中國云計算產業發展研究

摘 要：在對云計算產業相關概念界定以及對云計算產業價值鏈和服務模式介紹的基礎上，分析了中國云計算產業的發展現狀，并深入剖析了影響中國云計算產業發展的制約因素。研究認為，中國云計算產業市場規模發展迅速，但是存在服務模式單一、布局相對失控、公有云客戶接受程度低等問題；同時，安全問題、標準問題、人才問題、網絡帶寬問題以及資金問題是制約中國云計算產業的關鍵因素。

關鍵詞：云計算；云計算產業；發展研究

中圖分類號：F425 文獻標志碼：A 文章編號：1673-291X（2013）17-0066-04

引言

2008年的世界金融危機給各國經濟帶來了沉重打擊，其影響至今尚未消除。世界各發達國家為了擺脫經濟困境，積極致力于發展戰略性新興產業，以尋求新的經濟增長點，占領未來全球競爭的制高點。其中，云計算產業同智慧地球、物聯網等概念一起迅速成為全球各界的關注焦點。云計算產業的發展能夠節約用戶數據中心建設費用、計算機軟硬件購置費用，大大提高資源的利用效率，促進信息的高度共享，因而，云計算產業被視為信息產業的未來發展方向和革命性變革之一。

目前，中國的云計算產業發展正處于快速成長期，預計在2015年之后將進入成熟期，云計算模式將會被廣大用戶接受[1]，未來市場非常廣闊。中國各級政府、電信基礎運營商和云計算應用開發商紛紛向云計算產業進軍，以便在新一輪技術發展浪潮中抓住戰略機遇，占據國際產業分工制高點。基于此，本文在對云計算、云計算產業相關概念界定的基礎上，進行了云計算價值鏈與服務模式介紹，歸納與總結中國云計算產業發展現狀以及主要制約因素，并為中國云計算產業的發展提出相關對策與建議。

一、云計算與云計算產業相關概念

（一）云計算的定義

盡管云計算概念進入人們的視野已經有一段時間，不少國際IT企業如IBM、Google、Amazon等也紛紛從各種角度詮釋云計算。但云計算至今尚未出現確切的定義。

維基百科（Wikipedia）認為，云計算是一種基于互聯網的計算新方式，通過互聯網上的異構、自治的服務為個人和企業用戶提供按需即取的計算。中國賽迪顧問認為，云計算是一種IT資源的交付和使用模式，通過網絡以按需、易擴展的方式獲得所需的資源（硬件、平臺、軟件及服務等），提供資源的網絡被稱為“云”。“云”中的資源在使用者眼中是隨時可以獲取、按需使用，隨時可以擴展、按使用付費的。

綜合上述觀點本文認為云計算是一種信息技術資源的交付和使用模式，計算機軟硬件與數據處理等功能可以作為一種商品在網絡上進行流通，用戶可以通過網絡獲得所需的相應資源；同時云計算也是一種新型的服務模式，云服務提供商將資源進行整合，為用戶提供按需的服務形式。

（二）云計算產業

業界專家對云計算產業的概念也沒有一個統一的認識。現有研究只是形成了對云計算產業的產生路徑、基本特征和范圍形成了一些基本看法。

關于云計算產業產生的路徑，祝小云（2011）認為，云計算產業由傳統的IT產業、通信產業、廣電傳媒和互聯網產業相互融合產生[2]。云計算產業對傳統產業技術和資源實現了整合，因而具有具有資源整合性和壟斷行的特征。

筆者認為，云計算產業是傳統的計算機產業與互聯網產業相結合的產物，以云計算技術為基礎，提供云服務，具有強大的匯集整合資源能力，為社會各個部門提供軟硬件資源與信息處理能力的知識和技術密集的產業，是信息產業的未來發展方向。

二、云計算產業價值鏈條與服務模式

（一）云計算產業的價值鏈

一般認為，云計算產業價值鏈條主要包括以下幾個基本環節：運設施提供商、云平臺提供商、云應用開發商、云服務運營商以及云系統集成商云計算產業價值鏈如圖（見圖1）。由此可以出云計算產業價值鏈涵蓋了諸多傳統IT產業，包括從芯片、服務器、PC、網絡設備、存儲等硬件設備，到平臺軟件、中間件、應用軟件、信息安全廠商，到IT服務運營和外包服務商，再到電信運營商，最后面向政府、企業、個人用戶。

（二）云計算產業服務模式

根據目前國內外云計算發展實踐，云計算產業大致可以劃分為三種服務模式，即IaaS模式、PaaS模式以及SaaS模式。其中：

1.IaaS（Infrastructure-as-a-Service：基礎設施服務模式。該模式主要為用戶提供基礎性的計算資源和存儲資源，用戶可以通過Internet獲得相對完善的計算機基礎設施服務，其典型代表產品是亞馬遜的AWS（Elastic Compute Cloud）。

2.PaaS（P1atform-as-a-Service）：平臺服務模式。該模式主要是指將軟件研發的平臺作為一種服務，以SaaS的模式提交給用戶。軟件開發者可以在這個基礎架構之上建設新的應用，或者擴展已有的應用，同時卻不必購買開發、質量控制或生產服務器。其典型代表產品有Salesforce.com的Force.com、Google的App Engine和微軟的Azure（微軟云計算平臺）。

3.SaaS（Software-as-a-Service）：軟件服務模式。該模式面向用戶提供簡單的軟件應用服務以及用戶交互接口等，如同一種軟件分布模式，是最成熟的云計算模式。其典型產品有Salesforce.com、NetSuite、Google的Gmail和SPSCommerce.net等。

三種云計算產業服務模式由低到高構成了一個完整體系，從不同層次上為用戶提供資源服務（見圖2）。

盡管PaaS、IaaS和SaaS模式提供的服務內容不盡相同，但是其核心經濟目的是一致的：都是采用外包的方式，減輕企業負擔，降低管理、維護服務器硬件、網絡硬件、基礎架構軟件和/或應用軟件的人力成本。從更高的層次上看，它們都試圖去解決同一個商業問題——用盡可能少甚至是零的資本支出，獲得功能、擴展能力、服務和商業價值。當某種云計算的模式獲得了成功，這三者之間的界限就會進一步模糊，成功的SaaS或IaaS服務可以很容易地延伸到平臺領域[3]。

三、中國云計算產業發展現狀

（一）云計算產業市場規模增長迅速

中國云計算產業市場規模呈現快速增長態勢。計世資訊提供了一種包含搜索引擎與網絡游戲的口徑較寬的統計數據，認為2009 年云計算應用的市場規模已達403.5 億元，比2008 年的315.2 億元增長了28%。另外，根據賽迪顧問的統計結果，2009 年中國云計算市場規模為92.23 億元，比2008 年增長26.85%。根據賽迪顧問2012年發布的《中國云計算產業發展白皮書》，初步估計2012年中國云計算產業市場規模為606.78億元，相對于2009 年中國云計算市場規模92.23 億元，年復合增長率為87.4%。由此可可見，中國云計算產業正處于市場起飛期，未來發展前景廣闊。

（二）云計算服務模式相對單一

云計算服務分為硬件層的基礎架構云（IaaS）、平臺云（PasS）和軟件應用云（SaaS）三個層次，從長期來看，在云計算的產值中應該呈現均衡發展的格局。但是，中國目前云計算產業服務模式比較單一，大多數的云計算服務主要以PasS和SaaS的形式提供給用戶，在IaaS層則主要依賴于技術實力強勁的IBM、谷歌等國際公司。計世資訊的研究提供了云計算應用的細分市場結構，其中，以軟件即服務（SaaS）為代表的云應用服務所占市場比例最大，是目前云計算服務的主要方式。2009 年，SaaS 在云計算服務中所占比例為87.8%，平臺即服務（PaaS）所占比例為11.8%，基礎設施即服務（IaaS）所占比例為0.4% [4]。這表明，中國云計算基礎設施與基礎服務領域非常薄弱，對國外企業的過度依賴很有可能在未來的國際競爭中受制于人。

（三）云計算產業布局缺乏統一考慮

盡管云計算服務在中國尚未真正全面普及，但是國內地方政府對云計算產業表現出了高度的熱情。各地紛紛建立云計算中心，投入相當高，動輒是幾千萬或者是上億元；初步統計，中國正有超過20個城市將云計算作為重點發展產業，例如北京、上海、江蘇、廣東等很多省市都結合自身特色，推出了各自的云計算發展戰略。這種一哄而上的云計算產業發展局面已經嚴重偏離了云計算的本質。我們真的需要這么多云計算中心嗎？這些云計算中心真的能夠高效地為我們提供服務嗎？大多數的云計算中心建設項目不但未能對已經過剩的計算資源進行整合和高效利用，反而演化成為重復建設、重復投資，從而造成更大規模的IT資源浪費。

因此，必須堅持“以市場需求為導向”的原則來發展云計算產業，需要從國家層面上統籌協調、統一考慮，參考各地實際需求來布局，避免重復建設，造成資源浪費。

（四）公有云難以“落地”

公有云是云計算服務的一種形式，在美國和世界很多地區已經大范圍普及，對政府、企業和個人用戶提供了極大的幫助。然而公有云在中國一直難以“落地”，究其原因：一方面是客戶接受程度。根據埃森哲公司對100 多位IT 高級管理人員所做的問卷調查結果顯示，中國企業已開始探索使用云計算，但在態度方面依然謹慎，目前更傾向于創建私有云，而不是使用公有云服務，只有不到20%的受訪企業在使用公有云服務，構建和運行私有云平臺的比例要更高，愿意把核心應用委托給云服務商的用戶極少[4]。另一方面，則是發展環境不成熟。機房基礎設施、網絡環境以及政策管制等都是公有云發展的絆腳石，國際上成熟的云服務比如亞馬遜AWS，微軟Azure和Rackspace等移植到中國困難重重；國內土生土長的阿里云和盛大云等，不僅面臨政策上的限制，也面臨很多基礎設施方面的問題。

四、制約中國云計算產業發展的關鍵問題

（一）安全問題

安全問題是影響云計算產業能否發展壯大的關鍵問題，也是云計算服務用戶所關注的首要問題。云計算安全問題包括兩個方面：一方面是客戶層面的數據安全問題。這些問題表現為計算系統問題造成的數據丟失、黑客攻擊隱私泄密，以及競爭對手通過非法手段竊取商業秘密等。另一方面是國家方面的數據安全問題。公有云計算環境下可能導致有關國家經濟、軍事、政府部門的敏感數據以及科研成果失竊，從而威脅到國家的經濟和社會安全。云計算中的數據對于數據所有者以外的其他云計算用戶是保密的，但是對于提供云計算的商業機構而言確實毫無秘密可言。面對這些潛在危險，商業機構和政府機構選擇云計算服務、特別是國外機構提供的云計算服務時，考慮到安全問題不得不放棄云計算服務。

（二）標準問題

標準問題是云計算產業發展中的又一個關鍵問題。這個問題首先表現在國際統一標準的缺位。雖然目前云計算在國際上已成為標準化工作熱點之一，但多個標準化組織互有交叉和重復，云計算標準還處于草案規劃階段，國際上還沒有形成統一的云計算標準體系。另一方面表現為在國內云計算的標準工作剛剛啟動，還處于起步階段，與國際相比較嚴重滯后，在標準競爭中處于不利地位。總體來說，云計算服務標準的缺失在很大程度上制約著產業的健康發展，只有通過一致的標準才能使得云計算的應用更加廣泛。

（三）人才問題

中國云計算產業的發展中的人才問題突出表現為：一是軟硬件人才在數量上供不應求；二是質量結構不合理，缺乏多層次、復合型、交叉型、國際化的綜合人才。 其主要原因在于：首先是人才培養模式問題。目前中國的應試教育體制使得大學生們缺乏創新的基本思維方式，創新型人才極度匱乏。其次是人才競爭問題。對于關鍵核心技術人才，國際大公司有較大的競爭優勢和吸引力，優秀的畢業生首選外企工作，進一步加劇了中國云計算企業人才短缺困境。

（四）網絡帶寬問題

云計算是基于互聯網絡的應用，網絡的是否流暢直接決定了云計算服務的質量。足夠高的、可靠的、低成本的、容易獲取的帶寬資源，是云計算產業發展的前提和基礎。和國際上美國、日本、韓國等發達國家水平相比較中國互聯網帶寬差距較大，根據DCCI互聯網數據中心發布《中國寬帶用戶調查》報告，“網民使用的實際寬帶下載速率，低于運營商提供的名義寬帶速率，超半數用戶上網平均速度達不到標定速度”，“使用4M寬帶的用戶中，平均速度在400KB/s以下的占91.2%；使用2M寬帶平均速度在200KB/s以下的占83.5%；使用1M寬帶在100KB/s以下的則占67.6%”。云計算環境下，數據交互大幅度增多，互聯網流量呈幾何式增長，會給本來就發展滯后的互聯網進一步增加服務中斷、網絡延遲等問題，從而嚴重制約云計算產業的發展。

（五）資金問題

云計算產業屬于高風險、高收益的高技術產業，傳統的融資渠道難以滿足云計算企業的資金需求，必須依靠風險資本的運作來推動云計算產業的發展。可事實上，中國目前扶持高技術企業技術轉化的環境還不成熟。在美國，一項創新技術很容易獲得風險投資順利地實現商業化；但是在中國，同樣的技術卻難以獲得風險投資。資金問題也將會嚴重制約中國云計算產業的發展。

五、結論與建議

（一）研究結論

本文在對云計算產業相關概念界定以及云計算產業價值鏈和服務模式分析的基礎上，歸納總結了中國云計算產業的發展現狀，認為中國云計算產業市場規模發展迅速，但是存在服務模式單一、布局相對缺乏統籌考慮、公有云客戶發展滯后等問題，而安全問題、標準問題、人才問題、網絡帶寬問題以及資金問題是制約中國云計算產業的關鍵因素。

（二）對策建議

1.關于政府層面的對策建議。首先，政府要積極制定云計算產業發展政策，構建寬松的發展環境。例如制定相對寬松的政策和標準，細化云安全、云可靠性和市場準入機制。 其次，提高中國網絡基礎設施的質量，尤其要提高中國寬帶網絡的速度和可用性，做好最基本的云計算產業發展保障工作。再次，政策引導與市場化運作相結合，推動中國云計算產業發展。例如重點扶持一批具有國際競爭力的企業以及云計算產業的相關項目；政府率先應用云服務，支持諸如“政務云”、“公共服務云”的建設，起到行業表率和帶動作用。 最后，做好國際對接工作，構建寬松的云計算產業發展國際環境。例如，政府積極參與國際上云計算相關產業政策和標準的起草，確保中國具有與國際接軌的相關政策與標準；鼓勵中國企業和國際領先企業交流、合作，吸取國際云計算應用和服務的成功經驗，避免中國企業在發展道路上走彎路。

2.關于企業層面的對策建議。首先，云計算企業要致力于云計算理念普及，提高用戶云計算接受程度。云計算企業可以借助于各種技術論壇、產業峰會、高峰對話等活動，向潛在客戶展示先進技術理念，可靠、安全、高效的解決方案，不斷擴大企業在中國云計算應用領域的影響力，培育潛在市場。其次，中國云計算產業要形成云計算產業戰略聯盟，壯大中國云計算產業實力。云計算產業企業可通過行業協會、產業聯盟等形式，解決行業發展的共性問題，例如，為云計算產業發展提供策略、規劃及政策建議，積極維護聯盟的合法權益，引領行業自律發展等。最后，積極開展云計算國際合作與交流，吸收借鑒國外的優秀經驗。中國云計算產業還在發展初期，成功的云計算應用案例還不多，經驗與技術的等方面都不成熟。可以借鑒國外政府、交通、教育、物流、制造、流通等各個行業的云計算成功應用案例，為中國云計算產業的發展提供指導。

參考文獻：

[1] 房秉毅，張云勇，程瑩，等.云計算國內外發展現狀分析[J].電信科學，2010，（8A）：1-5.

[2] 祝小云.從云計算產業鏈探討中國云計算商業模式[J].經濟視角，2011，（9）：61-64.

[3] 耿建光，徐寶新.關于云計算的認識及其產業應對建議[J].計算機光盤軟件與應用，2010，（20）：28-31.

[4] 田杰棠.中國云計算產業發展趨勢及政策建議[J].經濟縱橫，2011，（8）：31-35.

[責任編輯 仲 琪]