“工業(yè)4.0”大幕拉起四線索布局主題投資

綠色環(huán)保的第四次工業(yè)革命的腳步已經(jīng)來臨，中國機(jī)械有望在這一機(jī)遇中突飛猛進(jìn)。而隨著工業(yè)4.0 的深入，個性化定制等新的模式也在不斷出現(xiàn)，互聯(lián)網(wǎng)有望徹底改變工業(yè)各環(huán)節(jié)的運(yùn)營模式，并誕生很多投資機(jī)會。此外，工業(yè)4.0 時代的物聯(lián)網(wǎng)將會作為采集信息最有效的方式，將被廣泛應(yīng)用到安防、醫(yī)療、電力、交通、物流、金融等領(lǐng)域，并在大數(shù)據(jù)挖掘、智慧城市建設(shè)中扮演重要角色。

首先，核電設(shè)備。“工業(yè)4.0”旨在創(chuàng)造綠色環(huán)保，而清潔能源的使用將會受到能源需求持續(xù)上漲和碳排放下降承諾的雙重刺激的影響而受到資金追捧。由我國2020年非化石能源占一次能源15%的承諾，并結(jié)合國家發(fā)改委、國家能源局和環(huán)保部三部委印發(fā)的《能源行業(yè)加強(qiáng)大氣污染防治工作方案》中也提到的，我國力爭到2017年底運(yùn)行核電裝機(jī)機(jī)組達(dá)到5 000 萬kW 的要求。預(yù)計(jì)2015年我國核電總裝機(jī)容量將會達(dá)到3 800 萬kW 左右，其中新裝機(jī)容量將達(dá)到700 萬kW，投資規(guī)模將超過千億元。

其次，工業(yè)自動化。雖然受經(jīng)濟(jì)疲弱的影響，機(jī)床類機(jī)器人需求量將出現(xiàn)增速放緩的局面，但受到我國經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的政策影響，建筑施工、石化、食品、軍工、水下、高空及微加工行業(yè)的需求將明顯增長，一般工業(yè)機(jī)器人的需求量將繼續(xù)上升，特別是“工業(yè)4.0”的到來勢必將推動機(jī)床類和倉儲自動化方面的表現(xiàn)，因此投資者可重點(diǎn)關(guān)注數(shù)控機(jī)床、搬運(yùn)機(jī)器人及工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域。

再次，互聯(lián)網(wǎng)。目前互聯(lián)網(wǎng)在設(shè)計(jì)、研發(fā)、采購、生產(chǎn)制造、營銷、售后服務(wù)等各個環(huán)節(jié)都與工業(yè)開始融合，提高工業(yè)的運(yùn)營效率。互聯(lián)網(wǎng)可以幫助企業(yè)收集消費(fèi)者對產(chǎn)品的需求，并融合到設(shè)計(jì)和制造環(huán)節(jié)。此外，制造業(yè)服務(wù)化、個性化定制、外包設(shè)計(jì)、外包融資等新模式也已出現(xiàn)。值得關(guān)注的是，通過網(wǎng)絡(luò)協(xié)同制造、工業(yè)云已出現(xiàn)，互聯(lián)網(wǎng)正在改變工業(yè)制造業(yè)，大幅提高生產(chǎn)效率。

最后，物聯(lián)網(wǎng)。物聯(lián)網(wǎng)主要應(yīng)用于服務(wù)業(yè)和制造業(yè)，其在服務(wù)業(yè)中主要提供IT、軟件等服務(wù)，在制造業(yè)中則主要涉及網(wǎng)絡(luò)通信、計(jì)算機(jī)相關(guān)設(shè)備等，同時還涉及上游電子行業(yè)，如集成電路、傳感器等。其中，傳感器作為物聯(lián)網(wǎng)的神經(jīng)元，是萬物互聯(lián)的基礎(chǔ)，傳感器在各種智能終端的應(yīng)用已不僅僅在于智能手機(jī)、可穿戴設(shè)備等消費(fèi)電子領(lǐng)域，在智能機(jī)器等工控領(lǐng)域同樣的應(yīng)用空間廣闊。