基于因子分析的國際石油合作潛力評價研究

摘 要：隨著中國石油對外依存度屢創(chuàng)新高，國際石油合作需求也日益迫切，進行國際石油合作潛力評價意義重大。通過從資源基礎、投資環(huán)境和收益潛力三個方面構建國際石油合作潛力評價指標體系，并采用統(tǒng)計概率法、專家咨詢法和理論分析法相結合，設計選取評價要素指標，運用因子分析方法對30個主要石油資源國進行國際石油合作潛力評價。結果表明，應該加強關注社會經(jīng)濟發(fā)展水平和投資環(huán)境相對穩(wěn)定的石油資源國。

關鍵詞：石油合作；潛力評價；因子分析；指標體系

中圖分類號：F74 文獻標志碼：A 文章編號：1673-291X（2013）03-0197-05

引言

當今的國際石油市場中，進口國與資源國之間，國家石油公司與國際石油公司之間，資源國與國際石油組織之間等關系錯綜復雜。國際石油合作尤其是在上游進行勘探開發(fā)項目合作成為各石油公司至關重要的一項經(jīng)營活動。中國石油公司同時擔負著保證國家石油安全和追求企業(yè)經(jīng)濟效益優(yōu)化的雙重目標，近年來海外業(yè)務發(fā)展迅速，國際勘探開發(fā)合作項目已經(jīng)拓展到全球范圍內(nèi)的幾十個國家和地區(qū)。在迅猛的規(guī)模發(fā)展階段之后，中國石油公司將不可避免地進入精細化、效益化發(fā)展時期。面對眾多石油資源潛在合作國家，如何在雙重目標指導下不斷優(yōu)化合作選區(qū)決策成為中國石油公司國際化發(fā)展戰(zhàn)略中的重要命題。

而當前，國家石油公司（NOC）與國際石油公司（IOC）的競合格局正從20世紀以資本和技術為主導，向以資源為主導的形態(tài)轉變。主要石油資源國憑借自身資源優(yōu)勢，在國際石油市場中的發(fā)展能力和話語權得到了全面增強。隨著中國工業(yè)化進程的不斷推進，對油氣資源需求增速迅猛提升，對外依存度屢創(chuàng)新高，同主要石油資源國的合作也更加密切。開展國際石油合作潛力評價，有利于中國石油公司海外選區(qū)決策，也有利于保障國家石油供給安全，具有很強的理論和現(xiàn)實意義。

一、國際石油合作潛力評價體系設計

合作潛力評價包含合作雙方各自具備能力及合作可能性兩方面因素。所以，國際石油合作潛力評價不簡單等同于對石油資源國投資環(huán)境的評價：后者主要是對合作目標對象的基本能力分析，包括資源基礎實力、經(jīng)濟社會狀態(tài)、法律技術實力、自然人文環(huán)境等因素；而合作潛力評價中除包含有投資環(huán)境分析評價外，還要對合作可能性，即是否滿足合作者投資效益要求進行分析評判。因此，國際石油合作潛力評價的要素范圍要比投資環(huán)境評價更為廣泛，且評價效果也更加科學有效。

本研究從資源基礎、投資環(huán)境及收益潛力三個角度構建國際石油合作潛力評價指標體系框架（如圖1所示）。并具體從油氣儲量、產(chǎn)量及其變化趨勢來評價資源國資源基礎；從經(jīng)濟、政治、法律、對外合作、自然、技術、運輸?shù)确矫鎭碓u價資源國總體投資環(huán)境，并具體歸納為資源開放程度、經(jīng)濟貿(mào)易實力、政治法律基礎和技術設施條件四個方面；從石油合同模式中，選取效益影響關鍵因子對資源國進行收益潛力分析。

在對評價要素指標選取和設計的過程中遵循：（1）代表性原則：所選指標具有較強代表性，能夠比較全面地反映各石油資源國合作潛力情況；（2）可獲得性原則：所選指標會充分考慮數(shù)據(jù)可獲得性，最大程度利用權威統(tǒng)計資料及規(guī)范標準，提高指標體系可行性和權威性；（3）可量化性原則：所選指標來源可靠，能夠直接量化或通過專家打分等方式量化處理。

通過綜合采用統(tǒng)計概率法、專家咨詢法和理論分析法這三種方法，對中國學術期刊CNKI數(shù)據(jù)庫中關鍵指標進行檢索，并結合分析童曉光（2003）、徐小杰（2002）和Otto（1995）等有關國際石油合作文獻中的評價指標選取情況，從資源基礎、投資環(huán)境和收益潛力三個方向確定國際石油合作潛力評價指標體系（如下頁表1所示）。

二、主要石油資源國合作潛力評價

在國際石油合作潛力評價過程中，需要對多個資源國的多個評價指標變量進行大量觀測，收集大量數(shù)據(jù)并分析尋找規(guī)律，從而對其進行綜合評價。常用的綜合評價方法主要包括德爾菲法、層次分析法、主成分分析法和因子分析法等。其中，因子分析法是多指標綜合評價方法中較為客觀科學的方法，尤其適用于本文所設計要素較多的評價指標體系。

因子分析法主要從分析變量的相關關系出發(fā)，通過研究眾多變量之間的內(nèi)部依賴關系，尋找這些數(shù)據(jù)的基本結構，并用少數(shù)幾個被稱為公因子的不可觀測變量，來表示數(shù)據(jù)結構。本文所設計的國際石油合作潛力評價指標體系中的各項指標之間具有很強的相關關系，并通過采用因子分析方法，整合出新的公因子對評價體系和評價結果進行系統(tǒng)分析解釋，適用因子分析方法對該指標體系進行評價。

在選擇具體資源國研究對象過程中，遵循以下幾個原則：（1）該資源國探明儲量潛力較大，位于世界前列；（2）具有一定規(guī)模的石油產(chǎn)量，同時在滿足本國資源需求基礎上，具有較強的石油出口能力；（3）資源國在石油對外合作過程中較為開放，允許國外石油公司進入并采取合作模式進行開發(fā)；（4）同中國具有較好的石油合作或貿(mào)易往來基礎，并且在未來合作前景較大；（5）石油進口來源多元化原則，兼顧各個地區(qū)內(nèi)均有合作資源國的分析研究對象。最終選取了30個資源國作為本研究評價對象，并進行具體賦值（如下頁表2所示）。

從各主要資源國綜合得分情況看，排名前三位的都是經(jīng)濟水平相對發(fā)達國家，其中澳大利亞綜合得分位居第一，該國主要是在經(jīng)濟社會適應性、管線建設程度和與中國的運輸距離三個方面具有很強的競爭力；俄羅斯排名其后，該國的資源基礎，以及同中國的雙邊關系導致合作潛力較大；巴西的合作促進因素與澳大利亞相似，只是在因子得分上有些差距，位列第三位。

拉美、中東、亞太和中亞—俄羅斯地區(qū)中的主要石油資源國家位列排名中游，拉美的巴西和墨西哥主要是在國家社會經(jīng)濟適應性和國家管線建設基礎上得分較高；中東的伊朗和阿聯(lián)酋在資源基礎方面排名所有國家前列；緊隨其后亞太地區(qū)的馬來西亞和泰國兩國，由于較好的國家社會經(jīng)濟基礎條件且與中國較近的運輸距離是雙方合作潛力的主要促進因素；中亞的哈薩克斯坦得益于國家資源基礎和與中國較近的運輸距離，排名也相對靠前；非洲國家中排名第一的是阿爾及利亞，主要是從雙邊關系及對中國原油出口的增長態(tài)勢看，具有很大的合作潛力。

結論與建議

首先，國際石油合作潛力評價是一個綜合性的系統(tǒng)工程。不能簡單從資源國政治經(jīng)濟環(huán)境作出片面判斷。尤其對中國國家石油公司肩負著保障國家石油供應安全和企業(yè)自身經(jīng)營效益的雙重目標指導下，在進行國際石油合作潛力評價過程中，要從資源基礎、投資環(huán)境和收益潛力三個方面進行綜合分析權衡，避免某一個方面的指標突出，導致主觀上的判斷失誤。

其次，中國石油公司在“走出去”戰(zhàn)略指導下，目前已經(jīng)基本確立了非洲、中東、南美、中亞—俄羅斯和亞太五大戰(zhàn)略合作區(qū)。從目前合作現(xiàn)狀來看，傳統(tǒng)的非洲和中東地區(qū)占據(jù)中國石油合作項目的主要比例。從評價結果看，不能忽視政治環(huán)境更為穩(wěn)定，基礎設施條件良好，資源基礎具備一定實力的經(jīng)濟水平較發(fā)達的油氣資源國。進入發(fā)展中國家與進入發(fā)達國家，應該采取有區(qū)別的商業(yè)思維和戰(zhàn)略決策原則，還需要考量包括決策思維、企業(yè)行為、社會責任以及公共利益最大化等因素。

最后，國際石油合作潛力評價是一項動態(tài)評價。資源國各項指標數(shù)值隨時都有可能發(fā)生變化；待評價資源國的對象范圍也會隨著國際石油市場的瞬息變幻而發(fā)生改動。另外，從中國石油公司進行國際石油合作的目的來分析，國際石油合作潛力評價的重點和角度也不是一成不變的。這些因素都需要在確立指標體系和待評價資源國對象范圍時進行更新修正，從而確保國際石油合作潛力評價結果的科學性和有效性。

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[責任編輯 吳 迪]