江蘇省金融業發展現狀的統計分析

【摘要】當前我國金融業發展所面臨的挑戰日益凸顯，本文從銀行存貸款增長、證券經營結構變化和保險運營實力等三個方面對江蘇金融業發展概況進行了剖析，并進一步與北京、上海、廣東、浙江等四個省（市）從金融業規模、金融市場平穩性、金融業運行效率等方面進行比較分析。研究發現，與其他四省（市）相比，江蘇金融業規模較小，市場運行比較平穩、增長速度較快，市場運行效率相對較低。

【關鍵詞】江蘇省 金融業 證券經營

改革開放以來，江蘇金融業得到了快速發展。金融對江蘇經濟發展發揮了重要支撐作用[1]，在江蘇產業結構調整和經濟發展中發揮了不可或缺的作用[2]。從近年的統計數據中可發現，金融業作為江蘇省國民經濟運行的核心產業，整體運行平穩，信貸結構良好，金融市場創新活躍。在取得一系列發展成績的同時，金融業發展所面臨的挑戰也日趨嚴峻。為深入理解江蘇金融業發展的特征和趨勢，明確江蘇金融業主要指標的運行狀況，本文從金融業規模、金融市場平穩性、金融業運行效率等三個方面與北京、上海、廣東、浙江等四個東部發達地區作比較分析。

一、2012年江蘇金融業發展概況

2012 年江蘇省金融業運行總體良好，融資結構繼續改善，金融市場交易活躍，金融服務水平明顯提升，金融服務地方經濟發展的能力繼續增強[3]。銀行業、證券業、保險業均取得良好的運行績效。

（一）銀行業存貸款增長適度

第一，貸款結構持續優化。2012年末，江蘇省人民幣貸款余額同比增長13.7%，全年新增人民幣貸款6550億元。短期貸款和票據融資占貸款新增額的68.4%，中長期貸款占貸款新增額的30%。第二，不良貸款率處于低位。2012年末江蘇金融機構資產總額達9.7 萬億元。不良貸款率略有上升，江蘇省金融機構不良貸款率為1.09%。

（二）證券業經營結構逐步優化

第一，股票融資同比下降。2012年江蘇共有22 家公司實現首發，首發融資額135億元；再融資208億元，同比增長6.0%。當前江蘇累計上市公司為236家。第二，期貨業快速發展。2012年末江蘇省共有期貨公司11家，營業部101家，有3家期貨公司增加注冊資本，1家期貨公司獲得資產管理業務資格，全年11家期貨公司利潤總額同比增長48.6%。

（三）保險業實力不斷增強

第一，保險收入平穩增長。2012年江蘇累計實現保費收入1301億元，同比增長8.4%，其中，財產險保費收入同比增長16.1%，人身險保費收入同比增長4.9%。第二，農業保險快速發展。2012年江蘇農險保收入及農險基金共計23億元，為江蘇農戶提供468億元的農業生產風險保障。

二、江蘇金融業發展規模分析

為定量描述江蘇金融業發展水平和金融業在江蘇經濟發展中的作用，本文用金融業GDP占比、金融業在崗人數分析江蘇省金融業發展規模，并與北京、上海、廣州及浙江作比較。本文國內數據來源于各省（市）相關年度統計年鑒和統計公報。

（一）金融業GDP占地區生產總值的比重

金融業GDP占地區生產總值比重反映金融業在地區發展中的地位與作用。本研究根據五省（市）統計年鑒整理出金融業GDP占地區生產總值比重，見表1。從表1中可以發現，雖然江蘇金融業發展較快，但在地區生產總值中比重仍然較低，2008—2011年均為本研究所考察的五省（市）中占比最低。2011年江蘇金融業GDP占地區生產總值的比重為5.29%，作為金融中心的北京與上海的金融業GDP占地區生產總值比重分別為13.63%和11.67%，與江蘇經濟結構具有較強類同性的廣東和浙江也分別為5.48%和8.45%。

表1 江蘇省金融業GDP占比與國內發達省（市）比較省（市）2008200920102011

江蘇0.04190.04630.05080.0529

北京0.13670.13200.13200.1363

上海0.10250.12080.11250.1167

廣東0.05750.05780.05780.0548

浙江0.07700.08260.08390.0845

注：數據來源于《江蘇省統計年鑒》（2009-2012）、《北京市統計年鑒》（2009-2012）、《上海市統計年鑒》（2009-2012）、《廣東省統計年鑒》（2009-2012）和《浙江省統計年鑒》（2009-2012）。

（二）金融業在崗職工人數

金融業在崗職工人數反映該行業吸納勞動力情況，本指標既能體現行業的發展規模，又能體現行業的社會貢獻。五省（市）金融業在崗職工人數情況整理如表2所示。從中不難發現，江蘇金融業在崗職工人數近年來增長較快，從2008年17.82萬人增長到2011年22.88萬人，4年期間增長了28.40%。但從金融業在崗人數的總量上來看，江蘇金融業吸納就業人數在五省（市）中最少。

表2 江蘇省金融業在崗職工人數與國內發達省（市）比較

（單位：萬人）

省（市）2008200920102011

江蘇17.8218.6119.7622.88

北京23.225.827.933.4

上海23.1922.1124.1128.41

廣東38.1141.2355.2856.43

浙江27.429.5630.3532.16

注：數據來源同表1。

三、江蘇金融市場平穩性分析

金融市場平穩性是金融運行情況的另一個重要方面。為客觀的反映金融市場運行的平穩性，本研究從金融機構存款余額、金融機構貸款余額、保費收入等三個方面進行分析。

（一）金融機構存款余額

金融機構存款余額反映金融機構自身經營實力的大小。存款余額越高金融機構經營實力越強，存款余額越低經營實力越弱。2008—2011年五省（市）金融機構年末存款余額整理見表3。從表3中可以看出，江蘇金融機構存款余額低于北京和廣東，但高于上海和浙江，處于五省（市）的中間層次。2008—2011年間江蘇存款余額增長了77.55%，同期北京、上海、廣東和浙江分別增長了70.53%、63.50%、63.21%和69.90%，最近五年內江蘇存款余額增長最快。

表3 江蘇省金融機構年末存款余額與國內發達

省（市）比較 （單位：億元）

省（市）2008200920102011

江蘇37017.548850.358984.165723.6

北京43980.756960.166584.675001.9

上海35589.0744620.2752190.0458186.48

廣東56119.2669691.4682019.491590.15

浙江35841.2451125447860893

注：數據來源同表1。

（二）金融機構貸款余額

金融機構貸款余額主要反映了金融資產的利用水平和金融對經濟的推動作用。本研究根據五省（市）統計年鑒整理出2008—2011年貸款余額，見表4。從中可以看出，江蘇金融貸款余額低于廣東和浙江，但高于北京和上海，5年期間江蘇貸款余額增長了82.98%，北京、上海、廣東和浙江分別增長了72.36%、53.92%、73.23%和79.51%，與之相比，江蘇金融機構貸款余額增長幅度最大。

表4 江蘇省金融機構年末貸款余額與國內發達

省（市）比較 （單位：億元）

省（市）2008200920102011

江蘇26160.735296.74212147868.3

北京23010.731052.936479.639660.5

上海24166.129684.134154.1737196.79

廣東33835.944510.2251799.358615.27

浙江29658.7392244693953239

注：數據來源同表1。

（三）保費收入

保費收入是金融業發展水平的又一個重要衡量指標。保費收入所帶來的經濟效果是現金資產的流入，并且保險公司利用資金流入與流出的時間差，通過資金運用以及對保險風險的集中與分散的管理，形成損益。本文整理出2008—2011年五省（市）保費收入，見表5。從表5中可以看出，江蘇各年份保費收入僅低于廣東，保費收入較高，且增長速度較快。2008—2011年間江蘇保費收入增長了54.76%，而同期北京、上海、廣東和浙江分別增長了40.11%、25.51%、40.35%和52.57%。

表5 江蘇省金融機構保費收入與國內發達

省（市）比較 （單位：億元）

省（市）2008200920102011

江蘇775.4907.71162.71200

北京585.9697.6966.5820.9

上海600.06665.03883.86753.11

廣東1124.981231.21593.251578.96

浙江576.33645.5834.4879.3

注：數據來源同表1。

四、江蘇金融業運行效率分析

金融業運行效率是考察金融市場正常運作情景下的投入產出。當金融業的單位投入產出高時意味著運行效率高，當單位投入產出低時意味著運行效率低。本文用存貸款差與存款余額比值直接反映行業運行效率，同時用在崗職工平均工資間接反映行業績效。

（一）存貸款差與存款余額比值

通過查閱各省（市）統計年鑒，本文在數據可獲得的前提下，采用存貸款差與存款余額比值來衡量金融業運行效率。五省（市）的存貸款差與存款余額比值整理見表6。從中可以發現，江蘇存貸款差與存款余額比值盡高于浙江，低于北京、上海、廣東，2008—2011年間，江蘇存貸款差與存款余額比值起伏不大、變化較小，說明江蘇金融運行效率相對較高，且運行較為平穩。

表6 江蘇省及國內發達省（市）間存貸款差

與存款余額比值的比較

省（市）2008200920102011

江蘇0.29330.27750.28590.2717

北京0.47680.45480.45210.4712

上海0.32100.33470.34560.3607

廣東0.39710.36130.36850.3600

浙江0.17250.13050.13840.1257

注：數據來源同表1。

（二）金融業在崗職工平均工資

金融業在崗職工平均工資反映各地區行業內勞動者報酬大小。表7是整理出的五省（市）金融業2008-2011年在崗職工平均工資，其中江蘇統計口徑為在崗職工平均工資、北京統計口徑為法人單位從業人員平均工資、上海統計口徑為在崗職工平均工資、廣東統計口徑為城鎮單位在崗職工平均工資、浙江統計口徑為全社會單位在崗職工平均工資，雖然五省（市）統計口徑稍有差異，但從金融業的基本特征（法人單位、集中在城鎮）來看，五省（市）的數據具有較強的可比性。從中可以發現，2008-2011年間江蘇省金融業在崗職工平均工資均處于較低水平（與其他四省市比較），2008-2011年，江蘇金融業職工平均工資增長了57.81%，同期，北京、上海、廣東和浙江分別增長28.10%、31.78%、22.32%和41.13%，江蘇工資增長率最高。

表7 江蘇省金融業在崗職工平均工資與國內發達省（市）比較

省（市）2008200920102011

江蘇641137474186044101176

北京132870141071161372170209

上海126636143010162942166884

廣東843999165296974103234

浙江92167101015113227130071

注：數據來源同表1。

五、小結

通過與北京、上海、廣東、浙江的比較分析發現，江蘇金融業規模相對較小，金融業GDP占比最低，從業人數也最少；金融業運行平穩性比較穩健，年末存貸款余額及保費收入相對較高；金融業市場運行效率相對較低。造成這一現狀的主要原因是，江蘇制造業相對發達，金融業在發展的主要目的是為本身工業企業發展提供服務，后期江蘇金融業應從以下三個方面進一步深化改革。第一，進一步建立多元化金融機構體系。金融需求具有復雜性、多層次性和多樣性[4]，要大力發展多元化的金融機構，提高非國有金融機構的市場份額，促進競爭，降低風險，滿足市場的多樣化需求。第二，進一步完善資本市場，發揮市場配置社會資源的作用。增大直接融資比例，促進企業間資金余缺的有效調劑，最大限度動員社會閑散資金，健全統一的金融市場體系，發展一批專業化的投資機構，促進債券市場的完善[5]。第三，進一步發揮政府的引導作用。借鑒溫州金融改革的經驗，改革商業銀行信貸管理和經營機制，優化金融機構的區域布局，合理地配置金融資源。同時建立政府風險補償機制和扶持政策，提升金融機構的盈利能力和競爭力。

參考文獻

[1]吳先滿，肖平，萬永瑞.江蘇金融形勢分析與政策建議[J].現代金融，2008（02）.

[2]劉亮.金融推動江蘇產業結構升級研究[J].蘇州大學學報（哲學社會科學版），2012（02）.

[3]侯大兵.江蘇金融發展對經濟增長的影響研究[D].南京：南京航空航天大學，2008.

[4]中國人民銀行南京分行貨幣政策分析小組.江蘇省金融運行報告[R].2012.

[5]潘英麗.金融轉型與整體金融改革[J].中國金融，2013（06）.

基金項目：江蘇省社會科學基金：江蘇省居民收入來源結構差異問題研究（12EYC014）；江蘇省高校哲學社會科學基金：基于產業集群鏈高效整合的長三角區域經濟協調發展研究（2010SJB79005）。

作者簡介：胡緒華，江蘇大學副教授、碩士生導師，研究方向：產業經濟學；權曉艷，江蘇大學碩士研究生，研究方向：產業經濟學。

（編輯：陳岑）