地方險企初長成

黑馬頻出

今年1月，名列財險開門紅榜單上前三甲的是長江財險、眾誠財險、泰山財險，其當月保費收入分別為1287萬元、5320萬元、6897萬元，分別同比增長1429.8倍、739%、622%。

市場上沖出來的黑馬還不止這些。

開業(yè)一年位次前移29位，完成13家地市機構(gòu)、16家四級機構(gòu)的布局，2012年業(yè)務(wù)收入突破14億元，位居江蘇省省內(nèi)51家壽險公司第9位，全國68家壽險公司第39位。2011年8月開業(yè)的江蘇首家壽險法人機構(gòu)利安人壽業(yè)績同樣驚人。

聲稱3年內(nèi)就要完成在全國的布局，目前已有8家分公司獲準開業(yè)，而且已經(jīng)拓展了建設(shè)銀行、工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行的銀保渠道，去年3月末才開業(yè)、6月才承包第一單業(yè)務(wù)的前海人壽，也正以迅猛擴張的態(tài)勢攪動廣東保險業(yè)格局。

這些公司有個共同點，即同屬于我國保險業(yè)第三輪擴容潮中的地方性法人險企，大多由地方政府金融辦或財政廳牽頭，由當?shù)鼐哂袊Y背景、有資本實力、戰(zhàn)略投資目的和可持續(xù)出資能力的大型企業(yè)做股東。

2010年以來，一批地方性法人險企被陸續(xù)批復，而且各地保險公司的申辦呈燎原之勢。2011年保險市場上添丁6員，長江財險、華匯人壽、錦泰財險、眾誠汽車保險、利安人壽、泰山財險。2012年這一數(shù)字躍升為10家，華信財險、東吳人壽、鑫安汽車保險、弘康人壽、珠江人壽、吉祥人壽、前海人壽、誠泰財險、中韓人壽、復星保德信人壽。

“一方面社會資本開始更多地關(guān)注保險市場，另一方面當?shù)卣帽镜刭Y源發(fā)展本地經(jīng)濟，于是開設(shè)保險公司。”本刊記者采訪到首都經(jīng)濟貿(mào)易大學勞動經(jīng)濟專業(yè)教授庹國柱，在他看來因為一種“肥水不流外人田”地想法促使本地政府以及資本雄厚的國企和民營企業(yè)開始把當?shù)氐馁Y源通過開設(shè)保險公司利用起來，并且服務(wù)于當?shù)亟?jīng)濟。

占山能否為王？

對于地方性法人險企而言，股東優(yōu)勢和法人機構(gòu)資源優(yōu)勢對其業(yè)務(wù)發(fā)展有較大推動力。如庹國柱所言，“保險的展業(yè)往往依靠人脈資源，在本地有熟悉的資源可以依靠，相比‘外來和尚’這些地方性法人險企更有號召力。”

具有本地政策和資源“先天”優(yōu)勢的地方系能否后來居上，在競爭激勵的市場中占有重要席位？

2012年，利安人壽實行股東業(yè)務(wù)深度挖掘，實現(xiàn)保費近1400萬元。

正如時任中國保監(jiān)會主席吳定富在利安人壽開業(yè)儀式講話中指出的那樣“利安人壽的開業(yè)，得益于江蘇省委、省政府對保險工作的重視和關(guān)心，為保險業(yè)發(fā)展營造了良好的政策環(huán)境和市場環(huán)境，江蘇保險業(yè)一直位居全國前列。”

的確，“地方系”保險公司受地方政策推動，其在地方“盤子內(nèi)”的機構(gòu)布局要遠遠快于“銀行系”保險公司。

作為新成立的公司，如何形成后發(fā)優(yōu)勢？“利安人壽要立足于江蘇市場，在發(fā)展中明確自身的定位，發(fā)揮好資源優(yōu)勢，做出特色，堅持專業(yè)化、差異化發(fā)展戰(zhàn)略。”走特色化道路可以說是地方性法人險企的共同發(fā)展道路。

正在籌建的三峽人壽以三峽為特色，未來把銷售目標定位在各類大型國家重點工程中涉及移民的保險市場，開發(fā)研制個性化的保險產(chǎn)品。

以廣汽集團為股東之一的眾誠汽車保險專業(yè)經(jīng)營汽車保險。

風險與隱患

比起資歷深厚、已經(jīng)占據(jù)了保險市場絕對份額的全國性保險公司，地方性法人險企的發(fā)展擴容之路如何走？又會面臨怎樣的風險和隱患？

2012年保險人事變動相對劇烈，我國險企第三波擴容潮被指是其中一個主要原因。

新成立前海人壽、東吳人壽、誠泰財險、長江財險等地方性法人險企在2012年都涉及了董事長、總經(jīng)理等職務(wù)的變動，而這其中不少都來自于其他保險公司。

擔任前海人壽總經(jīng)理職務(wù)的孫偉光曾參與了新華人壽的籌建，并出任副總裁；其后轉(zhuǎn)任美國WellPoint健康險公司在華辦事處代表。

長江財險的首任總經(jīng)理邵國勇同時也是瑞泰人壽保險有限公司的法人代表。

一方面地方性法人險企的出現(xiàn)加劇了保險市場人事變動，另一方面“人才相對來說比較缺乏”也讓新成立的地方性法人險企自身人事存在不穩(wěn)定性。去年10月，正式成立僅5月的東吳人壽就更換了董事長和總經(jīng)理。

“這些地方性法人險企如果能夠迅速適應(yīng)環(huán)境、提高經(jīng)營管理水平就能夠發(fā)展壯大，否則會被兼并。”對于地方法人險企未來的發(fā)展趨勢，庹國柱認為其雖然有本地資源的優(yōu)勢，但也不能靠搶資源、拼費用來競爭。

跟全國性的大型公司相比，由于受地方股東持續(xù)出資能力等因素的影響，地方性法人險企的發(fā)展還存在許多不穩(wěn)定因素。

保監(jiān)會也做出了“開業(yè)前兩年在注冊地開展業(yè)務(wù)，兩年后根據(jù)公司經(jīng)營管理水平、業(yè)務(wù)發(fā)展狀況和人才儲備情況，逐步在外省開展業(yè)務(wù)”的規(guī)定以防止地方性法人險企規(guī)模的無序擴張。