光伏產業：洗牌中的重生路

如果將整個光伏產業分為硅料、硅片的上游；電池片、電池組件的中游；以及光伏電站等應用環節的下游，2012年，應該說中國光伏全行業陷入低迷。僅上半年，有50%以上的國內多晶硅公司處于半停產或完全停產階段；一些知名的光伏企業危機四伏：無錫尚德，在減產25%之后，2012年8月，關閉P2電池工廠，解雇了約占總員工數量18%的1500名工人。號稱亞洲規模最大的太陽能多晶硅片生產企業江西賽維，早在2011年三季報便顯示，其負債已達27.47億美元，負債率高達227%，另據江西賽維2013年1月2日最新公告，江西賽維以約2500萬元的價格賣掉其位于合肥市的全資子公司。

陷入低迷的一個最主要的原因是，這些公司把90%以上的產品都賣到了專注于太陽能光伏下游光伏電站的歐洲，在那里，政府為太陽能發電企業提供了大量的補貼。但當中國這些公司正在繼續擴大生產規模的時候，歐債危機卻使得歐洲政府不斷地削減對太陽能發電企業的補貼，再加上國際貿易摩擦持續增加，以至于中國公司產能嚴重過剩。

國際貿易壁壘嚴重

美國時間2012年11月7日，美國對華太陽能補貼貿易調查案最終塵埃落定，今后5年內美國海關將對中國光伏產品征雙高額懲罰性關稅。美國國際貿易委員會的終裁結果并不讓人意外，不過幸運的是，由于“雙反”關稅令不適用追溯原則，將可以在一定程度上緩解企業壓力。今后中國輸美光伏產品將被征收高額懲罰性關稅，并不意味著美國市場大門完全關閉，但中國光伏電池等由于將被征收關稅而徹底喪失競爭優勢。國內多家光伏巨頭均對終裁結果表示失望。中國光伏產品在美國市場的競爭力主要體現在價格上，如果光伏龍頭被征收超過20%的關稅，產品的價格優勢將基本喪失，其他被征收超過250%關稅的光伏企業，則肯定將無緣美國市場。

歐盟是世界上對中國產品發起反傾銷調查最多的世貿組織成員之一，其中，針對光伏產品的反傾銷調查案規模最大。2012年9月6日歐盟發起的針對中國光伏電池的反傾銷調查，涉及金額1300億元人民幣。同年11月5日，中國就歐盟部分成員國的光伏補貼措施，提出與歐盟及其相關成員國在世貿組織爭端解決機制下進行磋商，正式啟動世貿爭端解決程序。

在相繼遭遇了美國和歐盟的“雙反”之后，中國光伏行業又遭打擊。近日，印度反傾銷局收到印度業界申請，將對原產于馬來西亞、中國和美國或從上述國家和地區出口的太陽能電池組件或部分組件進行反傾銷調查。

印度市場狹小，去年安裝量尚不足1吉瓦，因此對中國企業影響不大，但也有多位業界人士表示，印度的跟風可能導致中國光伏企業在全球遭遇全面圍剿。

2012年以來，受歐美債務危機和“雙反”調查、國際市場需求不旺、國內產能過剩等不利因素影響，中國有近1/3的光伏企業處于停產或半停產狀態，多家企業倒閉，其中民營光伏企業成了重災區。光伏產業的輝煌已不復存在，取而代之的是各種煎熬。據統計，A股太陽能發電板塊共計79家上市公司，已發布2012年年度業績預告的約為53家，預計出現凈利潤下滑的有29家，占總數的55%。

“光伏新政”能否轉向

面對國際環境的不利影響，2012年12月19日，溫家寶主持召開國務院常務會議，研究確定促進光伏產業健康發展的政策措施。會議認為，中國光伏產業當前的主要問題是：產能嚴重過剩，市場過度依賴外需，企業普遍經營困難。會議確定了“光伏新政”措施：包括加快產業結構調整和技術進步，規范產業發展秩序，積極開拓國內光伏應用市場，完善支持政策，充分發揮市場機制作用，減少政府干預，禁止地方保護。

這次會議確定的光伏新政核心內容為鼓勵市場淘汰，減少政府干預。從新政策的導向上可以看出，在政府的調控和指導下，中國的光伏產業正在進一步減少對國際市場的依賴，力圖加快國內市場的建設步伐。

在此次會議之前，2012年12月12日，在北京舉行的中國環境與發展國際合作委員會2012年年會開幕式上，國務院副總理李克強表示，“目前國內安裝總量不到年產量的10%，開拓國內市場的潛力很大。我們將結合城鎮化建設，采取鼓勵太陽能發電設備應用、支持分布式發電并網等措施，在國內開拓更大市場。”

此外，2012年9月12日，國家能源局還發布了《太陽能發電“十二五”規劃》（以下簡稱《規劃》）。《規劃》指出，到2015年年底，中國太陽能發電裝機容量達到21GW以上，年發電量達到250億千瓦時。業內人士表示，如果能按照《規劃》解決太陽能發電的成本和并網問題，將大大提高國內市場對于光伏產品的消化能力，有利于緩解目前光伏企業產能過剩問題。

發改委能源研究所研究員王斯成在許多場合多次強調：“讓他們（歐美）反去吧，只要國內政策做得及時到位，快速充分打開國內市場，就足以吸收過剩的產能，把原本在海外的產能充分吸收。”

事實上，就在國家大力推動光伏新政的政策下，尚德一連接了好幾單“非主流”訂單。原先最大的歐美客戶對中國關門后，非洲成為最具潛力的市場。2012年12月以來，公司接到南非兩個光伏電站提供約100兆瓦的太陽能組件訂單，并成為以色列最大的太陽能光伏電池板提供商，另外與意大利知名太陽能項目開發商簽訂了25兆瓦的光伏組件供應合同。

新政面前，依然面臨洗牌

用一句話來形容中國的太陽能光伏企業的現狀，筆者認為應該是：黎明前的黑暗。而光伏企業在黑暗中向東走，迎接的是曙光；向西行，則是無盡的黑暗。在國際市場壁壘森嚴、國內市場尚處于鼓勵培育階段的情況下，很多光伏企業在選擇不同的自我救贖方式，消除市場不利，增加生存籌碼。

2012年，光伏行業將籠罩在陰云之下，行業洗牌也將持續，預計今年之后形勢將有所緩和。今年產業上游公司數量將從2010年時的750家淘汰至150家左右。據統計，在本輪寒冬中，有約90家公司將在今年宣布破產，這還不包括那些直接關閉光伏產業業務的公司。預計2014年會有更多公司間的整合重組，許多總部位于中國的合資公司也將退出市場。

目前光伏企業一般有兩個選擇：要么搬遷至國外，避開歐美針對中國的“雙反”調查，繼續做出口，要么轉攻國內市場。目前，國內已經有一些企業搬遷至東南亞等國家。有業內人士分析認為，搬遷也只能是暫避一時。

商場如戰場，中國市場有著得天獨厚的戰略縱深：與歐美相比，一方面，中國市場有著全球五分之一的消費人群；另一方面，中國的農村市場是一塊非常值得精細開發的“處女地”。在國家政策的鼓勵下，光伏產品制造企業應該更多地考慮調整產品結構，研發一些適合中國地理氣候環境的產品，以質優價廉的優勢開發本土市場。

“大幅提高光伏發電裝機容量將刺激國內市場需求，對光伏企業來說是一個利好消息，有利于減緩企業經營壓力，加快去庫存。”有光伏制造企業負責人表示，政府在最短的時間內出臺各項救市措施，對光伏企業產生了重大影響，2011年之前，著名光伏企業英利對國外市場依賴度達到90%以上，去年三季度已經下降到70%，預計2013年國內市場將占到40%以上。

國家發改委副主任、國家能源局局長劉鐵男近日表示，今年要大力發展新能源和可再生能源，新增光伏發電裝機1000萬千瓦，而截至去年，全國光伏發電裝機容量僅為700萬千瓦，這意味著今年新增裝機容量將達過去5年總和的1.4倍。業內分析，國家大幅提高新增光伏發電裝機容量，雖然是出于能源結構調整與緩解國內光伏企業經營壓力，但一旦刺激政策推出，可能引發新一輪的產能過剩，而遲遲難以解決的發電消化矛盾將越發凸顯。

目前光伏市場處于產能過剩，本來通過市場競爭可能要淘汰一些落后產能，達到供需均衡。但政府通過猛增光伏發電裝機量刺激市場，使一些本該淘汰的企業保留下來，一旦刺激政策退出，市場可能面臨更加嚴重的產能過剩問題。

當前，中國光伏產業的發展已經到了從依靠規模降低成本向依靠技術進步提高競爭力的關鍵點，需要政策和市場的助推。隨著此次會議后相關政策的完善和落地，我們可以期待，這次會議將成為促進中國光伏產業升級換代，加速中國從光伏生產大國向強國邁進的一個里程碑。只有真正開啟光伏內需，培育成熟市場，完善電力體制改革，當安裝小光伏發電系統就像安裝一個新家電一樣便捷時，中國光伏產業才是真正有救了。