電信運營商未來爭奪戰

隨著互聯網經濟的高速發展，人們的生活不斷被新的技術重塑。Skype、Facetime、微信等互聯網公司的業務開始逐漸侵蝕到傳統電信運營商的核心盈利點。人們開始習慣通過各種手機應用程序App發短信、打電話、甚至是進行可視通話。電信運營商身處全新的競爭格局中，其角色也開始逐漸轉變。用戶對于電信運營商提供的傳統語音、短信服務的依賴度不斷下降，運營商的利潤也開始不斷下降。

而與此同時，新的互聯網公司呈現高成長態勢。例如：2011年11月底，騰訊公司市值約為600億美金（4712億港幣），百度公司市值為346億美金，均遠遠超過中國聯通和中國電信。雖然騰訊、百度等互聯網公司的所有業務都是基于電信運營商的服務之上，但是電信運營商能從數據業務中賺得的利潤極為有限。

全球電信運營商面臨的共同難題是，如何在互聯網經濟高速發展的今天，不再淪為一個簡單的為互聯網公司提供數據服務的管道。

去管道化之路

去管道化的道路該如何前行，對于全球電信運營商來說，都是一個摸索的過程。回顧過去，世界電信運營商在“去管道化”道路上的探索分兩大階段。

第一階段是本能抵抗。互聯網公司網絡電話（VoIP）業務剛剛興起時，電信運營商本能地感覺到了來自互聯網公司的威脅，開始采取限制或者差別定價的方式，用以阻擋互聯網公司提供基于電信運營商網絡的語音、短信、視頻等內容服務。在中國，2009年對注冊用戶已達3000萬人的UUCall業務的叫停，是第一次明令制止VoIP業務的信號。然而，隨著微信語音及視頻等業務的高速發展，互聯網公司提供基于網絡的語音等增值服務業務已經開始以勢不可擋的姿態高速前行。

當各國的強勢運營商將基于互聯網的語音和短信業務視為洪水猛獸之時，弱勢運營商發現，這些業務恰恰成為其擴大市場占有率，吸引忠誠用戶的利器。電信運營商由此進入第二階段：主動出擊。即弱勢運營商開始和互聯網公司聯合，瓦解強勢運營商對于基于互聯網的語音和短信業務的抵制。和黃3、Verizon、KDDI都曾與Skype合作來提升服務能力，和黃3甚至專門推出Skype手機，方便用戶使用Skype業務。

一方面，不同陣營的電信運營商在內部瓦解對基于互聯網的語音和短信業務的抵制；另一方面，更多的電信運營商已經開始意識到數據時代大潮的到來已經勢不可擋。與其設置壁壘阻止其發展，不如順應潮流主動出擊，在未來的數據服務市場中搶占先機。

然而，當電信運營商從被動轉為主動開始擁抱數據時代的到來之時，電信運營商的競爭對手里也加入了更多更強的選手，除了其他運營商，其最為強勁的競爭對手轉換為近年來發展最為迅速的互聯網巨頭，如：Google，Skype，騰訊等互聯網公司。

這些作戰經驗極為豐富并且在過去二十年互聯網公司的激烈角逐之中，打敗了千萬個互聯網公司而存活下來的互聯網巨頭，在經驗、發展速度、靈活度、創新、以及對市場的敏銳度等各個方面，都要優于傳統的電信運營商。這導致電信運營商在數據時代的征戰之中，明顯處于劣勢，即便是世界優秀的電信運營商也只能不斷總結前人的失敗經驗而摸索前行。

尤其是在平臺的開放性選擇方面，電信運營商在嘗試之后發現，如果希望以封閉的平臺鎖定用戶價值鏈，將違背以用戶為中心的服務核心，喪失用戶的忠誠度。這一方面，中國電信的選擇很明智，其“智能管道的主導者、綜合平臺的提供者、內容和應用的參與者”的戰略定位是典型的“有所為，有所不為”—主導自己最擅長的事情，以合作的姿態面對陌生領域。

通過全球電信運營商的不斷嘗試，電信運營商在迎接數據時代道路中探索，態度越來越開放，并且對數據業務的重視度也不斷提升。

“去管道化”策略

電信運營商到底應該如何有效應對數據時代到來？

作者認為，應當適當減弱對用戶價值鏈的控制，以開放平臺的合作方式引入其他方合作者，共同營建一個以用戶為中心的生態圈。同時逐步完成電信和互聯網業務的基因融合。

第一、總結世界電信運營商的失敗經驗，電信運營商最明智的目標是搭建一個生態系統平臺，構建一個讓硬件商、終端制造商、第三方內容開發者和用戶全部參與的生態系統。而電信運營商的角色應該定位為這個智能平臺的引領者。

第二、應當真正將數據時代及其相關業務視為公司戰略發展的重要目標，將其作為一個戰略層面發展的主導方向，而不是從公司內部就開始將其視為潛在的威脅。

第三、開放的態度才能引領電信運營商構建平臺的整體生態系統的良性循環。總結失敗電信運營商的經驗，如果不能以真正的開放態度來吸引合作伙伴和用戶加入，電信運營商很難在與互聯網公司的競爭中獲得優勢。

第四、完成電信和互聯網業務基因的融合。所謂“去管道化”，不是完全拋棄電信運營商現有的資源和運營模式，而是將互聯網基因和電信基因真正結合起來。借鑒西班牙電信的發展戰略，當西班牙電信發現自身在互聯網業務方面有著先天不足時，采取一系列大筆收購的措施，將關鍵互聯網公司購入旗下，同時分配給他們足夠的自由發展空間，逐漸將西班牙電信專長的電信能力注入到其互聯網資源中。

失利3G時代

3G時代，三大運營商以不同的標準三分天下，4G時代，標準的博弈還在延續。在3G鋪設成本還沒有完全回收的情況下，何種時間點推進4G業務是三大運營商角逐的發力點。那么，中國三大電信運營商在4G時代是否會持續3G時代三分天下的競爭格局呢？

中國2009年1月發放3G牌照，三大電信運營商分別選擇了不同的3G標準：中國電信選擇CDMA2000標準，聯通選擇WCDMA標準，而移動選擇了中國主創的TD-SCDMA標準。

電信運營商確定標準后，終端制造商面臨相應標準和陣營的抉擇。中國聯通和中國電信不約而同選擇和強勢的蘋果公司合作，借助蘋果品牌的力量，助推在高端用戶中的滲透率。盡管電信和聯通都將可觀的利潤分成給蘋果公司，但是，就市場份額和市場反應結果來看，電信和聯通都已成功地在3G時代打造了自身的忠誠用戶。中國電信的天翼品牌也成為高端用戶的象征。

回顧3G時代的征戰，三大運營商的戰略均略有不足。

中國移動在3G發展的關鍵時機，其3G網絡的用戶體驗不盡人意。此外，移動未能聯合關鍵的終端制造商，導致其在3G發展的過程中，喪失了之前在中國移動市場中多年積累的領軍地位。根據2012年三大運營商的年中財報數據顯示，截止到2012年10月，中國近11億移動電話用戶中，中國移動的市場份額占到近七成。但是，中國超過2.1億的3G用戶中，三家運營商用戶數占比基本保持1：1：1的均衡格局。中國移動在3G的征戰中明顯失利。

3G發展初期，中國電信在WiFi熱點搭建方面相比其他兩家運營商而言，優勢極為明顯。CDMA2000和WiFi的互補足以讓電信的3G網絡在三家運營商的競爭中脫穎而出，呈現出明顯的比較優勢。然而，中國電信在2009年初主推天翼的時候，由于工信部對于中國自身WAPI標準的推廣，導致手機中不能預裝WiFi，電信WiFi和CDMA2000互為支撐的網絡優勢未能發揮出來。雖然之后，工信部解禁WiFi，但是WiFi網絡一直以來的不瘟不火導致用戶體驗受挫，中國電信錯失市場擴張良機。

中國聯通成功借助蘋果品牌推廣了“沃”品牌的知名度，并且成功擴張了3G的市場份額，然而對蘋果手機的高額補貼吞噬了大部分利潤。同時由于網絡覆蓋差強人意，信號盲區較多等問題嚴重影響了用戶忠誠度。

4G市場的抉擇

展望未來4G發展，三家運營商競爭博弈的趨勢強過寡頭聯合的趨勢。其中，中國移動的主動出擊，有可能縮短3G和4G之間的市場間歇。

3G的牌照在2009年發放，到目前為止，三家運營商在3G網絡鋪設中投入的成本都還沒有完全收回。如果三家運營商能夠默契的保持寡頭聯合博弈的均衡點，延長3G和4G之間的過渡期，三家運營商都能夠從目前的3G網絡運營中收回利益。

然而，中國移動由于在3G網絡中錯失一局，明顯已經開始精心布局4G，蓄勢待發，準備在4G競爭中挽回敗局。2013年，移動將開始在國內100個城市進行TD-LTE4G技術標準設備采購。2013年，TD-LTE基站規模將超過20萬個，這一投資總額將達到約1800億元。此外，中國移動在3G網絡鋪設時，充分考慮到了對4G網絡的延續，由于續延了TD標準，中國移動向4G網絡轉換的成本要低于中國聯通和中國電信，當三家同時發力4G網絡時，中國移動將擁有明顯的成本優勢。

中國互聯網用戶對于更快的網速有迫切的需求，市場走勢已經處于市場需求倒逼運營商技術更新的狀況。3G和4G之間的市場間歇期可能比預計要縮短。

由于中國移動搶先推出4G的策略已經非常明確，同時市場需求極為迫切。除非中國移動的4G網絡實際市場表現極為不盡人意，否則，中國移動借助已有的市場份額優勢，加上4G網絡的先行優勢，必然會在4G競爭中挽回3G競爭的失勢。對于中國電信和中國聯通而言，盡管目前的3G成本沒有完全回收，但是拋棄3G鋪設的沉沒成本，及早進入4G，搶占未來市場，能夠避免失去市場擴張的良機。

這其中，標準的選擇成為4G競爭的關鍵，但是頻譜資源的稀缺將給中國電信帶來一定的劣勢。

中國移動在4G競爭中已經明確選擇TD-LTE標準。中國聯通將其3G的WCDMA標準直接過渡到4G的FDD-LTE標準順理成章，而中國電信的4G標準選擇是跟進中國移動的TD-LTE標準，還是和聯通一樣，選擇FDD-LTE成為其競爭的關鍵決策。

中國電信如果跟進TD-LTE標準，電信和移動將面臨完全無差異的同質競爭，而移動擁有的已有客戶資源將使得電信在競爭中處于劣勢。然而，移動和電信如果開始用價格大戰來搶占4G用戶市場份額，競爭結果很可能難分伯仲，但可以預計，雙方運營商的利潤都會因競爭而大大下降。

此外，如果選擇TD-LTE標準，電信將面臨是否能夠得到眾多終端設備制造商支持的問題。這也是移動在3G時代錯失市場的主要原因之一。

在目前國際市場環境下，TD-LTE標準還屬于市場弱勢。對于終端設備制造商來說，市場占有量的考慮是其是否支持TD-LTE標準的主要依據。因此，電信如果采用TD-LTE標準，很可能面臨移動在3G時代，大多數終端制造商，尤其是國際知名制造商并不支持的狀況。手機、PAD等移動終端制造商如果不能加入TD-LTE的聯盟，電信運營商將會為其標準的選擇付出巨大代價。

如果中國電信選擇FDD-LTE的標準，電信和聯通兩家聯合的市場份額能夠吸引足夠的終端制造商加入。同時，中國電信和中國聯通的聯盟能夠制衡中國移動在手機用戶中擁有龐大用戶群的優勢，3G時代三家運營商鼎足而立的局勢又會持續到4G時代。此外，中國移動和中國聯通的4G頻段分布都已較為明確，而中國電信4G頻段如何分配還有待觀望。

工信部將2.6GHz頻段2500M～2690MHz，共計190MHz頻率資源規劃為TDD頻譜，加上此前小靈通使用的1.9GHzF頻段，TDD頻譜資源甚為可觀。此外，2012年10月，工信部確定FDD-LTE頻率資源，將分配在1800MHz和2100MHz頻段中未分配的兩個60MHz頻率資源，共120MHz用于FDD頻率，該頻率資源可以用于WCDMA、FDD-LTE及其演進技術。這樣，中國聯通可以順利利用該頻率同時運行3G 和4G。

目前來看，中國電信如果選擇FDD頻段，其頻譜資源沒有TDD豐富。而如果中國電信選擇TDD頻段，其優勢沒有聯通明顯。（本文作者系德勤中國科技、傳媒及電信行業專家）