影響我國金融服務(wù)貿(mào)易競爭力的因素分析

桂嘉越

[摘 要]以“鉆石理論”作為基礎(chǔ)，分別從要素條件、需求條件、相關(guān)與支持產(chǎn)業(yè)、企業(yè)戰(zhàn)略和同業(yè)競爭、政府政策和機(jī)遇六個方面對影響中國金融服務(wù)貿(mào)易競爭力的因素進(jìn)行了分析。并依據(jù)影響金融服務(wù)貿(mào)易競爭力的原因提出了積累高級生產(chǎn)要素，拓展海外市場、擴(kuò)大需求，支持相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、促進(jìn)競爭力提升，激發(fā)有效競爭等對策。

[關(guān)鍵詞]金融服務(wù)貿(mào)易；國際競爭力；鉆石理論

[中圖分類號]F830 [文獻(xiàn)標(biāo)識碼]A [文章編號]

2095-3283（2014）02-0031-04

在全球經(jīng)濟(jì)一體化的背景下，金融服務(wù)業(yè)對國民經(jīng)濟(jì)的影響日益凸顯，成為影響一國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)。我國金融服務(wù)業(yè)起步較晚，且由于金融業(yè)開放程度有限，金融服務(wù)貿(mào)易無論從數(shù)量還是從質(zhì)量上都與發(fā)達(dá)國家存在一定的差距。自2001年我國加入WTO，金融服務(wù)業(yè)對外開放和國際化程度逐步提高，金融服務(wù)貿(mào)易面臨著越來越激烈的競爭和嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。因此，確定我國金融服務(wù)貿(mào)易競爭力的影響因素，提高我國金融服務(wù)貿(mào)易的競爭力是亟待解決的問題。

一、我國金融服務(wù)貿(mào)易發(fā)展現(xiàn)狀

自2001年以來，我國金融服務(wù)出口額和進(jìn)口額都有了很大程度的提高，雖然有些年份表現(xiàn)得不太穩(wěn)定，但整體呈上升趨勢。2012年，我國金融服務(wù)出口額18.9億美元，進(jìn)口額19.3億美元。但金融服務(wù)貿(mào)易出口和進(jìn)口占我國服務(wù)貿(mào)易總額的比重卻非常低，均在1%以下，如圖1所示。

此外，自2001年以來我國金融服務(wù)貿(mào)易除個別年份出現(xiàn)少量順差外，其余年份都是逆差。在加入WTO過渡期內(nèi)，我國服務(wù)貿(mào)易逆差比較穩(wěn)定，都維持在1億美元以內(nèi)。2006年我國履行加入WTO承諾，開放金融市場，金融服務(wù)貿(mào)易逆差激增至7.4億美元，之后逆差狀況逐漸好轉(zhuǎn)。

通過對我國金融服務(wù)貿(mào)易現(xiàn)狀的分析，可知我國金融服務(wù)貿(mào)易的總量比較小，占我國服務(wù)貿(mào)易出口的比重也非常低，并且長期處于貿(mào)易逆差的狀態(tài)。由此可見，我國金融服務(wù)貿(mào)易在服務(wù)貿(mào)易結(jié)構(gòu)中地位弱，整體發(fā)展不成熟，在國際市場上缺乏競爭力。

二、影響我國金融服務(wù)貿(mào)易競爭力的因素分析

影響我國金融服務(wù)貿(mào)易的因素是多方面的，包括宏觀和微觀的。根據(jù)邁克爾·波特的國家競爭優(yōu)勢理論——鉆石理論可以對一個產(chǎn)業(yè)的競爭力進(jìn)行較為全面的評估，本文分別從要素條件、需求條件、相關(guān)與支持性產(chǎn)業(yè)、企業(yè)戰(zhàn)略和同業(yè)競爭這四個內(nèi)生決定因素以及政府政策和機(jī)遇這兩個輔助因素來分析影響我國金融服務(wù)貿(mào)易競爭力的原因。

（一）生產(chǎn)要素分析

波特認(rèn)為生產(chǎn)要素可以分為基本要素與高等要素。其中，基本要素包括自然資源、地理環(huán)境、初級勞動力等。而高等要素則包括信息技術(shù)、高素質(zhì)人才和資本等。由于金融產(chǎn)業(yè)是典型的知識密集型產(chǎn)業(yè)，金融服務(wù)貿(mào)易主要依靠高等要素，因此，將從資本、人力和技術(shù)這三個方面對我國金融服務(wù)貿(mào)易的生產(chǎn)要素進(jìn)行探討。

1.資本分析

資本是金融機(jī)構(gòu)維持運行的必要保證，是拓展業(yè)務(wù)的資金基礎(chǔ)，具有信用和抗風(fēng)險能力。鑒于提供金融服務(wù)貿(mào)易的主要機(jī)構(gòu)是銀行，本文將對我國銀行的資產(chǎn)規(guī)模、資產(chǎn)狀況和資產(chǎn)質(zhì)量進(jìn)行分析，從而確定資本是影響我國金融服務(wù)貿(mào)易國際競爭力的因素之一。

（1）資產(chǎn)規(guī)模方面。截至2012年底，我國銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)總額為133.6萬億元，比年初增加20.3萬億元，增長17.9%，如圖2所示。從機(jī)構(gòu)類型來看，資產(chǎn)規(guī)模較大的銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)依次為：大型商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行、農(nóng)村中小金融機(jī)構(gòu)和郵政儲蓄銀行，它們分別占銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)的份額為44.9%、17.6%和15.6%，如圖3所示。目前，我國國有商業(yè)銀行在金融領(lǐng)域中占據(jù)主導(dǎo)地位，公平的競爭環(huán)境能讓其他金融機(jī)構(gòu)充分發(fā)展，有利于我國金融機(jī)構(gòu)國際競爭力的提高。

截至2012年底，我國銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)負(fù)債總額為125萬億元，比年初增加18.9萬億元，增長了17.8%，如圖2所示。近十年來，我國金融機(jī)構(gòu)的資產(chǎn)與負(fù)債總額都在同步增長，但與金融服務(wù)貿(mào)易領(lǐng)先的國家相比，在資產(chǎn)規(guī)模方面還是存在一定的差距。就目前情況來看，加大對金融機(jī)構(gòu)資本的投入，擴(kuò)大資產(chǎn)規(guī)模，有助于提升我國金融機(jī)構(gòu)金融服務(wù)貿(mào)易的國際競爭力。

（2）資產(chǎn)狀況方面。銀行資本率越高，則說明銀行抵御風(fēng)險的能力越強(qiáng)。近十年來，我國商業(yè)銀行整體資本充足率有了飛速提高，銀行資本充足率達(dá)標(biāo)的銀行數(shù)量也急劇增加。截至2012年底，我國商業(yè)銀行整體加權(quán)平均資本充足率為13.25%，同比上升0.54個百分點。加權(quán)平均核心資本充足率為10.62%，同比上升0.38個百分點，509家商業(yè)銀行的資本充足率水平全部超過8%，達(dá)標(biāo)資產(chǎn)比達(dá)到100%，這一狀況反映出我國商業(yè)銀行資本狀況良好（如圖4所示）。

（3）資產(chǎn)質(zhì)量方面。截至2012年底，我國銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)不良貸款余額為1.07萬億元，比年初增加了234億元，不良貸款率為1.56%，同比下降0.22個百分點。其中，商業(yè)銀行不良貸款余額為4929億元，比年初增加647億元，不良貸款率為0.95%，同比下降0.01個百分點。從2007年到2012年我國金融機(jī)構(gòu)的資產(chǎn)質(zhì)量有了明顯提升（如圖5所示）。

2.人力資本分析

人力資本對于提高一國的金融服務(wù)貿(mào)易競爭力非常重要。由于金融服務(wù)貿(mào)易涉及法律、經(jīng)濟(jì)、外語、技術(shù)等方面的專業(yè)知識，再加上如今層出不窮的金融衍生品和日益復(fù)雜的服務(wù)貿(mào)易市場，所以需要更多業(yè)務(wù)精湛、對市場變化有較強(qiáng)應(yīng)變和創(chuàng)新能力的高素質(zhì)人才。從2012年我國主要銀行金融機(jī)構(gòu)的人員構(gòu)成情況來看，我國金融機(jī)構(gòu)高端人才短缺，從業(yè)人員中絕大部分是本科和?？茖W(xué)歷，研究生及以上學(xué)歷的人員所占比重較小，尤其是國有四大商業(yè)銀行缺乏高學(xué)歷人才狀況比較突出。建、工、農(nóng)、中四大國有商業(yè)銀行本科以上學(xué)歷的員工比重分別為53.23%、47.6%、38.6%、64.62%，而股份制商業(yè)銀行中的中信、招商和交通銀行的相關(guān)比重分別為78%、78.1%和68.46%，如表1所示。從這些數(shù)據(jù)可以看出，四大國有商業(yè)銀行員工的學(xué)歷水平整體比股份制商業(yè)銀行低。但是盡管如此，就股份制商業(yè)銀行中人力資本較為優(yōu)越的中信銀行來說，其研究生及以上學(xué)歷的人員比重也只有14%。由此可見，我國金融業(yè)高端人才比較匱乏。

3.技術(shù)資源分析

金融服務(wù)貿(mào)易屬于知識和技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，它的發(fā)展與計算機(jī)系統(tǒng)、光纖網(wǎng)絡(luò)、通訊衛(wèi)星等方面的技術(shù)支持密切相關(guān)。因此，技術(shù)要素是構(gòu)成一國金融服務(wù)貿(mào)易競爭力的另一個關(guān)鍵因素。

我國金融服務(wù)貿(mào)易在技術(shù)資源方面與發(fā)達(dá)國家相比也存在較大的差距。由于我國銀行間聯(lián)網(wǎng)還處于初級階段，資金的實時調(diào)撥和清算速度慢，業(yè)務(wù)費用也較高。而發(fā)達(dá)國家銀行間擁有完善的網(wǎng)絡(luò)化系統(tǒng)，服務(wù)效率高，收取的業(yè)務(wù)費用也較低。因此，受我國金融服務(wù)貿(mào)易技術(shù)水平的制約，金融產(chǎn)品和金融機(jī)構(gòu)運行成本居高不下，從而阻礙了我國金融服務(wù)貿(mào)易的發(fā)展。

（二）需求要素分析

邁克爾·波特的競爭優(yōu)勢理論表明，企業(yè)會根據(jù)市場的需求來提供產(chǎn)品，將該理論運用于金融服務(wù)業(yè)，即為了滿足客戶的需求，金融服務(wù)部門會根據(jù)市場需求提供相應(yīng)的產(chǎn)品和服務(wù)。因此，客戶需求是一國金融產(chǎn)品和服務(wù)不斷創(chuàng)新和優(yōu)化的源動力。

對一國金融服務(wù)的需求有內(nèi)需和外需之分，但由于目前對我國金融服務(wù)的外需即金融服務(wù)的出口額僅有18.9億美元，占我國金融服務(wù)需求的比重很小，因此，內(nèi)需的拉動是提高我國金融服務(wù)貿(mào)易國際競爭力的關(guān)鍵。只有當(dāng)內(nèi)需達(dá)到一定的規(guī)模，才能帶動我國金融服務(wù)業(yè)更好的發(fā)展，進(jìn)而提高我國金融服務(wù)貿(mào)易的國際競爭力。

內(nèi)需包括居民需求和企業(yè)需求。居民對金融服務(wù)的需求與居民的收入水平是正相關(guān)的。改革開放以來，我國城鎮(zhèn)和農(nóng)村居民的人均收入持續(xù)增長，城鎮(zhèn)居民家庭人均可支配收入從1978年的344元增加到了2011年的21809.9元，提高了62.4倍，而農(nóng)村居民家庭人均純收入從1978年的134元增加到了2011年的6977.3元，提高了51倍。 由此可見，城鎮(zhèn)居民可支配收入增長要快于農(nóng)村，進(jìn)而導(dǎo)致城鎮(zhèn)居民對金融服務(wù)的需求增長也快于農(nóng)村。由于我國農(nóng)村人口眾多，因此，金融服務(wù)的個人需求還沒有充分激發(fā)出來，還有進(jìn)一步開發(fā)的潛力和市場空間；而企業(yè)對金融服務(wù)的需求更多集中在對資本的需求。我國金融機(jī)構(gòu)的各項貸款余額從1978年的1890.38億元到2011年末達(dá)到了581892.5億元，增長了306倍多。由此可見，我國企業(yè)的發(fā)展對金融服務(wù)的需求非常大。

（三）相關(guān)及支持性產(chǎn)業(yè)分析

邁克爾·波特認(rèn)為，健全、發(fā)達(dá)的相關(guān)及支持性產(chǎn)業(yè)有利于一個行業(yè)或產(chǎn)業(yè)形成競爭優(yōu)勢。金融服務(wù)貿(mào)易的發(fā)展也離不開很多相關(guān)產(chǎn)業(yè)的支持。當(dāng)然，這些相關(guān)產(chǎn)業(yè)對我國金融服務(wù)貿(mào)易的影響不能一概而論。

比如貨物貿(mào)易的發(fā)展對我國金融服務(wù)貿(mào)易的影響就不容小覷。我國進(jìn)出口貨物貿(mào)易額從2001年的5097.7億美元增加到了2012年的38667.6億美元，增長了6.6倍。我國貨物貿(mào)易的快速發(fā)展需要金融機(jī)構(gòu)提供相應(yīng)的配套服務(wù)，對金融服務(wù)的質(zhì)量、品種和檔次有了更高的要求，這極大地促進(jìn)了我國金融服務(wù)貿(mào)易的發(fā)展。

而我國的信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)作為提供現(xiàn)代金融業(yè)運行載體的重要行業(yè)，卻還沒能跟上發(fā)展的步伐，這在一定程度上制約了我國金融服務(wù)貿(mào)易的發(fā)展。我國金融服務(wù)業(yè)經(jīng)歷了脫機(jī)業(yè)務(wù)處理、聯(lián)機(jī)業(yè)務(wù)處理和數(shù)據(jù)大集中等階段，目前正在向更高層面的數(shù)據(jù)集中管理、信息管理、知識管理以及應(yīng)用集中化、虛擬化方向發(fā)展。這與發(fā)達(dá)國家金融業(yè)信息技術(shù)的發(fā)展還存在一定差距。目前國外的金融業(yè)信息化建設(shè)已經(jīng)向著業(yè)務(wù)集成、管理高效、決策智能、信息技術(shù)與業(yè)務(wù)高度融合的方向發(fā)展。

（四）企業(yè)戰(zhàn)略和同業(yè)競爭分析

根據(jù)波特的競爭優(yōu)勢理論，激烈的市場競爭會迫使企業(yè)不斷進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品優(yōu)化、提高產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量，進(jìn)而促進(jìn)整個產(chǎn)業(yè)國際競爭力的提升。

隨著我國加入WTO承諾的逐步履行，大量外資金融機(jī)構(gòu)進(jìn)入我國市場。截至2012年底，49個國家和地區(qū)的銀行在華設(shè)立了42家外資法人機(jī)構(gòu)、95家外國銀行分行和197家代表處。其中，37家外資法人銀行、54家外國銀行分行獲準(zhǔn)經(jīng)營人民幣業(yè)務(wù)，30家外資法人銀行、25家外國銀行分行獲準(zhǔn)從事金融衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)，6家外資法人銀行獲準(zhǔn)發(fā)行人民幣金融債，3家外資法人銀行獲準(zhǔn)發(fā)行信用卡。在華外資銀行業(yè)營業(yè)機(jī)構(gòu)資產(chǎn)總額達(dá)到了2.38萬億元，同比增長10.66%。強(qiáng)有力的競爭對手的出現(xiàn)在一定程度上刺激了我國國內(nèi)長期受到保護(hù)、具有很強(qiáng)壟斷色彩的金融業(yè)，迫使他們提升自身實力，應(yīng)對挑戰(zhàn)。

（五）政府政策和機(jī)遇分析

雖然市場競爭的主體是企業(yè)而不是政府，但實際上我國政府在金融服務(wù)領(lǐng)域的很多方面都間接參與了企業(yè)的競爭，政府的政策傾向?qū)τ谖覈鹑诜?wù)貿(mào)易的影響巨大。第一，我國政府控制著外資金融機(jī)構(gòu)進(jìn)入我國和民營資本進(jìn)入金融業(yè)的審批權(quán)等；第二，政府恰當(dāng)?shù)恼吣軌虻钟鶉饨鹑陲L(fēng)險的入侵，維持國內(nèi)金融系統(tǒng)的穩(wěn)定；第三，政府還通過制定金融服務(wù)業(yè)法律法規(guī)以及監(jiān)管引導(dǎo)行業(yè)的走向。

此外，機(jī)遇也是影響一國金融服務(wù)貿(mào)易競爭力的原因。但機(jī)遇是可遇不可求的，只有完善自身實力，才能適時把握機(jī)遇、利用機(jī)遇來提高競爭力。

三、提升我國金融服務(wù)貿(mào)易國際競爭力的對策

（一）積累高級生產(chǎn)要素

第一，擴(kuò)大資產(chǎn)規(guī)模，提高資本質(zhì)量。我國金融機(jī)構(gòu)可以通過整合國內(nèi)資金，發(fā)掘民間資本，利用外國投資進(jìn)行資本要素的積累。在擴(kuò)大資產(chǎn)規(guī)模的同時還必須提高資本質(zhì)量，加強(qiáng)監(jiān)管，以增強(qiáng)我國金融業(yè)抵御風(fēng)險的能力。

第二，引進(jìn)與培養(yǎng)高端金融人才。一方面要加強(qiáng)金融機(jī)構(gòu)人員的內(nèi)部培養(yǎng)，另一方面要制定有效的薪酬和獎勵機(jī)制吸引國際金融精英來華工作。

第三，積極開展產(chǎn)品、業(yè)務(wù)創(chuàng)新和服務(wù)、技術(shù)創(chuàng)新。

（二）拓展海外市場，擴(kuò)大國際市場需求

我國金融機(jī)構(gòu)可以通過拓展海外市場以增加我國金融服務(wù)的出口需求。鼓勵中資金融企業(yè)在有效防范風(fēng)險的前提下“走出去”，科學(xué)實施海外布局，構(gòu)建與中國企業(yè)“走出去”相匹配的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，不斷提升國際競爭力和影響力。

（三）支持相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，促進(jìn)金融服務(wù)業(yè)競爭力提高

金融服務(wù)業(yè)與其相關(guān)及支持性產(chǎn)業(yè)之間是相互依賴、相互促進(jìn)的關(guān)系。因此，要想相關(guān)產(chǎn)業(yè)更好地為金融服務(wù)貿(mào)易的發(fā)展發(fā)揮積極的促進(jìn)作用，金融機(jī)構(gòu)就需要主動地根據(jù)不同相關(guān)行業(yè)對于金融服務(wù)的需求，為他們定制個性化的服務(wù)，進(jìn)而形成互相扶持和提高的局面。

（四）激發(fā)有效競爭

我國金融服務(wù)業(yè)長期受到政府保護(hù)而壟斷市場，造成金融企業(yè)缺乏競爭意識，競爭力薄弱。因此，一方面可以適當(dāng)加大外資金融機(jī)構(gòu)的引入力度，為我國金融企業(yè)營造競爭環(huán)境；另一方面我國政府可以深化與世界金融中心城市的金融合作，在合作和發(fā)展的基礎(chǔ)上，學(xué)習(xí)其先進(jìn)的經(jīng)驗，提升服務(wù)水平，增強(qiáng)自身競爭力。

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Abstract： Based on the Diamond Theory， the paper analyzes the factors of international competitiveness of Chinas financial service trade from six aspects， which are factor conditions， demand conditions， the relative and supportive industries， corporation strategy， the government policy and opportunities.Finally， according to the causes of influence on international competitiveness of financial service trade， it puts forward corresponding solution countermeasures.

Key words： financial service trade； international competitiveness； Diamond Theory