第三方支付創新開拓市場

根據艾瑞咨詢近期發布的《2012-2013年中國互聯網支付用戶調研報告》中的調研數據顯示，2012年61.3%的中國網民使用第三方支付完成在線支付，僅次于網上銀行直接支付。 第三方互聯網支付僅次于網銀，成為網民第二大電子支付方式。

目前，國內第三方支付產品主要分為兩大類，一類是以支付寶、財付通、盛付通為首的互聯網型支付企業，另一類是以銀聯電子支付、快錢、匯付天下為首的金融型支付企業。截至目前，共有223家企業獲得業務許可牌照，這意味著第三方支付已經迎來“井噴期”。

隨著支付市場被逐漸細分，行業競爭更加趨于“白熱化”。為了更好地搶占市場，創新的支付渠道和方式不斷涌現。

第三方支付業務發展迅猛

無論是互聯網還是移動通信這樣的平臺，第三方支付企業的發展非常迅速，它們逐漸以各種各樣的創新服務，滿足了個人、企業客戶的多種支付需求。

究其原因，中國社會科學院金融研究所支付清算研究中心主任楊濤認為，“這樣一些我們通常叫做零售支付領域的業務，往往是大的銀行或者大的商業銀行難以考慮、難以覆蓋到的，或者說不夠重視的?！?/p>

楊濤解釋道，第三方支付不斷發展的龐大市場，它實際已經作為現代服務業的組成部分，不僅能促進電子商務的發展，彌補銀行一些服務的空白，提高金融交易的效率。

再就是，未來我國的經濟發展導向是重視國內消費、服務居民，這是很多商業銀行所重視不足的，也是第三方支付企業在逐漸探索的領域。因此，未來圍繞消費者需求滿足和維護，第三方支付會有更多的機會。

“現在應該說第三方支付到了需要大力發展，也是即將騰飛的時期。比如說，未來消費方式的轉變，信息技術的發展，從需求的角度使得第三方支付快速的發展，”楊濤補充說，“但是行業的供給遠遠落后。再就是制度和監管環境也落后于行業發展，因為新的東西不斷出現。新的網絡支付的文化進一步洗牌，隨著技術進步了但對信用體系、安全認識還有所不足?！?/p>

第三方支付通常分為互聯網支付、線下收單和預付卡三大領域。

據研究機構預測，2012年中國第三方互聯網支付市場交易規模約為3.9萬億元，比上年增長79.4%；線下收單市場交易總規模約為21.7萬億元，同比增長42.9%；預付卡發行規模則有望突破2萬億元大關。

具體來說，2012年第三方互聯網支付市場格局保持穩定，支付寶、財付通、銀聯網上支付分別以46.6%、20.9%和11.9%占據市場前三位。第四到第七名的市場份額分別是，快錢6.2%、匯付天下6.0%、易寶支付3.5%、環迅支付3.2%，前七名總共占據了98.3%的市場。

數據充分說明，盡管經過多年發展，第三方互聯網支付行業市場交易規模日漸擴張，但市場仍然高度集中，支付寶、財付通、銀聯網上支付等第三方代表牢牢占據了主要市場。

易觀國際分析師張萌認為，第三方支付的快速發展源于多方面因素：一是傳統企業的電子商務化進程加速，大型電商平臺大規模促銷成常態；二是保險、基金、高校、跨境支付等新興細分應用市場不斷被開拓；三是支付企業開始多業務布局；四是銀行金融機構加入移動支付市場的開發和培育，另外手機刷卡器、二維碼支付等支付方式開始出現。

除此之外，跨境拓市也是第三方支付行業擴張的另一個方向。通過購物網站和代購平臺，再經由國際物流購買海外商品，這些被稱為“海淘族”的購物人群日益龐大。據中國電子商務研究中心監測數據顯示，2012年中國海外代購市場交易規模達483億元，較2011年漲幅82.2%。正是由于海淘、海外代購市場的火爆，國內第三方支付企業也逐漸將目光瞄準了這塊新興的市場。

依托創新業務開拓市場

隨著支付市場被逐漸細分，行業競爭更加趨于“白熱化”。為了更好地搶占市場，創新的支付渠道和方式不斷涌現。

支付寶、財付通等企業依托大型電子商務網站，穩占電子商務市場，而易寶支付、匯付天下等則立足行業，做行業支付專家。

除了金額相對較大的實物網購，現在，騰訊財付通、盛大盛付通、網易網易寶、易寶支付等多個第三方支付公司開始針對虛擬商品推出“微支付”平臺，布局網游、手機網購、手機應用等微支付市場。

區別于一般支付，微支付用戶在處理幾角至幾元的小額付款時，不需要反復認證銀行或資金賬戶等繁瑣過程，只要輸入注冊賬號和密碼即可。

此外，在第三方支付企業所提供的眾多差異化服務當中，移動支付無疑是亮點。

數據研究公司IDC最新報告顯示：2017年全球移動支付金額將突破 1萬億美元。易觀智庫也發布預測，估計2015年中國移動支付市場的交易規模將達到7123億元人民幣。原因很簡單，易觀方面認為，“2012年隨著支付標準的統一，以及以招行銀行為代表的銀行金融機構的加入有望推動手機近場支付的發展?！?/p>

關于移動支付最新的消息是，手機跨行轉賬業務不再由商業銀行“獨家經營”，第三方支付平臺也參與到競爭中來。

支付寶手機客戶端日前推出轉賬到銀行卡功能，目前免費轉賬額度為單筆或每天5萬元，這個免費額度足以滿足普通用戶日常的轉賬需求。

支付寶方面介紹，目前手機版轉賬到銀行卡服務合作銀行數已經達到近120家，其中工行、農行、中行、建行、招行、光大、杭州銀行等銀行支持2小時快速到賬。

相比銀行而言，第三方支付顯得年輕而有活力?？旖葜Ц?、移動支付等創新應用不斷，第三方支付也正在深入挖掘基金、保險、航空、教育等細分領域的支付需求。

以基金為例，匯付天下、通聯支付、銀聯電子、易寶支付、支付寶、財付通、快錢等多家公司都已獲得證監會頒發的基金第三方支付許可證。

在保險領域，快錢早在2009年就率先進入保險行業，目前已與人保、國壽、平安、太保、泰康、陽光、太平等30多家險企達成戰略合作，全面覆蓋財、壽險企業的電子商務業務。通聯支付也看好保險市場，綜合了傳統銀行卡受理、代扣代付、移動POS支付、電話支付及增值服務產品等多項支付服務。此外，財付通與泰康、平安、國壽、陽光等多家保險公司達成合作，實現委托保費收款、委托代付等金融服務。

更為重要的創新還有，第三方支付企業利用積累的數據優勢，開展信用支付業務。

前不久，阿里巴巴涉足“信用支付”的消息，在業內引起強烈反響。據了解，阿里巴巴的這項全新產品將與銀行進行合作，5月率先在浙江和湖南兩省推出，目前僅對手機和平板等無線移動終端開放。阿里金融通過對淘寶天貓買家的數據分析，如購買習慣、手機號碼使用時間、年齡、性別等，給實名買家1元至5000元的信用支付額度，買家在手機支付時可使用該信用支付額度購物，最長可擁有38天的免息期。

在此模式下，阿里金融通過數據來確定買家的信用支付額度，銀行通過支付寶來授信，阿里擔保（阿里巴巴在重慶成立的商誠擔保公司）為買家的“信用支付”提供擔保。如果一個月后買家還不還錢，阿里擔保會先墊付費用。之后，阿里金融則會向買家催收，通過短信通知、語音催收、人工催收和安排上門等方式。如果上門催收不成功，滿一年后，這筆壞賬會進行核銷，該名客戶的淘寶和支付寶賬戶也會被注銷。

行業淘汰不可避免

匯付天下首席架構師王華鋒曾對媒體表示，經過多年發展，許多第三方支付企業已積累了海量的中小商戶以及消費者的購物、繳費等數據，而伴隨XTP（極限事物）、移動技術、大數據、云計算等IT技術的興起，未來金融信息服務領域預計仍將迎來顛覆性的技術革命和商業模式創新。

但不容忽視的是，由于目前國內第三方支付企業產品同質化嚴重，價格戰愈演愈烈，致使整個行業的利潤不斷被壓縮，盈利情況并不樂觀。

據易觀的分析，隨著第三方支付企業在網上零售、游戲、電信充值、航空客票等細分市場業務的深入，這些傳統細分市場對互聯支付交易規模增長的帶動作用與前幾年相比有所減弱。雖然第三方支付企業都在保險、基金、高校等細分市場積極探索，但受環境影響，這類市場仍然貢獻有限，要實現大規模增長仍需時日。此外，隨著第三方支付牌照的發放，一些領先的第三方支付企業也開始從單純地追求市場規模向追求市場規模和利潤兩個方面進行轉變。

“整個行業在高速發展，但并非所有企業都能夠掌握規模交易的能力、擁有創新和市場開拓的能力?！眳R付天下CEO周曄表示，支付業務需要有客戶群的支撐、新技術的突破，能夠走在行業前面的肯定是綜合能力很強的公司。從支付角度講，即使一個年交易額達千億元的公司，今后也可能達不到支付企業所要求的基本規模。

業內人士認為，經過央行幾輪的牌照發放，牌照本身已經不存在優勢，但是先入者的業務優勢依然存在，以后企業的主要精力還是要放在產品創新和市場開拓上。另外，最近一年來，支付企業的并購和融資比較頻繁，預計未來支付行業并購事件的發生頻率會越來越高。

環迅支付副總經理卓棟煒預測，未來兩三年內，第三方支付將迎來洗牌期，行業內三分之一經營狀況不良的公司會退出或被兼并。

“每個細分領域能夠活下來的支付企業可能只有10家或者更少，不斷發牌不斷淘汰，企業生存越來越難?！鄙鲜鲋行⌒偷谌街Ц镀髽I的負責人表示。