海外移動支付面面觀

隨著移動支付在全球范圍內的持續升溫，包括Google、蘋果、三星、微軟等在內的一眾超級IT廠商們都已把“支付功能”列為未來的發展方向，一批關注移動支付的創業公司也應運而生。

在主要技術層面，海外移動支付主要采用的是以下幾種模式：

·Square模式的移動支付（在手機的耳機插孔或基座接口處插入一個讀卡設備，以讀取信用卡數據），包括Square、VeriFone、inner fence、iZettle、Erply以及GoPayment等；

·基于WIFI的移動支付，包括Fig Card（已被PayPal收購）以及Bump；

·基于NFC（Near Field Communication，即近距離無線通訊技術）的移動支付，以Google、三星、諾基亞、微軟等廠商為代表，其中發力最快的是Google（Google Wallet），還有ISIS（美國三大電信運營商Verizon、T-Mobile與ATT聯營的支付公司）；

·基于圖像識別的移動支付（即使用手機或POS機上的攝像頭讀取信用卡信息來實現支付的），包括Card.io以及Jumio；

·基于超聲波技術的移動支付（即利用超聲波讓手機通過麥克風和揚聲器就能完成一次近場通信），典型代表是Naratte公司的Zoosh；

·基于條形碼和二維碼的移動支付，代表廠商為kuapay；

·基于人臉識別的移動支付，代表廠商是FaceCash。

從根本上講，目前的移動支付只是一個嵌套在各個應用中的工具，只有在最后的支付環節才會用到。而未來的支付應用一定是“支付+錢包+理財+記賬+優惠”的功能組合，是“嵌入式工具+整體理財應用”的整合，這樣才能滿足個人財富管理的全面需求。

日本：運營商主導的支付革命

作為全球移動支付起步最早也最為發達的國家，時至今日，日本人依舊享受著世界上最好的移動服務——出門只需要帶一部手機，就可以滿足幾乎所有基本需求。而這種發達的移動互聯網應用環境，更是成為發展移動支付最好的先決條件。

提到日本移動支付產業，就不得不提到NTT DoCoMo——日本最大的移動運營商。早在2001年10月，NTT DoCoMo就開通了全球第一個WCDMA商用3G網絡。次年，日本第二大移動通信運營商KDDI獲得CDMA2000的3G牌照。2005年，軟銀移動獲得3G牌照。至此，日本3G市場“三分天下”的格局由此形成，3G網絡得到了高速的發展。如今，日本3G用戶的比例超過90%，居全球之首。

隨著移動互聯網環境的成熟，又是DoCoMo在2004年7月率先與Sony共同推出了“i-mode FeliCa”移動錢包方案，開辟了日本移動支付的新時代。為了實現讀卡設備的互操作，NTTDoCoMo于2006年6月聯合JREast、JCB以及BitWallet開始實施NFC項目，共同推行FeliCa技術成為共同標準。KDDI與Vodafone也緊隨其后加入FeliCa陣營，與金融領域的深層合作似乎是共同的方向。

在日本的移動互聯網發展過程中，運營商始終牢牢地占據主導地位，其他如手機廠商、銀行、移動互聯網IT公司等都圍繞著運營商開展業務。同時，日本人購買手機絕大部分都是直接從運營商的渠道購買，使得一些關鍵應用的標準高度統一。為了能順利推廣手機支付，日本的運營商們花費大價錢入股銀行和便利店等上下游企業，例如NTT DoCoMo先后注資三井住友信用卡公司、瑞穗金融集團、日本第二大便利連鎖商店Lawson等，極大地促進了移動互聯網商業模式的繁榮。

眼下的日本，非接觸式手機支付主要是定位于小額支付市場，4萬家便利店是主要消費場所。如今，日本主流運營商推出的手機支付幾乎覆蓋全國的便利店、地鐵、餐館?？梢赃@么說，在日本，手機就是錢包。街邊各式各樣的自動販售機正是移動支付應用大展拳腳之地，不管是買飲料還是日用品，手機一刷解決問題，而類似的商業應用更是遍布日本的大街小巷。

韓國：政府推動的標準化發展

與日本相比，韓國也是亞洲移動支付業務普及率最高的國家之一。目前，韓國手機用戶超過全國人口的80%，電子政務發展也極為迅速，這些都為電子支付的發展提供了良好的政策、法律和市場環境。

與日本運營模式相類似，韓國的三大移動運營商（SK、KTF、LG）也牢牢控制著移動支付產業鏈，占據產業鏈的主導地位。目前，它們都提供具有信用卡和基于Felica標準的預付費智能卡手機，其中在移動支付領域發展最好的運營商——SK電訊與產業鏈其他環節進行合作密切，推出MONETA移動支付品牌；KTF也推出旗下的移動支付品牌K-merce，而LG電信早在2003年就推出了手機銀行的業務。

在韓國，大多數用戶在購買新手機時會選擇具備能儲存銀行交易資料并進行交易信息加密功能的手機，移動支付業務使手機變為傳統支付工具的替代品。移動支付不僅用于購買網絡上的內容產品，還擴大到實物購買及公共服務領域，可以說是滲透到韓國民眾生活的方方面面，而信用卡的地位正在逐漸被新一代的移動支付卡所取代。截至去年年末，韓國移動支付卡的用戶人數已達到了150萬余人。

韓國移動支付的發展之所以被公認為世界級水平，另一大的原因是得益于韓國政府在政策上的支持與鼓勵，大型信息化項目基本都是由政府主導的，而相關鼓勵政策的出臺也營造出了良好的市場環境。2011年，韓國知識經濟部技術標準院牽頭組建由通信商、卡片生產商、金融服務商等相關企業組成的“移動支付標準化促進會”，完成相關國家標準的制定，促進自主研發技術的開發。此外，韓國政府委托相關企業制定的“移動OK標準基礎平臺的支付模塊開發”項目，目前也已進入尾聲。該項目的目標是在移動電子商務中，建立一個不使用ActiveX或Flash等特定企業的技術，也可進行支付結算的平臺。該項目包括兩個方面——Paygate公司負責開發在無線網站上可用信用卡支付的技術標準，Danal公司則負責研究用手機本身支付的技術標準。一旦投入應用，移動支付的各類障礙因素有望得到解決。

美國：巨頭之間的技術角逐

S-P過招 激戰正酣

目前，美國的移動支付業務主要集中在兩大巨頭——Square和Paypal手中。

作為后起之秀，誕生于2009年的Square目前已成為移動支付行業的領軍者。Square的迅速崛起，得益于在移動設備硬件上的發力——通過耳機或者麥克風插孔，Square的便攜小盒子能為使用iPhone、iPad以及Android的用戶提供刷卡交易服務，同時還能提供從Square賬號直接支付這一更好的方式，從而達到真正的無卡支付。

截止到2012年6月，Square的用戶量超過了200萬（其中至少一半為個人用戶，也不乏像沃爾瑪、Best Buy、Target、星巴克、蘋果專營店等這樣的大型零售商），預計當年的交易金額則高達100億美元。同時，不論是在硬件還是軟件方面，Square也不甘人后，相繼推出了iPad應用Square Register和Pay With Square，使得移動支付更加便利。

但風光的背后，Square也存在著極大的隱憂。因為大部分交易所得都給了信用卡公司。隨著市場競爭日益激烈，Square能夠獲得的利潤將被進一步擠壓。因此，Square的當務之急就是改變公司的營收模式，將重心轉移到Pay With Square等應用服務上，通過定制化廣告和商家增值服務推廣獲得營收。目前，公司已經與75000多個商家簽訂合作協議，但最終會有多少用戶能來捧場仍是個未知數。

創立于1998年的Paypal在移動支付領域曾處于領先地位，但它嚴重依賴于現有的銀行卡協會和銀行基礎設施，同時其設施和支付過程主要以美國為中心，因此在當前的競爭中已處于劣勢。為此，Paypal在去年發布了一項直接抗衡Square的新服務——“Here”，將小型藍牙適配器植入用戶的智能手機中進行信用卡支付——這幾乎就是Square服務的“翻版”。據PayPal相關負責人介紹，在該服務啟用的第一天里，平均每小時處理高達1000筆業務，這也正說明了當前移動支付市場的巨大潛力和迫切需求。

PayPal預測，在未來四年，移動支付技術將大幅增加。今后，人們不僅不需要現金購物，也根本不需要錢包，取而代之的將是用戶手中的各種移動設備，這一預言可能最早在這個10年內就能得以實現。

Google Vs蘋果 探索新模式

與那些專注于支付業務的巨頭們不同，Google與蘋果這兩家全能型的IT企業最近在移動支付方面的探索，也引發了業界的關注。

Google的移動支付戰略最先成功地被包裝為產品（例如Google Wallet），整合在了Google+中。Google Wallet也是利用NFC技術，將用戶和用戶的銀行卡（包括信用卡、借記卡等）進行綁定，便可以在支持Google Wallet支付方式的商店用手機像刷公交卡一樣進行支付了。經過一年多的長足發展，Google Wallet已成為NFC支付領域令人關注的焦點。

而通過將移動硬件操作系統全面升級至iOS 6，蘋果踏出了其在移動支付領域最為關鍵的一步——Passbook。

Passbook可以理解為一個電子錢包，作用等同于實體錢包——放信用卡、會員卡、登機牌等等日常生活需要的各種憑證的地方。目前，Passbook 所支持的電子憑證類型共有五種：優惠券、積分卡、登機牌、入場券以及會員卡，而星巴克、麥當勞、Eventbrite和Airbnb等零售巨頭都紛紛加入了Passbook大軍。

有專家斷言，Passbook將會是O2O產品的新爆點。雖然目前支持該服務的商家仍然不多，但它的優勢仍得到不少業內人士的認同：首先隨著iPhone的普及，擁有穩定而龐大的使用人群；其次是極低的進入成本，由于Passbook的電子憑證仍舊使用二維碼或者條形碼，商家不需要改造原有的掃描識別體系，同時基于實體卡片的制作和分發成本也節省了下來；第三是通用的電子平臺，其所使用的.pkpass文件類型完全可以移植到Android等其他手機平臺上；第四是實時的票據更新機制，運用蘋果成熟的Push Notification技術，能實時地遠程更新電子憑證上的信息，非常智能化。當然，作為蘋果自身開發的支付應用，Passbook還有一個天然的優勢——由于iTunes培養了大批訂單用戶，蘋果因此擁有世界上最龐大的信用卡信息數據庫（根據最新資料統計，iTunes注冊用戶已達4.35億），可以隨時為其移動支付系統所用。

也許Passbook會成為未來移動支付行業的一匹黑馬，因為它能策略性地將公眾的注意力轉移至移動支付領域——當然，完全是以一種受眾樂于接受的形式。

NFC的尷尬與數字“云”未來

對于起步較晚的歐美國家，NFC雖然已經成為移動支付的主流，但依然很難大規模普及。最大的挑戰就在于生態鏈本身，現階段要想生產出一個標準的、適配所有智能手機與金融機構的NFC讀卡器，幾乎是不可能的。而在美國，最有可能被大規模采用的可能是萬事達的PayPass，但其對于軟件方面的要求則制約了普及的速度。

另一個挑戰則是多方利益的角逐。就拿Google Wallet及ISIS為例，Google與萬事達、花旗銀行、Sprint、FirstData、Verifone、VivoTech、Hypercom、Ingenico及NXP都達成了合作，而所有人都想從中獲得更多的利益，這還不包括數量更為龐大的終端零售商。由于NFC生態鏈太長，要想使零售商、NFC服務提供商及基礎運營商對利益分配都滿意，還有很長的路要走。

不僅如此，“安全”也是人們采用NFC作為移動支付方式的心理障礙之一。雖說NFC的有限通信范圍使得傳統的阻礙安全的手段更難發揮作用，但仍然存在著潛在的安全漏洞。涉及支付處理系統和銷售系統時，數據加密則變得極其重要。VeriFone的首席執行官Douglas Bergeron就曾批評Square的讀卡器和驗證系統并不安全。而Google則表示Google Wallet比使用真實的信用卡還要安全，只要你的手機屏幕處于黑屏狀態，NFC傳輸芯片就不會通電工作而且不會儲存任何數據，所以傳說中那種揣個刷卡器擠地鐵而暴富的情況根本就不存在。雖然目前尚沒有任何證據表明，基于NFC的主流移動支付系統的安全性會比傳統的支付系統差，但依靠硬件而存在的“手機錢包”是否就是移動支付最理想的應用形式？

隨著云計算在行業領域的大量使用，一種全新的移動支付模式——“數字錢包”開始走紅。與“手機錢包”將銀行賬戶和信用卡號碼等很多重要財務信息儲存在移動設備上的冒險行為相比，“數字錢包”將敏感的財務信息存儲于云端，而非實際設備上，利用“云”固有的安全性，用戶可隨時隨地通過任何設備訪問自己的“錢包”，而不必擔心因設備更換、丟失或升級帶來的麻煩。這樣不僅大大降低了財務信息受到侵害的風險，同時兼具移動支付的所有功能和靈活性。

由此不難看出，從“手機錢包”向“數字錢包”的過渡可以滿足移動支付安全的根本需求，或許會成為移動支付技術發展的又一大趨勢。