俄羅斯油氣裝備領(lǐng)域貿(mào)易及投資問題研究

俄羅斯油氣資源非常豐富，年鉆井量不斷增長，油氣裝備市場需求強勁。俄羅斯石油天然氣工業(yè)雖然經(jīng)歷了90年代巨大的動蕩，但石油天然氣裝備行業(yè)仍在不斷發(fā)展。隨著近年來俄羅斯經(jīng)濟水平不斷提升，以及舊有設(shè)備的更新?lián)Q代，特別是加入WTO以后，俄羅斯油氣裝備領(lǐng)域具有廣闊的貿(mào)易和投資前景，但面臨的問題更加復(fù)雜。

一、俄羅斯油氣工業(yè)發(fā)展概況

俄羅斯天然氣蘊藏量占世界總儲量的35%，石油蘊藏量占世界石油總儲量的13%。據(jù)資料顯示，俄羅斯油氣名義儲量僅次于沙特，若將其潛在儲量計算在內(nèi)，它有可能居世界首位。2011年，俄羅斯是世界第二大石油生產(chǎn)國，也是世界第二大的天然氣生產(chǎn)國。2011年，俄石油產(chǎn)量達(dá)到5.09億噸，俄天然氣開采量為6710億立方米。

《2030年前俄羅斯能源戰(zhàn)略預(yù)測》對采油行業(yè)和天然氣開采行業(yè)進行了正式預(yù)測。根據(jù)該預(yù)測，俄羅斯石油開采在整個預(yù)測期內(nèi)將逐步增長。在天然氣年平均合同價為120美元/千立方米的前提下，2030年前天然氣開采增長到8850～9400億立方米/年。

二、俄羅斯油氣裝備領(lǐng)域生產(chǎn)情況

目前，俄羅斯石油天然氣工業(yè)處于一個非常復(fù)雜的發(fā)展階段。事實上，俄羅斯那些能夠生產(chǎn)用于地質(zhì)和地理勘探、鉆探、開采、運輸和加工碳?xì)浠衔镌弦约坝途S修保養(yǎng)的機械、設(shè)備和裝置的資源能源綜合體在蘇聯(lián)解體后已經(jīng)所剩無幾。在20世紀(jì)90年代，正是憑借能源綜合體和其它幾個行業(yè)，俄羅斯才在那個極為困難的時期得以生存下來。解體后，最初的俄羅斯市場上到處都是劣質(zhì)產(chǎn)品，有時連能源綜合體的維修服務(wù)都是假冒的，而當(dāng)時俄羅斯聯(lián)邦政府同石油天然氣公司以及天然氣工業(yè)集團共同制訂的軍事工業(yè)企業(yè)轉(zhuǎn)軌計劃起到了關(guān)鍵的作用。前國防部、機械制造部以及其它部委下屬的工廠全都參與到石油天然氣設(shè)備生產(chǎn)上來。 如今，俄羅斯石油和天然氣設(shè)備的生產(chǎn)廠家大約有400多個，大部分廠家還繼續(xù)在國民經(jīng)濟的其它領(lǐng)域發(fā)揮效力。例如，Saturn公司不僅生產(chǎn)航空和船用發(fā)動機，還生產(chǎn)天然氣泵壓裝置；莫托維利哈工廠可以生產(chǎn)起重機、挖掘機和多管火箭炮以及其它采油設(shè)備；烏拉爾運輸機械廠可生產(chǎn)搖桿機床、升降機電焊設(shè)備及其它設(shè)備。

從目前的形勢看來，將零散的企業(yè)合并成大型工業(yè)集團成為發(fā)展的秘訣。因為在激烈的市場競爭環(huán)境下，單個企業(yè)并不能與外國的高新技術(shù)企業(yè)相抗?fàn)?。此外，小城市成立的企業(yè)沒有足夠的資金建立強大的營銷體系向國內(nèi)和國外市場推出新產(chǎn)品，它們沒有能力組織設(shè)備現(xiàn)代化更新和改造，推出新的設(shè)計和應(yīng)用新技術(shù)。就在這一關(guān)鍵時期，俄羅斯出現(xiàn)了三家大型生產(chǎn)管道的集團公司：俄羅斯聯(lián)合冶金公司（OMK）、俄羅斯金屬管件制造公司（TMK）和車?yán)镅刨e斯克軋管集團公司。目前，這三家集團公司生產(chǎn)著俄羅斯國內(nèi)超過50%的管道。它們在世界管材生產(chǎn)中亦處于領(lǐng)先位置。

俄羅斯鉆機生產(chǎn)巔峰出現(xiàn)在80年代蘇聯(lián)時期，由于70年代末、80年代初的世界能源危機引起的，當(dāng)時的鉆井掘進達(dá)到了創(chuàng)紀(jì)錄的規(guī)模，形成了強大和現(xiàn)代化的鉆機生產(chǎn)能力。90年代市場行情不景氣導(dǎo)致鉆井行業(yè)的衰落，鉆井工程的急劇下滑要求大幅降低鉆機總數(shù)，直接導(dǎo)致了俄羅斯國內(nèi)鉆機生產(chǎn)的停止，從原蘇聯(lián)時期的每年250臺鉆機下降至不到20臺。俄羅斯現(xiàn)有三家最大的鉆機生產(chǎn)商，烏拉爾機械制造集團是本國最大的鉆機生產(chǎn)商，專注于中型和重型鉆機生產(chǎn)。伏爾加格勒鉆機廠，專注于小型和中型鉆機生產(chǎn)。昆古爾集團，主要從事移動式鉆機生產(chǎn)。2005年以后，中國鉆機生產(chǎn)及貿(mào)易商大規(guī)模進入俄羅斯，金融危機前的2008年， 中國公司一年可以向俄羅斯發(fā)貨7億美元，幾乎占到了整個時期總額的二分之一。

目前，俄羅斯已經(jīng)組建完成的大型工業(yè)實體有：Integra Group，HMS Group，kungur公司，VBM Group，Borets公司。Integra Group公司包括地質(zhì)勘探、技術(shù)服務(wù)、鉆井維修和集成項目管理等業(yè)務(wù)，是典型的垂直一體化公司。其他幾家集團公司從事包括工業(yè)泵、鉆桿、鉆頭、壓縮機、電纜、采油泵等石油天然氣設(shè)備的生產(chǎn)、管理及研發(fā)。

三、俄羅斯貿(mào)易及投資環(huán)境

1.俄羅斯出臺針對鉆機產(chǎn)品的關(guān)稅政策。

2011年8月，俄羅斯公布關(guān)于鉆機產(chǎn)品進口關(guān)稅調(diào)整的決議，進口的成套鉆機產(chǎn)品關(guān)稅調(diào)整為貨物總值的10%，且進口關(guān)稅不少于2.5歐元/公斤，該決議自2012年1月1日開始執(zhí)行。2012年8月俄羅斯加入WTO，鉆機關(guān)稅調(diào)整為：到2015年1月1日前執(zhí)行稅率為貨值的5%，但不得少于每公斤2.5歐元，自2015年1月1日起為零關(guān)稅。此項決議的目的在于削弱來自中國等進口鉆機產(chǎn)品的價格競爭力，并為俄羅斯鉆機生產(chǎn)設(shè)置緩沖期。以一套ZJ50DB軌道鉆機為例，整機總重量約為1237120kg，CIP報價約為1387萬美元。按照新的關(guān)稅政策（2.5歐元/千克），整套鉆機需要交納的關(guān)稅約為402萬美元，約為CIP報價的30%，大大降低了出口俄羅斯市場鉆機的競爭力。

為應(yīng)對俄羅斯出臺的這一關(guān)稅政策，各鉆機供應(yīng)商都在想方設(shè)法減少關(guān)稅，其中通過在俄羅斯投資建立組裝廠，以進口鉆機部件（部件產(chǎn)品進口零關(guān)稅）方式，可有效降低關(guān)稅總體水平。目前已有德國BENTEC公司已在當(dāng)?shù)赝顿Y建廠。

2.加入WTO后俄羅斯部分油氣裝備關(guān)稅的調(diào)整。

俄羅斯正式加入WTO后，新的統(tǒng)一關(guān)稅稅率從2012年8月30日起執(zhí)行，部分石油裝備的關(guān)稅有所降低，給出口企業(yè)帶來了一定的價格優(yōu)勢。例如，屈服強度較高、外徑較大或抗硫耐腐蝕以及特殊氣密封口的高端油、套管及鉆桿的稅率由原來的15～20%調(diào)整到5%；水泥固井車稅率由原來的25%調(diào)整為15%，部分電纜稅率由原來的15%調(diào)整到5%，部分防腐鋼軋材由原來的15%調(diào)整到5%，部分連續(xù)油管稅率由20%調(diào)整到15%。

3.政府關(guān)于吸引和支持投資的法律及政策。

俄羅斯各地政府均出臺有吸引和鼓勵投資的政策法規(guī)。秋明州是俄羅斯主要油氣分布區(qū)域，也是石油產(chǎn)業(yè)集中發(fā)達(dá)的地區(qū)。州政府為了發(fā)展地區(qū)經(jīng)濟，為投資者創(chuàng)造了非常有利的投資環(huán)境，于2005年7月公布了《秋明州投資活動國家扶持法》，建立法律保障機制以維護投資者權(quán)益，為投資項目持有人提供課稅優(yōu)惠程序，簽訂投資協(xié)議時，可以將地區(qū)征稅下降到秋明州《當(dāng)前財政年度和計劃期內(nèi)向特定類型納稅人提供稅收優(yōu)惠法》規(guī)定的額度：

？ 組織利潤所得稅（稅率可以從18 %下降到14 %）；

？ 組織財產(chǎn)稅（稅率可以從2.2 %下降到0%）；

？ 運輸稅（稅率可以下降到0 %）

以及為投資項目持有人提供地塊作為工業(yè)場地，提供國家擔(dān)保，提供補貼及優(yōu)惠貸款、信息組織和咨詢幫助等，在投資項目實施各階段為投資者提供支持。

四、中國企業(yè)在貿(mào)易及投資中遇到的問題、風(fēng)險及應(yīng)對

1.應(yīng)對俄羅斯進口、投資環(huán)境變化的持續(xù)發(fā)展能力不足，這是戰(zhàn)略問題。俄羅斯一向具有嚴(yán)重的民族工業(yè)保護傾向和排斥中間貿(mào)易商傾向， 中國企業(yè)業(yè)務(wù)受俄羅斯關(guān)稅等貿(mào)易保護措施和其他排斥措施的影響很大。 如2010年出臺針對鉆機的關(guān)稅政策，無法穩(wěn)定在一個較高水平， 實現(xiàn)持續(xù)、穩(wěn)步的發(fā)展。

俄羅斯市場是裝備出口爭奪的焦點市場，想要在這塊市場站穩(wěn)腳跟、發(fā)展壯大，不發(fā)展由內(nèi)引外的本地投資生產(chǎn)，不改變外國產(chǎn)品和中間代理的角色，單純依靠從外向內(nèi)的貿(mào)易輸入是不可能持久的。

2.應(yīng)對俄羅斯技術(shù)屏障的技術(shù)準(zhǔn)備不足，這是技術(shù)問題。每個國家的市場都有自己的技術(shù)特點和使用習(xí)慣，但俄羅斯情況更加特殊，一方面，俄羅斯GOST標(biāo)準(zhǔn)自成體系，囊括所有產(chǎn)品，我國的制造企業(yè)缺少對它的系統(tǒng)研究工作，使很多可以把握的機會溜走；另一方面，俄羅斯石油設(shè)備大多運行在西伯利亞凍原以及北極地帶，設(shè)備低溫技術(shù)要求較高，對未接觸過該領(lǐng)域的制造企業(yè)來說是一個重大障礙。

俄羅斯市場是裝備出口的特殊市場，不下大力氣解決技術(shù)屏障問題，針對具有市場潛力的產(chǎn)品，塌下心來突破技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和低溫屏障，針對市場開發(fā)產(chǎn)品，是不能解決根本問題的。

3.應(yīng)對俄羅斯客戶售前、售后的技術(shù)服務(wù)體系不足，這是營銷問題。快速無障礙的售前技術(shù)支持和售后技術(shù)服務(wù)，對產(chǎn)品國際營銷的重要性毋庸置疑，特別是俄羅斯市場，以提供產(chǎn)品和服務(wù)著稱的國際領(lǐng)先企業(yè)云集。由于中國企業(yè)本地的技術(shù)服務(wù)體系不足，一方面在客戶需求的最前端缺少持久的直接技術(shù)接觸，另一方面在銷售產(chǎn)品后，又無法保障持續(xù)的對客戶提出的服務(wù)要求做出快速反應(yīng)，使我們產(chǎn)品的競爭力大打折扣。失去產(chǎn)品服務(wù)這一塊附加值高的產(chǎn)品價值，只能轉(zhuǎn)以低價、廉質(zhì)的營銷策略應(yīng)對競爭。

俄羅斯市場是裝備出口的高端市場，不下決心建設(shè)本地營銷服務(wù)體系，不改變單純依靠產(chǎn)品低價競爭的營銷策略，扎扎實實做好產(chǎn)品的本地技術(shù)支持工作，是無法實現(xiàn)跨越式的突破性發(fā)展的。

4.投資環(huán)境風(fēng)險分析及應(yīng)對。俄羅斯的投資環(huán)境逐步改善，外國資本的進入和退出比較自由，投資方式比較靈活，利潤的匯出沒有限制；俄羅斯政府對外國投資者提供政治風(fēng)險擔(dān)保，并保證外國投資者的利益不受政策變動的影響。但是，俄羅斯外國投資法律法規(guī)只是為外國投資提供了一個法律框架，外商對俄羅斯的投資仍存在不少風(fēng)險。尤其是，俄羅斯石油行業(yè)一直是對外資進入限制最多的領(lǐng)域，行政干預(yù)和法律政策風(fēng)險很大，企業(yè)為了維護某些利益，可以上升到部級等決策層通過行政命令、政策法規(guī)、關(guān)稅壁壘等手段對市場進行干預(yù)。

針對投資環(huán)境風(fēng)險，可以把握以下幾個方面：投資前期就投資環(huán)境問題進行專門談判，以取得政府政策支持的支持性文件；控制投資規(guī)模并作好調(diào)整經(jīng)營策略的準(zhǔn)備，以不斷強化適應(yīng)其投資環(huán)境變化的能力；在制訂日常經(jīng)營計劃的同時，還必須制訂反危機的計劃，以時刻應(yīng)付可能發(fā)生的政治事件及由此導(dǎo)致的一系列危險；在工程建設(shè)方面，面對俄羅斯當(dāng)?shù)亟ㄖ葮?biāo)準(zhǔn)以及審批，在項目建設(shè)進度、施工、驗收等方面存在一定的風(fēng)險，建議選用當(dāng)?shù)赜匈Y質(zhì)有經(jīng)驗的設(shè)計單位和EPC總承包商，保證設(shè)計、采辦、施工、投運等幾個環(huán)節(jié)密切銜接，在最大程度上降低工程的速度、質(zhì)量、費用、安全等方面的風(fēng)險。