影響我國金融服務貿易競爭力的因素分析

桂嘉越

[摘 要]以“鉆石理論”作為基礎，分別從要素條件、需求條件、相關與支持產業、企業戰略和同業競爭、政府政策和機遇六個方面對影響中國金融服務貿易競爭力的因素進行了分析。并依據影響金融服務貿易競爭力的原因提出了積累高級生產要素，拓展海外市場、擴大需求，支持相關產業發展、促進競爭力提升，激發有效競爭等對策。

[關鍵詞]金融服務貿易；國際競爭力；鉆石理論

[中圖分類號]F830 [文獻標識碼]A [文章編號]

2095-3283（2014）02-0031-04

在全球經濟一體化的背景下，金融服務業對國民經濟的影響日益凸顯，成為影響一國經濟發展的關鍵產業。我國金融服務業起步較晚，且由于金融業開放程度有限，金融服務貿易無論從數量還是從質量上都與發達國家存在一定的差距。自2001年我國加入WTO，金融服務業對外開放和國際化程度逐步提高，金融服務貿易面臨著越來越激烈的競爭和嚴峻挑戰。因此，確定我國金融服務貿易競爭力的影響因素，提高我國金融服務貿易的競爭力是亟待解決的問題。

一、我國金融服務貿易發展現狀

自2001年以來，我國金融服務出口額和進口額都有了很大程度的提高，雖然有些年份表現得不太穩定，但整體呈上升趨勢。2012年，我國金融服務出口額18.9億美元，進口額19.3億美元。但金融服務貿易出口和進口占我國服務貿易總額的比重卻非常低，均在1%以下，如圖1所示。

此外，自2001年以來我國金融服務貿易除個別年份出現少量順差外，其余年份都是逆差。在加入WTO過渡期內，我國服務貿易逆差比較穩定，都維持在1億美元以內。2006年我國履行加入WTO承諾，開放金融市場，金融服務貿易逆差激增至7.4億美元，之后逆差狀況逐漸好轉。

通過對我國金融服務貿易現狀的分析，可知我國金融服務貿易的總量比較小，占我國服務貿易出口的比重也非常低，并且長期處于貿易逆差的狀態。由此可見，我國金融服務貿易在服務貿易結構中地位弱，整體發展不成熟，在國際市場上缺乏競爭力。

二、影響我國金融服務貿易競爭力的因素分析

影響我國金融服務貿易的因素是多方面的，包括宏觀和微觀的。根據邁克爾·波特的國家競爭優勢理論——鉆石理論可以對一個產業的競爭力進行較為全面的評估，本文分別從要素條件、需求條件、相關與支持性產業、企業戰略和同業競爭這四個內生決定因素以及政府政策和機遇這兩個輔助因素來分析影響我國金融服務貿易競爭力的原因。

（一）生產要素分析

波特認為生產要素可以分為基本要素與高等要素。其中，基本要素包括自然資源、地理環境、初級勞動力等。而高等要素則包括信息技術、高素質人才和資本等。由于金融產業是典型的知識密集型產業，金融服務貿易主要依靠高等要素，因此，將從資本、人力和技術這三個方面對我國金融服務貿易的生產要素進行探討。

1.資本分析

資本是金融機構維持運行的必要保證，是拓展業務的資金基礎，具有信用和抗風險能力。鑒于提供金融服務貿易的主要機構是銀行，本文將對我國銀行的資產規模、資產狀況和資產質量進行分析，從而確定資本是影響我國金融服務貿易國際競爭力的因素之一。

（1）資產規模方面。截至2012年底，我國銀行業金融機構資產總額為133.6萬億元，比年初增加20.3萬億元，增長17.9%，如圖2所示。從機構類型來看，資產規模較大的銀行業金融機構依次為：大型商業銀行、股份制商業銀行、農村中小金融機構和郵政儲蓄銀行，它們分別占銀行業金融機構資產的份額為44.9%、17.6%和15.6%，如圖3所示。目前，我國國有商業銀行在金融領域中占據主導地位，公平的競爭環境能讓其他金融機構充分發展，有利于我國金融機構國際競爭力的提高。

截至2012年底，我國銀行業金融機構負債總額為125萬億元，比年初增加18.9萬億元，增長了17.8%，如圖2所示。近十年來，我國金融機構的資產與負債總額都在同步增長，但與金融服務貿易領先的國家相比，在資產規模方面還是存在一定的差距。就目前情況來看，加大對金融機構資本的投入，擴大資產規模，有助于提升我國金融機構金融服務貿易的國際競爭力。

（2）資產狀況方面。銀行資本率越高，則說明銀行抵御風險的能力越強。近十年來，我國商業銀行整體資本充足率有了飛速提高，銀行資本充足率達標的銀行數量也急劇增加。截至2012年底，我國商業銀行整體加權平均資本充足率為13.25%，同比上升0.54個百分點。加權平均核心資本充足率為10.62%，同比上升0.38個百分點，509家商業銀行的資本充足率水平全部超過8%，達標資產比達到100%，這一狀況反映出我國商業銀行資本狀況良好（如圖4所示）。

（3）資產質量方面。截至2012年底，我國銀行業金融機構不良貸款余額為1.07萬億元，比年初增加了234億元，不良貸款率為1.56%，同比下降0.22個百分點。其中，商業銀行不良貸款余額為4929億元，比年初增加647億元，不良貸款率為0.95%，同比下降0.01個百分點。從2007年到2012年我國金融機構的資產質量有了明顯提升（如圖5所示）。

2.人力資本分析

人力資本對于提高一國的金融服務貿易競爭力非常重要。由于金融服務貿易涉及法律、經濟、外語、技術等方面的專業知識，再加上如今層出不窮的金融衍生品和日益復雜的服務貿易市場，所以需要更多業務精湛、對市場變化有較強應變和創新能力的高素質人才。從2012年我國主要銀行金融機構的人員構成情況來看，我國金融機構高端人才短缺，從業人員中絕大部分是本科和專科學歷，研究生及以上學歷的人員所占比重較小，尤其是國有四大商業銀行缺乏高學歷人才狀況比較突出。建、工、農、中四大國有商業銀行本科以上學歷的員工比重分別為53.23%、47.6%、38.6%、64.62%，而股份制商業銀行中的中信、招商和交通銀行的相關比重分別為78%、78.1%和68.46%，如表1所示。從這些數據可以看出，四大國有商業銀行員工的學歷水平整體比股份制商業銀行低。但是盡管如此，就股份制商業銀行中人力資本較為優越的中信銀行來說，其研究生及以上學歷的人員比重也只有14%。由此可見，我國金融業高端人才比較匱乏。

3.技術資源分析

金融服務貿易屬于知識和技術密集型產業，它的發展與計算機系統、光纖網絡、通訊衛星等方面的技術支持密切相關。因此，技術要素是構成一國金融服務貿易競爭力的另一個關鍵因素。

我國金融服務貿易在技術資源方面與發達國家相比也存在較大的差距。由于我國銀行間聯網還處于初級階段，資金的實時調撥和清算速度慢，業務費用也較高。而發達國家銀行間擁有完善的網絡化系統，服務效率高，收取的業務費用也較低。因此，受我國金融服務貿易技術水平的制約，金融產品和金融機構運行成本居高不下，從而阻礙了我國金融服務貿易的發展。

（二）需求要素分析

邁克爾·波特的競爭優勢理論表明，企業會根據市場的需求來提供產品，將該理論運用于金融服務業，即為了滿足客戶的需求，金融服務部門會根據市場需求提供相應的產品和服務。因此，客戶需求是一國金融產品和服務不斷創新和優化的源動力。

對一國金融服務的需求有內需和外需之分，但由于目前對我國金融服務的外需即金融服務的出口額僅有18.9億美元，占我國金融服務需求的比重很小，因此，內需的拉動是提高我國金融服務貿易國際競爭力的關鍵。只有當內需達到一定的規模，才能帶動我國金融服務業更好的發展，進而提高我國金融服務貿易的國際競爭力。

內需包括居民需求和企業需求。居民對金融服務的需求與居民的收入水平是正相關的。改革開放以來，我國城鎮和農村居民的人均收入持續增長，城鎮居民家庭人均可支配收入從1978年的344元增加到了2011年的21809.9元，提高了62.4倍，而農村居民家庭人均純收入從1978年的134元增加到了2011年的6977.3元，提高了51倍。 由此可見，城鎮居民可支配收入增長要快于農村，進而導致城鎮居民對金融服務的需求增長也快于農村。由于我國農村人口眾多，因此，金融服務的個人需求還沒有充分激發出來，還有進一步開發的潛力和市場空間；而企業對金融服務的需求更多集中在對資本的需求。我國金融機構的各項貸款余額從1978年的1890.38億元到2011年末達到了581892.5億元，增長了306倍多。由此可見，我國企業的發展對金融服務的需求非常大。

（三）相關及支持性產業分析

邁克爾·波特認為，健全、發達的相關及支持性產業有利于一個行業或產業形成競爭優勢。金融服務貿易的發展也離不開很多相關產業的支持。當然，這些相關產業對我國金融服務貿易的影響不能一概而論。

比如貨物貿易的發展對我國金融服務貿易的影響就不容小覷。我國進出口貨物貿易額從2001年的5097.7億美元增加到了2012年的38667.6億美元，增長了6.6倍。我國貨物貿易的快速發展需要金融機構提供相應的配套服務，對金融服務的質量、品種和檔次有了更高的要求，這極大地促進了我國金融服務貿易的發展。

而我國的信息技術產業作為提供現代金融業運行載體的重要行業，卻還沒能跟上發展的步伐，這在一定程度上制約了我國金融服務貿易的發展。我國金融服務業經歷了脫機業務處理、聯機業務處理和數據大集中等階段，目前正在向更高層面的數據集中管理、信息管理、知識管理以及應用集中化、虛擬化方向發展。這與發達國家金融業信息技術的發展還存在一定差距。目前國外的金融業信息化建設已經向著業務集成、管理高效、決策智能、信息技術與業務高度融合的方向發展。

（四）企業戰略和同業競爭分析

根據波特的競爭優勢理論，激烈的市場競爭會迫使企業不斷進行技術創新、產品優化、提高產品和服務的質量，進而促進整個產業國際競爭力的提升。

隨著我國加入WTO承諾的逐步履行，大量外資金融機構進入我國市場。截至2012年底，49個國家和地區的銀行在華設立了42家外資法人機構、95家外國銀行分行和197家代表處。其中，37家外資法人銀行、54家外國銀行分行獲準經營人民幣業務，30家外資法人銀行、25家外國銀行分行獲準從事金融衍生產品交易業務，6家外資法人銀行獲準發行人民幣金融債，3家外資法人銀行獲準發行信用卡。在華外資銀行業營業機構資產總額達到了2.38萬億元，同比增長10.66%。強有力的競爭對手的出現在一定程度上刺激了我國國內長期受到保護、具有很強壟斷色彩的金融業，迫使他們提升自身實力，應對挑戰。

（五）政府政策和機遇分析

雖然市場競爭的主體是企業而不是政府，但實際上我國政府在金融服務領域的很多方面都間接參與了企業的競爭，政府的政策傾向對于我國金融服務貿易的影響巨大。第一，我國政府控制著外資金融機構進入我國和民營資本進入金融業的審批權等；第二，政府恰當的政策能夠抵御國外金融風險的入侵，維持國內金融系統的穩定；第三，政府還通過制定金融服務業法律法規以及監管引導行業的走向。

此外，機遇也是影響一國金融服務貿易競爭力的原因。但機遇是可遇不可求的，只有完善自身實力，才能適時把握機遇、利用機遇來提高競爭力。

三、提升我國金融服務貿易國際競爭力的對策

（一）積累高級生產要素

第一，擴大資產規模，提高資本質量。我國金融機構可以通過整合國內資金，發掘民間資本，利用外國投資進行資本要素的積累。在擴大資產規模的同時還必須提高資本質量，加強監管，以增強我國金融業抵御風險的能力。

第二，引進與培養高端金融人才。一方面要加強金融機構人員的內部培養，另一方面要制定有效的薪酬和獎勵機制吸引國際金融精英來華工作。

第三，積極開展產品、業務創新和服務、技術創新。

（二）拓展海外市場，擴大國際市場需求

我國金融機構可以通過拓展海外市場以增加我國金融服務的出口需求。鼓勵中資金融企業在有效防范風險的前提下“走出去”，科學實施海外布局，構建與中國企業“走出去”相匹配的服務網絡，不斷提升國際競爭力和影響力。

（三）支持相關產業發展，促進金融服務業競爭力提高

金融服務業與其相關及支持性產業之間是相互依賴、相互促進的關系。因此，要想相關產業更好地為金融服務貿易的發展發揮積極的促進作用，金融機構就需要主動地根據不同相關行業對于金融服務的需求，為他們定制個性化的服務，進而形成互相扶持和提高的局面。

（四）激發有效競爭

我國金融服務業長期受到政府保護而壟斷市場，造成金融企業缺乏競爭意識，競爭力薄弱。因此，一方面可以適當加大外資金融機構的引入力度，為我國金融企業營造競爭環境；另一方面我國政府可以深化與世界金融中心城市的金融合作，在合作和發展的基礎上，學習其先進的經驗，提升服務水平，增強自身競爭力。

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Abstract： Based on the Diamond Theory， the paper analyzes the factors of international competitiveness of Chinas financial service trade from six aspects， which are factor conditions， demand conditions， the relative and supportive industries， corporation strategy， the government policy and opportunities.Finally， according to the causes of influence on international competitiveness of financial service trade， it puts forward corresponding solution countermeasures.

Key words： financial service trade； international competitiveness； Diamond Theory