民可支配收入流向逐步由單一的儲蓄存款調整為儲蓄、銀行理財產品、保險、債券、基金、股票等多種形式配置，并且根據經濟發展階段和特點適時進行調配，因此對金融服務的要求也日益增加。手機銀行業務提供的服務可以有效滿足居民隨時隨地配置金融資產的需求，居民足不出戶就可以通過手機銀行終端購買金融理財產品，通過手機轉賬購買股票、基金等金融資產，這種交易體驗是其他金融工具無法提供的。

（四）手機用戶快速增長

2011年7月，農業部和中國移動簽署了共同推進農業及農村信息化戰略合作框架協議，計劃在未來3年實現全國行政村通信覆蓋率100%，自然村的通信覆蓋率98%以上。當前，我國手機銀行已經達到了7億人，這為手機銀行業務的開展提供了堅實的基礎。網上銀行業也是一種客戶自助辦理金融業務的業務品種，但辦理網上銀行業務需要通過連接互聯網絡的計算機等終端設備，而計算機和互聯網對于小城鎮和農村區域客戶的使用成本較高。相對網上銀行業務，手機銀行為客戶提供金融服務的方式更加便利，客戶只需要通過使用率較高的通訊工具——手機就可以辦理所需要的金融業務，并且手機銀行多元的技術分類使得各種操作系統的手機均可以進行操作。因此，對于經濟發展及網絡建設相對欠發達的地區，推廣手機銀行要比推廣網上銀行更容易實現規模化。

（五）中小商業銀行與地方政府的聯系緊密

中小商行成立與發展的歷史淵源決定了其與地方政府的關系較近，因此其在開展業務的過程中也可以得到地方政府的積極支持。中小商業銀行應借助政府的幫助更多利用當地資源，為手機銀行業務的開展提供有利條件。例如政府在貧困地區對農戶發放的扶貧救助款，中小商業銀行可以積極配合地方政府發放扶貧資金，通過手機銀行業務實現資金在政府和農戶賬戶之間的劃撥；農戶在購買各類農資產品時可以使用手機銀行進行資金支付，避免了邊緣區域的農戶需要到城鎮的銀行網點存取現金。另外，手機銀行具有近景支付功能，在公交、地鐵或者其他小額支付方面具有極為便利的特點，地方政府可以支持中小商業銀行通過開發近景支付手機銀行業務，便利當地居民使用公交、地鐵等交通工具，便利了居民的小額金融需求。

三、當前中小商業銀行開辦手機銀行業務存在的問題

（一）客戶對中小商業銀行的認知度較低

從一定程度上說，商業銀行資產規模的大小反映了抗風險能力的強弱，中小商行的規模一般偏小，與國有商業銀行及股份制銀行還有一定差距。中小商業銀行經營區域主要為屬地經營，而國有商業銀行和股份制商業銀行全國范圍內經營。以上問題的存在直接導致客戶在開辦手機銀行業務時傾向選擇國有商業銀行和股份制商業銀行，認知度較低直接導致中小商業銀行在競爭中處于不利地位。隨著外資銀行、股份制銀行的快速發展，其在全國各地紛紛設立網點，其相對完善的管理措施、競爭策略、多樣的金融產品及優質的金融服務，對處于發展階段的中小商業銀行來說都形成巨大挑戰。

（二）金融創新和產品研發能力不足

現有中小商業銀行主要從過去的農信社、城信社、小額貸款公司轉化而來，其職員技能、專業化技術水平和信息化管理水平都較為落后。另外，受自身經營規模、總體實力的影響，中小商業銀行沒有獨立的研發隊伍，研發能力較弱，對外部的依賴性較強，在創建手機銀行品牌和創新手機銀行服務方面存在人才、技術和管理短板，影響中小商業銀行開辦手機銀行業務。

（三）居民對手機銀行接受程度較低

受金融知識、風險隱患意識和交易習慣的影響，小城鎮和農村區域的經濟主體更加傾向于在商業銀行網點辦理相關業務，并且在經濟生活和各類交易中也習慣于使用現金交易，對非現金支付工具認知度低，沒有動力接受新型金融工具。農村居民的金融交易習慣在很大程度上限制了中小商業銀行手機銀行業務發展速度，制約手機銀行業務的深入和推廣。

四、政策建議

（一）明確市場定位

商業銀行應充分發揮其熟悉客戶、管理鏈條短、決策快速高效的優勢，用差別化服務、錯位競爭策略替代同質競爭策略，形成與大銀行的錯位競爭格局。中小商業銀行在開辦手機銀行業務時應本著“服務地方經濟、服務中小企業、服務個體工商戶、農戶和居民”的經營宗旨，在業務范圍、服務對象、金融手段上與國有大中型商業銀行有所區別，這樣才能使城商行在激烈的市場競爭中生存下來。

（二）加強中小商業銀行從業人員技能培訓

中小商業銀行開辦手機銀行業務對從事相關業務工作的人員提出了更高挑戰。目前，村鎮商業銀行、農村商業銀行從業人員的知識結構比較單一，而且缺乏金融決策人才、電子銀行業務人才、電子銀行技術人才等既懂銀行業務又精通電子信息技術的復合型人才。另外，部分中小商業銀行對電子化金融概念模糊、認識不清，不能完全了解電子化金融的優點，或者過分恐懼電子化業務的不安全因素，裹足不前，從而嚴重影響自身電子化業務的正常開展。因此，農村商業銀行、村鎮商業銀行、農信社等金融機構應加強現有人員專業技能的培訓，從而便利手機銀行業務的開展。

（三）打造特色手機銀行服務品牌

品牌是產品的生命，特別是在強調個性化和特色經營的大趨勢下，服務品牌尤為重要。面對日趨復雜的外部挑戰和內部壓力，中小商業銀行應全面審視金融市場總體發展趨勢，比較自身的優劣勢，不斷深化鞏固“服務中小企業”和“服務居民”的市場定位，通過不斷提高手機銀行業務的專業化程度和對手機銀行的品牌宣傳，提高手機銀行在當地市場的知名度，借此增加客戶的忠誠度和依賴度。立足于區域優勢，開發和吸引本地客戶資源，深入拓展本地市場；實施差異化發展戰略，明確服務個體工商戶、農戶和居民等群體，彌補國有銀行、股份制銀行、外資銀行沒有開發的客戶和市場；不斷豐富手機銀行產品體系、打造特色的手機銀行服務品牌。

（四）加大市場開發力度

手機支付作為一種創新產品，能夠用在哪些領域、帶來何種便利，很多人對此并不熟悉，而且經濟欠發達地區的客戶習慣接受銀行網點的服務，客戶接受金融創新速度較慢，導致其選擇手機銀行辦理金融業務的積極性不高。因此中小商業銀行在推廣手機業務時就應加強其功能的宣傳，加快人們對移動支付業務的認知和習慣培養，通過手機銀行辦理各種金融業務使其熟悉手機銀行的靈活性、便捷性和實時性的特點，提高客戶對移動支付平臺的認可度。在客戶推廣方面，除了在現有銀行客戶中開發手機客戶之外，中小商業銀行還可以在個體工商戶、小微企業、居民中間宣傳推廣手機銀行業務，擴大市場份額。