工行逐鹿海外

王春梅 聶歐

“我們已經抓緊和當地有關部門溝通，具體完善、并落實許多細節問題。”兩會期間，中國工商銀行（601398.SH，01398.HK）行長楊凱生在接受《財經國家周刊》記者采訪時表示。

2月8日，央行發布今年的第3號公告，授權工行新加坡分行擔任新加坡人民幣業務清算行。

楊凱生表示，新加坡的人民幣清算行是中國人民銀行批準的第一家在外國的人民幣清算行；香港是中國的特別行政區，臺灣是中國領土，意義不一樣。

2012年2月，工行董事長姜建清在《工商銀行的國際化發展之路》一文中提出，具備條件的海外機構要全力爭取成為人民幣清算行。

隨著人民幣國際化進程的推進，全球多個國家正在考慮建立當地人民幣清算行或成立人民幣業務工作小組，推動人民幣在當地的發展。工行正利用遍布全球的網絡布局，積極參與各地區的人民幣市場建設，形成全球跨境人民幣業務營運體系。

獲批新加坡清算行

人民幣清算行資格花落工行。“這和我們這些年國際化的發展，自身的人民幣清算能力是有關的。”楊凱生的回答略顯低調，“這對人民幣的國際化，特別是當前促進人民幣的跨境使用、幫助企業在貿易當中更多地使用人民幣結算，都有很重要的意義。”

央行數據顯示，2012年，銀行累計辦理跨境貿易人民幣結算業務2.94萬億元，同比增41%。跨境人民幣業務正成為一塊大蛋糕，各家銀行都想分一杯羹。

2012年10月，工行新加坡分行獲得新加坡特許全面銀行業務牌照，這成為人民幣清算行的前提。

“新加坡是工行實施國際化戰略的起點。我們從2010年9月就開始研究申請新加坡人民幣清算行的可行性，在兩年多的時間里，不斷根據跨境人民幣業務的最新發展，更新、完善清算服務方案。”工行相關負責人在回復《財經國家周刊》記者的采訪中表示。

2011年3月，工行首家境外人民幣業務中心在新加坡分行正式成立，這也是當地第一家人民幣業務中心，業務線包括人民幣零售產品線、銀行卡產品線、公司業務產品線、同業機構產品線和人民幣資金產品線。

截至2012年末，工行新加坡分行的人民幣資產余額達153億元，當年辦理跨境人民幣結算940多億元，較上年同期增長107%。

“無論是人民幣資金的結算業務，還是人民幣資金的信貸業務，我們都是最大的行，所以我們有能力來扮演人民幣跨境清算的角色。”楊凱生說。

另一個舉足輕重的原因是，在IT系統方面，工行是唯一一家擁有全球統一業務處理系統的中資銀行。

“這是一個多幣種、多語言、跨時區的境內外一體化科技平臺，實現了覆蓋全球的跨境人民幣清算網絡，這種在國際同業中居于領先地位的科技系統是其他任何一家銀行無法比擬的。”前述工行人士說。

拿到清算行資格后，工行將在新加坡大力拓展相關人民幣業務、大宗商品交易、現金管理及私人銀行業務。

構建全球跨境體系

就在新加坡人民幣清算行確定前的兩天，2月6日，臺灣地區的人民幣業務正式啟動。當天人民幣存款額就達到13億元。

已超過46家銀行（外匯指定銀行和離岸金融機構）與中行臺北分行簽訂人民幣清算協議，在該行開立了清算及結算賬戶。

中行臺北分行是在2012年12月成為央行授權的臺灣人民幣業務清算行。

而早在2003年12月，央行即委任中銀香港（2388.HK）作為首家境外人民幣清算行，2009年12月，同樣由中行澳門分行擔當澳門人民幣清算行角色。

“中行目前是國際化程度最高的，其他的銀行也希望能夠通過不同的方式提升自己的國際化程度，我覺得這也是一個必然的方式。”中銀香港副董事長兼總裁和廣北告訴記者，中行非常重視香港，是因為中資企業目前大多還是借道香港走出去，利用H股和香港債券市場來多元化融資和經營，所以香港對于中資銀行國際化來說非常重要。

在被問到中行與工行在跨境人民幣業務中的關系時，他說“金融機構在同一個市場運作，肯定會有競爭，但是關鍵要看當地市場的培育和發展”。

中行此前公布，其跨境人民幣結算量已累計超過4.6萬億元，市場份額超過30%。而工行跨境人民幣業務量累計近3萬億元，跨境人民幣清算網絡目前已拓展至全球近70個國家和地區，2012年辦理的跨境人民幣業務總量超過1.5萬億元，同比增長近70%。

早在2008年，工行董事長姜建清即提出，將謀求以設立分行或兼并收購的方式進入臺灣地區。

同年6月，工行萬象分行獲得老撾國家銀行指定為當地唯一的人民幣清算行，這也是老撾目前唯一一個除央行之外的貨幣清算銀行。

市場也在普遍預期，下一個海外人民幣清算行將落戶倫敦。

一位銀行業人士告訴《財經國家周刊》記者，2012年底香港聯交所收購倫敦金屬交易所，是有意在倫敦布局。

“人民幣清算行不是我們想做就能做的，要兩國監管部門的同意，以及央行批準、授權。只要有可能，我們會不斷地推進。”針對是否競爭倫敦人民幣清算行，楊凱生如是說。

事實上，隨著人民幣國際化進程的推進，全球多個國家正在考慮建立當地人民幣清算行、或成立人民幣業務工作小組，推動人民幣在當地的發展。工行正利用遍布全球的網絡布局，積極參與各地區的人民幣市場建設，形成全球跨境人民幣業務營運體系。

參與國際競爭

“如果開拓當地業務，對當地的中資銀行影響不大。但如果是做與中國企業、外貿相關的業務，競爭還是很大的，畢竟市場有限。”一位銀行業人士說，無論是工行還是中行，國際化的驅動力都是追隨中資企業國際化的腳步。

“目前工行還是稍遜一籌，但后勁較強。”一位國開行高管說，“它們與國開行的合作大多是借我們的項目，我們一旦項目審批通過，它們就跟進，提供部分后續配套服務。”

中行行長李禮輝兩會期間接受《財經國家周刊》記者采訪時也提到，中行這幾年跟國開行有密切的業務合作。“在我們設立分支機構的部分地區，國開行并沒有相關機構，他們牽頭一些融資項目，我們就可以成為其合作銀行。”

到2012年末，中行已在35個國家及港澳臺地區設立了海外分支機構。而工行也已覆蓋34個國家和地區。值得注意的是，工行收購的南非標準銀行，業務覆蓋了18個國家和地區。

工行的國際化道路有鮮明的階段性特色：2000年以前以自主設立分行為主；2000年以后，申設分行與戰略收購并舉，從而實現了海外機構布局的超速發展。

在香港，工行先后收購華比富通銀行及華商銀行，使工銀亞洲躋身香港第六大本地上市銀行；在澳門，收購當地最大本土銀行誠興銀行；在美國，控股美國東亞銀行，實現中資銀行對美國銀行業機構的第一次控股權收購，首家在美獲得零售銀行牌照；在印度尼西亞，收購Halim銀行，是為中國銀行業的首次跨國并購；收購加拿大東亞銀行，完善北美布局；收購富通證券（北美）PDS部門，組建工銀金融，開創了海外固定收益證券清算業務先河；同時，收購阿根廷標準銀行；控股南非標準銀行；收購泰國ACL銀行等。

姜建清提出，到2014年，工行境外網絡覆蓋的國家和地區要達到40個以上。堅持差異化策略，加快建設海外第一華人零售銀行和私人銀行，境外個人客戶達到150萬個。

“目前可能會看網點數量，但日后還是會看包括投行在內的一系列金融配套服務水平。”前述國開行高管說。

監管機構也指出，中資銀行不能僅僅滿足于境外設立機構，以及業務規模單純擴大，而是要通過“走出去”直接參與國際競爭。